$洁美科技(SZ002859)$

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1、纸质载带。国内绝对龙头，全产业链，尤其是原纸的生产，国内几乎没有竞争对手，且目前在扩大产能，能享受持续提价能力，原因是二个方面：一是价格浮动对下游电子行业来说不敏感；二是行业垄断地位决定可以成本转移和产品价值上升。毛估估这块未来几年能保持20%左右的利润增长。
2、塑料载带。主要成本在塑料粒子，这块公司已经研发发功，正准备上量了， 一旦上量，就是再造一个洁美，具体募投项目请看招股书脑补。
3、转移胶带。未来百亿以上的市场空间，几乎全由外资企业控制，我们已经在上线，正准备投产，目标就是国产取代，仅此项，未来就有十亿以上的利润空间。
小结：原有产品能保持未来每年30%左右的复合增长，转移胶带一旦生产推广成功，国内企业的成本，你懂的，将能迅速占领市场，这就基本具备一只超级大牛股的基因了。

顺便说下一季报，许多人认为一般般，尤其是半年报预告20-50%的利润增长，觉得不满意。其实一季度增长仅提价这块，就能享受20-30%的利润增长，而营收增长达到了37%，超预期了，实际是有利润载留，不信请看一季度的应收和存货增长情况；半年报预增安一季报的预增惯例和公司实际业务发展看，预计会达到50%左右，这个一直是持续增长，对一个普通制造业来说，已经相当高。

仅仅是分析，不做投资依据。