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2017年最值得关注的十项产业趋势

 bwk1998 2017-02-06


拓墣观点:

   

智慧手机、平板、个人电脑、电视等主流消费性电子产品市场成长放缓,刺激了创新产品与服务的投资与发展。具体的硬体包括VR装置、穿戴式产品、智慧汽车、机器人等产品;软性的产品如物联网、5G、行动服务、人工智慧等技术与服务也都顺应而生。本文将整理2017年最值得关注的十项产业趋势。


▲ 1. 2017年中国半导体整并潮未歇,国际整并侧重技术重组


全球半导体产业的并购动作自2014年起就从未间断,不论是整合元件大厂(IDM)或IC设计厂商皆无法置身事外,包括Intel并购FPGA大厂Altera,Avago买下Broadcom,Qualcomm也出手以470亿美元买下恩智浦半导体(NXP)。


这股整并潮将在2017年持续上演,其中中国新增的半导体产能将在2017年逐步打开,其整并动作也会随著产能布建完成而越加明显,中国的技术与资源整并将是2017年半导体的一大焦点。


此外,全球半导体进行了3年整并后,2017年的整并方式将逐渐变化,动机由透过整并达到规模经济,转变为透过集团部门切割方式达到技术重组目标,为的是加速在人工智慧、物联网等新兴领域的技术布局。


▲ 2. 影音内容带动4K TV迈入主流,HDR TV是2017年潜力股


4K TV、8K TV、HDR TV等高阶电视需求在技术持续发展下有了新一步进展。以4K TV来说,基本配备的主流产品价格大幅下滑到500~1,000美元,且Full HD到4K画质提升有感,加上线上影音平台Netflix、乐视频道都提供4K影音内容,让4K的渗透率向上提高,2017年有机会突破3成。


更次世代的8K TV需求,因影音内容仍相当稀少而并不明朗,加上4K与8K画质在主流的50~65吋电视上体验感相差不大,消费者缺乏购买动机,也就难以带动需求。但NHK将在2020年东京奥运制作8K画质直播,因此预计8K TV会在2019年出现爆发性成长。


HDR TV大幅提高亮度动态范围,使画面亮部与暗部对比清晰,色彩鲜艳,让观影者有身历其境效果,可说是2016年高阶电视产业的一匹黑,包括Netflix、Amazon Prime等影音平台都有提供HDR影音内容,未来也将有HDR电影上映,HDR TV的硬体已蓄势待发,就看价格能不能吸引消费者接受。若能缩小与4K TV的价差,2017年的渗透率成长可以期待。


▲ 3. VR热度减又逢OLED面板缺,厂商积极增进应用体验


2017年VR议题热烧程度略微降温,在各大旗舰商品发表后,厂商持续往实作层面拓展VR应用的广度及体验度。不过,由于关键的OLED面板短缺仍未解决,因此直接影响了VR装置的出货量,预估2017年仅有550万台。


在行动VR部分,Google Daydream View将会主导市场,但还得看高阶手机支援的数量,以及平台服务的完善程度,才可看到市场的快速成长;另外,独立VR装置目前仍最被中国新创厂商青睐,只是在内容支援和实际体验不如一般VR装置情况下,市场难以扩展。


至于最受瞩目的一般VR市场,2017年仍将由内容最丰富的PS VR独领风骚。而HTC Vive虽然有较好的沉浸式体验和SteamVR平台支援,但仍被OLED面板短缺扯后腿,出货量只能与Oculus Rift持续缠斗。


(1)行动通讯与相关服务


2017年起,5G技术成为发展关键,相关布局加速脚步。搭配终端装置、应用服务及AR、VR等实境体验功能,行动通讯产业自2017年起将迈入新阶段。而行动联网应用的快速发展,将以健康、支付、生活等项目为主要方向;车联网也将成为一大发展趋势。




