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导读：e-WTP下的全球超级物流枢纽落地，堪称阿里“五新”战略走向清晰的关键一步，它能消除许多不确定性。而菜鸟也借此打开关键成长动能，估值不可限量。 阿里又刷屏了。是啊，境外首个e-WTP概念下的全球物流枢纽落地马来西亚吉隆坡，确实是件震撼人心的事。 不过，在我看来，马云跟纳吉布现身的第一天更像面子工程。而实质的动作，其实是第二天，也就是菜鸟物流、蚂蚁金服与吉隆坡马来西亚政府、银行方面的签约。 为什么这么说，因为，本质上，整个动作的核心，就是一次全球供应链与物流的布局。而它的落地，才是阿里新一轮国际化的引爆点。 当然我们仍要提炼几个问题，才能真正看到这一动作的战略价值。
第一个问题，外界已分析好多，但我觉得还是需要铺垫、补充。 这里再度提醒一个细节。2014年双11刚过，马云曾发出言论说，阿里要成为全球电商业的规则制订者。 体会一下味道。它有某种危机感、紧迫感，那就是马云早就感受到，或者预判到，阿里未来的成长性，将决定于一种新游戏规则。 2014年至今，阿里增幅整体放缓，主要是国内市占已很高，基数与体量大，增幅比对手要吃亏。 化解挑战，无非两条路：一是拓展新领域，建设新生态；二是覆盖新市场。国内当然是重心，只是要下探中国农村。这个越往后走，政策壁垒会越深，周期很漫长。而海外市场则到了必须要强化、引爆的地步。 所以，制订全球电商业规则，一定是基于全球化而言。它当然伴随着一种颠覆。 2015年达沃斯论坛上，马云抛出E-WTO，用心已经很明显，就是冲WTO而去。后者对大公司很好，甚至本身就是大公司参与制订的。阿里希望造福全球中小企业，建立E-WTO。 但E-WTO有点刺眼、刺耳。这会无形中引发误解、警惕。好像阿里想凭自己的市场地位有意颠覆美国等西方国家主导的游戏规则：怎么了，马云，你小子要整我？阿里可是纽交所挂牌企业哦。 半年之后，我们在去年春天的博鳌论坛上看到马云抛出EWTP。到2016杭州G20大会后，它被写入纲要。 eWTP仍是一种新的游戏规则。只是说，它应该是阿里集团过滤风险后，站在更大范围、超越一己之私提出的全球战略构想。 为什么此刻引爆？除了上面说的部分。我想，也有这层原因：阿里国际化讲了好多年，IPO之后每年都还当成战略来说，可我们至今还没看到阿里真正披露过跨境贸易GMV数据。2016年年报虽然华丽，但也有明显的并表效应，属于外延增长。 年初，当逍遥子主持那次组织架构变革时，里面就已经透露出信号。所以，昨天，当这个所谓“中国境外首个e-WTP概念下的国际超级物流枢纽”落地吉隆坡时，我一点都没觉得惊讶。是啊，所谓兵马未动，粮草先行，再不抓紧在海外引爆基础设施建设，输出整个支撑体系，2017财年，它必将遭受很多质疑，股价一定也会有上升阻力，你不能让资本市场看到更大的愿景，那很被动。 但这只是大的方向问题，并没真正触及核心话题：阿里国际化喊了很久，之前的成效为什么不那么显著？其实，这背后有许多长期无法突破的核心障碍。可以归于两大方面：
其中最关键的，我认为就是全球化的物流体系。 所以，我们看到，这一次跟着马云、彭蕾、万霖等人前去的团队，中国大陆的物流公司老大最多。你看看下面一张图。 圆通、中通、申通、百世、韵达等在内的中国快递企业，以及心怡、北领、万象、晟邦等中国仓储和落地配公司老大，基本都在哦。它们=跟随菜鸟现身吉隆坡，这也是中国物流企业首次集体出海。还有，你也能看到，中外运、新加坡邮政、斑马物流、嘉里大通等境内外合作伙伴，也簇拥在菜鸟网络周围。 这基本上称得上菜鸟物流的一次全球性生态大阅兵了。 所以，我们说这次合作，面子公司是阿里集团的，而实质上更多是围绕菜鸟网络而建立的供应链平台。官方标准的口径是，与马来西亚机场控股公司合作，在吉隆坡打造中国境外首个服务于e-WTP（电子世界贸易平台）的国际超级物流枢纽。 注意词汇表述，很讲究。尤其“国际超级物流枢纽”。