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投资商机丨老年康复市场投资策略与风险分析

2017-01-18  雨润秋实



 

一、老年康复的内涵


老年康复是指以老年人为对象,利用抗老化医学等手段设法延缓人体老化的进程,最大限度地发挥老年人体内“残存的功能”,支援老年人自立,从而提高老年人养老生活品质的过程。


为老年人提供的康复医疗是医疗服务的重要组成部分,疾病早期康复治疗可以避免残疾发生或减轻残疾程度,改善患者生活质量,减轻家庭和社会的经济负担。


现有康复医疗措施大多强调早期干预,强调康复的价值在于改善各种健康状况,并且尽可能在接近人们生活的地方提供服务。



老年人全身的组织和器官都有不同程度的老化和功能减退,生活自理能力下降,常常多病共存,比年轻人病情复杂,病势沉重,病程迁延,并容易致残。因此,解决“病而不残,伤而不残,残而不废”的康复医学,对生理能力下降的老年人和伤病老年人至关重要。



二、老年康复服务的现状和趋势



(一)老年群体康复意识增强,康复人群激增


凡有明确的残疾或功能障碍、慢性病以及年迈体衰者,均适应于康复医疗。随着康复教育的逐步深入,康复理念的逐步增强,我国庞大的老年群体康复需求极其旺盛。早期康复老年人越来越多。


比如对年迈体衰患者的康复大部分属于预防性康复处置,即通过卫生教育、健康管理增强老年人体质,以减少伤病;伤病后尽早开始康复医疗这条原则对老年患者也适用。


如无并发症的急性心肌梗塞老年病人,发病第二天即可活动肢体,几天后就可下床。早期进行康复医疗者与传统的长时间卧床休息者相比,不但恢复得早,后遗症少,而且心理恢复亦好,早期康复的老年人将越来越多。


(二)康复治疗手段多样


康复是种治疗手段,以帮助患者恢复功能重返社会为目的,不是保健。康复治疗技术专业是一门促进伤患者和残疾人身心功能康复的新的治疗学科,也是一门新的技术专业。


它的目的是使人们能够尽可能地恢复日常生活、学习、工作和劳动,以及社会生活的能力,融入社会,改善生活质量。




1、运动疗法或者物理疗法(PT)


运动疗法也称医疗体育,简称体疗(PT)。它是利用人体肌肉关节运动,以达到防治疾病、促进身心功能恢复和发展的一种方法。主要运用中国传统医学方法,可徒手或借助机械进行科学地、有针对性地、循序渐进地被动或主动地运动,促进障碍功能恢复的康复治疗方法。


2、言语疗法(ST)


主要介绍医生与老年病人的谈话技巧,逻辑性、艺术性,精其语言,让老年病人感到你对他的病重视,对口吃、失语、发音不清、发音困难、聋哑患者进行语言训练的一种康复方法。尽可能恢复其说、听和语言交际能力。


3、作业疗法(OT)


作业疗法是应用有目的、经过选择的作业活动,对身体、精神、发育有功能障碍者或残疾以致不同程度丧失生活自理能力和职业劳动能力的患者进行训练,使其生活、学习、工作能力得以提高、并使其能重返社会的方法。


(三)老年康复服务的重点人群


老年康复服务的重点人群是老年残疾人。老年人残疾的原因主要有三个:


一是年轻时残疾的继续,二是进入老年后因伤病致残,这两种都是原发性残疾。三是在上述残疾的基础上又并发新的残疾,即继发性残疾。主要是伤病后长期卧床不活动的后果,少数系由于康复医疗方法失误。


从表现形式上可分为三类:


一是因伤病而致的有明确发病时间的残疾,如脑出血后偏瘫和失语、脊柱外伤引起的截瘫以及截肢、骨折等。


二是长期慢性疾病引起的功能障碍和(或)衰竭,见于肺气肿、冠心病等慢性心肺疾病、慢性肾脏疾病、慢性骨关节疾病、慢性神经精神疾病以及周围血管疾病等。



三是年迈体衰引起的耳目失聪,如老花、低视力、听力障碍、咀嚼困难、活动受限等。老年人残疾一般随年龄增长而增多,随年龄的增长内脏残疾、综(复)合残疾、重症残疾也越来越多见


