山不拒土成其高,海不辞水成其大。目前全球农药市场由六家超级大公司所主宰,它们的销售额占全球的70%以上。除了孟山都公司在转基因作物和草甘膦占绝对优势外,其他五家公司均经历了长期的“不拒土”、“不辞水”而成为超级大公司。
位居世界农药市场第1、2、3、4、6位的先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、杜邦公司都具4个“有”,即:“有自己的市场范围”、“有自己的专注领域”、“有自己的拳头产品”、“有自己的新农药开发理念”。
各大公司都有自身的经营和发展特点,但有共性。上述4个“有”即为它们共有的特点。 1. 有自己的市场范围 五家超级大公司都有自己的市场势力范围,重点地区。
1.1 先正达公司 2014年,先正达公司的销售市场为152.04亿美元,较上年增长2.6%。其中农药市场为118.47亿美元,占公司总额的77.9%。
由于公司的品种多样,销售能力较强,故近几年一直稳居各公司之首。先正达公司在南美、北美、欧洲的市场比较平均,唯亚洲较弱。此也是先正达公司近几年将重点攻占的区域。表1为先正达公司在全球各地区的农药市场情况。
表1 2014年先正达在全球各地区的农药市场
1.2 拜耳公司 2014年,拜耳公司的销售市场为560.94亿美元,较上年增长5.2%。其中农药市场为111.42亿美元,占公司总额的19.9%。
拜耳公司农药的主市场在欧洲,在南美也有相当的市场,再次为北美、亚洲。表2为拜耳公司在全球各地区的农药市场情况。
表2 2014年拜耳在全球各地区的农药市场
1.3 巴斯夫公司 2014年,巴斯夫公司的销售市场为987.07亿美元,较上年增长0.5%。其中农药市场为72.32亿美元,占公司总额的7.3%。
与拜耳公司一样,总部位于欧洲的巴斯夫公司,欧洲亦为其最大的市场,其次为北美、南美、亚洲、中亚和非洲。表3为巴斯夫公司在全球各地区的农药市场情况。
表3 2014年巴斯夫在全球各地区的农药市场
1.4 陶氏益农公司 2014年,陶氏益农公司的销售市场为581.67亿美元,较上年增长1.9%。其中农药市场为56.86亿美元,占公司总额的9.8%。
在全球各大地区中,总部位于美国的陶氏益农公司最大的农药市场为北美,以下为南美、欧洲、亚洲、中亚和非洲。表4为陶氏益农公司在全球各地区的农药市场情况。
表4 2014年陶氏益农在全球各地区的农药市场
1.5 杜邦公司 2014年,杜邦公司的销售市场为347.23亿美元,较上年减少2.8%。其中农药市场为36.90亿美元,占公司总额的10.6%。
尽管该公司总部位于美国,但在全球各地区中,其农药最大销售额却为南美,后续依次为欧洲、北美、亚洲、中亚和非洲。表5为杜邦公司在全球各地区的农药市场情况。
表5 2014年杜邦在全球各地区的农药市场
2. 有自己专注的领域 以上五大农药公司无论从农药类别和作物,各有自己的特长和专注的领域。
2.1 先正达公司 就除草剂、杀菌剂和杀虫剂三大类农药的市场而言,先正达公司比较全面。但对除草剂更为注重,特别是非选择性除草剂,仅就草甘膦、百草枯、敌草快3个品种,2014年的销售额达14.45亿美元,占先正达公司同年农药总市场的12.2%;占先正达公司除草剂市场的31.5%。表6为先正达公司各大类农药的销售额及所占比例。
表6 2014年先正达各大类农药的销售额及所占比例
就作物而言,先正达公司以玉米、大豆、谷物、果蔬为重点市场,并有一大批相应的农药品种,主要有嘧菌酯、噻虫嗪、硝磺草酮、草甘膦、百草枯、异丙甲草胺、唑啉草酯、高效氯氟氰菊酯、甲霜灵、阿维菌素等。
2.2 拜耳公司
表7 2014年拜耳各大类农药的销售额及所占比例
相对而言,在三大类农药中,拜耳公司较为注重杀虫剂,特别是新杀虫剂的开发。新烟碱类、螺环季酮酸酯类及苯基吡唑类均为拜耳公司新开发的杀虫剂类别。
