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由中国信息通信研究院发布的《互联网发展趋势报告（2017）》显示，2016年全球互联网风险投资市场从高峰重归理性。2016年前三季度全球互联网投资数量总计6043起，较2015年同期下降12%，投资金额总计791亿美元，较2015年同期下降23%。中国2016年前三季度的投资数量总计3011起，较2015年同期下降了29%。 反映在二级市场中，互联网行业的估值在创业板设立后持续数年不断走高，在2015年到达了一个顶峰，随后在15-16年估值出现大幅度回调，2016全年均表现低迷，大部分时间估值趋于稳定。随着股市中互联网板块的估值回归理性，2017年有理由对该领域的投资进行一个展望。
通过对《互联网发展趋势报告（2017）》的总结，我们认为2017年在互联网领域有5大投资主线：网络普及、技术创新、产业融合、分享经济以及网络安全。 网络普及 自2013年推出“宽带中国”战略以来，光纤入户、移动网络在全国迅速普及。固定宽带的家庭普及率已经达到了55%，国家规划中到2020年达到70%，其中光纤接入已占我国宽带用户比例的66.4%；移动宽带用户普及率达到62.6%，国家规划的指标到2020年达到85%。 2017年农村网络基础设施建设将让广大农民分享宽带红利；光网城市建设受到重视，一系列试点城市将会陆续出现；4G网络覆盖进一步扩大，5G研发试验和商用将进一步推进。重点关注中国联通、亨通光电、光迅科技。 技术创新 报告认为，2017年数字化、智能化服务技术将蓬勃发展；增强信用与安全的技术将进一步丰富；企业信息化与云端迁移技术将释放更大影响力；物理和数字世界互动技术应用范围将进一步扩大；制造技术与信息网络技术融合塑造出新的生产模式。 去年已经由阿尔法狗掀起了人工智能的狂潮，2017年人工智能、VR/AR等领域有望继续受到市场追捧，重点关注科大讯飞、紫光股份、中科曙光。 产业融合 2016年12月举行的中央经济工作会议强调，以推进供给侧结构性改革为主线，着力振兴实体经济，加快互联网与传统产业的融合已成为振兴实体经济的重要体现。产业融合也就是我们通常所说的“互联网+”，将在培育壮大新动能、提振产业发展方面发挥不可替代的作用；智能制造将成为产业转型升级的关键领域；农业供给侧结构性改革将进一步深化。 目前已经趋于成熟的互联网+购物（农村电商仍是一片蓝海）及发展前景巨大的互联网+政务值得关注，个股方面重点关注东华软件、浙大网新、苏宁云商、新希望。 共享经济 2017年，国内共享经济领域将继续拓展，在营销策划、餐饮住宿、物流快递、交通出行、生活服务等领域进一步渗透；随着互联网+行动计划的深入，智慧城市建设将快速推进，互联网将作为创新要素对智慧城市发展产生全局性影响。除了在2016年最为火爆的共享单车，还有共享办公、共享住宿，将来还有共享汽车等。重点关注大众交通、众信旅游、乐视网。 网络安全 信息技术广泛应用和网络空间兴起发展，极大促进了经济社会繁荣进步，同时也带来了新的安全风险和挑战。随着我国的《国家网络空间安全战略》发布，网络安全已提升到了国家战略。物联网安全态势感知能力增强，云计算安全更加重要；互联网治理的方式与手段进一步创新；中国在网络空间国际影响力增强。网络安全领域重点关注同方股份、东软集团、启明星辰。 作者：西墙 |
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