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图片来源于网络 作者：新哥Jack cx， 读完本文约需要5分钟 摘要：2月14，情人节当天，美团打车在南京悄然上线。美团正式开启打车业务的试点运营。本文将从美团、滴滴这2家公司的市值、业务背景；美团为何开通打车业务；美团CEO王兴；美团打车VS滴滴战局成败，这几个方面分析阐述。 移动互联网时代，除了BAT，你不得不了解的还有新贵独角兽TMD（今日头条、美团、滴滴）本文读完只需5分钟，将相对深刻地介绍到其中2家。 1 市值、业务背景 首先介绍的是2家的目前市值预估，以及业务布局。让读者大致对美团、滴滴有个初步的印象。 1.1 市值预估 美团点评：多轮融资后，美团点评估值最高时接近200亿美元。2016年下半年团购、O2O领域的不景气，以及资本的看淡，导致美团市值或多或少受到影响。 滴滴出行：和Uber中国合并后的滴滴，估值曾高达300多亿美元，网约车新政趋严的现状下，对滴滴的市值造成一定的影响。 1.2 业务背景 美团：一站式吃喝玩乐本地生活服务平台。目前业务有团购、外卖、酒店为主的多项业务，基本覆盖到本地生活O2O的方方面面。团购方面市占远远领先于主要对手百度糯米；外卖方面面临补贴不断的饿了么、百度外卖的激烈竞争，胜出并稳固市占第一的位置可能仍需要一些时间；酒店业务面临携程去哪儿的强势竞争。 滴滴：一站式出行平台。滴滴刚刚投资了ofo共享单车，正在逐步实现一站式出行平台的目标。 总结：从定位和业务布局上看，美团战线很长，对手众多，目前市值接近200亿美元。而和Uber中国合并后的滴滴稳居出行打车行业老大地位，业务线相对专注，目前市值300亿美元左右。 2 美团杀入打车市场几点原因 抢占心智，让用户想用某类服务时，内心第一联系到是你的产品，这是每个互联网创业者的心愿。显然打车领域抢占心智的产品在中国只有与Uber合并后的滴滴了。在用户心智已经被抢占，且诸如神州、首汽、易到等出行领域数百个玩家的现状下，美团打车此时入局，为啥？头脑发热、脑袋进水还是深谋远虑、成竹在胸呢？ 2.1 上市需要新故事 相关消息早有显示，合并后的美团点评与新入的投资人签署有对赌协议。协议约定美团点评必须在两年内IPO，且融资后估值超过200亿美元的IPO才有效，否则，美团点评需要将投资金额的120%赔给投资人。无论消息是否真实无误，可以肯定的是美团点评上市之前，必须想法设法扩大估值。在团购业务没有更高的增长点；外卖业务屡遭强敌补贴战，盈利艰难；酒店业务又面临劲敌携程去哪儿的情况下，美团想实现业务增长，需要找到新的故事，并让资本相信这个故事。于是美团打车成为一个突破口。 2.2 打车+旅游出行模式 近日打开美团app，首页顶部栏目“打车”已经切换成了之前的“旅游出行”。试想一个新业务，为何这么快就削弱了它的宣传力度，由首栏推广，变成了页中栏推广。我想原因可能有2 个，一是新业务，使用用户过多，超过负荷，需要流量控制。另一个原因是打车业务本来就是为旅游出行服务而诞生的。从全部分类，旅游出行分类下多出“打车”也可一定程度上看出美团的用意。确实旅游、出行，又怎能缺少打车这块呢？ 2.3 打车+外卖模式 出行+送餐确实是一个不错的结合。2014年开始，Uber推出了“Uberets”服务，给用户送餐，可见出行和送餐早有结合尝试。美团打车的搭建，未来也许能为餐饮配送服务，未来美团的送餐员恐怕也会有多种人员的加入，包括快递员、司机等等。 