它不是一个简单的海外仓与配送中心，而是一个e-WTP园区，包括物流、通关、贸易、金融等一系列供应链设施和商业服务。实际上，阿里全套基础设施都能容纳其中。 可以说，它也是阿里集团迄今为止一次面向海外整体输出基础设施服务的合作案。 阿里当然很早就有海外业务，除了1688.com、速卖通、天猫国际，还有一些间接投资的海外平台，比如之前牵手的东南亚Lazada，以及印度等地的投资项目等。 而基础设施上，之前投资的新加坡邮政，已是菜鸟构建全球生态的关键动作了。 过去4年，菜鸟确实已经有不错的国际化布局。比如网络已铺到200多个国家和地区，全球范围接入110个仓，初步搭建起了一张具有全球配送能力的跨境物流骨干网。 去年“双十一”，菜鸟马德里仓正式启用，大数据帮助平台上的商家提前将货备到马德里，再利用西班牙邮政直接发货，近70%都实现了正常工作日“次日达”。菜鸟网络数据显示，速卖通平台上，西班牙交易量仅次于俄罗斯。而之前，国内包裹在西班牙的妥投时效动辄要 1 个月。经过菜鸟全链路服务优化后，已缩短到 14 天左右。 马德里也只是菜鸟众多海外仓的一个。去年双11，从中国发出的包裹，通过菜鸟无忧物流服务，也实现了快速妥投。在英、美，国内物流公司 11 月 12 日从商家提货，11 月 16 日已有包裹在海外被签收，全程只用 4 天。在俄、法、西，11 月 12 日提货的商品，11 月 18 日已到买家手中。 除了海外仓，菜鸟还在香港、澳洲建有全球订单履行中心（GFC），实现跨国货物不入境中国内陆，就地在GFC中转，极大提升了运转效率。 但这主要是“双十一”周期的效率。常态的日销，我不太相信这么高效。因为双十一订单汇总很大，能摊薄成本，日销订单不可能这么集中。如果同等时效，菜鸟物流将承担极大的成本压力。全球订单履行中心（GFC）虽然能补足许多，而且商品同样需要周转，且覆盖半径也很有限。 吉隆坡的超级物流枢纽，能发挥什么作用呢？除了复制阿里自身基础设施服务之外，它还将引入马来西亚以及东南亚周边国家的竞争要素，形成一个较大范围的群聚效应。
不过，我觉得，还是要回答上面第三个问题，就是“为什么首站落在马来西亚吉隆坡”，才能体会他的表述里隐含的全球化战略意图。 阿里当然有官方的口径与基本逻辑：马来西亚有这里3000多万人口，有相当比例的华人，中小企业比例高，经济实力在东南亚相对较高等等。 但我建议你先打开一幅世界地图，仔细观察、对比一下马来西亚在全球视野中的地理位置价值。 你肯定首先会想到“马六甲海峡”。是的，它是个全球海运的咽喉、要冲。地理大发现之前，就已经凸显要冲价值。当年三保太监下西洋，马来西亚也是宝船船队往来穿梭的主要航道。古书里，郑和为了大明王朝的战略利益，还曾帮助马来现在的核心区域建国，当然不是现在这名字了。 但我要说的不是这一个“点”的价值，而是上 面提到的全球供应链枢纽的价值：如果结合周围诸多国家、地区，结合全球人口密集分布的区域，体会覆盖半径，你会发现，马来西亚简直就是世界最佳的位置，像是一个物体的重心。东面可以汇聚整个东南亚，西面可以覆盖南亚的印度、中东非（注意，非洲东南许多国家，有1/4的人口属于马来族后裔）、欧洲部分，北面不用说了，整个中南半岛，并直接延伸到中国；南面则是整个澳洲。 当然，你会说，新加坡也很关键啊。是的。新加坡确实一直是全球贸易供应链的重心。在2016年华为的一次会议上，我看到某个嘉宾PPT讲到全球大数据指数最高的几个国家，新加坡名列前几名。这并不偶然。它同样属于马六甲概念国家，属于全球航运中心，贸易交往频繁，我在去年一篇文章中，称它为“全球文明的连接器与楔子”。 但是，新加坡相比马来西亚，弱在市场缺乏纵深，人口基数太小，地理空间过小。它更多是连接，缺乏供应与消化的空间。举例来说，在这么小的城市国家，想要为单一企业开辟一个偌大的物流枢纽园区，就够呛。 你会想到印尼，它国土面积不小，人口更多，但地理位置、覆盖半径吃亏。 而且，新加波、印尼可能还有一些隐晦的政治原因，跟中国有些摩擦，至少目前可能有丝丝敏感吧。 