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啤酒行业与企业分析:青啤跟烧烤最配!

2017-05-27  资本屋

盛夏来了万物生长,大家又过上了喝啤酒撸串的小日子。但吐酒那么多次,你可曾记得平时喝的都是哪家的啤酒?在不同的城市,店里提供的啤酒是不是一个牌子?北京的一个餐馆里,你常见的是燕京、雪花还是青啤?

这些问题落实在行业分析的角度,就是行业竞争情况的问题。可根据市场占有率及企业规模的大小,将我国的啤酒厂商分为如下4个类别。这些厂商有不同的市场布局和产品体系,各有各的生存之道。

啤酒行业与企业分析:青啤跟烧烤最配!

1、龙头酒企:华润、青啤、百威英博

近年来,啤酒行业集中度不断提高,前五家啤酒企业(华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒、嘉士伯)销售量已超过中国啤酒销售量的80%以上。其中,

华润啤酒、青岛啤酒、百威英博三家一线龙头产品布局全国市场。

华润圈地最广,在全国 25 个市场都拥有生产基地;

青岛啤酒强势区域在山东和陕西(汉斯啤酒)。

啤酒行业与企业分析:青啤跟烧烤最配!

百威英博在2016年收购了世界排名第二啤酒企业的萨博米勒,成为全球最大的啤酒企业,坐拥全球啤酒行业约 46%的利润和 27%的销量。也就是说,全球每卖出3瓶啤酒,就有一家来自百威英博。

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2、一线厂商:燕京和嘉士伯

燕京啤酒和嘉士伯是比较强势的一线厂商

燕京啤酒在北京拥有85%的市场占有率,也就是说北京城每卖出20瓶啤酒,就有17瓶出自燕京;在北京外的其它华北省区,以及广西和内蒙,最常见的也是燕京啤酒。

嘉士伯专攻西南市场,在重庆、四川、云南和贵州,市场上它家的啤酒最多;实力不雄厚的珠江啤酒和惠泉啤酒则将目标锁定在攻下一两个省市。

啤酒行业与企业分析:青啤跟烧烤最配!

总结起来看,不同实力的酒企各有各的活法。

第一梯队的啤酒企业在全国范围内争夺市场,并走出国门;

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第二梯队的企业专攻某几个城市或者某个地区;

第三梯队的企业则量力而行努力取得一城一池;

第四梯队的400多家企业,既然不能收购别人,最终很可能被别人收购,或者直接被淘汰。

分析一个行业的竞争情况,除了上面提及的各企业的市场占有率主要竞争者,还有一个重要的财务指标:毛利率。因为毛利率的高低和走势,可以充分说明该行业竞争情况的变化。

啤酒行业与企业分析:青啤跟烧烤最配!

近年来,啤酒行业的毛利率是在下降的。行业需求减少,消费动力不足,啤酒产量也减少;除了营销成本和劳动力成本的上升,企业还面临着来自外资啤酒和进口啤酒的冲击,行业竞争更加激烈。种种因素导致了行业整体毛利水平的下降。

做个小结

通过上面对啤酒市场竞争情况的分析,我们大致得出中国的啤酒企业,华润比青啤好一些,百威英博则是全世界的巨无霸;燕京啤酒比嘉士伯要强势一些;珠江啤酒和惠泉啤酒属于地方的品牌,还没能走向全国。

但是,如何用数据说话,来验证我们基于行业竞争情况作出的如上判断是否正确?下面介绍本文的下一部分内容。

推荐一个工具——《企业绩效评价标准值》

本书由国务院国资委统计评价局编写,给出了各个行业企业绩效水平的参考值(优秀值、良好值、平均值、较低值、较差值),此为国内最权威、最全面的衡量企业管理运营水平评价标准

绩效评价体系框架见下图。

啤酒行业与企业分析:青啤跟烧烤最配!

啤酒行业绩效评价标准值见下图。

啤酒行业与企业分析:青啤跟烧烤最配!

青岛啤酒,燕京啤酒,重庆啤酒,珠江啤酒,这四家企业的部分财务指标见下图。

啤酒行业与企业分析:青啤跟烧烤最配!

通过比较上面两张图片可知,啤酒行业整体环境不好,几乎没有哪家酒企可以达到绩效评价标准中的“优秀值”。但是青岛啤酒和重庆啤酒无疑是里面表现较好的两个。由于重庆啤酒净利润翻了三倍,主要是因为2015年企业亏损,基数太小。所以,里面青岛啤酒最好。

如果将港股华润啤酒与青啤比较,指标会显示孰高孰低?

山东人,最爱的还是青岛啤酒。

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