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1. 发行人：汝州市鑫源投资有限公司 2. 发行规模：10亿 3. 发行期限：3+2年 4. 主体评级：AA，评级展望稳定 5. 发债历史：15汝州债（1580217.IB），债项评级AA+ (2016.04.29评级调高) 6. 区间上限：6.5% 7. 上市场所：上交所 8. 发行时间：募满即发 9. 企业性质：市级城投，国有独资，汝州市共有资产管理办公室100%控股。 10. 经营范围：69.98%收入来自工程代建及施工，24.5%来自土地开发，其余部分来自运输，商品贸易等。 11 .经营情况：13-15年税息折旧及摊销前利润(EBITDA)连续上升，15年达346.51万元，较2014年同比上升2.67% 12. 募集资金用途：全部用于洗耳河片区赵庄城中村改造项目和汝州市二里电社区安置房项目 13. 投资亮点：垄断竞争、多元经营、政府支持、丰富经验 a)作为汝州市最主要的土地开发、城市基础设施投资和运营主体，具有区域性垄断竞争优势。 b)发行人以土地开发、城市基础设施建设业务为主，同时涵盖商品贸易、城市供水、城市客运服务等多个领域，多元化经营降低单一行业风险。 c)政府提供优质资产注入和货币注资支持。 d)作为土地开发和城建的主力军，有相关丰富经验和高效顺畅的运作流程。 |
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