研究丨2016年中国电感市场深度研究报告

电感是电子线路中必不可少的基础电子元器件，大约占整个电子元器件配套用量的10%~15%。电感器是伴随着电子行业的发展而发展,是三大被动元器件最重要的构成之一。随着世界电子元器件的发展趋势,电子元件体积越来越小,电路密度越来越高,传输速度越来越快。电感必然跟着世界电子元件的发展而发展,才能跟上世界电子元器件发展的步伐。所以未来电感器的发展方向:小型化、高频化、高精度、集成化。

一

电感产业概况

1、行业概述

电感是三大被动元器件之一。被动元件又称为无源元件，工作时内部没有任何形式的电源;其主要是相对于主动元件，又叫有源器件而言。最常见被动元件包括：电容、电阻、电感三大类。由于电感较难被集成到集成电路上，集成上去后品质因素不好，因此作为被动元器件器件之一将长期存在。电感是导线内通过交流电流时，在导线的内部及其周围产生交变磁通，导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。

目前,市场上电感器主要分为插装式电感器和片式电感器两大类。

图表：插装式电感器与片式电感器对比分析

类别	优势	劣势
插装式电感器	生产实现半自动化,成本低、可靠性好、Q值高、感量精度高、系列化等	难以小型化,电流较大时,大感量电感器不易实现
片式电感器	尺寸小、可靠性高、电性能优良	工艺复杂、成本高

Source:赛瑞研究

电感是电子线路中必不可少的基础电子元器件，大约占整个电子元器件配套用量的10%~15%。尤其地，下游电子整机产品“轻、薄、短、小”的发展趋势决定上游电子元器件朝小型化和片式化发展是必然趋势。

2、市场规模分析

我国电感器件产量中常规电感器的份额占据的比例较大，而新型片式电感器件所占的份额相对较小。

2015年，我国电感器年产量达297亿只，其中，片式电感(包括片式磁珠)130亿只，固定电感器104亿只，SMD电感器55亿只，其它电感器及集成组件8亿只。

图表：2015年我国电感行业产量情况

Source:赛瑞研究

2010年我国对电感需求量达到1512亿只，需求量同比增长29.8%，2015年底达到2245亿只，预计2016年我国电感需求量将超过2400亿只。近五年我国市场对电感需求量年均增长率超过8.2%。

图表：2010-2016年我国电感行业需求量情况

Source:赛瑞研究

数据显示，2013年我国电感器行业销售规模达到93.7亿元，2014年底101.4亿元，截止2015年底达112.5亿元，预计2016年我国电感行业销售将达到125亿元。

图表：2013-2016年我国电感行业销售情况分析

Source:赛瑞研究

二

产业链分析下

电感行业的上游原材料包括银浆、铁氧体粉、介电陶瓷粉、磁芯、导线等。下游行业主要是通讯、电脑、消费类电子、小家电、卫星通讯以及汽车电子等领域的终端电子产品制造业。

图表：电感行业产业链分析

Source:赛瑞研究

三

电感行业竞争格局分析

1、电感行业竞争情况

目前全国专业生产电感器件的厂家有450家以上，具有一定规模的企业在80家左右，像广东风华高新科技、深圳顺络、麦捷微电子等本土企业形成了我国生产小型片式电感器主要企业。

