 主力资金一定要跟热点，自己分析的股票，不一定是市场承认的（转） 2011-04-24 21:14阅读：30 周末吧里出现了很多贴子，大意是说高铁见顶，以及从高铁车轴都是进口来说495是伪高铁。
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我讲讲自己的看法。
去年下半年到现在，炒过不下20只股票，有过辉煌，也有过折戟30%割肉的状况。最多也就是60%的赢面。这个成绩不算好。但是资金，却屡创新高。远远跑赢大盘，按增长比例起码是大盘5000点的位置了。昨晚看见券商理财一月份亏4.7%，偏股型基金一月份亏10%，不禁莞尔。我的经验就是，主力资金一定要跟热点，自己分析的股票，不一定是市场承认的。自从10月下旬介入495以来，一直重仓加波段，跑赢了大盘，光是1.18日495跳空阴线下杀洗盘介入，在24日抛出都获利良多，从10月份建上来的底仓一股没少。持有4天，净获利18%，有什么不好呢？（当然首先是龙头股才能这么操作，其次市场高手都明白这个二阴跳空洗盘意味着什么，这个市场上就是快赚慢的钱，懂的赚不懂的钱。）所以资金在最近的3个月资金屡创新高。无它，就是自己能动用的主力资金紧紧的跟随了龙头。
机械类的股票，天奇股份，龙溪股份在去年11月份前后都做过，赚了个5-15%就走了。也没有什么感到惋惜的，当时就觉得量能不济，上不来，不是市场热点。泰尔重工，至今还套6个点。
车轴国产化是必然的趋势，这一块正是可以讲故事的地方。等过几年真正国产化了，以495为代表的车轴产业新兴袖珍股已经送股N次，业绩转好，市盈率低到20/30了，那时候才是主力考虑出货的时候，小散接盘的时候了。类似于现在的三一重工，苏宁电器，你还能指望着他们再翻哪怕仅仅一两倍？那样市值就有2000-3000亿了。显然几率不大。用股场上常说的话来说，值搏率不高。
这跟现在的航母概念一样的，真正核心的军事资源怎么能注入造船公司呢？自从我买入中船股份，根本没有想过资产能否注入，航母能否给它带来利润。脚趾头想想，一条航母的造价在几百亿元，维护费用更高。航母编队还需要大量的辅助舰种。造船龙头中船股份现在市值才90亿，市盈率高达几百。。。你说是市场错了还是估值错了？。。。主力在讲故事，你跟着做就好了。这些都是没到顶的股票。这个时候不买也没什么，但不要买在疯狂的爆拉N个涨停板上面。也不要在分红分股N次，股票复盘价高高在上，市盈率降到20/30再去接盘。那时候你会发现虽然是白马股，但不涨了。
11年肯定不支持07年那波 加载中... 内容加载失败，点击此处重试 加载全文 上涨的资金面，大蓝筹飞不起来，小盘股过高的市盈率需要剪掉翅膀。我们打的就是不对称战争，指数不涨，就把钱挣了。
股票都是讲故事，谁要是一对一的对号入座，那说明还没入门。
有缘者得之。
拙文发表以来，有不少兄弟姐妹说话，也有说没看明白。今天心情好，就多说两句，以495为例，举几个我做波段的例子。声明我是新散户，08年下半年才入市，资格可能算嫩的，让大家见笑了。
2010.07.23-07.30这组K线，是有讲究的。有的叫“立桩量”，有的叫“A量”。是翻倍股和大牛的号角。分别见白青山著《民间股神三》P387-393。陈一击著《一路涨停之二》P45-46。弄懂了，发现了，就是宝贝。我发现了以后，一周内清了4只股票，动用了整个仓位的1/3来做这只。清仓的股票包括了牛股600310，但我也不后悔，比较能看懂，赚钱比一只股票的得失更重要。10月下旬就按计划建好底仓了。这是整个战役的基础，低位建好了足够多的仓位。
