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【投行】又让A股失望了 蚂蚁金服、众安保险均拟选择香港上市

 老Q随读 2016-10-09


据港媒报道,阿里巴巴的关联公司蚂蚁金服正筹备在港上市,集资最少100亿美元(约780亿港元)。


据投行消息人士指,蚂蚁金服正与曾负责2014年阿里上市的投行进行沟通,准备来港上市的事宜,暂时目标于明年上半年挂牌。据悉高盛、摩根大通、摩根士丹利、德银及瑞信均有份参与蚂蚁金服的筹备工作,当中亦会增加中资投行参与。


在今年8月,彭博曾援引知情人士的消息称,蚂蚁金服正在考虑于明年上半年在香港启动IPO进程。不过,此消息随即遭到了蚂蚁金服官方的否认。


一直以来,关于蚂蚁金服上市归属的问题始终被外界关注,市场渴望从马云的每次表态中寻找蛛丝马迹。2014年11月,马云公开表态“希望蚂蚁金服在A股上市”。


蚂蚁金服是中国最大的网上支付服务公司支付宝的母公司,在最近一轮融资中的估值为600亿美元。知情人士表示,蚂蚁金服很可能将成为香港交易所史上最大的上市交易之一,虽然具体融资金额尚未确定。但初步计划至少100亿美元,较刚上市的邮储银行(01658-HK)规模更大。


另据《路透》旗下IFR引述消息人士指,中国网络保险商众安在线财产保险拟明年在港上市,集资约20亿美元(约156亿港元),目前已选定瑞信、摩通及瑞银为保荐人。


众安保险2013年11月揭牌,由叱咤网络金融的“三马”发起成立,即平安主席马明哲、腾讯主席马化腾及阿里巴巴主席马云。众安保险完全通过互联网进行在线承保和理赔,不设任何分支机构。去年6月获57.75亿元人民币的A轮融资,新增摩根士丹利、中金、鼎晖投资、赛富基金、凯斯博5家财务投资机构投资者,估值达到500亿元人民币。公司网站透露,截至2016年5月底,众安保险累计服务客户数量逾4.14亿,保单数量超过45.83亿。去年公司保费按年增1.69倍至19.2亿元人民币,纯利按年增5.2倍至1.68亿元人民币。


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