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你在长江头，我在长江尾，终日念你不见你，保单怎么买？！ 客户在外地，保单怎么买？使用太平洋寿险APP，保证妥妥的！ 第一步 业务伙伴登录手机神太（还没有装手机神太的小伙伴赶紧装起来！） 点击右上角“···”标识，分享二维码给客户，（可以通过微信转发二维码图片给客户），客户扫描该小伙伴发送的二维码下载APP登录并完善个人信息以后就默认为该小伙伴的客户（即客户在APP上所购买的产品就归属该业务员工号），也就是被圈粉啦！ 小伙伴就可以在自己的手机神太—“行销“—”产品推介”看到该客户的信息，然后就可以向他发产品推送啦！！！ 第二步 进入手机神太“行销“”产品推介”，选择客户需要购买的险种，选择需要购买该产品的客户，并且填写好投被保人信息,点击“飞鸽传书”，保单就会跨越千山万水飞向客户啦！ 在该页面就可以选择客户所需要的险种。 选择需要推送产品的客户。（注：只有在手机下载太平洋寿险APP并且绑定该业务员为客户经理的客户才能被该业务员看到，即被圈粉的客户，可参照上面“第一步”的内容。） 选择被保险人信息，可以是投保人本人，也可以是投保人家庭成员，如选择家庭成员需客户在寿险APP家庭成员模块添加家人信息！ 小伙伴们要在如实告知里面将”年收入、身高体重”等信息填写完整哦！点击“飞鸽传书”模块就完成手机神太的操作了。 保单已经 从小伙伴的手机神太上发送完毕，那么下面就是客户在太平洋寿险APP上操作的部分啦！ 第三步 客户登录太平洋寿险APP，在“友·消息”页面点击“飞鸽传书”模块，接受业务伙伴的推送信息，并完成投保单录入的后半部分。 客户会看到业务员发送的消息推送，点开就可以完成保单了。 阅读“如实告知页面”，没有异议就可点“确定”按钮。 继续在“如实告知”页面点击“我已阅读”就可以进入支付页面。 填写银行账号信息 点击“点击确认支付”后转到“投保提示书”页面进行电子签名 继续“个人人身保险投保单签名” 支付完成后会有页面显示，如当天支付不成功，次日转为银行转账。寿险APP目前支持实时代扣和银行转账，不支持POS。 综上所述，客户在异地，投保是不是很方便？ 你与客户，只是两部手机的距离。。。。。 |
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