▲ 4. iPhone十周年,还会怎么走?智慧型手机定位最关键


第一代iPhone问世至今届满十周年,带动行动通讯的大革命。对于新世代iPhone,各界预期将有几项新的规格:

(1) LCD萤幕与5.8吋的AMOLED萤幕,且后者的色彩表现更好;

(2) 改用玻璃为主要机身材料,混和金属素材,如此一来,金属干扰减轻,可增添无线充电功能;

(3) 双镜头设计可能引入AR/VR功能。


Apple的硬体创新在近几年稍有落后,市占率也有衰退。在许多竞争者中,华为、Oppo和Vive等3个中国品牌在2016年的气势强劲,不仅取代了小米的领先地位,其创新与优异的产品定位,更抢下了不小市占,品牌忠诚度也不逊于Samsung等厂商。


就Apple与各大竞争者的技术进展来看,2017年智慧型手机可能陆续导入的功能包括:虹膜与脸部辨识(Samsung Note 7已搭载)、触控与显示晶片合一(TDDI)、无线充电、Type-C等。消费者对RAM、ROM的需求也仍在成长,AMOLED萤幕则十分可期。


但无论如何,手机厂商在导入新技术的同时,对于自家产品的市场定位方针是否掌握得宜,才是能否在已趋于饱和的高竞争市场中抢下更高市占关键。


▲ 5. 5G发展如火如荼,加速万物联网智慧化


2017年为5G技术标准发展关键,全球5G技术研发加快脚步,有助相关产业链发展,例如晶片大厂Qualcomm提出的5G频谱共享技术,能提升共享频谱的行动宽频性能,而美国电信运营商Verizon早已于2016年初开始进行5G网路测试,预计2017年抢先推出5G商用服务。


由于5G具备高速率、低时延、可靠性与安全性等特点,将带动各种物联网应用,包括行动医疗、智慧城市、车联网、无人驾驶、工业互联网等与行动通讯技术结合,开启万物互联时代,提供更丰富的多元服务。因此在行动世代迈向5G的推波助澜下,2017年行动终端功能将被重新定义,以智慧型手机为核心,终端服务可带来扩增实境(AR)、虚拟实境(VR)、次世代社群网路与浸入式游戏等更多身历其境的用户体验。


▲ 6. 智慧型手机撑起需求,AMOLED成面板厂兵家必争之地


2017年面板市场因AMOLED需求崛起而变得很有看头。由于智慧型手机仍为中小尺寸面板市场成长的主要动能,随著Apple iPhone采用AMOLED几乎已成定局,厂商间的扩产军备竞赛也应声开打。


现阶段中小尺寸AMOLED面板供应几由Samsung垄断,为因应iPhone所需的庞大产能,除中国面板厂原有投资建置6代线AMOLED产线外,日系面板厂也积极跟进以抢食此块大饼,当然韩系面板厂自身也持续扩充AMOLED产能。


在5.5吋Full HD解析度AMOLED面板价格持续下滑的诱因下,Samsung也不断提高自家AMOLED萤幕手机产品比重,中国品牌如OPPO和Vivo等,也对AMOLED面板趋之若鹜,并列为高阶智慧型手机标准配备,一举促使配备AMOLED萤幕智慧型手机渗透率将从2016年22%,攀升至2017年约27%。


(1)自动化迈向新世代


自动化、自动驾驶车、机器人、人工智慧四大主题,可说是2016年开始崭露头角,且将在2017年大放异彩的技术。这些技术将彻底改变人类的生活型态。


▲ 7. 物联网两大亮点:智慧制造、智慧家庭发展


在智慧制造部分,2017年制造业数位转型依旧会是主轴,并会更著重于资料的分析、储存与管理。传统工业大厂Siemens、GE与云端平台服务大厂Microsoft的合作相当具有代表性,除了给予客户更高的服务便利性和强化服务水准外,更能看出IT和OT整合已如火如荼发生,这股热潮也会逐渐往其余传统制造业蔓延,并延烧至中小厂商。