2.4 高频带低频的美团app，必须更多高频场景，增加用户黏性 从用户黏性上说，团购、外卖作为高频服务还不够，美团app需要更多高频服务来激发用户更高频次的使用，增加美团黏性。这样的高频服务，很容易联想到打车。 2.5 打造本地生活一体化服务平台，深耕单个用户服务 王兴去年曾提出“互联网下半场”的概念。一时间广为流传下半场论。实际情况也确实如此，人口红利期已过，宣传推广更多的用户变得越来越难，深耕单个用户，让用户每天多次使用自己的平台，使用更多的服务，是王兴所设想的。而美团打造本地生活一体化的服务平台，满足用户吃喝玩乐等多种需求的定位，更加催生了美团打车业务。 2.6 外界政策、打车市场相对成熟，避免政策风险；抓住一超多强的局势 网约车新政已经颁布，之前的政策风险可以有效避免。与Uber中国合并后的滴滴，一家独大，其他强者如神州、首汽、易到等在争夺第二的现状下，美团打车入局，凭借美团自身携带的流量，遍布全国各地的推广人员，成为下一个强者或许只是时间问题。 2.7 鱼骨战略，流量优势。你无法想象的美团 美团的定位，造就了美团鱼骨状的业务布局。你也可以把它形象的想象成树形业务布局。团购、外卖、酒店相互盘绕支持是支撑起这颗大树的树干，而其他多种多样的产品或服务形式是依靠这棵树干生长出来的支干。也许未来会多出更多的主干业务，滋生出更加坚实的树干，也会成长出更多的支干。美团有足够的流量优势，也有足够的线上线下推广能力，就美团打车业务而言，成为树干还为时尚早。美团这颗大树，只要核心不灭，未来它会怎样的枝繁叶茂，你能想象的出来吗？ 3 王兴个人分析 据相关消息称美团打车业务由CEO王兴直接负责，可见美团对打车业务的重视程度。一个美团寄予厚望的业务，我们必须了解下它的直接领导人。 （图片来源于网络） 3.1 王兴简介 极客，连续创业者，O2O之王这些都是他身上的标签。十年创业，创立了校内网、饭否网、美团。每次创业都引领了互联网大趋势。 3.2 王兴的3次创业 2005年创立校内网，开启中国SNS社交大潮。后被陈一舟收购改名人人网，上市后市值70亿美元； 2007年，创立饭否网，开启中国社交媒体时代。2009年新浪微博创立，2014年上市后，市值30亿美元； 2010年，创立美团网，开启中国团购浪潮，经历千团大战，终于成为团购之王。合并后的美团点评市占远远领先其他对手。 3.3 王兴的独特性 中国基本找不到第二人有这样敏锐的嗅觉，能够一而再，再而三的创造引领互联网大趋势，他的前瞻性，视野，格局在中国绝对是最顶尖的。另一方面，无论是因为钱，还是因为政策，王兴经历了不少失败，且历经千团大战，他几乎遇见过创业者面临的所有困难。 这样的独特性，造就的王兴，我相信他是个有足够战略眼光、前瞻性，也绝对不是个轻易会再失败的人。同样，美团打车不会轻易失败。 4 美团打车VS滴滴，战局成败？ 背靠强大的流量，和线下推广的优势，美团打车业务的成立有它的必然性，但不会正面硬杠滴滴，从以下几点分析 4.1 滴滴运营优势 滴滴多年的运营经验、数据积累，不是美团短期能赶上的。例如某个区域要有多少车辆供给，车多了，每个司机订单平均显少，车少了，无法满足乘客需求；怎样调度，怎样补贴，不同时段有何区别，这些都需要一大段时间的经营积累。 4.2 美团入局，无足够有利的竞争变量 类比美团入局外卖，在一年左右时间，体量做到足以与深耕外卖多年的饿了么相较高下的情形，是因为美团抓住了2个竞争变量，一个是移动互联网的兴起，赶上移动互联网红利，且事实证明人们更习惯在手机上点外卖；另外一个是配送，美团外卖入局之前，饿了么配送以商家自己送为主，配送环节并未重视。