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导言：据媒体报道，阿里计划于下周一宣布其“新零售”战略。而以阿里唯一的竞争者自居的刘强东，日前也宣布：“用技术将第一个12年建立的所有商业模式进行改造”，这姿态暗含要在“新零售”领域和阿里正面硬撼的味道，对一些优质资产的股权争夺会愈演愈烈。 马云的“新零售”概念从提出之日起就备受关注，在去年底就掀起了以“三江购物”为代表的新零售概念股热炒风。当时概念尚未具体填充，对马云提出的“新零售、新制造、新金融、新技术、新资源”还有各种猜测，时隔多日，各种信息汇总基本能将概念“具象化”。对于投资者来说，“面”和“点”更加清晰，山雨欲来日，逢低落子时。 一、 概念填充： 马云的“五新”，目的有三：1、让消费者能按需定制，智能制造；2、快捷物流（涉及物联网、无人机），做到0库存；3、利用数字技术提供新体验。通过对客户行为的大数据分析，做到产品精确推送，比客户更了解自己。 综合起来看，这是个新的生态圈，马云是打算用最新科技甩开潜在的竞争对手；如单独看，每一个“新”都是一条战线，需要海量投资和资源整合，这里面就大有文章可作。 二、 实体店： 首先来看实体店这一端，除了直接入股的三江购物、苏宁云商处在风口浪尖外，有不少公司也间接获益，毕竟零售业态一旦有转型标杆，上市公司可利用资金优势闻风起舞，比如新股家家悦，本已跌幅超50%，最近因概念刺激开始走强，这背后既有无脑跟风的，也有长远算计：实体店改造需要花不少钱，要么后台硬，要么船小好调头，如新华都。 三、 新制造 新技术： 个人认为，更核心的环节是“新制造”。大数据、物联网、物流、虚拟识别技术、人工智能等技术都要引入并整合。物流方面只需要注资布点，比如阿里系已经布局的菜鸟网络，就有和“三通一达”，上海机场等存量大佬有战略协议，预计这一领域能获得利好刺激有限，除非打算靠无人机运输货物。 大数据方面，阿里系本身就是大数据金矿，所欠缺的是通过人工智能分析，做到产品精确推送投放。大数据 人工智能这一概念，开年后曝光率超高，已经炒高一波，进场时机还需另择；而物联网，是“新零售”上马后，增量最大的硬件设备端，在马云的规划中，汽车、医药、智能家居这些附加值较高的产品，是最先纳入阿里系物联网的。 早前在“IOT”领域和阿里合作的大佬就可以组建一个班，请看数据： 2014年-2016年间，阿里与A股上市公司之间基于“万物互联”(IOT)领域的合作明显增多，涉及者深康佳、美的、大华股份（002236）、海康威视（002415）、上汽集团（600104）、中兴通讯（000063）等均为相关行业龙头，并以“开放、融合、共享”为关键词。 以上个股盘子太大，炒作势头已过，个人看好另外三股：歌尔股份、三川智慧、思创医惠。前2个实力雄厚，有作为硬件端入口的优势（在顾客体验端），容易被选为合作对象，第三个在医疗方面比较有特点。 智能家居方面，看好三股：和而泰（智能控制器市场占有率头牌，在硬件端入口有先发优势）、大华股份(已经推出了“乐橙”智能家居的系列产品)、海康威视(萤石系列产品)等。 四、 新金融： 现在四大互联网公司持有的金融资产规模，已经让很多传统金融企业汗颜，京东白条、蚂蚁金服等耳熟能详的创新工具，让金融业中非常重要的环节——征信系统发生质变。搭载在手机端的应用，也让未来国内顺利过渡到“电子货币”时代，成为可能。 首推区块链，以后征信环节可能会涉入到支付，你如何花你的每一分钱，也是你个人素质的体现。个股可关注：飞天诚信、金证股份、卫士通 其次是互联网金融、供应链金融。这两个板块隔得比较远，只是大公司打开了局面后，后来的跟风者分点粥。 五、 新资源 个人对资源的理解，是用户的关注力，这也是资源，而且是相当有限的。为了争夺关注力，各大佬在新媒体、硬件终端领域投入可谓不遗余力。阿里系早前就在布局，和广电旗下的四家上市公司打得火热，以华数科技为代表，合作的历史可以追溯到2014年，相关个股有： 华数传媒（000156）、吉视传媒（601929）、电广传媒（000917）、歌华有线（600037） 但从技术面看，前3股都还处于空头趋势将完未完之际，只有歌华有线稍微强些，有W底的感觉。 作者：卞然 简介：曾在证券公司、期货公司、私募基金任职，现为东方财富特邀作者、财富在线知名博主；新浪财经股评达人；精通：A股、期货、外汇 风险提示：最后声明，仅供参考！不构成买卖建议！买卖后果自负！如果买入，一定要做好止盈止损！世上没有100%正确，只有大概率的成功！行情难得，各位小伙伴且行且珍惜！ |
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