2010.11.30-2010.12.07这组洗盘k线，无论是从k线形态，幅度，量能，均线系统都是很标准的做法，主力就是做给懂技术的人看的。我这么说，肯定有人会意的知道我用的是那组均线了。特别是12.07那根反转k线，让懂行的都去锁仓，减少他们对倒的抛压。懂行的人这时候就会配合主力来做了。特别是李丰《黄金k线》里面讲得很清楚。这种标志性反转K线相信论坛很多人不会陌生。
2010.12.10，2011.01.20这两根涨停板上的调整技术上做得比较小众，看明白的人不多，但是中规中矩，也是技术的一种。很多私募应该都明白，我也不细讲了。这是不少授课老师看家吃饭用的东西。
2011.01.17-18这个就是利用市场的反向思维了，但也有行家指出过这种型态。张华著《狙击涨停板》P26-30页详细讲解了这种图形，是主力逆“酒田战法”的一种，完全一模一样。
书这个东西，或者说知识这个东西，是无价的。张华这本书是我在12月份才买回来的。光是我读懂的这个知识点，4天我赚了近万块。你说可以买多少书？当时有个股友一起买的。但我让她入的时候，她不敢，说是在做双头。最后只有在2010.01.20涨停板阴线调整被我逼着进去吃个尾巴。因为成本高，所以不敢久拿。
《炒股的智慧》陈江挺曾经说过一句话，我用作结尾：我可能没把我所知道的全部告诉你，但我告诉你的，全部是真的
股价上涨
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靠什么？就靠钱，靠主力。而不是你我这样的散户。很多人分析股票的基本面，包括我，常常觉得发掘到了宝贝，早早的潜伏，股价
却随波逐流，甚至一落千丈。为什么？因为经过05-07年，再经过09-10年，很多股票都已经在天上，不信你看看01-05年的价格？只
能靠技术。但主力也聪明，会骗线。股市无论怎么变，都是少数人赚多数人的钱。今天我把心得放在这里，用的人一多，主力不灵了
，又会改。散户在市场，要把自己想象成主力。好好把握题材。花狐狸花荣曾说过：“题材是第一生产力。”这个很好理解，在战场
上优秀的指挥员会考虑敌人怎么想，兵者诡道也！为什么魏国和蜀国都要争街亭？兵法上叫攻其必救，类似于259、495这样的股票，
不是你说出来了就不会爆拉的问题，因为题材足够大，想象力足够大。任何想在股市上获利的主力都不会放弃这块肥肉，他们也要生
存，要从这个市场来猎取食物。技术这个东西，就是个博弈。正者反之，反者正之。强势股票做出难看图形的时候，是机会。弱势股
票做出好图形的时候，要警惕。
1、关于高市盈率买，低市盈率卖的心得。我是从巴菲特“人家恐惧时候我贪婪”引申出来的。人家恐惧的时候肯定是基本面很差的时候，股价肯定不好。股市是个博弈，小散没有自己的思维很容易亏钱。反正没有分红（很多国企效益很好，分给你了吗？）主力很容易把一只高收益率小盘股经过三五年打造成明星股。当然也有产业和个股争气的大环境。谁来接盘？就是被洗过脑的小散。主力也不是靠分红吃饭的，打扮漂亮一点还是要嫁出去的。这样的例子太多了，你随便翻翻白马股,例如天威保变，烟台万华，它们的市盈率低啊，正好是投资的好标的？安全的选择？可是你仔细观察，经过大比例的分红送股，现在它已经涨不动了，从08年上来的涨幅已经远远落后于小盘垃圾股。同样的例子还有三一重工和苏宁电器。我不是说它们不涨了。我是说它们在一个相当长的时间里面，很难给你翻一倍两倍的机会了。
2、主力很多时候也并不需要包装两三年，259 2190等可以生拉硬拽上来，先翻几倍，再慢慢出货。
