中药提取行业全概况 一、中药提取行业概况: 美国、日本和印度为我国提取物出口的三大传统市场,三大市场占出口总额的40.29%。其中美国,出口额3.42亿美元,同比增长9.29%;我国对美国出口主要是膳食补充剂,还包括甜菊提取物和罗汉果提取物等食品添加剂。日本和印度,出口额同比攀升21.38%和47.05%,出口额分别为2.34亿美元和1.39亿美元,分别占13.19%和7.84%。我国对日本出口主要是芦丁,中药浸膏以及越橘提取物等膳食补充剂;对印度主要出口的是辣椒提取物、万寿菊提取物等色素类成分。此外东盟需求增长每年明显。出口额同比增长74.81%,尤其是印度尼西亚与新加坡;出口额分别达到1.16亿美元和4902.66万美元。
从产品用途来看,我国提取物主要可分为药用及保健品类提取物、食品添加剂类提取物以及香精香料类提取物等类别。其中,药用及保健品类提取物主要为传统类型产品,例如甘草、银杏提取物等,多年来出口业绩增长较为稳定,市场占比较大;食品添加剂类提取物的出口近年来增长较快,这主要源于国际需求的大幅增长,其代表性产品——天然植物色素及甜叶菊提取物近几年增速明显;另外,香精香料类提取物的出口也在稳步上升,这与近年来国际需求增长有关。 下面选取几个国际市场较为畅销的品种做一简单分析: 甜菊提取物 从甜菊叶子中提取的甜菊糖苷是一种植物无热量代糖,具备天然低热值的特性,且口味非常接近蔗糖,是继甘蔗、甜菜糖之外第三种天然甜味剂,被誉为“世界第三糖源”,对于那些正在为达到健康生活方式及体重管理的消费者颇具吸引力。 甜菊糖苷自2009年在美国通过GRAS认证后,需求量暴增,许多企业一拥而上导致供应量严重过剩,市场萎靡不振;2013年甜菊糖苷实现了恢复性增长,出口额攀升至1.20亿美元,重新夺回植物提取物出口品种中的“霸主”地位。 2014年,甜菊提取物继续稳居提取物出口“榜首”,全年出口额达1.28亿美元,同比增长6.2%,占整个提取物出口的7%;出口量达3087吨,同比增长4.3%。 美国是我甜菊提取物最大的出口市场,2014年,我对美的出口为4448.13万美元,占该品种出口34.75%的市场份额;马来西亚紧随其后,出口额为2943.36万美元,占比为22.99%;韩国、日本、德国分居第三、四、五位,出口额分别为1028.33万美元、655.08万美元和258.19万美元,前五大市场的份额超过70%。 甜菊提取物产业近年来呈现越来越趋于集中的态势,2014年,谱赛科(江西)生物技术有限公司、桂林莱茵生物科技股份有限公司占据了出口近70%的份额。2月初,赣州菊隆高科技实业有限公司对外表示,公司完成股权重组重新扬帆起航,作为先前最大的提取物生产企业,市场格局是否会有所改变值得拭目以待。 从2011年下半年开始,辣椒红素行业开始进入“不具备原料优势的企业停产倒闭”的阶段,行业利润非常稀薄,生产企业受压制明显。而自2012年始,更是步入“严冬”,因产品税号归类问题,不少地方海关对有关企业实行布控调查,致使一些企业全线停产,出口停滞。在此连续阴影打压下,2014年辣椒提取物出口虽有所好转,但也仍未完全扭转颓势,全年出口8534万美元,同比下滑14.2%。 2014年,辣椒提取物的出口市场比较集中,印度、西班牙和日本这前三大出口市场份额高达69.62%。其中,对印度的出口额为3632.09万美元,占比为42.56%;对西班牙出口1451.69万美元,占比17.01%;对日本的出口为857.40万美元,占比为10.05% 对于辣椒提取物经营企业而言,利好的消息是,在中国医保商会的不懈努力下,在与海关总署、税务总局、商务部等有关部委协调沟通下,辣椒提取物海关编码由退税为0,并追加罚款的不利局面,改成需商检暂列13章植物提取物浸膏的过渡阶段。近日税务总局再发公告,将色素类染料提取物归类为3203001990,不需商检,退税直接为13%,彻底解决了辣椒提取物出口障碍问题,相信在接下来的2015年,辣椒提取物会打一个漂亮的翻身仗。 桂油提取物 桂油是从肉桂干燥枝、叶中提取的挥发油,主要成分为肉桂醛及少量桂酸,被广泛应用于食品香料和医药,也是制作香皂和化妆品的重要原料,肉桂油还可作为可乐型饮料的添加剂。 桂油是近年来出口增长较快的一大品种。2013年,该品种的出口额为1940.22万美元,占植物提取出口1.37%的份额;而2014年出现了戏剧性的增长,出口额同比增长271.55%,达7208.81万美元,在植物提取物出口的占比也上升至4.06%。其中,出口数量的巨额增长是主要拉动因素,2014年,桂油提取物的出口量为3428.53吨,同比增长640.94%。 印度尼西亚、马来西亚、泰国是桂油2014年出口的前三大目的地,三者占出口总额的50.61%。其中,马来西亚和泰国属于新开拓的市场,我对其出口额分别为1126.12万和1084.86万美元,往年的出口大户英国、美国和日本已经全部跌落出前三甲,分别居于第四、第六和第八位,出口额也分别滑落至1022.93万、566.98万和139.80万美元。 从出口省市来看,北京、重庆、福建为我国桂油出口较大的省市,目前,国内共有54家企业从事桂油提取物的出口。 