6月将掀民营银行开业潮，已开业的11家发展如何？

　　近日，民营银行掀起开业小高潮。5月16日，东北首家民营银行吉林亿联银行正式开业；5月10日，北京中关村银行召开了创立大会暨首次股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议。5月18日，湖北首家民营银行武汉众邦银行正式揭牌营业。

　　据统计，自第二批民营银行开闸后，银监会已批筹12家，加上此前获批的5家试点民营银行，截至目前已经有17家民营银行获准筹建，其中已经开业的有11家。

　　已获批筹建的17家民营银行情况：

零壹财经制表，数据来自银监会网站

已开业的11家民营银行经营状况：

　　1、深圳前海微众银行

　　主要股东持股：微众银行注册资本达30亿元人民币（2016年8月26日腾讯增持增持微众银行3.6亿股，持股比例为仍然为30%，微众银行注册资本追加到42亿元人民币），由腾讯、百业源、立业为主发起人；其中，腾讯认购该行总股本30%的股份，为最大股东。

　　业务状况与运营数据：微众银行的定位是选择服务大众客户和小微企业，致力于满足80%的长尾金融需求。存贷模式为大存小贷，即存款限定下限，贷款限定上限。

　　目前主要业务在消费金融，大众理财，平台金融三大块。消费金融产品主要包括微粒贷和微车贷。其于2015年5月中旬推出普惠金融贷款产品'微粒贷'依托腾讯两大社交平台--手机QQ和微信，服务于大众的小额消费和经营需求。截至2016年11月末，微众银行'微粒贷'累计发放贷款总金额超1600亿元，总笔数超2000万笔，最高贷款日规模超10亿元，最高贷款日笔数超10万笔；主动授信客户数超6000万，覆盖了全国549个城市，31个省、市、自治区，笔均贷款8000元。2015年9月，二手车电商优信与微众银行联合宣布开展汽车金融业务合作，推出产品'微车贷'，选择优信二手车'付一半'产品作为首个应用场景。

　　资金来源上，由于吸储受限，资金只能从银行等机构来批发，其放贷资金80%来自于银行。风控方面，微众银行也多方面采集客户信息、产品交易、信贷行为、征信、合作方和第三方平台等不同领域的风险数据，引入国外新型风险识别和算法技术，陆续建立了客户分群授信、社交评分、信用评分、商户授信管理、欺诈侦测等系列模型。

　　2、上海华瑞银行

　　股东持股情况：华瑞银行注册资金30亿，上海均瑶集团持股30%，上海美特斯邦威服饰股份有限公司持股15%股份。

　　业务情况：华瑞银行的战略定位是'服务自贸改革，服务科技创新，服务小微大众'。存贷模式为特定区域存贷款，即限定业务范围、区域范围。目前华瑞银行已经形成了三个业务总部：一是自贸业务总部，服务于民营企业、中小企业的自贸跨境金融需求。目前自贸业务总部为华瑞银行主要利润来源；二是科创金融部，通过投贷联动的模式服务于初创科技创新型企业；三是互联网业务总部，直销银行基本体系搭建完成，发行了电子借记卡，并通过移动互联网方式，在支付、融资、投资、增值领域尝试种子用户的推广。

　　运营数据：据上海华瑞银行行长朱韬介绍，至2016年末，上海华瑞银行总资产达到309.8亿元，一般性存款余额182.4亿元，各项贷款余额104.7亿元。不良资产保持为零。在线上供应链金融服务方面，该行授信总额超过50亿元，平均单户授信余额约800万元。

　　3、网商银行

　　股东情况：网商银行注册资金40亿，阿里小微金服持股30%、上海复星持股25%。

　　运营情况：网商银行服务对象为'长尾'客户，包括：广大的小微网商、个人创业者和普通消费者，特别是其中的农村消费群体。存贷模式为小存小贷，即限定存款上限，设定财富下限。依托阿里的背景，网商银行主要向阿里平台的电商商户提供融资，具体产品包括网商贷、旺农贷和信任付。网商贷是围绕阿里电商平台，向电商平台卖家推出融资产品；旺农贷是结合阿里'千县万村'计划，借助'村淘合伙人'模式，结合消费品下乡、农产品上行以及农村生态圈等信贷场景，面向农户推出的小额信贷产品；信任付是为小微企业、创业者提供赊购赊销、信用支付等账期金融服务。