智慧家庭一直是物联网应用的重要领域,过去由于智慧家庭缺乏良好商业模式,在产品没有提供对家庭Must to Have的服务下,价格就成了最大的阻碍,因此智慧家庭厂商也开始开发更完整的商业服务模式,并以家庭保全和家庭自动化为较成熟的发展模式。


2016年语音辨识崛起,大厂包括Amazon的Alexa、Google的Google Assistant皆利用AI和机器学习技术将语音辨识作为智慧家庭控制中心的接入口,人机介面从手动转为语音控制,大幅提升便利性,2017年将与更丰富、多样的产品连结。


▲ 8. 自驾车上路测试,数据收集将推动演算法成熟


美国、澳洲、瑞士与法国等欧美国家已在2016年6月展开自动驾驶巴士在固定路线运行的上路测试,这些自动驾驶巴士是可搭载10~12人的电动小型巴士,搭载雷达、光达与摄影机等感测系统,可为城市、工厂与机场等需求提供运输方案。同时,新加坡与美国已在现有的乘用车上加装感测系统,并在示范场域中展开自动驾驶计程车的试运行。


上述自驾车的试运行多获得地方政府单位的支持与协助,在基础建设较为不足、车辆也未完全联网的状况下,仍能进行。2016年国际上也开始研拟相关的自驾车法规,预计2017年还会更加成熟,进而推动自驾车发展的脚步。自驾车的行驶路线也可望从固定路线进阶到非固定路线,行驶范围与应用领域也可能扩大。而自动驾驶关键在于演算法的缜密程度,巨量资料将能提升演算法的细腻度,让自动驾驶车辆拥有更多经验,以应付各种道路状况。


▲ 9. 服务与工业用机器人需求将继续成长,IT产业准备迎接


带动机器人产业崛起的,一方面是服务之所需,另一方面则是推动工业4.0智慧制造的风潮。


在工业机器人方面,韩、星、日分占前需求前三名,台湾则因推动产业自动化而名列第六;中国则正值产线转型自动化的转捩点,未来对于工业机器人的需求不可小觑。整体而言,2017~2019年工业机器人的市场平均年增率可达13%,且主要需求将来自汽车产业。


在服务机器人方面,又分成个人、家庭两大领域,主要是为了辅助人类生活所需。从清扫清洁、娱乐陪伴、残障辅助与生活助理功能,到侦测防卫、物流、医疗,乃至于与农牧业甚至军事用途的结合,服务机器人的应用层面极广,发展亦十分可期。


空中也是机器人提供服务的场域,例如Amazon推出的无人机送货服务、Facebook透过太阳能无人机提供无线网路连线服务等,甚至是一般的空拍机,都能大幅提高人类生活的便利性,因此服务型机器人的商机无限,扫地机器人的需求预计可从2016年的480万台成长到2017年650万台,个人服务型机器人则可从210万台成长到2017年达255万台之谱。此一发展趋势也为IT产业带来极大的可能。


10. 人工智慧成科技业新宠,处理器厂商竞争白热化


还记得狂胜顶尖棋手的AlphaGO吗?人工智慧发展无疑是2017年众所瞩目焦点。观察人工智慧发展,就某种程度上,人工智慧可说是巨量资料的延伸概念,其目的就是希望藉由人工智慧力量为各种产业发展出新的商业模式,为厂商创造新的成长动能。


事实上,人工智慧的讨论由来已久,从系统层面考量,必须从处理器开始,配合软体和其他加速器晶片来建构人工智慧系统雏型。就现阶段来看,以Intel、NVIDIA与Qualcomm动作最为积极,网路服务应用厂商,例如Google和Microsoft也各自著手自行开发所需的客制化晶片,或采用FPGA打造理想的人工智慧系统。


不管是何种方式,可确定的是人工智慧带出的处理器技术之争,2017年将逐渐进入白热化阶段。

 

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