3、关于剪掉小盘股翅膀的问题。我在这个帖子里讲过我对中国股市的两个心得。其中一个就是中国股市不能依靠分红，小散又不能做空，那么唯一的就是依靠股价的波动来获利了，而且是只能向上的波动。大家都知道，在一个没有分红的市场里面，要上涨只能靠潮水一般的资金。（因为货不好，货不值那个价，只能靠钱堆。）所以09-10小盘股飞上天。现在流通市值已经是天量，每周发行的新股还在不断的扩大这个市值规模。所以现在连小盘股都不能保证鸡飞狗跳了。你可以看看很多次新股跌到40左右的市盈率，新股破发已成常态。那么主力和庄家要赚钱，怎么办？就是抓热点，制造热点。把有限的精力和资金用在刀刃上。我看到一个兄弟的帖子，说现在除了高铁（高端制造），其他的股都没有存在的必要了。当然他说的是气话。但是我觉得他至少思索过了，为什么其他的股不涨，只是他还没捅破这层窗户纸。我这么说你能明白没有？大笨象很难跳起来，现在连中小盘股鸡飞狗跳的环境可能都没有了。那么也反衬出高铁、航母等高端制造筹码的珍贵。凡事要辨证的看，495072是中小板，但它们过于特殊。既要讲矛盾的普遍性，也要正视矛盾的特殊性。不是说剪掉翅膀，就要剪掉所有的翅膀。社会上很多事情不也是这样吗？我认为，股市和生活是相通的，一通百通。哲学对炒股，也有很深的指导意义。好像现在哲学对自然科学都有指导意义了。
感谢你的提醒，要想赚钱必须重仓大赚，否则几百股，几千股只能是练手。因此在重仓时如何避免系统性风险是一个课题。
但是我想495和072和洪都航空不一样，没有可比性。
首先从历史涨幅来看，495从08年到-10年10月，仅仅是翻倍而已，072同一时段正好涨幅200%，而洪都航空同一时间涨幅700%！我不
知道为什么要在10年10月进入洪都航空而不是495或者072？
其次从题材看，495是正宗高铁概念，072是军工航母概念，洪都航空是军工航天概念。虽然都可以归入高端制造一类，但在具体实施
中，要重点把握民用与军用，已实现题材和未实现题材的区别。比如，高铁可以大大方方上春晚，防务就比较敏感。比如，航母是中
华民族近百年的梦想，飞机是已兑现的题材。从强5-到歼7 歼8歼10到J20，这是不断兑现的题材，比起航母还没有出来的效应是不
可同日而语的。光有一批J20并不能保证你的海外权益，而拥有航母战斗群，就是可以在别人家门口游弋。一个是战略防御性的，一
个是战略出击性的，主力对题材的把握远比我们细致，深远。
最后从市场操作心里来看，洪都航空在暴涨接近900%的时候，主力选择的大比例送股除权出货。这点我就在这个帖子里重点讲过，为
什么不能买这种股。“不要买在疯狂的爆拉N个涨停板上面。也不要在分红分股N次，股票复盘价高高在上，市盈率降到20/30再去接
盘。那时候你会发现虽然是白马股，但不涨了。”洪都航空10送6，就是大比例扩股，股票见顶的又一个新典型。
原帖由huaxianzi在2011-02-13 12:49发表
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这么好的贴居然不加精。
话说回来，这么好的贴加精哪够啊。
有股市的逻辑在里面。
好好学！
楼主提到立桩量，其实立桩量第二次，第三次的时候赚钱才是最快的时候，因为第一次建仓，建完仓肯定要打压。
其实除了立桩量外，成交量超过5日平均的3~5倍，也可关注。
huaxianzi你好，多谢夸奖！对于技术交流我很感兴趣。你也关注并运用过立桩量吗？我只知道立桩量只会在相对低位出现一次，第一次听到立桩量有第二次第三次的说法。是自己总结的，还是从哪本书上看到的，能否告知？用495和072分别对比了一下，在072身上似乎有道理。也许你所说的是主力洗盘以后放量拉升的阶段。