　　运营数据：截至2016年10月末，网商银行资产总额为538亿元，较年初增长127%；贷款余额为236亿元，比年初增长219%；服务小微企业数量达到200万家，户均贷款在1.5万元。

　　4、温州民商银行

　　股东情况：温州民商银行注册资金20亿，正泰集团持股29%、华峰氨纶持股20%。

　　业务情况：民商银行存贷模式为特定区域存贷款，主要服务于小微企业和个体工商户，主攻小额贷款。数据显示，其开业一年内发放贷款1083笔，其中有将近40%是10万元以下的小额贷。

　　在业务拓展上，民商银行采取批量营销模式，与小微企业园区的开发商深度合作，为有需要的企业提供融资。主要产品包括'旺商贷'、'商人贷'、'益商贷'、'旺业贷'等信用贷款。

　　运营数据：去年年底，温州民商银行实现净利润1018万元，不良贷款为零，成为同批试点民营银行中第一家实现盈利的银行。截至2016年11月末，温州民商银行资产总额已达54.43亿元。向小微企业及个体工商户提供20.15亿元的贷款，共2118户，户数占比高达99.72%，累计发放信用贷款335笔，共计2.87亿元。

　　5、金城银行

　　股东情况：金城银行注册资金30亿，天津华北集团持股20%，麦购(天津)集团持股18%。

　　业务情况：金城银行运营特色为公存公贷，即吸收银行同业和企业存款，向企业放贷。其创立的服务中小微企业的'政购通'产品体系已有'退税贷'、'政采贷'、'凭证贷'三种产品成功上线，截至2016年末，'政购通'产品体系已累计实现资金投放近5200万元。

　　运营数据：截至2016年11月末，金城银行资产规模达165亿元，运营资产总额201亿元，各项贷款余额50亿元，其中中小微企业信贷占比80.88%，细分市场信贷占比46%，各项存款余额132亿元，净利润超1亿元。

　　6、富民银行

　　股东情况：富民银行注册资本30亿元，由瀚华金控等7家重庆民营企业共同出资发起设立。其中瀚华金控持股30%。

　　业务情况：富民银行定位为'服务小微企业的普惠金融银行'，以小微企业、'三农'经济体和其他金融弱势群体为核心服务主体，提出了'扶微助创，实体互联，立足两江，辐射库区'的经营模式，支持和服务'大众创业、万众创新'的银行机构。

　　7、新网银行

　　股东情况：新网银行注册资金30亿，新希望集团、四川银米科技有限责任公司(小米科技全资子公司)、成都红旗连锁股份有限公司作为主要股东，分别占股30%、29.5%、15%。。

　　运营情况：新网银行行长赵卫星将自身定位为开放平台模式银行，'我们的目标是成为万能连接器、适配器。'即在以小微信贷业务为主轴的前提下，加码资金存管、科技输出（风险识别和反欺诈）、同业开放平台搭建等创新业务板块。据新网银行执行董事江海介绍，其目前侧重于信贷资产创设。2月27日，新网银行对外宣布推出资金存管业务，已与二十多家网贷机构签署资金存管协议，并进入了实质性的系统对接阶段。

　　资金来源：一是银行间的拆借市场，新网已和137家银行达成了同业授信和拆借协议；二是联合授信，已跟6家银行签订了联合授信协议；三是对已有的资产做成证券化来变现流转。

　　8、三湘银行

　　股东情况：三湘银行注册资本30亿元，由三一集团、汉森制药等10家民营企业作为发起人股东共同发起设立。这是湖南首家、也是全国中部地区首家民营银行。

　　定位：根据董事长梁在中的定位，三湘银行将致力于发展成为一家服务于产业链金融、中小企业伙伴型、小微客户管家型及科技型社区银行。在未来，该行将主攻高端制造、医药医疗、文化旅游、新能源与新材料以及政府平台五大方向。

　　9、华通银行

　　股东情况：华通银行注册资金24亿，目前有8家股东，其中永辉超市股份有限公司出资6.6亿元，占股27.5%；阳光控股有限公司出资6.3亿元，占股26.25%，为出资额最大的两家股东。

　　定位方面，华通银行将围绕'科技金融、惠普金融、便捷支付、财富管理'构建核心业务框架，打造以线上为主，线下为辅的互联网银行，通过移动互联网媒介为客户提供金融服务，客群定位于小微企业、三农、社区居民和广大消费者。