这两点加上美团自身流量和线下推广优势使得美团外卖迅速崛起，甚至赶超对手。 而美团入局打车，此时能想到的竞争变量，一个是网约车新政颁布，尤其是一线城市趋严，对滴滴估值造成影响；另一个是Uber中国和滴滴合并后形成如今出行领域一超多强的局势。这些变量对美团有利，但是还不足以支持美团打车赶上滴滴。 4.3 一超多强，还是两超多强 滴滴需要警惕，但不会撼动滴滴根本。需要紧张的也许是多强，美团在诸强面前也具备优势。可以想象美团打车如果做大，也许撼动和威胁到的更多是多强，未必会撼动滴滴老大哥的地位。另一方面已经抢占了用户心智的滴滴，用户很难再转移到其他平台。 4.4 从旗舰产品看竞争 任何一家公司必须拥有自己的旗舰产品，才有条件玩跨界。而且这样的旗舰产品需要足够强大，看美团业务背景，能够称得上是旗舰产品，当属美团团购、美团外卖，最多再加个美团酒店。且光运营维护好这三块产品，美团已经需要消耗巨大的资源。而滴滴旗舰产品就是打车业务本身，且两家公司的估值，美团还是要落后不少，这样的现状下，一个钱没有对手多的公司，拿自己的非旗舰产品和有钱对手的旗舰产品硬碰硬的话，结局可以想象，当然美团和王兴也不会这么干，正面补贴战出现的可能性非常小。 4.5 从差异化战略看竞争 有人说美团打车目前大多是高端豪车，或者是别的车型方面的差异化，认为美团想做高端用户市场，或者做差异化竞争。我想事实未必这样。 首先滴滴打车已经抢占了用户心智，尤其是培养了一堆高端用户的打车习惯，要知道高端用户很难转移平台，这些价格不敏感型的人群，不是随便给些补贴优惠就能轻易转移平台的，认为美团打车只做高端市场的话也未免太小看了美团。 其次美团没有必要只做高端市场。对有平台流量优势，线下推广优势的美团而言怎可能轻易把自己局限在只做高端市场，这样岂不是自我设限了，完全没有缩小目标市场的必要。另外美团团购和美团外卖这两个旗舰产品的人群定位也非只做高端，用户对美团没有“只做高端”心理印象，美团打车这个名字里就带有美团两字的产品想单独塑造这样的高端形象也绝非易事。（打个比方，普通百姓老王家，原来有2个儿子，王一，王二，给人印象都是普通寻常娃娃，有一天老王家生了王三，却告诉别人，我们家老三是个高端贵族娃，那短时间别人也未必会相信，因为群众对你老王家的定位是有心理印象的。） 美团打车目前可见的差异化，就是美团平台本身，这个流量足够大，用户群足够广的独特的app形式，是任何一款打车软件没有的优势。 4.6 战略布局，下半场还搞补贴战？ 王兴提出的互联网下半场，已经表明美团深耕单个用户的决心。从文章前面这两家的估值和业务背景上看，美团未必愿意也未必有足够资源再打价格战，而滴滴有资源和决心，王兴犯不着正面硬杠滴滴。 美团打车的出现对优化整个美团战略布局，打造一体化本地生活服务平台，对出行、外卖、估值等多方面有好处。正面VS滴滴，美团不会傻到在外卖重补贴市场战局未定、酒店业务面临劲敌，且打车目前只能作为支干业务的情况下正面VS滴滴，滴滴以其成熟专注的商业模式和雄厚资本也未必会怕它。 王兴就是王兴，这个有足够前瞻性眼光的不可小觑的CEO，不会做多余的傻事，美团也有足够的流量、推广能力和未来商业模式的想象空间。 滴滴就是滴滴，在打车出行领域，唯一忌惮的是政策，也有足够实力傲视群雄。 两位独角兽强者各有千秋，美团打车的出现，只谈利弊，不论成败。你怎么看呢？ 文章来自：微信公众号“新陈说”，敬请搜索关注。每周一篇互联网、商业、创业最前沿资讯。 |
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