“激荡三十年”——中国医用超声诊断市场

原创 2016-06-12 超声达人 器械之家

三十年后祝演 - 单曲 - 三十年后

中国的医用超声虽然研发起步较早，但真正的发展成为一个行业也就三十多年的时间。笔者作为旁观者仔细梳理这三十多年的发展道路，发现整个行业的发展可谓步步惊心，形形色色的厂商竞争此起彼伏，你方唱罢我登场——唯一不变的是“长江后浪推前浪 前浪隐于沙滩上”。

中华医用超声发展史上的几个重要节点

 一、1985年时，中国的医用超声刚刚进入B型时代，进口的阿洛卡和日立等也刚刚来到中国，国内市场的竞争主要以国有企业为主。

回到上世纪八十年代初期，1983年无疑是一个重要年份。在这一年，SIUI汕头超声（简称“SIUI”）研制出了CTS-18型，被誉为“中华B超”；同年无锡海鹰也在以前生产水声设备的基础上研制出线阵B超；而绵阳电子仪器厂生产的机械扇扫华西B超，靠低价和灵活的销售手段，几乎垄断了计生市场；天津市医疗电子仪器厂的百塔B超、武汉市电子仪器厂等在市场上也占有一席之地。

SIUI研制的中国第一代量产的B超

二、1995年时，中国的医用超声仍然以黑白超为主，进口与合资品牌占主导，国内企业在夹缝中生存。

上海医用电子仪器厂1992年与日本阿洛卡合资成立了上海阿洛卡；1993年韩国麦迪逊也与上海医疗器械工业公司合资成立了上海麦迪逊。同一时期的国产厂商中，1986年成立的安科背靠中科院并引进“外援”技术，从彩超切入市场；1992年徐州安迪泰成立，依靠一款伪彩火遍大江南北；1993年珠海威尔成立，1994年扬州中惠成立，都开始从低端进入市场；1994年蓝韵从东芝的代理商中独立出来，成立了新公司进入了制造环节；1995年成立的理邦仪器承担了广东省科技计划项目——“全数字低成本B超、M模TCD一体化影像系统”课题......当时SIUI、海鹰、绵阳仍然是市场上的主力，而天津、武汉的超声厂商由于变革不力，在新的竞争特别是新成立的民营企业冲击下，已经销声匿迹了。

安科——中国医疗器械行业的“黄埔军校”

 

三、2005年时，中高端产品依然是进口的天下，但中低端的国产厂商大增，这些厂商大都是民营企业，经营手段灵活，借助于黑白超市场从模拟向数字转化的洪流，搅得国产超声市场风起云涌，一片混沌：

除了老牌的SIUI、1996年成立的祥生、1997年成立的恩普、以及蓝韵、安科、（扬州）中惠参与竞争外，1996年成立的深圳威尔德，以掌上及兽用产品赢得一席之地；1998年成立的无锡贝尔森，以“可视人流”概念迎合了部分民营医院；1997年成立的徐州凯信、1998年成立的徐州创新，也以低价和凶悍的销售手段开始抢夺市场；2001年成立的天惠华和2004年上市的珠海威尔当时风头正健，接连拿到政府采购大单；正式推出超声产品的迈瑞在2001年也已经杀入战场，崭露头角；2002年“中国超声之父”姚锦钟先生二次创业，于深圳正式创办开立医疗并于2004年成功推出全球第一台15英寸LCD大屏幕全功能便携彩超；

开立医疗创始人姚锦钟先生

2004年东软与飞利浦成立合资公司，也开始生产彩超等医疗影像设备......然而，原来的市场主力之一，从1996年与GE合资到2000年又分开的海鹰，被沉重打击，自此一蹶不振；偏安一隅、固步自封的绵阳索尼克，已经踪迹难觅了；而曾经快速崛起的徐州安迪泰，更是快速陨落，在2001年，连营业执照都被吊销了。

迈瑞的第一代B超DP-8800

四、时至2015年，领先的国产产品已经逐步向中高端彩超进发，而低端彩超技术的扩散，使众多一直对医用超声市场垂涎三尺的其它企业有了进入的可能，低端彩超市场的竞争达到了白热化。

——在这十年间：

SIUI推出了全球第一台云彩超并参与制订行业中第一部三维超声成像标准；

迈瑞的发展有了惊人的进步（特别是2013年通过海外并购ZONARE获得了巨大的技术进步）；

2005年成立的武汉中旗，采取传统的低价战略，逐步站稳了脚跟；

2009年成立的TCL医疗集团，顽强拼搏，从2015年开始推出了自主研发的北斗七星产品系列（包括瑶光、开阳、玉衡），2016年递进推出了此系列的更高端产品——天权、天玑，实现了完整的基础市场布局，也证明了其强大的技术实力；

