写作践行社群聂赟：外卖行业的以来与外来——美团陨落，口碑百度分食

蜚菲 2016-11-14

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写作践行社群聂赟：外卖行业的以来与外来——美团陨落，口碑百度分食

数说2016-11-13阅读原文

【前言·不写就去死】

老武发起成立了【不写就去死】写作践行社群，和社群成员一起，坚持按照套路出牌，每周进行主题阅读，坚持写一篇文章，发布到武自伟老武观察的微信公号上。欢迎更多喜欢按套路成长、按套路学习的朋友加入进来。

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【不写就去死】写作践行社群套路：

周一：选择主题，建议从最基础的概念入手，发布到群里

周二：主题学习、自行阅读

周三：主题学习、自行阅读

周四：主题学习、自行阅读

周五：构思文章思路、框架

周六：主动输出，写文章

周日：收集反馈，迭代更新

如下为【不写就去死】写作践行社群成员聂赟的文章

背景

前段时间去百度外卖办入职，遇到一个同时办入职从美团跳槽过来的同事，聊得很投机。考虑自己即将从事到外卖行业，故发表下对这个市场的个人看法，内容分为：

1、对目前竞争对手的介绍。

2、对未来的竞争格局的预测。

3、百度外卖可采取的竞争对策。

正文

先来一张行业产业链总图

本文主要分析第三方轻重结合平台，现存的四家竞争对手分别是美团外卖、饿了么、百度外卖、口碑外卖。

美团外卖

1、介绍

强于运营。起步较晚，但依靠美团强大的运营能力做到了市场占有率第一的位置。其用户较年轻化，多为屌丝级用户，如大学生等。由于抓住了长尾市场，故在交易额、订单量上领先于其他对手。

2、预测

我对美团外卖的未来呈悲观态度，其最终的命运可能被收购（如猫眼电影）或者沉沦（如拉手网）。

竞争态势的不明朗、行业的补贴以及配送团队的建设需要大量的资金，而母公司美团已经进行了7轮融资（历次融资具体如下图），到了不能再融资的地步。

那么外卖业务只能靠其他业务来输血。美团旗下有四大主要业务：到店、外卖、酒旅和电影。其中猫眼电影于2016年5月由光线传媒控股，相当于剥离了这块业务；酒旅面临的是合并后的携程去哪儿，其握有近60亿美金的资金随时准备迎战，一时也难以撼动。

唯一的希望落在了美团的到店业务，即到店餐饮、KTV等。到店业务为美团最重要也是最具优势的业务（15年上半年数据，GMV 470亿，其中，外卖：42.5亿元；电影：60亿元；酒店旅游：71亿元；团购：296.5亿元），因此也成为了输血的主要来源。从美团员工口中得到的信息，美团近期大幅提高商户佣金率，北京地区的佣金从1-2%提升至5%，二线以下的城市甚至提高到了15%以上，随之而来的问题就是出现了大量“跳单”现象。

举个例子：你从美团上下了一单自助火锅，结果去了店里店主跟你说可以直接付钱，价格和美团上一样，你之前下的那一单团购券之后申请退款即可，对自己也没什么损失。这样，你自己也很方便，商家也不用被美团扣掉佣金和账期，皆大欢喜，唯一被坑的就是美团平台，白白为商家宣传而拿不到一分钱。

跳单的现象是否能被遏制？

我的态度是在到店业务上会非常难。为什么淘宝上几乎不存在跳单现象？原因在于货物和货款交付时间的错位带来的风险，只能通过第三方支付平台来做信用担保。比如在淘宝上买一件衣服，你的钱是先付掉的，货物可能一两天后才可以寄到，如果之前卖家与买家串通私下交易，那么当卖家寄来的是假货的话，买家就会吃亏承担风险，故不会跳单。同理，外卖行业的跳单率也很低。

但到店业务却不同，用户拿着美团券去商家到店里消费时，付款和消费是同步的，这家店的饭能不能吃立马就可以确定，不用承担风险。没有风险就不必有第三方美团做信用担保，自然也不必有支付，没有支付那就是摧毁了到店团购业务的根基。当美团的根基被撼动，一直亏钱的外卖岂能独善其身，最终不是被剥离转让就是彻底放弃。

饿了么

1、介绍

强于创新。起步最早，占据先发优势，市场占有率第二。饿了么在外卖行业至少在业务的创新上遥遥领先，如早期的品牌馆、饿了么会员卡都是饿了么最先开始做，如近期的涉足早餐、针对商家的to B平台“有菜”、和“捕鱼达人”做的游戏联运都是创新能力的表现。于2015年12月获得了阿里巴巴蚂蚁金服12.5亿美金的投资，相当于抱了阿里大腿。

