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自2015年苏宁站队阿里，阿里VS京东+腾讯的双寡头格局形成，中国电商行业最大的事情就是这两家公司的战争。2016年过去了，夏天有阿里第一次参战618，秋天有天猫超市总经理让京东先弄清楚超市的含义……中企哥为大家盘点了一下猫狗大战2016季，准备好你的爆米花和西瓜了吗？ 文｜王雨佳
2016年，阿里和京东各有亮点，12年不赚钱的京东从2016年秋天开始连续两个季度盈利；阿里方面，GMV突破3万亿之后，季度财报正式隐去了GMV，把云计算、大文娱、菜鸟物流等新业务放在显著位置。 自2015年苏宁站队阿里，阿里VS京东+腾讯的双寡头格局形成，中国电商行业最大的事情就是这两家公司的战争。2016年过去了，夏天有阿里第一次参战618，秋天有天猫超市总经理让京东先弄清楚超市的含义……中企哥为大家盘点了一下猫狗大战2016季，准备好你的爆米花和西瓜了吗？ “商业的本质特征是公司间的斗争，而不是满足人民的需要和需求。如果人们的需要和需求在商业竞争中得到了满足，那么为了公众的利益应该让竞争持续下去，但是我们不要忘记什么才是商业的本质。”——《商战》 「 一场商战：消费品和生鲜品类的全产业链资本布局 」 2016年，京东和阿里在零售上的各种资本运作布局，看似眼花缭乱，实际上全部围绕着消费品和生鲜品类。 中企哥先从时间线上梳理一下： 2015年最后一天，京东宣布，京东集团副总裁、3C事业部负责人王笑松将担任京东即将成立的生鲜事业部总裁，直接向京东商城CEO沈晧瑜汇报。 2016年3月，京东商城生鲜事业部成立。 3月28日，全品类生鲜电商易果生鲜宣布完成C轮融资，该轮融资由阿里巴巴领投，KKR集团成为新的财务投资人。易果方面并未披露具体融资金额。据媒体调查，融资金额大约2.4~2.8亿美元。 6月，天猫超市多年的负责人，追随逍遥子创建淘宝商城，“天猫第一位产品经理”金诚离开天猫超市，调岗到魅力惠。2016年1季度入职阿里巴巴集团的江畔接任天猫超市总经理，他先后在沃尔玛、丝芙兰工作，有丰富的消费品零售经验。 7月14日，江畔上任之后第一次公开亮相，宣布了”双20亿计划“，其中20亿补贴于消费者，另外20亿投入作为升级物流、供应链和商品结构。江畔的语录是：“天猫超市已是国内第一大线上超市”。 7月16日凌晨，微信公众号“京东超市小报”发布了一则名为《京东超市员工致天猫超市江畔先生的一封信》的文章。文中指出，京东超市去年双11订单量超过了720万，远远超出了天猫超市100万的订单数，回击了江畔说的“天猫超市已是国内第一大线上超市”。 8月8日，1号店宣布最新战略：未来3个月，将投入10亿元加强区域拓展。1号店采销部高级副总裁宋春蕾调侃道：“2015年底天猫超市提前完成了100亿元销售目标，1号店2015年仅在华东地区的销售额就大幅超过了这个数字。 8月11日，阿里CFO武卫说：“拿天猫超市业务来说，竞争对手说将在商超领域投资10亿元人民币，而我们愿意投资他们数倍的金额。” 8月16日，菜鸟天猫超市专用仓广州仓正式启用，天猫超市总经理江畔直接向京东开炮：“京东想做线上商超，得先把’超市’两字的含义弄清楚才行。” 2016年11月，阿里以21.5亿元入股浙江本地的连锁超市三江购物，占股32%，成为第二大股东，获取线下流量入口的同时，也为线下生鲜消费品O2O铺路。 11月~12月 阿里战略调整，再次大手笔资本运作 11月28日，易果网完成c+轮融资，由苏宁投资集团领投，高盛、睦恒投资、中银国际基建基金、瑞信、富达、晟道投资和三行资本等财务投资人联合跟投。易果集团在2016年连续进行的 C 和 C+ 轮融资金额已超过 5 亿美元，成为生鲜领域史上最大一笔融资。 易果生鲜是天猫超市中生鲜品类的独家运营商——阿里把生鲜流量交给了易果打理，后者在生鲜供应链及冷链配送上进行落地。除此之外，阿里还在测试中的淘宝到家进行生鲜试水。 12月2日，阿里巴巴集团CEO张勇（逍遥子）公开信宣布，天猫和聚划算全面一体化，天猫将成立三大事业组，分别为快速消费品事业组、电器家装事业组、服装服饰事业。还将成立营销平台事业部和运营中心。至此，天猫变成了营销or运营两大支持体系+三大独立事业部的全新架构，所谓“三纵两横”。同时，原天猫超市总经理江畔调入CEO办公室，天猫超市总经理一职由消费品事业组负责人，同时也是天猫班委成员靖捷兼任，生鲜事业部负责人铉清向靖捷汇报。 12月23日，上海联华超市股份有限公司发布公告，根据股份转让协议，永辉超市同意向上海易果悉数出让其所持公司237，029，400股内资股股份，占公司已发行股本的21.17%。联华超市创建于1991年5月，是上海首家以发展连锁经营为特色的超市公司，目前形成了大型综合超市（大卖场）、超级市场、便利店等多元业态联动互补的业务模式。