有人问盘口看什么书，我说K线和涨停板我看过书，也做过推荐，盘口没有看过书。不过我可以分析一下自己炒股的历程和心得。
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一、技术面。技术面是选股用的最好利器。我曾经用过基本面选股，题材选股，失败的次数比赢利的次数还多。而技术面可以达到80%。我近半年做的股票能赚钱的基本都是技术面，技术面带来的赢利比例占到100%。（比如你压基本面，已经很好的基本面不知道何时被市场认可，你压题材，已经很好的题材不知道何时被主力爆炒）纯技术面包括所谓的量价时空，我讲仔细一点，就是k线形态、中长期趋势、均线系统、分时盘口、量能、价格和位置（板块）。任何一个方面，你不要有短板。而且要有所长。我的短就是不会数浪，长就是观察盘口和量能。技术面是最简单的东西，却又是最末端的东西。比如你知道1+1=2，但你和人打交道不能用1+1=2。就是一个意思。
二、思维方式。这是比较重要的。股票是人生的一部分，你整个的人生思维方式是对的，你股票就差不到哪里去。我最爱跟我的股友说的一句话就是，会生活的人会炒股。人生混得很好，股票炒得差应该有，但做人很差，股票做得好的，应该鲜有。我为什么这么讲呢。其实我看了这么多回帖，好多朋友问这个技术，问那个技术，唯独没有一个人提到：股票炒的是什么？真的是k线，是量能吗？没入门。股票炒的是人的思维能力。股票是纸，没人交易的时候价格是无限趋近于零。有人想起的时候是在面值附近。主力炒作的时候是翻多少倍。我们面对的是电脑，但一定要在心里明白，我们是在跟人做斗争。和大大小小的主力和散户在斗智斗勇。一根根或长或短的k线，一根根或大或小的量能，是市场的客观结果，但你要通过这个看透后面的疯狂和尸横遍野。比如你看上了一位品貌端庄，良好教养的姑娘，你怎么追？有人说我用真情，真情要通过一定方式的表达。有人说我请她吃饭，看电影，给她展示自己的特长，这就是一定方式的表达，类似于股票的k线。但关键的是你通过这些方式展示你这个人本身，不管是与她共度一生还是一夜，是在推销你这个人，你的自信，你的能力，你的人格魅力这才是本质。而她的答应或拒绝，热情或冷淡就是对你这个人的褒贬。有人说我砸钱！是有这种姑娘，那恭喜你！类似于短期的题材股。你用钱能砸回来的是什么货色大家都清楚。人群中好姑娘少，股票中好股票少。所以我一再忧虑495数倍利润以后我的资金去哪里？我再打一个比方，有人见过锦鲤吗，公园里面。平时锦鲤是分散的，一群一群。一旦有人投食，就成群结队游过来，越来越多。随着鱼群的集结，居然在前面的会被挤得脱离水面。鱼儿脱离水面肯定要挣扎，一挣扎，远处的鱼儿又聚集过来。这像什么？这是涨停板在自然界的体现。涨停板是股价无以复加的窒息----鱼儿抢食被后来者挤到缺氧。鱼儿的拍打声又吸引了远处的鱼儿，有如涨停板吸引了涨停敢死队和无数散户的眼球。有人想过这些问题吗？
三、心态。心态是炒股中最难把握，又是最核心的东西。很多人以为是亏钱了导致心态不好，其实这不是一根完整的链条。心态决定思维方式，思维方式决定你对技术面的把握。反过来也成立。技术面影响思维方式，思维方式的紊乱和不完整决定了你的心态不好。心态是什么？首先要问自己的心。很多人一来就是问，楼主你是看的什么，学的什么？这个没错，可以理解。但你想过没有？你在路上捡了条鱼，有人走过来，问你要，你给不给？如果是你辛苦钓来的呢？如果是你历经千辛万苦从黄河捞的大鲤鱼呢？你会怎么办？你在路上碰见了个美女，走过去，喂，我要跟你睡觉。恐怕美女如果答应了，不敢继续下去的是你自己吧？