2010年成立的飞依诺，羽翼渐丰，在技术层面已逐渐成为国际顶尖厂商的最有力竞争者；

2012年，理邦仪器在美国的硅谷建立了超声研发中心——Edan Medical，并组建了实力雄厚的国际研发团队（核心人员多来自曾被业界称为“金标准”的阿克松红杉树系统的研发团队）；2015年理邦仪器面向全球推出了具有典型“硅谷气质”的高保真128物理通道架构作品——Acclarix 系列数字彩超；

2012年成立的深圳华声，在2014年以便携彩超开始切入市场；

从2012年至2016年，开立医疗陆续推出了系列高端及便携彩超产品——S40\S9\S50

2014年成立的广州七喜医疗，依靠IT厂商的基础，也谋求在彩超市场分一杯羹……

SIUI推出的全球第一台“云彩超”Apogee 5500

 集成了“域光平台”的迈瑞 RESONA7

  

拥有业内最高采样分辨率的VINNO 70

开立医疗的高端全身应用型彩超系统S50

在新厂商崛起的同时，也有一些厂商“风华不再”：东软医疗2013年与飞利浦分手，独立经营，超声产品的地位貌似退居于CT销售之后；威尔德虽然在2010年投靠了上市公司宏达高科，却也举步维艰，只能在动物市场偏安；无锡贝尔森还在可视人流挣扎，但大势已去，市场日渐萎缩；无锡祥生这些年在各方面都乏善可陈，只能勉强维持；深圳恩普经营不利，寻求其它厂商接盘收购未果，不得不陷入独自苦撑的局面。

 

还有众多的企业经营十分困难：成立于2007年的北京汇影互联，虽然既有国外技术背景，又有国际一流风投支持，已经明显每况愈下；虽然曾经从国家得到大笔支持资金和大型政府采购订单，天惠华也在经营上举步维艰；虽然频繁资本运作，上市又退市，深圳蓝韵也已是捉襟见肘，正在寻求拆分自救；虽然几经挣扎，多次更换股东，珠海威尔和深圳安科也已经退出了医用超声市场；虽然引进技术，又企图以低价占领国际市场，徐州创新、徐州凯信和扬州中惠也日渐萎缩，只能勉强度日……

 

再看一下国际品牌方面，医用超声鼻祖的ALOKA早已被HITACHI收购；技术独树一帜的VINGMED、DAISONIC在90年代末就被GE收购了；曾经拥有先进便携彩超技术的SONOSITE,已经被FUJI收购；曾经在全世界掀起韩国风的MEDISON也已被SAMSUNG收购；甚至盛极一时的当时世界彩超三大家：ATL、HP、ACUSON也难逃被收购的命运——ATL和HP先后被PHILIPS收购（在此之前，ATL的Apogee生产线早已在1997年被SIUI收购）；而ACUSON则被SIEMENS收购；不久前，TOSHIBA的整个医疗部门（包括其MRI、X射线、超声等）完全出售给了CANON……

激烈的竞争引发了众多的企业并购......

进入2016年，宏观上世界各大经济体都风雨飘摇、自身难保，中国也难独善其身。具体到国内医用超声市场更是处于发展的拐点——行业内，前有国际领先品牌不断将产品线下移，抢夺国内传统市场，后有诸多随着技术扩散前来分食中低端市场的新入行者；更有个别厂商背靠风险投资基金，不以经营赢利为目的，匆忙实施着恶性竞争......种种乱像，都昭示着我国医用超声行业正迎来又一次大变局。

回望国内医用超声发展这三十多年来，整个行业无时不处在激烈的竞争之中，无时不面临着大大小小的各种危机，而且，竞争只会越来越激烈。在过去的竞争中，被淘汰或正在逐渐被淘汰的国内外厂商数不胜数，它们之中，有的有国家特殊政策支持、有的已经成功进行了资本运作、有的引进了先进的技术、有的甚至自己就有领先的核心技术，它们也都曾经雄心勃勃……但事实证明，竞争就是如此的残酷，现存的客观条件都无法保证基业长青。

“互联网+”时代，谁能否成功引领世界超声应用新潮流？我们拭目以待

在这个全面加剧的跨界竞争时代，有“老兵”倒下也有新锐崛起.....我们不知道下一家倒下的会是谁，但我们更希望，真正优秀的民族企业，能够在深厚的历史底蕴中成为领航者，能够在激烈的市场竞争中抓住新机遇保持市场的主力地位。笔者在此也衷心希望中国医用超声行业的更多民族企业基业长青——创造更多更辉煌的三十年（如汕头超声这样三十年的企业红旗不倒，如迈瑞超声一样驰骋国际市场......）。