在20多个省市和自治区的100多个城市建立了强大的连锁经营网络。 12月24日，永辉超市发布公告，同意将自己持有联华超市21.17%的股份，即2.37亿股，作价4.01港元/股转让给易果生鲜公司，交易总价约9.5亿港元。 12月27日，易果全面接手苏宁生鲜版块“苏鲜生”的运营权。 消费品和生鲜品类，每年的体量是5万亿~6万亿，是服装的3倍，购物频次远高于服装，以女性用户为主。2016年，这个品类是两大巨头商战的战场。 经过一整年的布局，在消费品和生鲜品类，阿里和京东，都形成了线上平台+投资线上自营B2C+到家O2O+线下超市的格局。 京东方面，自营采销的京东超市是前哨阵地。同时，2016年，京东控股了同样面对消费者的消费品电商平台1号店，控股主营生鲜O2O到家服务的京东到家，加上之前投资的自营采销的垂直电商天天果园，在生鲜品类上游有供应链优势的永辉超市。京东自营采销模式，大批量的集中采购，能够有效降低成本，做快消品有天然的优势。但是，快消品和生鲜品类的市场还在培育，京东的资本实力比阿里逊色。 阿里方面，自家阵地天猫超市只提供仓库和配送，但是不碰采销，到家业务有喵鲜生和正在试水的淘宝到家，投资了自营采销的垂直B2C易果，作为天猫超市生鲜品类独家运营商。线下，阿里投资了三江购物，以及盒马生鲜。天猫超市的平台模式，做快消品没有太大优势，然而，比起有盈利压力的京东，阿里在资本运作方面出手阔绰得多。 电商在中国发展超过了10年，2016年，阿里和京东的发展都遇到了各自的问题，从两家公司对待GMV的态度，可以窥见两家公司的不同状态。 京东方面，2016年最大的动静，就是这个12年没有盈利的公司，连续两个季度盈利。GMV数字靓丽之外，收入，现金流、新增活跃用户数这些核心数据都非常漂亮，超过华尔街预期。 京东2016年Q3财报显示，交易总额（GMV）达到1588亿元人民币，同比增长47%，领先于行业平均增速*2。 净收入607亿元人民币，同比增长38%。 非美国通用会计准则下（Non-GAAP）净利润为2.690亿元人民币，去年同期净利润为2300万元人民币，增长超过10倍。截至2016年9月30日，过去12个月自由现金流达167亿元人民币，连续第6个季度为正。截至2016年9月30日，过去12个月的活跃用户数1.987亿，同比增长57%。 在接受中企哥采访的时候，刘强东和京东的高管们都表示，经过12年发展，京东的规模效应逐渐显现，实现“自然盈利”了。 京东GMV增长和盈利的压力着实不小。在2016年Q2财报公布之前，京东股价跌到峰值时的一半，彼时，京东经历了连续好几个季度GMV增速放缓。2016年，连续两个季度盈利之后，股价才慢慢回升。 12月1日，京东悄悄提高免运费门槛，且收取重量费，将之前的满79元包邮提高到99元，不满99元的订单收6元运费。部分订单超重还要加收续重运费。此前京东钻石会员每单金额只要超79元就可以免运费，特权在12月1日取消。京东上一次上调运费是2016年4月1日。此举被解读为“要为2017年全年实现财报盈利铺路”。 阿里方面，2016年，GMV正式从季度财报中消失。 3月21日下午14时58分37秒，阿里巴巴宣布，集团2016财年电商交易额（GMV）正式突破3万亿元人民币，超越沃尔玛成为全球最大的零售平台。 11月2日，在“双11”狂欢节，阿里巴巴集团公布2017财年第二季度（2016年7月1日至9月30日）财报，当季，集团收入同比增长55%，达342.92亿元人民币；核心电商业务收入同比增长41%，达284.93亿元人民币。财报里第一次略去GMV数据。而云计算、菜鸟物流、大文娱等板块的业绩增长被放在显著位置。 “如果我们是孩子的时候，关注GMV是有意义的，但是今天的阿里巴巴关注GMV意义不大，反而给投资者和社会误导了很多……我们淡化GMV，GMV并不表示阿里巴巴是什么，相反如果过度关注GMV反而把阿里巴巴感觉到就是一个电商。我们今天其实有电商、有金融、有物流，还有巨大的云计算，以及其它所拥有的核心技术。”在11月11日深夜23点，马云在深圳大运中心说，淘宝、天猫所有的员工加起来也就一万名，但是集整个阿里集团有近五万名员工，也就是说有将近四万名员工做的事情跟淘宝、天猫没什么关系。
阿里核心电商业务的收入和利润节节攀升，某种程度上意味着阿里平台内的流量成本快速升高，阿里想再增加更多收入，只怕卖家不堪重负。然而，看看近三个季度的活跃用户，增量已经越来越小。截止2016年第一季度，阿里巴巴零售年度活跃用户4.23亿，三季度末，活跃用户是4.39亿。
毕竟，中国网购人数突破4亿之后，人口红利只会越来越少。电商业务已经初步显现瓶颈。 阿里选择不公布GMV，就是在有意淡化“电商”标签，选择突出阿里云、菜鸟网络等有着丰富想象空间的新业务。 |
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