投资进阶10堂课系列：如何把握长庄股的买卖点？

今天和大家讲一讲如何把握长庄股的买卖点，也就是长庄股是以何种模式操作的。至于什么是庄股，庄股是怎样运作的大家可以看看之前的一篇文章：投资进阶10堂课系列：庄股的完整操作模式（一）。

        那么， 什么是长庄股？

        所谓长庄股，就是庄家资金介入深，运作时间长的股票。当然，资金不会随便找一个票就介入。选择介入的票，都是基于某种场外原因（通常是基本面变化）而引发的上市公司估值增大，从而形成向上的趋势。庄家也是寻求基本面支撑的，从而吸引市场注意并认可这样的上涨逻辑。

最简单来说，就是，一路斜向上涨，每天涨一点点，但从来停不下来的那种。俗称不涨停，但是涨不停的那种。

       举个例子

沧州大化

他们的上涨周期至少是一个月以上甚至更多。这样的票有很多，等看完这篇文章，细心的人可以去找找类似的票，验证一下我今天讲的逻辑。

如何在上涨初期就能发现这样的票？

首先，我们要明确一点，在初期底部，这样的股票表现的是非常弱的，每天的振幅非常小 ，交易量也是非常小，所以用一般的复盘方式，是发现不了它的。

        那么怎么办？你得等它涨了一波之后，再来考虑它。一方面，有一波涨幅，说明有资金在介入，另一方面，有了这一波涨幅，你就可以在复盘中用周线级别，月线级别的涨幅排行来发现这种股票。剔除那些一眼看上去就是超短题材的个股，找出那些不是明显题材，日K线强度一般，但是周线开始大涨的股票。

挑出来之后，就要找出那些涉及到基本面巨变的股票。 

以刚才提到的沧州大化为例。这个公司是做化工品生产的，重点产品是TDI。前两年已经亏损严重，但是去年9月份TDI突然开始疯狂涨价。这种突发利好是很难第一时间被不长期跟踪这票的人抓到的，所以国庆节后7个一字涨停，如果你不是长期跟踪，只能看着一字板。

但是7个一字涨停之后，我们就该发现它了。这个涨价的利好有多大？如何能支撑七个一字板，后续还有上涨的动力吗？这是第一步思考。大概的中线逻辑是：这波涨价对公司的利润非常之高，远远超出市场预期。其次，短期内，这个价格很难跌回去。一旦公布年报利润，财务报表将变得非常漂亮。

具体的详细研究查看各种研究报告。关键在于，你自己在这些基础上做出了逻辑判断。

如何介入？

当我们深度分析基本面之后，得出一个判断：这只股票跌不下去，将会走出中线行情。

那么决定：买入，中线持有。做完这个决定之后，面临的问题是：什么时候买？

这里我们要明确两个前提：1.我们对这只股票的判断是，会有中线行情； 2. 既然是中线行情，意味着它短线并不会突出表现。

那么，根据这两个结论，得出一个大致的买点：

1. 绝对不能在短线高点买。因为它的短线表现一般，游资只会接力强势股，所以短线涨的多的时刻，一定是它的阶段高点，切勿买入。

2. 当它出现大幅度的下跌调整之后，缩量位置，就是大概的买点。因为我们的判断是，它是中期上涨趋势，不会破位。

接着举例沧州大化。

注意看图中，600230经过第一波7个一字板之后，开始调整。然后出现明显的止跌缩量。图中标记的位置，都是买点。原因是：上涨一波之后，调整，但底部在相应抬高。

最后，什么时候卖出？

绝对不要被其他因素影响，只盯住：成交量。只要成交量不持续放大，就一直拿着。不要看任何技术指标，不要相信任何谣言。

为什么？有多少人买，就有多少人卖，这意味着，至少有一半人是看空的，或者说是错误的。

为什么说只看成交量？因为这种趋势票是长庄股，在配合基本面（或者其他逻辑）实现估值回归的过程。其次，除了所谓主力以外，还有一大批力量就是深度研究基本面的价值投资者。因此，只要他们锁仓，那么没有什么可担忧。

给大家看的上面的图：我把交易量用黄圈圈出来了，有没有看出点什么？

没错，即使后期趋势明朗加速，依然没有明显的量能放出来。原因很简单：已经出现了趋势的一致性。没有明显分歧之前根本不需要走。在趋势形成之后，缩量代表一致性，放量代表分歧。高位分歧先走，低位一致再进。

高位放量，并不意味着股价就到尽头了，而是这波买入逻辑结束了，价值投资这般人已经下车了，你也该下了，这就是逻辑买卖。

这里最核心的差别是：看逻辑买卖，而不是看图形买卖。并不是你卖的就是最高点，而是逻辑已经兑现结束了。这个玩法里面的量能，代表着一群逻辑相同的人的观点。缩量代表一致，放量代表分歧。比如沧州大化在摘帽之后，逻辑兑现，出现了一波下跌，说明想走的资金在逐步撤离。但你看看成交量，明显放大了吗？所以，这票还值得继续关注。

最后给大家总结一下这种趋势票的玩法：

1. 是否买入一只股票靠的是基本面研究得出的计划（往往是基本面会出现巨变），而非看图决定买入一只股票。决定买入这样的一只股票，与图形无关，只与基本面有关。

2. 配合量和图形选择买点。卖点只看量，不看图。

3.  没到卖点千万不要贪小便宜做T什么的，很容易卖飞。这也是为什么这只股票会一只缩量，就是真正的中线投资者，不会有事没事做T。
   

大概就是这样。这个玩法的难点就在于1.对于基本面变化的判断，这个很难，需要真正的功底。2.交易过程中，真正做到不看。不贪小便宜，去争一两个点的差价。

另外，可能会有很多人觉得，怎么这么简单？不用看均线，不用看技术图形，不用看指标？

确实是，因为，这种趋势，主要核心在于基本面的变化，以及一大批（包括所谓的主力）逻辑一致后的锁仓，估值重估。基本上该占坑的，已经占坑了，一旦形成趋势之后，就没有人抛筹码了，更不会有所谓大级别的震仓洗盘，因为逻辑已经趋于一致，一旦搞震仓洗盘容易被人吃掉自己的筹码。

所以，量能放不大是最大的特点。而技术图形和指标包括均线，会在这里变成误导作用。比如被视作趋势生命线的20日线，一旦高位盘整多日，再向下跌10%，在横两天，估计20日线就破了，只能量能没放大，这种跌破其实没有任何意义。过于关注这种指标的锚定，反而容易被误导。

另外，买点上一定要耐心，在调整低点买，千万不要在短线高点买。这样会使得你一买入就出现亏损，会对之后的利润以及心态，造成很大的影响。导致整个交易变形。这个玩法，周期很长，比如600230，这个趋势已经接近3个月了。

做长庄股，不仅仅持股耐心 ，买股票更要耐心。