| 持有上海家化最大的信心有以下：第一 2016年11-12年出现的情绪面，业绩面以及技术面的恐慌底，个人认为很扎实，在目前股灾的背景下想砸下去也很难，如果下去，就是比较好的降低成本的买入机会。 第二 基本面的逐步恢复，我不认为1-2年内家化能有经验表现，我只是说15-16这俩年太烂了！在这个矮子年的基础上有望赚一点拔高的钱，后续我们再看，我很理智不像有些股友那有漫天要价，5年5倍，世界第一。 第三 投资公司其实是投人--我们看张东方一直都放低姿态，扎实务实。 投行业--化妆品行业在中国肯定是逐步增长的，00后 乃至二胎的放开，会让整个日化行业未来十年蓬勃发展。这不是一个周期性行业，尽管拼杀很激烈，但是市场容量也足够大。不要听葛老说的蚍蜉撼树，在东方女士的创新先行，品牌为先下，百年龙头不至于那么烂，被一个地摊货给埋汰了。 投大股东--中国平安。 我们知道平安马总的布局，他的视野已经是一体化，金融和实业并行，你中有我，我中有你，利用独特的渠道优势试图打造一个平安帝国，这个格局不是葛老所能理解的，我查了葛老当时欢迎平安入主的访谈：对于家化的业务方向和平安资源如何具体对接，还在商谈中，但一些规划已有基本方向。比如平安曾提到帮助家化开展直销渠道，家化的SPA业务进驻平安的高端会所等，一些细节问题也还要对接研究。平安投资的云南白药与家化也可以有协同效应。云南白药牙膏虽然卖得非常好，但尚未铺到二线、三线，但家化在全国1000多个城市都有自己的销售渠道，可以协同合作。而家化有自己的药妆，可在药店渠道尚未发展成熟，而云南白药有5000家药店，这也有对接协同的可能性。 以上是葛老当时的判断， 现在看看是否超预期了？ 我认为平安做的比葛老想到的更多了。 我相信平安的100万推土机式营销，相信后面的注入预期与实际行动，但是否我们可以有点耐心？别再瞎吹。 总结：在目前大股灾的背景下，持有上海家化的股东们仿佛在象牙塔里，没有感受到外面的残酷，但暴风雨会来的，希望那时候 雪球能多一分共勉，少一分谩骂。 纸上富贵终是空，现在涨到30如果你按照我的逻辑会卖吗？现在跌到25你还会坚持你的信念吗？你能对你的暂时失败的投资负责吗？ ----写在暴风雨来临的前夜，我们这艘巡航舰飘荡在伶仃洋，不奢侈每天歌舞升平，只想像泰坦尼克号里的演奏家，崩溃前夕还能笑着演奏。（作者：豪座 |
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