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▲ 报名预约 更有机会向宋鸿兵提问交流 如何看待阿里顺丰撕逼之战？背后的棋局比你想的深得多 ■ 文 | 鸿观察 张洪平
6月1日下午，顺丰与阿里巴巴互怼的消息开始刷屏。 从已有的信息看来，阿里要求顺丰提供数据，顺丰不愿意提供，这是一个阿里“店大欺客”，顺丰“反抗暴政”的故事，但真相远没有那么简单。这其实是一个争夺领导权、独立权的问题，进而是对未来商业模式定价权、收益权的争夺。 我们先概览一下各方的表述：
阿里和顺丰都是国内各自领域的龙头，体量大了增长速度自然也受限制，要想保持营收和利润的增长，他们共同的想法都是向产业的上下游延伸。本来拓宽业务是企业的正常战略，但不巧的是，阿里选择向下游物流发展，顺丰选择向上游电商发展，这就使他们有了业务上的竞争关系，必然上演“火星撞地球”。 马云早年间曾试图收购顺丰，但被顺丰总裁王卫拒绝。马云其实也早就意识到了物流能力将成为限制电商发展的瓶颈，但在求购顺丰受挫之后，没有继续做出其他主动求变的尝试，这给了京东反击的机会。 阿里之前在京东布局自建物流时慢了一步。等反应过来时，京东已经占据了消费者“极速配送”的心智，每当大家急着收获，首先想到的就是上京东，这种差距要想扭转非常困难。所以阿里选择了菜鸟平台、产业联盟的方式，希望能弯道超车。 顺丰的愿景也很宏大，不甘心“永远只做个搬货的”。不过这条路一直走得不顺，早年“嘿客”实体店的失败还历历在目，顺丰优选的电商尝试也说不上成功。近年来的一些冷云、物流、国际化等尝试，显示顺丰还要继续扩张，不过方向调整为立足自身优势，做一些“跨度”更小，更“自然”的业务延伸。 在这轮冲突中，阿里是攻方，顺丰是守方。如果说阿里求购顺丰不成，于是“由爱生恨”，这实在太狗血了，而且也不符合实际情况。更准确的应该是，阿里希望曲线救国，采取外部合作的方式，将顺丰的配送能力深度融合进自己的体系内，打造“商业-物流”帝国，而阿里自己，将是这个帝国绝对的统治者，是拥有至高无上权力的“大帝”。 在和互联网沾边的行业中，你要么“卖身”给BAT中的一家，要么依托其平台之上。但后者要交所谓的“平台税”，必须将利润，甚至是多数利润上交。他们的统治地位让他们拥有这种特权，这种关系形成了寡头垄断，形成了新世纪的“主人与奴隶”、“地主与佃户”。 这种平台税可以是有形的，也可以是无形的。比如苹果能躺着收30%的APP销售收入，这就是有形的平台税。而阿里、菜鸟的模式，因为他们掌握了客户、掌握了订单，就拥有了话语权，甚至可以自由分配订单在各家快递之家的比例，这让快递公司必须依附于它，听命于它，这是无形的平台税。 顺丰在乎的是，我们只能是“合作关系”，不能是“主仆关系”，王卫不接受马云给自己分配的“打工仔”角色。王卫是个性格坚强的人，如果他只是想赚钱，那有很多机会可以把公司卖掉体现。但他无疑有更远大的目标，这种抱负让他不能甘居别人矮檐之下，让他一手创建的顺丰成为别人的附庸，这绝不可接受。 顺丰过去错过了电商业务高速发展的阶段，但也因祸得福，没有被电商业务绑架。如果当年也和同行打价格战争夺低价电商件市场，它也会落得现在通达系快递同样的下场。 顺丰掌握的用户数据是个实打实的“金矿”。阿里想要获取顺丰的客户信息数据，而顺丰不愿给，这虽然是双方撕逼的表面理由，但也充分说明了这些数据的重要性。马云近年来一直在说，阿里巴巴现在和未来，会是一个“数据公司”，并且反复在各种场合鼓吹未来会是“DT”时代（数据时代）。 