如60岁以上的人群中,主要是视力(老花、低视力)、咀嚼(脱齿)等五官残疾,而内脏残疾、活动受限者较少;但在75岁以上老年人中,大小便失禁、精神失常者可达到(或近于)半数,程度不同的活动受限达2/3;在80岁以上的高龄老年人中,长期卧病超过半年以上者在10%以上。


(四)老年康复的四大业务特点


1、对医技人员依赖度小,人才需求瓶颈较低


老年康复对医生的依赖度相对较低,而对专业服务及护理的要求高。康复医院对医技人员的要求远低于综合性医院,最主要需求人才是康复治疗师。该类人才大专学历毕业后培训几个月后即可胜任,人才需求瓶颈低于综合性医院。


2、对大型器械依赖度小,单体医院投入小,轻资产模式


康复医院异地扩张资本投入需求较小。康复医院异地扩张可采用轻资产模式,平均单张床位投资额仅约30-50万左右,远低于综合性医院投资额度。


3、医疗风险小、治疗方案标准化程度高


老年康复主要面向急性期后病人,该类病人病情已相对稳定,更容易形成标准化治疗方式。同时,老年康复已处于疾病相对稳定期,其发生医疗事故风险较小,赔偿压力亦相对较小。


4、康复机构盈利周期短、复制扩张性强


老年康复虽然日均治疗费用低于综合性医院,但其成本也相对较低,老年康复净利润率能达到15%-20%左右,盈利能力突出,并且随着业务的扩张带来的规模经济效应,利润空间可进一步挖掘。



这是较快实现盈亏平衡的关键。相比综合性医院,新开业康复机构更能够在成立之初获取相对稳定的病源,有利于实现康复机构快速盈利;新建综合性医院从开始运营到盈亏平衡一般需要5年以上培育期,而康复机构则不到3年(湘雅博爱康复医院,2012年下半年开始运营,2014年即实现盈亏平衡)。


三、康复医疗的投资机会


(一)康复医疗处于政策风口,落地速度明显加快


康复项目开始不断纳入医保覆盖范围,将释放康复需求;破除以药养医和实行多点执业,将能显示出康复医疗价值和加大医生资源流动性,缓解康复人才的缺乏,大大缓解供给端困境;医保控费、分级诊疗将改善康复生态环境。


(二)政策激励康复医院建设,民营资本存在介入机遇


2008年汶川地震之后,国家对康复医院特别重视,卫计委在康复医疗服务体系建设的指导意见里面专门提到两个重点:一是康复医院的建设,二是分级管理体系建设的问题,激励部分二级医院或者企业医院转型康复医院,也鼓励民营资本进入康复医院。


中央医改纲领性文件《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发[2009]6号)明确提出我国医疗体系要注重“预防、治疗、康复三者相结合”。


(三)医保政策对康复医疗领域支持力度加大


2010年9月卫计委文件《关于将部分医疗康复项目纳入基本医疗保障范围的通知》明确将康复医疗9大治疗项目纳入医保支付范围。


按照人社部、国家卫计委等多部门联合印发的《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》,从2015年6月30日开始,纳入医保的康复项目由此前的9项增加至29项,并且各地原已纳入医保支付范围的医疗康复项目继续保留。


在国家政策积极扶持的示范下,全国各地卫生部门亦对康复医疗进行了重点支持。以湘雅博爱康复医院所在的湖南省长沙市为例,2013-2014年连续两次发文(2014年文件:《关于开展脑卒中等五个病种两级康复治疗住院医疗费用单病种包干结算试点工作的通知》)将脑卒中(脑出血、脑梗塞)、颅脑损伤、脑肿瘤术后、脊柱(脊髓)损伤和人工髋/膝关节置换术后等五大病种康复治疗住院费用纳入单病种定额包干结算试点,实际报销比例高达85%-95%。