万寿菊提取物 万寿菊提取物具有改善视力、可预防血管硬化的功能,其丰富的叶黄素和玉米黄素对维持正常视觉和预防眼部疾病发挥着很大作用,随着老龄化社会的临近,老年黄斑病变和白内障高发,使得国际市场对此类产品表现出极大的需求。 2011年,由于全国发生了不同程度的灾情,万寿菊上市量大减,其收获价格也一路高涨,因此,种植户开始追加种植面积,市场出现供过于求的态势,于是从万寿菊到浸膏,再到叶黄素自产新季节开始便一路走低,经过2年的库存消化期,2014年,万寿菊产业开始恢复正常。 2014年我万寿菊提取物出口同比增长39.9%,出口额高达6270万美元;出口量3778吨,同比增长17.2%。墨西哥是我万寿菊提取物的最大出口市场,占据了半壁江山,全年出口额为3884.59万美元,占比高达61.96%。西班牙、印度紧随其后,出口额分别为1218.37万和185.79万美元。 随着全球老龄化趋势的发展,再加上眼保健市场方兴未艾,万寿菊提取物的市场十分广阔。 芦丁 又名芸香苷,是一种广泛存在于植物体内的黄酮醇配糖体,具有使人体维持毛细管正常抵抗力和防止动脉硬化等功能,由于它对人体没有毒性,在食品工业上还可作为抗氧化剂和天然食用黄色素使用。 芦丁的大量药用始于上世纪60年代,当时国外医学研究人员发现,芦丁能有效增强毛细血管壁、防止血管破裂和脑出血等症,此外,它还有一定的抗高血压作用,故芦丁一直被作为血管保健药物。美国FDA已批准芸香苷为GRAS级(即“公认为安全的”)产品,上世纪80年代至今,芦丁一直是我国重要的出口药用植物提取物类原料产品之一。 近5年来,芦丁的出口一直保持高速增长,2009年,出口额为1089.57万美元,同比增长46.38%,此后几年一直保持了年均40%以上的同比增速,到2012年出口额增至4250.28万美元。2013年由于市场波动,出口额同比小幅下降,全年出口额下滑至3656.57万美元,同比下降13.97%。2014年,芦丁的出口再度恢复活跃,全年出口额为5480.76万美元,同比增长49.89%。 芦丁的主要出口市场较为稳定,近两年来,德国、保加利亚、法国、日本一直稳居在前五名之列,2014年,瑞士取代俄罗斯跻身至前五的行列中。具体来看,日本排名第一,出口额为1213.32万美元,同比增长215.68%,占比22.14%;保加利亚排名第二,出口额为640.12万美元,同比微降0.16个百分点,占比11.68%;瑞士排名第三,是一匹市场黑马,由2013年排名十一位跻身至前三甲,出口额为587.82万美元,同比增幅高达1013.96%。德国和法国分别排在第四和第五位,出口额为557.68万和547.48万美元。 从目前形势来看,芦丁是植物提取物中一只稳健的出口品种,值得重点关注。 水飞蓟提取物 水飞蓟作为药用植物,1972年我国从德国引进并试种成功后,成为我国药材家族中的一个新成员。水飞蓟提取物具有强力抗氧化功能,能保护干细胞免受自由基破坏,被称为“天然保肝药”,此外,还有降血脂、保护心肌、保脑、扩张血管、抗放射、抗血小板凝集及抗胃溃疡等作用。 我国是全球水飞蓟提取物的主要供应国之一,2010年受国际需求量猛增的影响,带动国内水飞蓟行情大幅上扬,产地统货价格从7元/公斤左右一跃涨到22元/公斤左右,大规模扩种热情使得产量严重过剩,市场低迷。2013年,水飞蓟提取物市场开始逐步恢复,出口额达到1542万美元。 2014年,整个市场继续好转,出口也再次实现跨越性的增长,全年出口额攀升至3742万美元,同比增长142.7%。美国是我水飞蓟提取物的最大出口国,出口额为877.36万美元,占比达23.45%。西班牙、韩国分列第二、三位,出口额为373.72万和363.66万美元。 辽宁省的盘锦、黑龙江省的逊克、嫩江、嘉荫等地是我水飞蓟的主产区,产量占到全国总产量的70%左右。 国内(东北地区) : 4、西安高科天诚:我国最早生产植物提取物的厂家之一,主要产品有:5-THP、贯叶连翘、水飞蓟和枳实等的提取物。 天诚药业生产的紫杉醇、五羟基色胺酸等植物提取物在国内市场上确立了领先地位,其中紫杉醇获得了美国FDA的DMF批准文号;红车轴、枳实、缬草、当归和贯叶连翘等五种产品被国家商务部任命为植物提取物行业标准的起草单位,充分体现了天诚药业在国内植物提取物行业中的领先地位。 国内(四川地区) : 国内(湖南地区) : 国内(云南和广西地区): 1、云南万方天然药物公司:该公司拥有自己的三七和灯盏花GAP种植基地,主要生产三七总皂苷、灯盏花素、岩白菜素、青蒿素等产品。
其他地区: 1、北京绿色金可:甘草、欧洲越橘提取物是全球主要供货商之一;天然维生素A、C和 E(Tocotrienols & Tocopherols)、甾醇、黑大豆提取物、海藻提取物、二十八烷醇等高质量产品行销日本、欧洲、美国主要市场。公司与跨国企业如罗氏、辉瑞、诺华公司建立了长期经营范围:本公司主要经营 植物提取物,原料等。
另外国内主要经销商/代理商/进出口商:宁波绿之健药业有限公司 ;四川协力制药有限公司 ;德信行(珠海)香精香料有限公司;浙江省医药保健品进出口有限责任公司;江苏国泰国际集团华泰进出口有限公司
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