尤其是顺丰的客户中，又是以各种相对高端的客户为主，他们无论是从现实的购买力，还是未来增值的潜力来看，都是名副其实的“黄金客户”。不仅阿里想要这些数据，对任何从事数据挖掘的公司来说，这些数据都是实打实的“金矿”。 阿里想要的不仅是顺丰的数据，还想要将顺丰整合进自己的体系之内。菜鸟平台的建设虽然初见成效，但联盟松散，上下级关系薄弱、难以有效进行质量控制的劣势也越来越明显，今年春节前后频频曝光的“爆仓”事件就是最好的例子。快递点承包商撂挑子的风险像幽灵一样常伴左右，物流系统拖后腿成了萦绕在阿里头顶的阴霾。 阿里要想在与京东的战争中取胜，除了在商业推广层面上正面对抗以外，抹平京东配送体验的核心优势，无疑是一种釜底抽薪的策略。要让阿里的菜鸟平台实现这个目标，恐怕还需要天量的投资与漫长的时间。但阿里等不起，到时候京东恐怕已经建立起了难以逾越的“壁垒”。所以阿里急着将顺丰招揽至旗下的迫切心情，恐怕还更甚于当年马云约见王卫希望收购顺丰之时。 顺丰相对于其他快递公司，在国内业务上，优势正越来越小。由于基础交通设施的完善，国内快递业也经过合并重组做大，头部的几大快递公司基本都完成了信息化改造，而且随着2016年集体上市，有了资金的支持，关键节点的物流枢纽中心建设也将在几年内完善，圆通也率先自购飞机、自建机场，准备挑战顺丰。 顺丰过去的“速度”优势将越来越小，现在已经从2天对5天，变成了1.5天对2.5天，未来很有可能变成1天对1.5天。这样对绝大多数网购用户而言，速度的差异几乎可以忽略不计，届时顺丰的高价将使它失去绝大多数电商客户。 顺丰有其他业务可以作为主业之外的补充。比如垂直电商，这块物流需求增速很快，但规模还较小。而且像唯品会、聚美优品等稍具规模的电商平台也已经选择自建部分物流渠道，这和京东早年的模式很相似。但对顺丰而言，这些平台往往将最核心区域的订单交给自建渠道，只有相对偏远、高成本低利润的业务才会交给顺丰这种外包供应商。 顺丰的另一个优势是它已经成功占据了消费者关于“优质服务”、“极速体验”的心智，如果其他竞争对手不能给消费者提供超出预期的体验，则很难撼动顺丰的地位。 京东虽然也标榜快速配送，但它的系统设计目前只能支持本地/近距离的快速配送，需要跨地区的配送并不是它的强项。顺丰的这个优势有利于它开拓定位“服务高端人群”、“提供极速配送”的客户时的推广，如鲜花配送、生鲜配送、冷链配送等。 阿里与顺丰都拥有独特的优势，这种优势短期内是难以取代的。从这点看，阿里和顺丰都需要彼此，但我们也要看到，这种彼此需要是不对等的。 顺丰的服务对阿里而言是解决高端服务的有无问题。即使是国际快递四大家族（UPS、DHL、FedEx、TNT），他们也受困于网络覆盖和成本问题，都不是现实的候选。目前还没有一家快递公司能替代顺丰，也许京东物流会是一个可选项？ 但阿里对顺丰只是业务量的锦上添花。顺丰由于走高质高价路线，本来电商业务就不是主业，据报道阿里系的电商业务只贡献了顺丰年收入的1%。 阿里和顺丰的这次大战，很快会被人们遗忘，双方最终很大概率会以某种方式和解，在桌面上和桌面下达成一些交易。不过双方谁的让步更多一些，比拼的除了综合实力，还有对时间紧迫度的考虑。目前看来，虽然表面上双方都很从容，但在各自竞争对手紧追其后的压力下，也许我们不久就能看的和解的到来。 上期微课堂回放 ▲ 长按识别上方二维码 收听本期微课堂 《宋鸿兵解读可燃冰能否改变全球能源格局》 多一次点赞就多一次对作者的鼓励 多一次分享就多一次对知识的传播
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