　　在业务发展上，福建华通银行立足福建，依托平潭综合实验区、自由贸易试验区及国际旅游'双区一岛'叠加的地理及政策优势，结合股东单位经营特点及其在供应链、农业、物业、大数据等方面的资源优势，同时基于分布式、大数据和人工智能等关键技术，开展消费贷款、小微企业融资、移动支付等金融活动。

　　10、众邦银行

　　股东情况：众邦银行由卓尔控股、当代科技、壹网通科技、钰龙集团、奥山投资、法斯克能源等6家民营企业发起，于去年12月6日获批筹建，注册资本20亿元，卓尔控股为主发起人、第一大股东，持股30%。

　　定位及运营：专注服务中小微企业的交易服务银行，将采用线上线下交互模式运行。据卓尔控股董事长阎志介绍，武汉众邦银行将重点支持武汉的两大产业，即物流和科技，采取'网存网贷'业务模式，以互联网技术为手段，以'物流金融'和'科技金融'为双核，为本地中小微型物流企业和高新技术企业提供差异化服务，与现有银行业实现'互补竞合'。

　　作为线上业务补充，众邦银行还设立了概念体验店和营业部，个人客户可开立银行卡，办理现金及信贷业务。目前，众邦银行'存''贷''汇'三项基本功能均已实现，网上银行、微信银行、手机银行等线上银行也同步上线运行。

　　11、亿联银行

　　股东情况：注册资金20亿，主发起人为中发金控投资管理有限公司和吉林三快科技有限公司（美团点评），分别持股30%、28.5%。

　　定位及运营：美团点评创始人王兴介绍，吉林亿联银行可以视为一家以保险为核心的金控平台与一家希望进军金融业的互联网公司的联姻产物。这家强调'轻资产'发展路径的银行主打在线渠道，'利用积累的个人消费与平台商家大数据，重点拓展个人消费客户、生活服务类商家。'其股东美团拥有超过500万商户资源和亿级消费者用户。而中发金控在一份新闻稿中称，其已拥有超过1700万签约用户。中发金控旗下业务多围绕保险展开，通过旗下中发实业参股合众人寿、合众财险、合众资产管理、吉林北方国际金融资产交易市场等多家金融机构。亿联银行董事长戴皓同时也是中发金控的董事长。

11家已开业的民营银行业务特点对比

　　民营银行的业务特点与股东背景密切相关。从股东背景看，11家民营银行可以分为互联网派与传统企业派。互联网派中，以微众银行和网商银行为代表，这两家较早成立的民营银行背后分别有腾讯和阿里两家互联网巨头作为依托。借助股东方面场景和技术优势，服务传统银行关注较少的80%长尾客户。传统企业派中，主要股东多为地方大企业，这些企业优势在于形成了较大规模的产业链，可以将上下游的企业转化为民营银行的客户，帮助其完成早期的业务积累。

　　从主营业务来看，针对小微企业的供应链金融和针对普通消费者的消费金融是民营银行普遍开展的业务，做传统金融的补位者，而不是直接与传统银行竞争。比如网商银行服务的客户是淘宝、天猫上的卖家，微众银行贷款给其平台上的众多商家，众邦银行则主攻专业市场商户。目前民营银行的中间业务还很少，对贷款类业务依赖很大。

　　从经营范围来看，互联网派银行借助技术和股东优势，在全国开展经营。如微众银行推出的'微粒贷'现已覆盖了全国549个城市，31个省、市、自治区。传统企业派主要在本区域内运营。如华瑞银行存贷模式为特定区域存贷款，即限定业务范围、区域范围，但同时其也在积极拓展互联网模式，在跨境金融、投贷联动等方面有不少探索。

　　在规模方面，截至2016年三季度末，首批试点5家民营银行资产总额1329.31亿元，其中各项贷款余额611.57亿元，各项存款余额428.2亿元，不良率为0.54%。采用传统模式的民营银行中，华瑞银行至2016年末各项贷款余额104.7亿元；温州民商银行截至2016年9月23日各项贷款余额20.23亿元；金城银行截至2016年6月末各项贷款50亿元，小微企业贷款余额13亿元。从业务数据来看，已开业的民营银行中，两家互联网银行网商银行和微众银行贷款规模遥遥领先。数据显示，截至今年初，微众银行APP开户数超160万，累积发放贷款总金额超1600亿元，总笔数超2000万笔，笔均放款约8000元，最高日贷款笔数超10万笔，覆盖全国549个城市；网商银行为小微企业和经营商放贷1151亿元，户均贷款余额为1.7万元。

