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据 Digi-Capital发布的“2106 最新（Q2）虚拟现实和增强现实报告”的相关数据， 该咨询公司创始人（CEO）Tim Merel以题为Virtual, Augmented and Mixed Reality are the 4th Wave of Digital Technology的文章，预测有关未来数字技术市场发展趋势： 计算平台的消费市场变化不是线性的，是波浪形曲线发展的。离我们最近的一波是PC、互联网和移动互联网带来的第三次浪潮。这些浪潮越来越汹涌，节奏也正在加快。一次比一次带来对市场更猛烈的冲击。现在，一波由虚拟现实、增强现实和混合现实带来的第四次浪潮正在席卷而来，我们将再次身处浪潮，迎接冲击。 浪潮真相 经历过浪潮，教会我们一些事情，其中之一就是：波浪从来不是单一的，它们组团来袭。因此，第四次浪潮实际上是由三个重叠波组成的：虚拟现实、增强现实和混合现实。 虚拟现实（VR）提供给用户沉浸在虚拟世界中的体验；增强现实（AR）通过在用户的真实世界创建虚拟形象，实现“虚实共存”的体验；而混合现实（MR）则通过进一步固化和增强真实世界中的虚拟形象，来提供“虚实不分”的体验。 不同的突破 回顾前面三次技术革命浪潮，每一个都比上一次更高更快更强，带来不同的巨大变革。计算机革命（第三次浪潮）从上世纪90年代Apple II 面世算起，用了将近20年才开始加速。PC端互联网至少在其发展了10年以后的最后5年才形成拐点。而智能手机从概念诞生到iPhone出现只用了短短3年。今天很多商业市场的成功都源于科技的创新。 眼下，AR/VR仍然处于高科技市场4个发展阶段中的第一阶段（炒作周期、面对现实、突破增长、可持续市场）。其基础硬件设备市场数量，从低端Cardboard到高端HoloLens，直到2018年都不太可能突破10个亿（指整体硬件使用数量，非年均出货数量）。如果今年该市场意味着一个数十亿美元的收入，2017年将会是一个上升的趋势，那么希望2018年是一个拐点，能否因此掀起第四次技术浪潮？ 现实情形 这一波新浪潮的特点是，虽然其中各个“波浪”的规模和时间点不同，但是它们之间相互关联彼此驱动。 虚拟现实目前有两种主要形式（带控制器的PC端／移动端），虽然都能提供沉浸式体验。毫无疑问带控制器的PCVR的用户体验是最好的。但是4000万使用PS4＋PSVR的索尼粉，以及全球只有不超过2亿台支持PC VR（Oulus Rift或 HTC Vive）的电脑主机的事实，将会使得在未来几年，主机端VR的成本根本降不下来。而这6000万主机（游戏机）VR组成的用户群，会在相当长的时间里形成一个很垂直但并不广泛的市场。 随着价格从$99下降到免费，移动端VR设备将会成为市场发展的主力。免费会迫使市场形成一个非常引人价格点。目前移动端VR的问题在于，没有像PC VR那样的互动体验。不过这个问题会在未来几年得到解决，随着智能手机制造商正在面临的低增长和利润降低，它们的市场重心和战略布局会集中在以促进移动端VR设备增长为核心上。 增强现实和混合现实与它们的“浪潮小队友”虚拟现实相比，会面临不同的挑战。它们的市场点大概会出现在VR消费市场就位后的18到24个月后。所以当下的AR / MR先驱者都致力于企业级市场，随着技术日渐成熟，带来更多的收入。真正的AR / MR消费市场，是一个由杰出的驱动系统、长时间续航、移动能力组成的强大应用程序，以及电信运营商的交叉补贴政策（对一组消费者收取较高价格来补贴另一组低价格消费者的价格政策，在许多国家，电信、邮政、电力和公交都采取交叉补贴政策）共同创建的一个神奇的生态系统。唯有这样，AR / MR技术才是切实可实现的，就像今天的智能手机市场的生态系统一样。根据目前的局面，看起来，AR / MR真正进入消费市场会在2018年甚至此后更长时间。