(四)分级诊疗制度有望加速康复医疗的发展


2011年卫计委文件《关于开展建立完善康复医疗服务体系试点工作的通知》启动康复医疗服务体系建设,明确提出要建立三级康复医疗分级诊疗体系,将全国康复医疗分为三个层面:一是急救期,康复在综合医院;二是稳定期,以康复医院或者是以康复为主的二级综合医院;三是恢复期,是将康复引入社区。


2012年3月份卫计委召开了康复医疗发展的专门会议,会议提出:各级各类康复机构是综合医院患者度过急性期的重要“出口”,没有康复机构发挥接续作用,就难以真正建立分层级、分阶段的康复医院服务体系;


综合医院要将稳定期、恢复期的患者及时下沉,为康复机构、长期照护机构的发展让出空间。康复医疗服务体系建设的重点是康复医院,目前的康复医院数量不足,能力有待提高。政策鼓励有条件的二级综合医院(特别是企、事业办医院)整体转型为康复医院或以康复为主的综合医院,也鼓励社会资本作为增量进入康复医疗领域。


2014年以来卫计委陆续发文,要求控制综合医院单体的规模,降低不合理费用,下降平均住院时间,综合医院的发展要考虑新的发展思路与模式,及时将患者转移到康复医院,为民营康复医院腾出空间。



2015年9月,国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见,提出:


1、双向转诊。坚持科学就医、方便群众、提高效率,完善双向转诊程序,建立健全转诊指导目录,重点畅通慢性期、恢复期患者转诊渠道,逐步实现不同级别、不同类别医疗机构之间的有序转诊。


2、急慢分治。明确和落实各级各类医疗机构急慢病诊疗服务功能,完善治疗---康复—长期护理服务链,为患者提供科学、适宜、连续性的诊疗服务。急危重症患者可以直接到二级以上医院就诊。


国内外经验都证明,康复机构是分流大医院患者的重要渠道之一。在美国,患者度过急性期治疗后,会根据情况迅速转入亚急性期治疗医院、康复医疗机构或长期护理机构,在这个过程中,康复医疗对患者的身体功能评定对急性期患者的分流提供了重要依据,同时康复医疗机构的存在也为部分康复患者提供了一个分流的渠道。


我国公立医院较高的平均住院天数为康复医疗扩张提供了广阔的空间。目前我国公立医院病人平均住院天数(约10-11天)显著高于世界其他国家和地区(香港7天、日本5天)。康复医院主要承接急性期后病人,其发展有助于公立综合性大医院提高自身床位周转率和收入水平。


(五)政策落地明显加快,面临投资机遇期


1、多元化康复护理体系建立


2014年10月,北京市政府发布《关于促进健康服务业发展的实施意见》,提出北京将加快建立综合医院、康复护理专科医院、基层医疗机构分工合作、有序衔接的多元化康复护理体系。


2015年6月,北京市已在14家医院建立康复医疗服务体系,友谊医院、同仁医院、朝阳医院等12家综合性医院救治的急性期后患者,只要符合一定条件、经患者同意,即可直接转院到小汤山康复医院和北京老年医院,继续接受专业康复治疗。


2015年8月,上海瑞金医院医联体试点改革迈出关键一步,该医联体内二级综合性医院东南医院正式转型为康复专科医院,挂牌“瑞金康复医院”并承接瑞金医院转出病人,首期床位200张。


2、养老机构增设医疗服务资质条件放宽


目前大多数的养老机构没有医疗资质。按照国家新的标准,只要有一个医生、一名护士就可以申请医务室。同时,还鼓励有条件的养老机构开设老年病医院、专科医院、护理医院、康复医院等专业医疗机构。



3、医疗机构与养老机构也可以协议合作


很多社区,养老院就建在社区服务中心附近,社区卫生服务中心可以定期上门巡诊,遇到紧急情况社区服务中心也能及时处理,及时转诊。


4、鼓励发展中医药健康养老


医养结合还包括健全中医医院老年病科,鼓励中医医疗机构举办养老康复机构,探索发展以中医药健康养老为主的养老机构。


在养老机构开展融合中医药健康管理理念的老年人医疗、护理、养生、康复服务,有条件的可设立以老年病、慢性病防治为主的中医药门诊部、诊所或诊室。发展社区和居家中医药健康养老服务,引导中医医疗和预防保健机构延伸提供社区和居家养老服务。


