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17家上市银行2017年一季度数据本质变化分析

2017-05-04  狗山

我关注的17家上市银行2017年一季度本质数据变化分析

写这篇数据分析,一是为了分享,二是提醒大家银行一季度发生了一些10年来的一次巨变事件。

申明:此并不是在推荐那家银行,而是对数据的梳理和分析,具体买卖哪些银行自己定夺。

中国大陆银行受到全球主流投资者唾弃,属于做空对象,就用香-港银行对比大陆银行,估值就能够差2倍3倍,比如恒-生银行能够超过2倍的PB,超过15倍的PE。而,内银在H股普遍是0.7倍PE,不到7倍的PE。同在一片天之下,只是一个投靠英国,一个自力更生,结果,在香港市场的待遇一个天上一个地下。

内银全部公布2017年1季报了,在H股市场上普遍普遍看空,对数据分析的很武断也很粗拙,也许,在H股只要能够把内银砸下来就是胜利。

在A股银行的分析,也没有太多新意,什么坏账啦,什么严控啦,什么金融脱媒啊,经济假复苏啊,反正在教大家买入的同时也放出大堆冷空气。

2017年有几个数据需要关注。

1、首先,流动性覆盖率。

2015年12月《中国银监会关于印发商业银行流动性覆盖率信息披露办法的通知》,分布的抬头是各银监局,各大型银行、股份制银行,邮-储银行,外资银行。

中国银监会令2015年第9号《商业行流动性风险管理办法(试)》规定,本办法自2015年10月1日起施行。商业银行(注意,是商业银行就要执行)的流动性覆盖率 应当在 2018年底前达到100%。在 过渡期内应当应当2015年底、 2016年底、 2017年底及 2018年底前分别达到 70%、80%、90%、100%。在过渡期内,鼓励 。在过渡期内,鼓励 有条件的商业银行提前达标;对于流动性覆盖率已到 有条件的商业银行提前达标;对于流动性覆盖率已到 100%的银行,鼓励其流动性覆盖率继续保持在 100%之上。

这一条对很多银行压力还是很大的,很多银行早已经达标了,这也是为了未来银行公平无歧视监管打下基础,其实,现在银行监管是歧视性的,首先歧视大银行特别是5大行特别多的准备金要求特别多的资本充足率特别严的资产增长要求,其次歧视商业银行放任非银金融。其实说白了就是歧视国有资本,放任民营资本,为何,你自己判断,不外乎是个人利益嘛,除了个人利益还能够有什么?

农业银行、工商银行、建设银行、中国银行和交通银行 5大行稳定地在流动性覆盖率上超过100%,早早达标了,这也许也是原来歧视性监管的好处吧,严要求。

招商银行、南京银行和北-京银行也2016年超过100%,不过很明显看出在2017年1季度数据有波动。

平安银行、中信银行016年超过90%,在2017年一季度又回到了90%之下,要达标不容易吧。

民-生银行、光-大银行、华-夏银行、兴业银行、浦发银行、宁-波银行这些股份行城商行要达标需要努力一下了。

2、其次,3套利

2017年是严厉打击3套利狠抓银行规范经营问题,也就是要消除原来一些歧视性监管,逐步实现银行的公平监管,这在上市银行会带来何种影响呐?这个影响首先放映在银行的规模增长上,也就是总资产、存款和贷款在2017年一季度出现了历史10年来没有出现过的变化。

首先,在总资产规模增长上,17家银行没有历史上常有的冒尖行为,除了重-庆银行7%,南京银行5.5%外,其他都在5%之内,好规矩。而且可以看到5大行普遍高于股份行,这也是10年历史上没有过的情景。

其次,存款增长上,差距比较大点,因为,存款没有监管要求你不能让客户存款,因此,你存款爱增长就增长吧,不会指导的,因此差距就大点。最好的是南京银行11.4%,最差的是中信银行-5.7%。城商行普遍存款增长好,这也许是区位优势突出吧,局部品牌优势体系,其次,就是5大行,中国银行、农业银行、建设银行、交通银行和工商银行增长也很强劲,比较均衡。股份行存款分化就非常严重了,兴业银行和光-大银行存款增长不错,但,中信银行、民-生银行和平安银行就出现存款罕见的负增长。

最后,贷款增长上,17家银行都很规矩地在2017年第一季度分布在4%左右,这是不可想象的,银行股份行在历史上都是5大行2倍增长,这次好规矩,也许这就是公平监管起作用了。

3、金融脱媒

金融脱媒,xx宝搅死棍搅得整个存款市场乌烟瘴气的,2013年闹出了举世闻名的钱荒来,2017年也闻到了钱荒的味道。银行如何对抗和因对呢?

存款立行方面,农业银行、建设银行、工商银行和中国银行存款在总资产中都超过了70%,因此,最近要闹钱荒的味道中,4大行涨的很欢啊。

招商银行、南京银行和平安银行存款在总资产中占比超过60%。

其他行,在50%多。最悲惨的是兴业银行,只有46%,不过努力拉存款还不错。

4、存贷比

幸好银监会放开了存贷比的监管强制要求,不然在中国央行紧缩基础货币同时在世界差不多最高的存款准备金之下,不然中国金融市场早早地钱荒N多回了,万幸存贷比的监管强制要求放开了,大家都可以突破70%了。

浦发银行好牛,存贷比达到95%,交通银行紧跟其后88%,华-夏银行87%,中信银行86%,民-生银行85%,招商银行84%,光-大银行82%,平安银行81%。按老规矩这些都要被打PP的。


最后,我把好不容易一个数据一个数据统计出来,供大家自己判断,欢迎大家广泛传播,欢迎讨论,欢迎大家顶一下。[鼓鼓掌][大笑]

@东博老股民  @云蒙  @今日话题  $招商银行(SH600036)$ $交通银行(SH601328)$ 

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