这跟问我是一样的。你有付出吗？有过诚心吗？你虔诚吗？自己努力过了吗？我说说我的心态是怎样的，10月份我拿着495去问一个前辈，她很仁慈的说，这是一个失败的**浪，出来吧。还有一次一个机缘巧合，跑到一个地方，听了一个收费高手几句话，却也被高手诚心数落了一通。天寒地冻的时候，人家都在卡拉ok，吃喝嫖赌，我混在人堆里，脸埋得深深的，生怕给人认出来。我想我好歹也是有身份的人，出去就是花花世界，何苦收这个鸟气。可是我每每心里想的最多的还是从心底里感谢他们，没有他们的几句话的棒喝，没有他们的一个个微小的指点，我自己要摸索到老！今天再打这段文字，突然想起彼得大帝到荷兰造船厂当学徒，堂堂天潢贵胄，当时莫非也受了委屈？强者的心态总是强悍的。忍辱负重也是一种强悍。我只有一个股友，她是在去年7月我最低潮的时候加我的，当时是一个名人的博客上。我做了建峰和海德两只股票。她叫我师傅，实际上她还比我早炒一年股。那时我水平很差，类似于现在做涨停板的人而已。但她很诚心。后来随着我水平的迅速提高，她也越来越心服口服。最后在做495的时候出现了分歧，我要重仓做，她只敢轻仓，因为我也做错过不少。而且一涨就卖了。随后每个大于10个点的波段我多少都吃到了，她只吃了半个。还是轻仓（高位我也不敢让她加仓）。为这事我曾经骂过她好多次，好几次骂得她以泪洗面，把电脑给关了。但她还是不弃不离，理由之一是她家里人说难得碰到这么负责的“师傅”。我太太说你教就教，去骂人家干什么，好坏都是她自己的事情。可是直到今天我还是带着她做，qq天天联系，即使告诉她495要爆拉了做T的机会，今天她还是没做到。她的理由是：不会看分时！哪只要涨停的股票从分时能看出来的？？当然憨人有憨福。她居然做了个反T，涨停板卖了，低了在买回来。笑。。。还有近期的热股2417她也是吃了几个涨停板。被套舍不得割肉，结果主力给了肉吃。。。我开玩笑说用一年时间把她带到我去年底的水平，我对她是知无不言言无不尽，从技术到理念，有时候我比她还着急。看得出她很用功，但很吃力，进步很慢。所以我一直对只学技术能否炒好股票抱怀疑态度。天赋，特别是对人生的态度，人生的历练很重要。禅师说得好，二级市场杀戮太重。二级市场是不产生利润的，寥寥的分红被无数增发和交易费用所蚕食。我赚的每一分钱，都是某个角落不知名散户或者倒霉机构的子儿。我能教会一个人能在股市自己能够生存下去，也是给自己的戾气洗去一分，给自己积一份德，让自己更有价值。股票只是人生的一部分。宽容和良好的心态能够让各位在股市和人生走得更远。
熊猫大侠：做T的书我还没见过。做T要比底部买进，高位卖出难。要领就是紧跟主力的步伐，抓住主力的脉搏。从难度来说，底部买入，几周或几月以后高位卖出最容易。T+N次之，日内T最难。因为你永远难料下一分钟要发生什么。
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旗帜鲜明的提出自己的观点是有风险的，对不？特别是在还蒙对了几次的情况下。我为何在一片对高铁和航母质疑声中，提前2天在这里预报了072的大阳，提前一天在这里预测了495的大阳（后来是涨停），而当时这两只股是明显走软了的。是我最近看的一本关于量能的书启发了我。我会在看完以后买回来，并会在这里推荐。（我像不像神农尝百草。。。）勤奋和怀有怜悯之心的人总是会更多的获得上天的青睐。
