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至7月初以来，我们一直强调高景气光通信板块的中长线主题机会，亨通光电的翻倍行情已经完美验证了光纤光缆逻辑。 当下时点来看，整个产业链将渐次受益，后续接入的设备与光器件、光模块等上市公司，也是不可错过的投资机会。 梳理券商研报，进一步挖掘的细分标的有： 天孚通信（主营光无源器件，经过大半年的生产线调试、产品测试，10月份开始，公司主力产品光纤适配器、光收发接口组件等终于要开始放量）； 光迅科技（国内光器件龙头，唯一拥有从芯片、器件、模块到子系统的一体化供应能力）； 特发信息（中移动分光器集采大幅增长，充分受益）等。 |
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