四、老年康复服务的进入策略


(一)资金密集型


收购小型康复诊所、康复医院,实现资源整合,快速进入,同一品牌,以品牌优势取胜。


(二)医养结合型


养老机构建立康复医疗室、康复机构,医疗结构举办养老机构,实现老年资源的开发利用。


(三)合作经营


承接中医院、综合医院康复科经营权,引入外部康复机构或人才,康复资源共享,实现合作经营。


(四)独立运营社区康复诊所


注册成立康复诊所,以社区为依托,实现居家上门康复服务,以服务取胜;或开展线上预约,线下服务相结合的康复服务模式。


(五)举办大型康复医疗机构


承接康复医学研究、提供康复治疗服务、康复人才培养,接受老年病、慢性病、常见病多发病住院治疗。


(六)康复人才培养


针对康复人才奇缺,专业技术度不高的局面,开设康复人才培育机构是一个重要的投资方向,不仅可以为现有医疗机构提供人才保障,还可以为自身医疗机构的发展准备人才,扩大知名度,塑造品牌。


五、老年医疗康复服务的投资风险


(一)人才风险


没有老年病专业医生人才就没有老年病的医疗。对于老年门诊、老年病专科医院(医院老年医学科)、康复医疗机构来讲,如何吸引人才是经营的第一风险。如果没有人才为保障,某种程度上来讲,进入这一行业是非常冒险的。


(二)设备风险


老年病的诊治需要精准的数据支撑,因此对于医疗设备的先进性要求很高,没有一定的资金实力就无法购置这些先进设备,也就无法对老年患者的各项健康数据进行精确测定,更谈不上给出科学的治疗方案了。


因此,先进的设备是老年病诊治的重要支撑,没有先进的设备就需要和第三方体检中心进行合作,但是合作的过程中难免增加老年病患者的治疗繁琐程度,加之老年人行动多有不便,因此会带来更多的老年病患者的不满意感,甚至会流失大部分老年病客源。



(三)病源风险


(1)病源开拓


病源开拓是老年医疗服务的关注点,前提是老年医疗机构的牌照、医疗技术、医疗机构的医保资格缺一不可。


病源是制约医院发展的首要瓶颈,有部分医院建设条件很好,但是总是缺病人,甚至只有30-40%的入住率。病人来源不足主要有以下几个原因:


一是老年病诊疗的意识不强;二是临床人员专业技术能力不强;三是现阶段的双向转诊体系尚未真正运转。因此老年病医疗机构应致力于增强大众健康意识,打造名医团队,实现与大型医疗机构的战略合作。


(2)建立合理转诊机制


老年病医疗运营的关键主要承接慢性病、多发病、常见病、急性期后病人以及稳定期和康复期老年人群,因此,应与大型公立综合医院建立合作网络,建立合理的转诊机制。


在建立合理的转诊机制的前提下,与现有公立综合医院不仅不存在竞争关系,反而有可能成为合作伙伴,老年病医疗的发展能够实现自身、综合医院(转出方)、医保、病人的多方共赢,有助于医疗机构提高床位周转率和收入;亦有利于降低医保负担(二级以下医院的日均治疗费用低于三级综合性医院)、并能为病人提供更好的老年病治疗和康复服务。


(3)盈利模式清晰


设计好与合作方的利益共享机制,以现有的医院客户资源为老年病诊疗业务导入病源;以高端服务实现盈利。


(四)品牌风险


高端人才、名医的价值对于老年病医疗机构极其珍贵,病人看病关键看疗效,疗效取决于专业的医生和先进的设备,医生品牌与医院品牌是紧密联系的。要集中医疗机构的全部资源为培养人才筑桥铺路,实现名医品牌与医疗机构品牌的同步崛起。


本文转载自厚朴养老产业研究中心最新研究成果《中国老年群体消费需求与养老服务业投资商机研究报告(2017版)》第五章老年医疗康复服务投资机会分析>第四节老年康复服务投资机会分析。



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