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很多时候，投资者老是跟行情做对，股票涨的时候不舍得卖出，跌的时候又不懂把握，最终导致行情踏空。不但浪费时间而且也浪费行情，实在是让人心碎。没有大局意识，也没有形成自己的选股思维。短线炒股通过快进快出赚取差价，而长线投资注重的则是股票的成长性，那么如何从两千多只股票中选出心仪的股票？ 1、看盘面选股票 通过盘中的股指及个股走势，判断买卖双方力量的强弱，决定了其对股票的买卖节奏的把握，也是其是否赢利或赢利高低的关键。职业投资者区别于普通投资者的最大之处在于他们往往能从变化莫测的股市交易细微处，洞察先机。 大盘的研判一般从以下3方面来考虑： (1)股指与个股方面选择的研判(观察股指与大部分个股运行趋向是否一致)。 (2)盘面股指(走弱或走强)的背后隐性信息。 (3)掌握市场节奏，高抛低吸，降低持仓成本。(这一点尤为重要) 2、选择细分行业龙头股 龙头是会变的，但每阶段一定有一只最强的。要买就买龙头，把龙头作为交易标的，你会发现即使板块其它个股全都熄火了，龙头依然可以震荡一下，让你有机会出局。 龙头公司是一个行业里的标杆性企业，通常情况下，龙头股具有先于板块启动，后于板块回落的特性，安全性高，可操作性强。但一般行业龙头股盘子都比较大，且受到大资金的关注，很难出现好的长线投资机会。所以我们可以选择细分行业的龙头股进行投资。 3、把握追涨停板时的最佳时机 (1)涨停时间越早的比晚的好，早盘先涨停的比尾盘涨停的好得多; (2)涨停时换手率小的比大的好;换手率超过30%的一定不要追。 (3)在低位盘整一段时间后突然涨停的比连续上涨后再拉涨停的好; (4)大盘向下时根本不要追涨停。 (5)有重大利好被披露涨停的股票不要追。 (6)遵循了强势原则，专挑那些短期爆发力十足的个股做短线。 4、要有资金管理系统 也就是说要把握好仓位的控制，合理仓位管理是一种保护本金“防火墙”，只有保护好自己的“子弹”，才能在“股海”中自由的“遨游”。 5、追随题材热点 做股票，一定要把握好热点和截取波段，只有具有中长期效益的题材才值得我们重点关注。通常市场热点的轮次为首先是与点火品种相同的板块，次之是当年潜在的题材板块，再次之是价格较低业绩尚可的品种板块，最后为指标股与垃圾股。在一个板块呈现明显的疲态后，不应再已主要精力关注该板块，应立刻重仓换股。另外判断行情的力度大小时注意，短线行情重消息，中线行情重题材，长线行情重业绩。 6、寻找主力建仓股 一只股票从底部的阶段向上缓慢爬升，往往是主力在缓慢建仓的初期，这样导致股价逐步走高，就形成了初步的向上的形态，一旦主力建仓完毕，接下来就是洗清仍在此股票里的散户。 7、适时卖出股票 卖出股票一定要记住要抛在涨时，不要看见它跌时再想到去抛它，一般来说连拉三根中阳线后就是考虑短线抛出去了。 主力洗盘一般有两种形式：一是凶狠放量砸盘；如果发现外盘数量大于内盘数量（即成交的红单数量相加大于绿单的数量，就能证明主力在洗盘而非出货。可在出现的第二阴线处介入就行了或者在阴线出现后的第二天开盘价以下介入。 二是阴跌洗盘，这种股票的介入点一般是当股价连续两至三天阴跌，成交量比前段明显萎缩即是买点，若出现了四至五天阴线后才萎缩，就不要买入了。 8、心态稳眼界高 不去理会大盘的波动涨跌，也不要去预测短期的走势而自寻烦恼，心态不稳是长期投资的大敌。笔者一直主张不要看盘，不要去看价格的红绿跳跃，只要关心上市公司的基本面就行了。我们只应关心是不是优秀的公司，着眼的是公司的未来，选择的是长期持有，注重的是长期回报。 气魄大，眼界就高，就不会老盯着平庸的和失败的公司，也就是不会去买垃圾股，就会下决心只拥有最优秀公司的股票，就会努力提高自身的素质和本领，磨练出一双鹰一般锐利的眼睛，去辨别各种各样的公司。做好人，买好股，把资金投到对社会有积极影响的公司中去。 哪些股票不能做？ 笔者认为有3种股票不能做，第一是ST股，第二是连续负收益，第三是市盈率过高的。 这三类先从上千只股票中剔除掉，ST属于公司连续超过2年亏损，这类风险大，炒作多；连续负收益就不用说了，这是成为ST的前兆；市盈率过高，说明股价上涨溢价，随时有大跌风险。