同时,拜耳公司也关注其他类别农药的开发,如磺酰脲类除草剂、三唑硫酮类杀菌剂等。
谷物是拜耳公司最主要的农药市场,其众多产品均围绕该市场。在拜耳公司位列销售市场前十位的品种中,有6个与谷物有关,此6个品种为丙硫菌唑、吡虫啉、肟菌酯、戊唑醇、溴氰菊酯、甲基二磺隆。
2.3 巴斯夫公司 在三大类农药中杀菌剂是巴斯夫公司的特色,销售市场也最高。
以作物而论,谷物也是该公司最主要的作物市场。为了弥补缺陷,巴斯夫公司引进了杀虫剂品种,如氟虫腈。表8为巴斯夫公司各大类农药的销售额及所占比例。
表8 2014年巴斯夫各大类农药的销售额及所占比例
2.4 陶氏益农公司 除草剂市场在陶氏益农公司三大类农药中独占鳌头。从结构上看,陶氏益农公司有其独特品种,如吡啶类、三唑并嘧啶类等均很有特色。 近年,该公司开发的生物杀虫剂多杀霉素及其改造物乙基多杀菌素,使该公司在杀虫剂领域中又有新的起色。表9为陶氏益农公司各大类农药的销售额及所占比例。 表9 2014年陶氏益农各大类农药的销售额及所占比例
2.5 杜邦公司 杜邦公司为了在农药领域中重振旗鼓,近几年十分专注于杀虫剂的开发,并甚有成效。自茚虫威之后,又开发了双酰胺类杀虫剂氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺。而磺酰脲类除草剂是杜邦公司的特色。相对而言,杀菌剂则为杜邦公司的弱项。表10为杜邦公司各大类农药的销售额及所占比例。
表10 2014年杜邦各大类农药的销售额及所占比例
3. 有自己的拳头产品 五家超级大公司均有自身的看家“拳头产品”,这些产品成为公司农药市场的支柱。
3.1 先正达公司 如前所述,非选择性除草剂及玉米田、麦田用除草剂是先正达公司的特色;自行开发的农药品种更是先正达公司的“拳头”,在先正达公司销售额列前十位的农药品种中,先正达公司自行开发的品种就占一半。表11即为先正达公司销售额列前十位的农药品种。
表11 2014年先正达销售额列前十位的农药品种
以上10个农药品种,市场为64.15亿美元,占先正达公司农药市场的54.15%。
再加之该公司其他销售额上亿美元品种,形成了公司一双双强有力的“拳头”品种。
(1)除草剂:敌草快1.80亿美元,氟磺胺草醚1.95亿美元,莠去津1.85亿美元,精吡氟禾草灵1.55亿美元。
(2)杀虫剂:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐2.05亿美元,七氟菊酯1.35亿美元,虱螨脲1.20亿美元。
(3)杀菌剂:咯菌腈2.80亿美元,苯醚甲环唑2.40亿美元,环唑醇2.50亿美元,百菌清2.60亿美元,嘧菌环胺1.75亿美元,丙环唑1.30亿美元,双炔酰菌胺1.30亿美元。
(4)植物生长调节剂:抗倒酯1.83亿美元。
3.2 拜耳公司 如前所述,杀虫剂开发依然是拜耳公司的主课题,其也有不少杀虫剂拳头产品,支撑着该公司的杀虫剂市场。表12为拜耳公司销售额列前十位的农药品种。
表12 2014年拜耳销售额列前十位的农药品种
以上10个农药品种的销售额为50.25亿美元,占拜耳公司农药市场的45.1%。
另外,拜耳公司其他销售市场上亿美元的拳头农药产品尚有:
(1)除草剂:甲基碘磺隆钠盐1.85亿美元,精噁唑禾草灵2.05亿元,氟噻草胺1.50亿美元,甲酰氨基嘧磺隆1.35亿美元,异噁唑草酮1.70亿美元,噻酮磺隆1.60亿美元。
(2)杀虫剂:噻虫啉1.50亿美元,氟氯氰菊酯1.95亿美元,螺虫乙酯1.90亿美元,螺螨酯1.35亿美元。
(3)杀菌剂:氟嘧菌酯1.80亿美元,螺环菌胺1.90亿美元,三乙膦酸铝1.15亿美元,联苯吡菌胺2.00亿美元,氟唑菌苯胺1.30亿美元。
