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一）CFA注册金融分析师/特许金融分析师
1）CFA考试介绍：
CFA考试内容分为三个不同级别，分别是Level I、Level II和Level III。每个考生通过前一级别考试，才能参加下一级别的考试。其中Level I考试在每年6月和12月各举行一次；Level II和III考试每年仅在6月举行。CFA考试为纯英文考试，候选人除应掌握金融知识外，还必须具备良好的英文专业阅读能力。
2）考试形式和时间：
考试时间：每年6月和12月的首个周日，上午9：00-12：00；下午14：00-17：00 自2009年6月起，CFA协会将原本考试中4选1的考试形式调整成为3选1形式。
时间
级别
上午
下午
Level Ⅰ 120道单选 120道单选 Level Ⅱ 60道案例单项选择题
60道案例单项选择题 Level Ⅲ
IPS写作
60道案例单项选择题
3）CFA报考条件（具备某一个条件即可）：
1.拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制 2.大学学习年限与全职工作经验合计满四年
3.如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可以被选为候选人，CFA会用工作经历来考核申请人的专业水准，一般来讲，4年的工作经历即被视为替代学士学位。这四年的工作经历，不一定要从事投资领域相关工作，只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受
4.在校大学生，最早可在毕业前18个月内注册报名考试。
4）考试内容： 大致有：
1. 职业伦理 2. 量化分析
3. 经济学（迈克·帕金版） 4. 财务报表分析 5. 企业理财
6. 固定收益证券分析 7. 权益类投资分析 8. 衍生工具分析与应用 9. 其它类投资分析 10. 投资组合管理
二）CMA美国注册会计师
CMA是国际上唯一采取中英文两种考试，并且获得全球180个国家认可的管理会计领域顶级权威认证。CMA是财务界的“MBA”，不仅包含相关的财务知识，还涉及到许多管理方面的内容，在职业发展方向上选择性更大；增强自身竞争实力，能够有效地拓宽人脉平台，掌握更多的企业运作实战经验，提升职场竞争能力；考试主要以基础知识、实用知识为主，
void function(e,t){for(var n=t.getElementsByTagName("img"),a=+new Date,i=[],o=function(){this.removeEventListener&&this.removeEventListener("load",o,!1),i.push({img:this,time:+new Date})},s=0;s< n.length;s++)!function(){var e=n[s];e.addEventListener?!e.complete&&e.addEventListener("load",o,!1):e.attachEvent&&e.attachEvent("onreadystatechange",function(){"complete"==e.readyState&&o.call(e,o)})}();alog("speed.set",{fsItems:i,fs:a})}(window,document);
知识覆盖面很广，具有很强的实用性和可操作性。
CMA考试为计算机考试（闭卷） , 考生在计算机上完成考试的同时，可在计算机屏幕上立即看到分数 ， 并且当场可取得一份非正式的成绩报告，而正式的成绩报告由美国管理会计学会寄发予应试者。
三）ChFP国家理财规划师
1） 培训目标：
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，
通过对客户各项资产的配置，帮助客户达到财务安全与财务自由。
根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划； 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置； 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案； 掌握我国的税收制度，根据客户的基本资料进行税收筹划； 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
根据客户财产分配原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
2）认证对象：
1、银行、保险、证券、基金、投资等金融领域从业人员； 2、提供理财咨询服务的专业人员；
3、会计师、税务师、律师、房地产投资顾问； 4、其他从事金融相关行业的从业人员； 5、相关专业在校大学生；
6、对理财规划有兴趣，愿成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员；
3）报考条件：
高级理财规划师报名条件（具备以下条件之一者）：
1、连续从事本职业工作19年以上。
2、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称(学位证书工龄可从16岁累计)，连续从事本职业工作10年以上。
4、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 5、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
目前，国家唯一授权东方华尔作为国家高级理财规划师内部认证试点！ 理财规划师二级报考条件（具备以下条件之一者）：
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
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6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 理财规划师三级报考条件（具备以下条件之一者）：
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
注：相关专业指：经济学、管理学、法学 4）知识体系： 1） 理论知识：
理财规划原理，财务与会计基础，宏观经济分析，金融基础，税务基础，理财计算基础，理财法律基础 2） 专业能力：
现金规划，消费支出规划，教育规划，退休养老规划，投资规划，风险管理与保险规划，税收筹划，财产分配与传承规划，综合理财案例分析
5）教材： 三级：《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》 二级：《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》《理财规划师专业能力》 高级：《国家高级理财规划师试点教材》
北京东方华尔金融咨询有限责任公司成立于1994年，是中国最早开展财富管理研究与教育的机构之一，公司长期致力于最优秀金融人才的培养及中国金融理财市场的开拓与推广工作，深度参与了中国金融服务行业的发展。早在2003年东方华尔就作为国内金融教育领域最具规模和品牌号召力的企业之一，受人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心委托承担编制和修订《理财规划师国家职业资格标准》工作，也是人力资源和社会保障部颁布的《理财规划师国家职业资格培训教程》的编写单位，并至今承担着主持新版教程编撰和持续修编工作；东方华尔是理财规划师国家职业资格认证 （ChFP）标准的设计者和制定者。
北京总部
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