另外还有公司信用有问题的，如之前做假账的欣泰电器、虚假宣传的安硕信息等，虽然在炒作中有暴利拉升，但结局都是异常惨烈的。 两市一千多只股票，几乎每天都有涨停或跌停的。要想每天的涨停板都是自己的，跌停板都是别人的，根本不可能做到，除非你自己亲自来坐庄。在选股的时候，与其总是不切实际地希望捕捉到明天的涨停板，不如现实一点，在力求规避风险的同时，一步一个脚印，朝着理想的“彼岸”奋力前行。 先按基本面筛选，按照roe大于15%的标准选，入选的就不到200家了，然后再按照估值排序，找最便宜的几家就可以了。技术面只是赌博方式，可小玩，不可大玩。 最开始的方法是一个一个翻，到后面方法就比较简单，我的方法可能跟大部分都不一样，选出心仪的股票有3个步骤： 二、排一下股性量化选出来这时候主要就是通过基础的股性来排序，主要就是看是否龙头、股性活跃等等，这样大概就精选到5-8只左右；三、逻辑+盘口剩下这些开始详细研究，比如看看基本面分析分析是有投资逻辑，近期的盘口如何等等；通过这样就能很容易选出心仪的股票的！ A股市场3000多只股票，有价值投资的不足1%，即30只不到。国企股票尽量不要碰，中国石油这样赚钱的企业每年都能亏几百亿，更不用说其它国企。基本面选股，80%以上的公司财务造假，业绩造假。消息更不靠谱，机构，上市公司与部分不良媒体合作发布虚假消息，散会根本无法分辨。散户只能靠自身不断学习和技术的提升。当然有几百万闲钱随便买个较低价位的放三年以上90%都能赚钱。 可能是从小就对一切有关技术类的东西感兴趣，一直以来，选择股票大都集中科技股。近十年来，科技的飞速发展也造就了很多牛逼公司，持有这些公司的股票会有非常惊人的收益，在这里，我简单讲一下我是怎么利用身边的资源选择科技股的。 我读书的时候，在图书馆里面最喜欢看的杂志就是《Science》，虽然很多内容我也看不懂，但是它的科学新闻报道、学科综述、科技发展分析非常适合我们这样的一般读者阅读，都是非常前沿、权威的资料。 尤其是每年评选出来的年度十大科学突破，可以重点关注，虽然很多技术可能一时不能产业化，但是，它指明了方向。如果你一直有所关注，那么你肯定会知道哪个行业在突飞猛进。 还有就是《Scientific American》，它是《Science》的姊妹刊。更通俗易懂，它介绍的一些科技创新更贴近我们的生活也更与公司相关联，它会介绍哪些公司在人工智能、基因、医药等方面有了重大突破，会怎样影响我们的生活。 还有一本就是《Technology Review》，麻省理工的校友创办的，是美国第一本专业的科技评论杂志，在国内的名气没有《Science》那么大，但是这个杂志已经有100多年的历史了。着重分析新兴科技及其对商业与社会的巨大影响力，有很深入的研究与行业趋势分析，普通人都可以看懂，每年也会发布一些科技突破榜单，很有参考价值。 类似的杂志还有很多，在浏览的时候，我会做一些笔记，并且做一些对比，有很多科技突破和创新，本身就涉及到上市公司，找出来美股、欧股、A股的相关行业的标的，再做进一步的分析，选出自己中意的股票。 用大部分人的指标线，5日、10日、30日等等规则的均线系统，能方便了解到大部分人的想法，并决定对策。对于选股，认为好的选股方法只有一种就可以了，不论长中短线，方法都是这个，万变不离其宗嘛。 条件一：不同的大势有不同的选择。升势的时候选择板块类的个股;盘整的时候突破的个股比较好;跌势的时候我是不会做板块的，即使做了，那些除了龙头股以外的个股也不会跟着被带上来。 条件二：选择龙头股。假如在领头的股票身上赚不到钱又怎能在别的股票身上赚钱呢?即使我要做整个板块，也是有一只的筹码比较集中的作为领头羊。同样的，即使是超跌反弹等行情也都是有筹码最集中的。 条件三：尽量在尾盘买。这样一天的图形做完了，可以简单的看出我们的意图而不会被迷惑。 条件四：不要被大阳线吓倒。涨幅居前的股票总有几只在明、后天还会好的。 条件五：参考大盘。大盘的分析比个股简单的多，牛市阳多阴长，熊市阴多阳长。 条件六：不要相信越跌越买的言论。经过风险的量化可以发现，越跌越买比越涨越买的风险大得多。如果跌到止损位，果断卖出。 条件七：顺势而为。但要明白物极必反的道理，涨了五六天的股票明天还会涨吗?要点：所有所有的一切，成交量?换手率相对较大都是非常重要的，我甚至很喜欢买当天的换手率有15%-20%以上的股票。