而当这种局面（AR / MR消费市场）出现的时候，第四次技术浪潮才真正开始市场破局。 突破点 VR 是一个大市场，而AR/MR的市场规模会更大，持续时间也会更长。长远来看，未来的AR / MR将替代智能手机。但是，虽然第四次技术浪潮带来的这种市场潜力正在快速增长，我们现在谈论的依然是一些早期的设备——一个未来5年的的“特斯拉”市场（想想跟怀俄明的 Lost Springs相比，你在加州的Menlo Park能看到多少特斯拉？前者是美国一个小县城，2011年人口估计有4人，后者是加州的一座小城，人口超过30万，作者寓意目前我们看到的使用VR/AR/MR技术的市场规模很小）。从百位数的高端HoloLens数量到千万级的低端Cardboard数量都加起来（再次说明是指整体硬件使用数量，非年均出货数量），也只占2020年全球智能手机／平板电脑数量总和的5%。从零开始到高速增长，至少到2025年，第四次浪潮才会真正冲击和替代智能手机市场。 加油吧 单位经济效益的例子来看，第四次浪潮的市场收益主要来自基础设施。可是我们在讨论设施的时候我们总是在谈论究竟用它们来做什么。人们为什么要在设施上花费成本，用来做什么？ VR主要在娱乐市场。通过硬件、游戏、视频和主题公园（指基于地理位置的VR设施等）来推动市场。少数非娱乐领域的应用也会随着市场发展而带给VR市场带来收入。随着硬件价格的日渐清晰，长期来看，VR消费软件／服务带来的收益模式可能类似于目前的游戏、电影和主题公园。有可能给有意义的VR企业带来收益。而AR将会占有更多的市场份额。 VR是娱乐加应用，而AR是应用加娱乐。 尽管今天的AR成本较高，但AR硬件将在市场中长期运行，会像现在的智能手机一样，给硬件制造商带来大规模的硬件营收。而AR软件和相关服务会随着市场成长，成为类似今天移动市场的经济模式。大型AR用户，比如影视产业、企业、广告，以及类似Facebook、 Uber和Clash of Clans（游戏）这类拥有海量用户的应用，将带来主要的市场收益。亚马逊和阿里巴巴将搭建全新的平台给用户使用。包括那些我们今天尚未想到的创新App。AR的规模将带来移动语音和数据业务的繁荣发展。会有人为此买单。 海啸预警 在新一波浪潮到来时，你可能会在风口浪尖上行差踏错。如果风浪不算大，还能在浪潮里上下起伏折腾一番。如果浪头超乎你想象的话，你可能就会被拍上沙滩，一点都不好玩。但平台的变化其实更像潮汐有涨有落。何况待在岸上有可能比有规律的浪潮更危险——还记得你最后使用诺基亚手机是什么时候？ 眼下VR / AR / MR都正在市场炒作的高峰，不过明年我们可以进入“面对现实”（并没有语带双关）的模式。这是一个潮落潮涨的间隙，而那时候就能看到在这个市场里谁是长期潜力股了。 如果那时候你依然留在沙滩上，祝你好运。 后记 Digi-Capital的这份报告相较市场现状，明显略有迟滞。想必现在身处行业前沿的同学，都会感受到跟去年年底相比，目前市场炒作的势头正在回落，一个冷静期正在开始。 又不是玩Pokemon GO，定位谁在裸泳或者风口飞起的猪既不有趣也不是行业发展的意义。关于这份报告真正有意义的提示或许是：
据此，各自找位，耐心等待。 所有人都会觉得一个冷静和有序的市场对于“真正有实力”的选手是好事。然而，所谓“有实力的选手”首先是在退潮后有存活的空间。下海冲浪和上岸结网都算实力。 事实上，即使在去年年底炒作高峰点，也一直有清醒人士在提示今天的局面：慢一点等等技术等等用户。现在看来，其实完全不用担心，市场如同潮汐，自有章法。炒作既无法毁掉真正的技术发展同时也帮不到人为吹起的泡沫。技术革命的伟大就在于它有自然才具备的演变法则。 “面对现实”真是一个好说法，它既是一个市场周期，也是一种市场心态。最妙的还是一个进化：摆脱炒作进入发展的序曲。 |
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