公司 | 核心观点 | 论据支持 |
蓝思科技 | 受益 iPhone 8 产业链，3D玻璃盖板、玻璃机壳有望快速增长；蓝宝石、陶瓷等新材料产品放量带来新成长点。 | 玻璃后盖是今年 iPhone 8 的重要创新。蓝思已实现 3D玻璃盖板的量产，并积极扩张新基地加码玻璃机壳产能布局，将保持行业寡头地位。
公司也具备成熟的蓝宝石全产业链生产制造能力，并自 15 年起计划投资 34亿元用于蓝宝石晶片。 |
奋达科技 | 未来 2-3 年受益 vivo成长以及索尼恢复性成长，带动精密制造业务维持快速成长。收购欧朋达、富诚达，强化精密制造，受益iPhone产业链。 | 依托无线、电声、软件、精密制造四大核心能力，17 年内生业务稳健成长。 |
大族激光 | 公司受益于新能源汽车高增长及手机产品升级大年，今年有望业绩大增。 | 2016年全球新能源乘用车销量77.4万辆，同比增长41%，我们预计2017-2018年全球新能源汽车增速在50% ，到2018年全球新能源汽车的销量达180万辆。17年内A客户产品升级大年，可能的升级包括玻璃、OLED、双电池、无线充电、取消home键等，设备升级需求迫切。公司作为国内激光装备龙头，长期供应大客户产业链，同时拥有完善的激光打标、切割、焊接及脆性材料加工等技术储备，有望大幅受益 |
锦富技术 | 公司从显示器件红海切入物联网万亿级蓝海市场，价值需重估；显示器件及检测治具业务经营状况好转，业绩有望触底回升。 | 我们预计家庭私有云市场规模可达百亿元，且具有高增速；公司积极推进显示领域的垂直整合，定增建设年产75万台曲面电视和智能电视全自动化生产线。OLED检测设备进入苹果生产线。 |
超声电子 | 随着苹果新机PCB变更设计方案，国产手机预料亦将跟进，亦将对公司高阶HDI产生更多需求；随着车用PCB未来前景极佳，尤其高阶HDI导入车用领域的趋势也已显现，我们预计公司2017年在高附加值、高毛利的产品上将会继续扩产能。 | 目前公司PCB产品平均良率达95%以上，产能利用率100%，且已进入苹果前200家供应商名单；在液晶显示触控领域，前期已经花1-2年时间完成国外车载设备商的认证，2016年已正式开始供货新客户。 |
信维通信 | 公司采取大客户战略，多种产品逐渐导入大客户供应链系统，随出货开始放量增长，规模效应导致产品毛利率逐步提高，持续拉动了公司经营业绩增长；公司拓展新产品单机价值量，成为综合供应商。 | 公司多年来快速发展，通过外延式发展拓展客户群。公司在收购莱尔德以前，先后发展金立、步步 高、三星、华为等知名厂商。并且通过和硕切入苹果产业链，负责LDS天线设计、制造与测试一体化解决方案的提供。 |