　　在资金来源方面，目前远程开户受限，依然是互联网民营银行面临的一大问题。股东投入的资金、同业资金、ABS等是其主要的资金来源。如阿里巴巴的网商银行、腾讯的微众银行等互联网银行，都是轻资产运作，无网点、无现金柜台、无存款，或利用淘宝、天猫、微信等平台的客户交易资金（银行监管），或向传统银行进行同业拆借，解决资金问题。众邦银行在业务开展初期，以股东投入资金为主，随后将采取类似的运营模式。传统企业派的民营银行多了吸收存款的渠道。但受到地域、规模、品牌等因素影响，存款规模很有限。

　　在风控方面，互联网派民营银行，采取的是一套全新的信贷风险控制模式，其中大数据分析是风险管控的核心。以众邦银行为例，在考察贷款客户信用时，众邦银行会分析交易数据、政府数据（包括医保、社保）、央行征信数据、专业征信公司数据等四类；在放贷给企业时，通过货物流、资金流的封闭运行，来把控风险。传统企业派的民营银行风控手段沿用传统银行的风控套路，相对来说容易上手，探索成本不高，但服务客户的边际成本不能有效降低。

还有6家民营银行尚未开业

　　截至目前，尚未开业的6家民营银行分别为：安徽新安银行、北京中关村银行、江苏苏宁银行、山东威海蓝海银行、辽宁振兴银行、广东梅州客商银行。

　　5月27日，威海市工商局为全国第12家民营银行--威海蓝海银行股份有限公司颁发营业执照，标志着威海蓝海银行正式取得市场主体经营资格，近期将正式开业。

　　6月1日，辽宁振兴银行股份有限公司召开创立大会暨第一届股东大会第一次会议，标志着辽宁省首家法人民营银行成功设立。

　　从第二批已获批开业的6家民营银行来看，从批筹到开业所花费的时间从1个多月到6个多月不等。根据银监会发布的《关于促进民营银行发展的指导意见》，民营银行筹建期为批准决定之日起6个月。尚未开业的6家民营银行中，除新安银行是2016年11月获得筹建批复的，其余5家均在2016年12月获得筹建批复。按照6个月的筹建期，今年6月底将再次迎来民营银行开业高潮。

来源：零壹财经

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　　缺少线下网点和场景 民营银行的线上“攻坚战”

　　第一财经日报

　　线下缺少网点和场景、线上缺少流量和资源的民营银行们要如何“杀出一条血路”，甚至从线上反扑到线下？最近，有两家民营银行不约而同地给出了同向性的答案。

　　先是华瑞银行正式发布了一款名为“极限”的SDK（Software Develop Kit，软件工具包），通过这个聚合了账户、支付、投资、融资、数据、企业服务等金融服务的产品将嵌入不同的APP，进而触及更多的小微企业和个人用户。

　　无独有偶，两日后，新网银行则宣布“牵手”智能信贷技术服务公司读秒，后者通过嵌入不同的场景入口获取客户并利用大数据风控技术，联合新网银行对用户进风控考察，最后的借款协议由用户与新网银行直接签订。

　　不管是华瑞还是新网，它们都试图通过构建“开放平台”打破网点和场景不足的局限。通过大数据、云计算、人工智能等技术穿透不同的平台，提供专业的金融服务和产品。

　　缺少网点如何线上展业？尽管从股东构成来看，不管是背靠新希望集团、小米、红旗连锁等实业和互联网巨头新网银行，还是由民营龙头企业均瑶集团等发起成立的华瑞银行，在渠道资源、品牌、客户上都有一定的基础。

　　但在线上线下获客成本日益抬升、互联网“马太效应”愈发显著的当下，除了依托腾讯和阿里生态的微众银行、网商银行，大多数先天缺少场景和网点的民营银行在展业中，尤其是零售业务上的瓶颈十分明显。

　　无路可走有时候却恰恰会逼出一条好路。“开放平台在互联网行业已经屡见不鲜，但在银行业，还是个新思维。”华瑞银行行长朱韬在接受“愉见财经”采访时表示。

　　华瑞找到的路子，是做“开放平台”：把自有的标准化、模块化的金融产品上到平台上，供合作伙伴调用、甚至允许“贴牌”成合作伙伴APP上的产品名。“把银行开在了别人家的APP里。” 朱韬把这种模式与“银行把的ATM放到地铁、商场里”做了类比。