这也关系到你在获利后是否可以顺利出局?相对于资金量比较大的人来说。 一些简单的经验：高位拉出下影线不要以为是好事情，有可能是因为我在出了一部分筹码之后再次拉上来为我明天继续出货做准备。 高位横盘或拉升之后尾市下跌，或下跌之后尾市拉升恐怕都是近期出货的迹象，尤其后者表明已经无心恋战了! 从季度，月，周倒着来，选出来季度指标最低的，流通值小于一百亿的，负债率小的，流动比例 速动比例高的，市净率小的。。。一下子就圈定了几十只了，然后做他们的周级别波段，一年只玩4-6次，给你看看图，这个票停盘了，不是推荐。 看你是哪类人，资金充裕纯粹当理财投资的，那就长线，买贵州茅台不用看了，不用怕高，茅台一定是第一个股价破千的，或者如果你怕高，那就福田汽车，越跌越买，拿稳了不要看了，放几年。 如果你资金一般，想投机的，那就短线，这个对你的要求就非常非常高了，当然也有无脑的，那就是随便买龙头，例如最近混改龙头湖南天雁，之前险资举牌龙头中国建筑，或者直接庄股，越涨越买，发挥投机不怕死不要命的精神，例如上峰水泥、柘中股份、太阳电缆、新亚制程，然后剩下的就看命了。又或者你不想完全堵命，那还是学点技术面，这就非常非常复杂了，怎么选三两句说不清楚。 如何选股？答：抓住风口上的飞鸟。自上而下，根据政策和经济发展规律，选出开始向上成长的行业，然后再从中选出优秀公司。比如20多年房改后选出房地产行业，然后再选地产股，就是赚几十倍还是几百倍的区别。2010年经济开始转型后，从地产产业链撤出，选择新兴产业小股票。风停了的时候，猪会摔死，而鸟则会继续飞翔。 怎样看懂一支股票？看懂股票首先需要信息，再依据信息进行逻辑推导，再去寻找一些证据，循环往复，直到自己对股市的预期与真实的走势相近。 也就是说在做一只股票之前，你必须能看懂这只股票，怎样才算看懂了一只股票呢？ 1、股票的主力状况。包括主力的成本，仓位，性质（单庄还是混庄） 2、股票的版块地位。选股最好选热点版块，版块中最牛的要属于龙头股，既然要炒，为什么不炒龙头。 3、股票的操作时机。主力的耐心是散户无法想象的，如果发现一个强庄股，但过早买进，是一件很痛苦的事情，说不定还会被低位洗掉。 以上是看懂一只股票的大致要点，其中最难得莫过于第一条，因为要是人人都能看懂，庄家早就绝迹了。 股票的图啊线啊到底是咋看的啊？新股民如何学习从何入手？答：可以先买几十本讲技术的书学习一下，然后再学习一下网络股神整天发的各种技术绝招，等你都学完以后就发现都TM一点用没有，水平还不如之前啥也不学的时候呢。这个时候你就开始成熟一点了，才能走上正路开始研究行业与公司。 怎么快速准确的判断刚出的热点，并找出领头羊？答：涨幅榜上，开始集中出现大量涨停股是一类题材，说明这类题材启动了。第二，看成交量榜，排名靠前的如果是同一题材或板块的个股，说明这个板块启动了。领头羊就是最先封板的。 上班族不能常盯盘，适合买什么样的，长线持有啥时候卖？答：选出中期必然涨的公司，买入，持有。等赚的差不多了卖出，再换一个继续买入，持有。 我想知道明天谁涨停！我还想知道，怎么抓一个月翻倍的牛股？答：玉皇大帝，我也想知道，能不能给我一个明天能涨停的股？另外再用你的小脑计算一下复利，一个月翻一倍，一年连续12次翻倍正好能翻4096倍，相信用不上两年你就是宇宙首富了。发财一定带上我啊。。 应该多买些股票平均风险呢？还是应该集中重仓两三只股票 ？？答：咱小散这点屁钱就别买太多分散风险了，一年赚个百分之几跑赢定期存款有意义吗？想发财必须得集中火力。不过为了以防黑天鹅、踩地雷，最好还是集中买2-3个股，不要押宝1个。 我想知道股市的真谛？答：股市的真谛就是利益。国家需要利用它的时候才会有牛市。公司老板要套现的时候才会有牛股。 在股市里浸淫多年。能理解这句话就证明你是成熟了。别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧。心仪的票是需要时机滴。天天呆在股海里也不好。一只票在适当的时机可以反复操作。任何一只票都是好票。关键是你在买入的时间点与价位，与爆发的时间点有多远。这决定你的时间成本，及利润多少。以上是个人一点体会，不喜勿喷。 |
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