2016年,中国空调市场销售实现零售4779万台,同比增长9.1%,零售额1606亿,同比上涨9.7%。虽然最后总的结果是增长的,但全年空调销售情况有起有落,上半年一去库存为主要导向,但庆幸不容乐观,一片惨淡,下半年需求意外爆发,拉动全年销量上升。 首先,2016年国民经济运行趋于平稳,并且好于预期。从目前已有的数据看,在GDP方面,从2014年第二季度开始滑落的趋势已经得到遏制,2016年,前三季度增速均为6.7%,形成底面,而第四季度则依托实底稳中有升,达到6.8%;而分产业来看,2016年前三季度生产总值三产同比都保持了增长,第二产业回暖,第三产业稳健增长,同比增长率在三者中最高,达到了7.6%。 其次,和家电产业息息相关的房地产市场去库存效果明显。房地产开发投资、住宅投资同比数据相较于去年年末有明显的回升;住宅新开工面积同比由2015年末的负位转正,同比增长最高达到18.0%;商品房和住宅销售面积全年基本较为稳定的维持在20%以上的同比增长;商品房和住宅的待售面积同比持续下滑,去库存效果明显。 另外,在2016年,关于供给侧改革的“三去一降一补”政策取得初步成效,对保持经济平稳增长,消费者信心指数在年内虽有震荡,但最终回升。 与此同时,我国制造业PMI指数方面,生产PMI、新订单PMI、原材料库存PMI和主要原材料购进价格PMI全年均平稳中略有上升,产成品库存PMI下降,这对整个制造业来说都是是一个利好的趋势。
相较于历年的空调市场销量规模来看,今年的销量达到了新高,比之前的历年最高的2011年的4746万台还多出33万台,增幅也达到了2012年以来的新高;在销售额方面,同样成为了历年来的顶点,与位于第二位的2014年的1575亿元拉开有一定差距,同比增长率一扫2014年以来的颓势,算是一个小幅回升。
但是,单就全年来看,1-5月份销量并不如意,这期间销售量最高的是5月份,约522.0万台,这5个月除了因为基数小,2月较之于2015年同比有18.4%的增幅和1月有10.2%的增幅外,其他月份同比没有太大变化或是销量下跌的得厉害。但从6月开始,月度销售量同比均保持增加态势,特别是6月和7月,销售量分别达到了773.5万台和818.0万台,算是2016年的意外之喜。
在线下品牌结构方面,位于第一阵营的格力、美的、海尔略有有分化趋势,在2015年以27.1%的市场份额稳坐第一把交椅的格力,在2016年市场份额有小幅提升,达到29.2%,二、三名的美的、海尔2016年所占市场份额分别为24.2%和10.4%,有极其轻微的下降。在均价方面,无论是市场份额前三的格力、美的、海尔,还是海信、奥克斯,均价都有或多或少的增长,涨幅都不大。志高空调的均价则从2015年的2556元下跌至2016年的2521元。
但在线上市场,根据现有数据,奥克斯、格力、美的和海尔这几个品牌,在电商市场销售额份月度变化中没有透露出形成品牌格局的趋势。海尔在这四个品牌中略居劣势,格力在2015和2016年第四季度的所占份额都有一个比较大幅度的拉升。在高点可以明显看到对其他品牌的一个挤压,爆发力十足。品牌格局没有完全没有形成的趋向。
对于整个行业来说,线上零售均价同比变化有起有伏,3月和8月的同比增长达到了10.0%及以上,但1月、2月和12月为负增长;线下零售均价同比变化趋势基本都表现为稳中有升状态,2月同比缩减幅度最大,为11.4%;11月同比增幅最大,为7.5%。
2016年线下市场各品种空调均价3508元,同比上升2.3%。主要品类变频挂机、变频柜机、定频挂机和定频柜机的均价都有不同幅度的下跌,其中定频挂机均价1947元,跌幅位最大,是1.8%;跌幅最小的是变频挂机,均价3229元,均价跌幅10.1%。
在2016年,空调的智能市场表现瞩目。作为空调产品的卖点项目,智能逐渐成为空调产品的标配。智能空调市场中的智能渗透率由2014年6.3%,逐步增长到2015年的12.4%并在2016年达到了20.1%,预计2017年将继续保持高速发展的态势,达到30.0%以上。线上电商依旧是智能空调的主销阵地,渗透率达64.9%,较之2015年的44.9%,也依旧保持良好增长态势。在百货商店、大连锁、超市等各种渠道,智能渗透率也都有不同程度的提高。
除了智能化以外,能效也是今年空调市场发展的另一个重点。在市场份额中占到绝大多数的变频挂机和变频柜机中,变频挂机的三级能效在2016年占比达到50.8%,对比2015年的61.0%有了10.2%的缩减,,一级能效有2015年的10.5%上升到2016年的24.9%,有了较为明显的提升。主要品牌格力、美的和海尔的一级能效占比分别为22.9%、17.8%和37.0%,分别上升了13.2%、5.0%和18.4%;变频柜机的一级能效占比有2015年的7.5%上升到2016年14.9%,二级、三级能效的占比均有不同程度的下降。主要品牌格力、美的和海尔的能效结构分别为4.6%、18,1%和28.8%,除格力下降了0.3%以外,美的上升了12.6%,海尔上升了14.8%。
在区域市场分市场级别销量方面,整体市场同比增幅3.3%,T1-T3市场增幅依次递增,最高的是农村市场,达到了6.9%。安地域分,东北地区销量同比增长最高,为22.5%,中南地区是唯一一个存在负增长的地区,同比下降了了3.8%。中南部城市中,以东莞市21.9%的零售量下降幅度为首,一二线主销城市市场趋于饱和,销量更多的体现在新兴城市,桂林以10.5%的增长量领跑新兴市场。 根据电商渠道销量占比近年来由2012年的1.9%到2013年的4.3%,再到2014年的8.2%以、2015年的13.1%及2016年的19.3%,预计2017年电商渠道销售量占比将继续平稳上升,约达25.8%;在销售额占比方面,由2012年的1.7%到2013年的3.4%,再到2014年的6.2%、2015年的9.5%及2016年的14.8%,预计2017年电商渠道销售额占比也将上升至20.7%。 而在销售额规模方面,预计相较于今年将有0.9%的小幅下降,零售额预计在1592亿元左右。空调分渠道销售额方面,预计同比会有39.2%的上升,随之而来的是,线下预计会有7.8%的下降。 在销量规模方面,由于今年是后半年市场意外火爆,2017年预计相较于今年会有1.2%的下降,零售量预计在4722万台。而在分渠道销量同比预测中,线上按照历年增速逐步减缓的趋势来说,预计会有32.2%的涨幅。而线上则按照历年来有起有伏的趋势,则极其可能成为负增长年,2017年预计销量同比缩减9.2%。 注:文章图表数据均来自奥维云网。 |
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