周围的人有时候也挺有趣的。我的股友在低位做飞了495以后我骂得她很狠，她也很倔强，有一次反唇相讥“你那么看好495，为什么只用总仓位的1/3来做？”我帮我妈的账户也买了495（低位啊，千万别说我现在让入的！），涨幅很大。但昨天我妈说你为什么不涨停板卖了，跌了再买回来？这两个问题我印象很深。真是----妇人~之见啊！让我一时为之气绝。正是由于有大批这样的人存在，我们才能获利，对不？要不然全是我这样的，大家赚谁的钱去？
做T的几个心得：
一、要把握现金和股票，主仓和分仓的区别。日内T肯定是轻仓位的，波段T可以多调集一点兵力。我一直手中留有现金的，一般都有20%-30%左右。今年以来稳定在25%以上。这部分钱除了负责打新稳定增值以外，还负担着股市暴跌驰援入场的任务。中国股市几乎每年都有这样的机会。主仓和分仓代表着你对这个市场的感悟。比如我在年初的比例就是现金、495、其他10只股票三分天下。其他10只股票有的是长线的，有的是练手的，不一而足。以至于我的市值往往是大跌的时候才暴涨，上涨的时候没感觉。有人说我没这么多钱，那我认为仓位的分配、控制和把握左右了你能在股市走有多远。不追求稳定的话，你在前5个牛股赚的钱，可能在第6/7只上面陪得一干二净。
二、做T的战略问题。向上的波动只能做正T，这么大道至简的东西居然这么多人不懂。做T以不丢失筹码为原则。涨停板卖，下跌买固然爽。万一495的主力在涨停之后又拉几个，你是不是想撞墙？我妈的问题我的股友已经用她的悔恨来回答了。495在11月份刚拉第一波的时候她的筹码就做丢了。所以我的股友上周四自作主张做了个反T，但我并不欣赏，因为战略是错的。错的战略赚点小钱不值得表扬。低位波动可以大些，高位尽量小些，再高位（你的获利早已翻番以后），参与资金更加要小。因为你的筹码等于是主力白送你的。比如你讨了个如花似玉的美女，还带来了一个漂亮的小姨子，再加一个佣人供你使唤。你不好意思向老丈人把小女儿再要过来了吧。（男人的美梦。。。）做人要知足！
三、做T的时段问题。我的经验，凡事盘中临时起意做的波动，失败的几率大。提前一两天做的功课，感觉主力往上做或者往下做的可能性大，再在当天实施，确定性较高。说白了要求盘感极好。这个并非一日之功，观察能力细致的，能够洞察人性的，对事物有把握能力的比较占优势。固执的、迟疑的、对市场有报复情绪的、对自己情绪控制不佳的、气质弱的、不善于透过现象看本质的，比较吃亏。
这个问题我有资格回答，也可以说没有资格回答。
说没有资格回答，因为去年我只做了两波，一波是年中的海南和湖北板块，一波就是10月份自己埋头挖掘的高铁（机械）和航母板块了。都是通过技术面选股，而不是题材和板块。那波大行情，有色我只吃了个皮毛，因为我做的是中铝。煤炭没有做，不懂。稀土永磁我也一个都没有做。我曾经和股友说，没有做到龙头股，说明我们还没入门。但凡是有利有弊，我周围的人被套在煤炭有色的人不少，自己在高铁未热的时候捡了大把筹码。也坚定了自己的理念：即主力没有收集够筹码，再好的题材都不会大涨，尤其不会形成板块式的大涨。
说有资格回答，是为了给495今后继续翻倍以后出来的大量资金找个去路，我前天随便看了看稀土类的股票，我感觉其中的一只明显没有走完。
我在这个帖子的第一楼和第82楼详细阐述了资金和板块筹码的关系。稀土、稀土永磁去年疯炒以后，有大量的套牢盘。今年的资金面是不支持全面上涨的，包括题材也不能全面开花。所以再好的题材，只要高铁、航母以及由此引发的高端制造这个热点没完，稀土和稀土永磁类就很难有成为最主流板块的机会。其次即使是我看好的那只，能否一呼百应接连上涨，是个未知数，我想主力也不会不查的，他们都不会吃夹生饭。这里面包含了两层辨证的层面，你应该明白了吧。
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