写这么多，是要你觉察到，菜鸟物流与阿里集团在马来西亚的布局，虽然在马云口中是与纳吉布10分钟会谈、然后4个月的落地成果，但在我看来，决非如此简单。要知道阿里的业务布局，素来以战略格局着称，它不可能仓促行事。 当然你会说，马来西亚国库控股公司早就入股菜鸟网络，是利益相关方，菜鸟在马来西亚开展业务或有人背书。但阿里也投资了新加坡邮政。 如果真是纯粹的偶然，那阿里、菜鸟与马来西亚的碰撞，称得上天作之合、神来之笔。 当然，阿里不会只重格局，漠视一国更多基本面。除了一国人口、物产、商业层面，下午我查阅了东南亚诸国ICT集设施，马来与泰国最优，马来3G用户尤其移动互联网普及率较高，4G也在拓展中。而且，马来国民非常习惯网购、社交，只是目前移动支付方面还不够普及，信用卡还是主力。 当然阿里集团不会忽视自己的整体战略。除了菜鸟几乎将国内所有主力伙伴与东南亚最强的伙伴拉到现场，我们确实也看到蚂蚁金服与马来部分银行签署协议，这里确实涉及到基础设施层面，涉及到全球电商业的游戏规则问题。 纳吉布总理有句话表述特别开放，也很有威慑力。大致的表述是，马来的传统银行要努力了，过去多年，阿里在中国曾让银行方面很吃力。 有许多细节合作一定还会持续落地。但我觉得，超级物流枢纽落地马来，传递的信号价值更大。因为，它让全球市场看到了阿里的战略格局、构建Ewtp的勇气与执行力，以及它精准的落子意识。 在我看来，这一步选择，就是阿里重塑全球供应链的行动，它在争夺全球连接的节点。可以断言，接下来，它还会在其他区域选定类似的节点，它的菜鸟物流、蚂蚁金服、阿里云等基础设施马上会跟进落地。 那么，还会有哪些海外地点可供选择？这是我上面提出的第四个问题了。 我大致罗列几个区域：印度、澳洲、法国（巴黎）、阿联酋（迪拜）、土耳其（伊斯坦布尔）、南非、日本、墨西哥。当然它不可能会错过印尼、新加坡、中国香港以及中亚关键城市等地。 可能有偏差。但我还是大胆说出自己的判断标准：这是一个全球供应链竞争的时代，巨头都会关注那些连接能力发达的城市或区域。上面提到的地方，都是人流、商品转运频繁的地理节点。 所以，我要提醒，接下来，如果菜鸟物流提前在这个区域布局建仓，或者战略合作，你就要注意了，它可能是阿里集团复制类似案例的信号。 当然，阿里集团本身会有更多整合动作。2017年是马云“五新”战略开启的元年，这一次，它必须面向全球整合。 我相信，这一案例，会让竞品尤其亚马逊感到紧张，因为它对自己的供应链一贯很是自得。阿里的行动，已经不再局限于国内，也不再像过去更多依靠双十一刺激，未来一个周期，它将持续重塑全球供应链。没有这个强力布局，服务所谓20亿人一定是句空话。 我相信，这一动作也会刺激资本市场。你能看到，美股此刻的即使行情，已经有明显的反应，我敲下这段时，已经涨逾2%。 而我也相信，菜鸟物流与它的兄弟企业，它们的估值也会得到进一步提升。 老实说，过去一段，阿里十分被动。尽管它提出了“五新”，但因面前没有参照，愿景引发太多质疑，并给资本市场带来许多不确定性。尽管有些质疑明显带有扭曲，但阿里自身却是也无法给出可验证的路径，它也只能逐步探索，抱怨别人不理解自身毫无意义。 而相比下来，e-WTP概念之下，全球超级物流枢纽落地马来西亚吉隆坡，堪称阿里“五新”战略走向清晰的关键一步。它能消除许多不确定性，让人看到它的战略格局、愿景，具有强大的通往现实的能力。 结束文章前，一个朋友在微信里跟我交流说，没有中国官员站台，你觉得菜鸟或阿里是不是有点冷清？我要说，如果有官员在，e-WTP概念可能会非常尴尬，它可能会引发周边区域国家甚至国际贸易组织的嫉恨，引来麻烦。这里面有太深的政经逻辑，我也不好猜测。但是我要说，e-WTP只有维持着独立，才会有真正的生命力。 夸克点评。覆盖百度百家、今日头条、一点资讯、创事记以及腾讯、搜狐、凤凰、网易等客户端。 商业合作请联系：QQ：2223843522wangruchen2012@qq.com |
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