图表：我国电感行业重点企业

企业	基本情况
风华高科	1、公司是目前国内片式元器件规模最大、元件产品系列配套最齐全的具备国际竞争力的电子元件企业，拥有完整的从材料、工艺到产品制造研发的产品链，具备为客户提供整体配套及一站式采购服务的能力； 2、2016年上半年公司片式电感器小型化产品比重大幅提升，产销量同比分别保持增长，其中片式电阻器产销量同比分别增长42.00%、40.00%，片式电感产销量同比分别增长51.84%、53.55%。
顺络电子	1、目前，顺络已经成长为国内被动元器件的龙头，其片式电感位居国内第一，全球前三； 2、近年，顺络电子在业绩不断增长的同时，产品和市场方面都有不同程度的突破。精密小型电感、微波器件、陶瓷指纹解锁产品、NFC天线、变压器及功率类电源类新产品提前布局，陆续释放，将为后继成长提供动力，同时，产品应用市场持续拓展，汽车电子、LED照明、工业、安防等新兴市场将逐渐成长为主力市场，引领顺络未来3-5年高速增长； 3、公司最主要的收入来源仍是其传统产品片式电子元件，其中电感业务占比超过80%，主要应用于手机领域，客户涵盖华为、中兴、酷派、夏普等整机厂商以及联发科、高通、博通、marvell等芯片巨头，并通过富士康与海外整机大企鋐宝、广达、金宝、和硕、华硕，网通客户DLink、海华等进行深度接触，并已取得一定的市场份额。
麦捷科技	1、公司主营业务为研发、生产及销售片式功率电感、射频元器件等新型电子元器件和LCM显示屏模组器件，并为下游客户提供技术支持服务和元器件整体解决方案； 2、基于成熟的制造工艺和较高的研发设计水平，同样尺寸、同样体积的电感产品，该公司可以实现其电感量更大、频率更高、品质因素Q值更高，且抗干扰能力更强，过滤杂波、稳定电流能力更好； 3、公司是国家级高新技术企业，公司产品在行业内有较高的知名度和市场占有率，在片式功率电感及LTCC射频元器件领域国内厂商中均处于行业领先地位，2016年（第29届）中国电子元器件百强企业第48名，较2015年上升了45名。

Source:赛瑞研究

2、波特五力模型分析

总的而言，我国电感产业大而不强，行业处于快速发展期，现有企业的竞争不是很激烈，市场前景可观。

图表：电感行业波特五力模型分析

Source:赛瑞研究

四

电感行业发展方向分析

随着电子产品小型化及高性能的发展,电感器必将向着小型化、高频化、高精度和集成化方向发展,可以归纳为以下几方面。

图表：电感行业发展方向分析

Source:赛瑞研究

电感器是伴随着电子行业的发展而发展,是三大被动元器件最重要的构成之一。随着世界电子元器件的发展趋势,电子元件体积越来越小,电路密度越来越高,传输速度越来越快。电感必然跟着世界电子元件的发展而发展,才能跟上世界电子元器件发展的步伐。所以未来电感器的发展方向:小型化、高频化、高精度、集成化。

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《电感市场深度研究报告》

完整版目录

第一章电感行业概述

1.1电感行业定义

1.2电感行业主要产品分类

1.3 电感行业PEST分析

1.4电感行业进入/退出壁垒分析

第二章电感行业产业链分析

2.1产业链概述

2.2产业链上游重点行业分析

2.3产业链下游产品市场分析

2.3.1智能手机

2.3.2汽车电子

2.3.3LED

2.3.4军工

2.3.5物联网

2.4电感应用市场发展趋势

第三章国外电感行业发展分析

3.1国外电感行业发展概况

3.1.1发展现状

3.1.2市场规模情况

3.2国外电感行业重点市场分析

3.2.1美国

3.2.2日本

3.2.3欧洲

3.3国外电感行业竞争分析

3.3.1竞争格局

3.3.2重点企业

3.3.2.1日本TDK

3.3.2.2德国伍尔特

3.3.2.3美国线艺公司

第四章我国电感行业发展分析

4.1电感行业发展状况

4.1.1发展阶段

4.1.2总体概况

4.2电感行业市场规模分析

4.2.1供需情况

4.2.2市场规模分析

4.2.3需求预测

4.3行业发展有利及不利因素分析

4.3.1有利因素

4.3.2不利因素

第五章电感行业重点细分市场分析

5.1插装式电感器

5.1.1发展现状

5.1.2市场规模

5.1.3前景展望

5.2片式电感器

5.2.1发展现状

5.2.2市场规模

5.2.3前景展望

第六章电感市场竞争分析

6.1波特五力模型分析

6.2电感市场竞争格局分析

6.2.1电感市场竞争格局

6.2.2电感细分市场重点企业

6.2.2.1插装式电感器

6.2.2.2片式电感器

第七章我国电感市场重点企业

7.1风华高科

7.1.1企业概况

7.1.2 SWOT分析

7.1.3经营情况

7.1.4发展规划

7.2顺络电子

7.3麦捷科技

7.4乾坤科技

....

第八章我国电感行业发展趋势

8.1投资机会

8.2投资风险

8.3前景展望

8.4投资建议