3.3 巴斯夫公司 杀菌剂是巴斯夫公司重点开发和发展的领域,该公司开发了一批杀菌剂品种。 巴斯夫通过收购氰胺公司,增强了除草剂方面的市场,特别是咪唑啉酮类除草剂。杀虫剂是巴斯夫公司弱项,其通过收购拜耳公司的氟虫腈,使巴斯夫公司的杀虫剂市场如虎添翼,且公司在三大类农药领域中趋于平衡。表13为巴斯夫公司销售市场列前十位的农药品种。
表13 2014年巴斯夫销售额列前十位的农药品种
以上10个农药品种市场共34.12亿美元,占巴斯夫公司农药销售额的53.6%。
其他主要品种为:
(1)除草剂:二甲吩草胺1.50亿美元,吡唑草胺1.35亿美元,灭草松1.55亿美元。
(2)杀虫剂:顺式氯氰菊酯1.05亿美元。
(3)杀菌剂:无。
3.4 陶氏益农公司 除草剂是陶氏益农公司的强项,吡啶类和嘧啶并三唑类是陶氏益农公司除草剂的特色和基础,也是公司的骄傲。另外,多杀霉素及其衍生物的研发使陶氏益农公司跨入了新领域,也弥补了公司在杀虫剂领域的不足。表14为陶氏益农公司销售额列前十位的农药品种。
表14 2014年陶氏益农销售额位列前十位的农药品种
以上10个品种的销售额为27.1亿美元,占陶氏益农公司总销售额的47.7%。
除了表中的10个农药品种外,陶氏益农其他上亿美元农药品种尚有:
(1)除草剂:二氯吡啶酸2.00亿美元,氯氨吡啶酸1.90亿美元,三氯吡氧乙酸1.50亿美元,双氟磺草胺2.05亿美元,双氯磺草胺1.25亿美元,氰氟草酯1.55亿美元,高效氟吡甲禾灵1.00亿美元。
(2)杀虫剂:甲氧虫酰肼1.60亿美元。
(3)杀菌剂:无。
3.5 杜邦公司 磺酰脲类除草剂及双酰胺类杀虫剂是杜邦公司的特色,两个双酰胺类杀虫剂的问世挽救了杜邦公司的农药事业。表15为杜邦公司销售额列前十位的农药品种。
表15 2014年杜邦销售额列前十位的农药品种
表中列出的前10个农药品种的销售额共为23.45亿美元,占杜邦公司农药总市场的70.1%。
4. 有自己开发新农药的理念 首先,具有本公司新农药开发的着重点。
如先正达公司由理论指导新农药的开发,从而提升了研发水平。抗病激活剂、甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂就是理论研究——研究实践——再理论提升,开发而成的具有新理念、新结构的杀菌剂类别。又如各公司在新品研究开发中均有所侧重,它们根据市场需要进行研发,如先正达公司专注于杀菌剂,并在三酮类除草剂的研究领域形成了特色;巴斯夫公司同样对杀菌剂的开发尤为关注;拜耳公司则在杀虫剂的品种及理论研究中有很大突破,成功开创了新烟碱类和螺环季酮酸酯类杀虫剂;陶氏益农公司在化学结构上有所创新,如对吡啶类及嘧啶并三唑类除草剂的开发。
其后,有结合本公司需求,从方法和品种上做到互补有无,以推进本公司的农药研究和市场。
一是互通有无,如拜耳公司在甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂上是“空白”,而先正达则在新烟碱杀虫剂开发上与拜耳公司达成协议,使先正达公司的噻虫嗪与拜耳公司肟菌酯成为了大宗的拳头产品。
二为合作开发,如拜耳公司长期与日本农药公司合作,成功开发了一系列农药品种,最典型的是吡虫啉;同时对氟苯虫酰胺的经销也获得成功。
三为通过收买,拓宽自身的品种和应用领域。如富美实(FMC)公司最近收购了日本石原产业公司的双酰胺类杀虫剂cyclaniliprole;巴斯夫公司收购了日本吴羽化学公司开发的叶菌唑,扩展了巴斯夫公司在谷物上的杀菌剂市场,使叶菌唑的销售额达1.75亿美元,很快成为用于麦类的大型品种;又如拜耳公司最近收购了吴羽化学公司的同类杀菌剂种菌唑,开发了用于水稻种子处理的杀菌剂。 |
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