2、预测

我对饿了么预测为：饿了么终将与口碑外卖合并，变成口碑团购里的外卖子频道。饿了么获得阿里投资的12.5亿美金，注意这部分资金是只针对外卖业务的。与美团外卖相比，新美大虽然F轮33亿美金，但针对的是到店、外卖、酒旅等多项业务，外卖的GMV占比于美团整体只占10%（15年上半年数据，GMV 470亿，其中，外卖：42.5亿元；电影：60亿元；酒店旅游：71亿元；团购：296.5亿元，扣除电影业务，42.5/（470-60）≈10%），即使对新兴业务大力投入，美团外卖业务获得的资金充其量不超7亿美金（即权重20%），在资金上难以与饿了么抗衡。

饿了么自接受阿里投资后，后者成为其第一大股东，占比27.7%，从股权上饿了么被阿里掌控。市场的惨烈竞争也使得曾经15年初饿了么CEO张旭豪提出的独立上市、千亿市值、平台梦的希望变得愈发渺茫，成为像高德地图、优酷视频、UC浏览器一样变成阿里系的一员成为其最好的归宿。

口碑外卖

1、介绍

强于资源。口碑外卖是这几家外卖平台最晚上线的，依托于支付宝庞大的用户基数以及支付优势，最终获得了市场第四的位置。

2、预测

我对口碑外卖预测为：与饿了么合并，成为口碑外卖子频道。自阿里入股饿了么后，口碑外卖的处境就很尴尬，逐渐成为了阿里与饿了么谈判的筹码，如果双方谈崩，就扶植口碑外卖，从而使得阿里获得更多的议价能力，如京东和腾讯的拍拍。

百度外卖

1、介绍

强于资本。百度外卖起步比饿了么晚，定位于写字楼、白领的中高端消费人群，故在配送服务方面体验较好，注重头部商户，订单量低但客单价高，市场占有率第三。百度外卖虽与百度隔离独立运作，但百度仍为其控股大股东，和饿了么与阿里、美团外卖与腾讯的参股关系相比，联系更为紧密，由于有百度背书，故在资本方面百度外卖更有优势。

2、预测

我对百度外卖的预测为：与合并后的口碑外卖二分天下，分别占据注重品质的高端用户和广大的中低端用户，类似于京东和淘宝的关系。口碑外卖最大的优势在于支付宝庞大的用户基数，广覆盖、高渗透。而百度外卖的推荐支付方式百度钱包的覆盖率远远不能与其相提并论，占据高端白领成为最现实的可能。

思考

由于本人入职百度外卖，故对百度外卖予以更多篇幅的思考

百度外卖现存的劣势

1、羸弱的线下地推能力。百度的基因在于技术，而O2O更注重运营能力，尤以地推为重。像曾经的“阿里铁军”，现在都谈“美团铁军”、“饿了么铁军”都是对强悍的运营团队的褒奖，而百度之前的业务都在于线上，突然转入线下做O2O确实有障碍。举一个例子，大二下学期在一家做大学生兼职平台的公司实习，接触到了一家供应商，他们介绍承接了百度外卖的推广业务，从百度接到手的推广薪资是一人一天270，然后转手招募兼职人员一人150一天去扫楼发传单。兼职人员的工作能力我是非常清楚的，靠这些兼职人员做的推广效果会好到哪里去呢？至少我从一个饿了么北京早期员工口中了解到，饿了么是有大量全职地推人员专职去做推广的，这即是饿了么铁军。

2、覆盖率低的百度钱包

百度钱包覆盖率低的原因在于没有足够的使用场景，支付宝有淘宝，微信支付有微信红包，而百度钱包只有百度糯米和百度外卖，后者的市场占有率也并非行业第一，故制约了百度钱包的发展。

百度外卖的策略

百度外卖的应采取的战略是：

第一步，拖垮美团外卖，使其退出市场。

第二步，迫使饿了么与口碑外卖合并，减少竞争对手。

第三步，与合并后的口碑外卖分食高端白领市场与广大的中低端市场。

百度外卖拖垮美团外卖应采取的战术是：

百度外卖应利用自己的资本优势，以百度糯米作为狙击阵地，以美团团购业务佣金率为衡量标准，用疲敌之计，使得美团主营业务处于长期不盈利的状态；

另外应去挖美团外卖运营人员，美团近期迫于资金压力变相裁员，应抓住机会吸纳其优秀的运营人员，以此补充百度外卖的运营能力的不足，削弱美团外卖的运营能力。

最终实现拖垮美团的目的。

而后与口碑外卖的较量参考京东与淘宝，暂未做进一步的思考。