　　新网银行同样打出了“开放”这张牌。据“愉见财经”了解，开业三个月以来，新网银行已经同超过50家金融科技公司进行了合作。

　　新网银行执行董事江海在接受媒体采访时曾表示，“对金融服务来说，场景无疑是强大的，它能产生强关联，但也不是万能的。我们希望产品是向全网开放的，不针对特定客群，不依托特定场景。”

　　以读秒为例，它将不同场景的交易历史、用户习惯、消费场景、外部征信等数据进行甄别和解码，借助生态矩阵及强大的数据化授信等技术，将前互联网金融时代相对独立的金融模块进行解构与重组，以完成信贷各环节的决策。

　　目前，这个智能风控决策引擎已经内嵌进了中国电信翼支付、安盛集团、微店、小米、去哪儿、携程、康德乐、58同城等不同领域的平台。新网银行通过这个合作伙伴便无形中把触角延伸到了更多元化的场景中。

　　在操作层面，据新网银行方面介绍，读秒等金融科技公司获客后，它们将联合新网银行对用户进风控考察，最后的借款协议由用户与新网银行直接签订。所有这些步骤，从获客到风控到签约，都是在线秒级完成。

　　相比之下，华瑞银行的模式则往前更进了一步。

　　这家资产规模已超300亿、在同族群银行中强于对公业务的民营银行，顺着既有的科创企业客户的“藤”，开始向企业的下游“摸瓜”：用开放平台金融输出的方式，把融资、支付等一系列金融业务，延伸到这些既有企业客户的生态和场景里。

　　这是朱韬对业内既有的场景“闭环”打法提出的新思路：“我们的平台可以开放出去，但用户一旦使用，支付数据是华瑞送的、贷款是华瑞放的、电子合同的金融服务供应商是华瑞银行。”

　　以华瑞银行与一家线上租房创业公司的合作为例，后者在自己的租房APP上嵌入了华瑞的平台，但可“贴牌”上这家公司自己对金融产品的命名；在平台上，这家租房公司的租客们可调用由华瑞银行开发上架的标准化、模块化产品，比如现已开发上线的账户、支付、融资产品等。

　　这套模式背后的技术逻辑是：通过集成多个API功能接口，并串联API接口之间的业务逻辑，同时包含逻辑间页面设计,提供一套多功能、即插即用、菜单选择的对外服务软件包/插件，这使其可以被快速植入各个企业的应用APP中。

　　虽然这个名为“极限SDK”的综合金融产品刚刚才正式上线，但华瑞的这套体系早在去年秋天就已开放给种子用户试用。

　　通过和互联网上的初创企业合作把金融业务延伸到线上平台的C端，目前华瑞已经“顺藤摸瓜”，覆盖了120多万的客户。合作企业的行业已包括在线租房、在线教育、酒店设备、内容服务等领域。

　　“万能适配器”的挑战“无论场景多么大，其业务终究是有天花板的，只是在闭环的生态链中经营。依托于场景的银行只是设定了一个固定的产品模式，客户也只能去“套用”这个产品。”在阐释新网银行定位时，其行长赵卫星说到。

　　在他看来，新网银行的目标不止于场景银行。无论是拥有怎样个性的个人，无论是拥有怎样属性的公司，都需要一个万能的转换器来进行连接和适配，新网银行希望成为那个转换器、适配器。

　　“万能适配器”在连接资源和聚合流量上的优势显而易见，但这背后各方资源、数据、风险、利益的共享与分担机制的建立却也是一个绕不去的挑战。

　　据了解，在新网银行与读秒的合作中，根据不同业务模式以及客户需求，用户可以选择网上开户或者不开，信贷资金可以直接发放至客户在新网银行开立的账户或者他行账户。由于是联合风控，收益也是两家共享。

　　定价、风控翻花样在华瑞银行的模式之下，风控与定价是双方合作的重要内容。

　　在贷款定价方面，朱韬表示，华瑞给到作为中间方的合作企业一个“底价”定价，合作企业可根据在他线上平台上的、他更为了解的C端贷款客户们的具体情况，通过“手续费”的方式在一定范围内事实上实现微幅价格调节功能。

　　“有的合作企业会收取一些手续费，有的合作企业则会进行‘补贴’以增加获客和客户黏性。”朱韬说。

　　除此之外，还有合作的风控模式，合作企业和华瑞银行的两道风控形成了“双保险”。仍然以上述线上租房公司合作为例，除了银行本身中后台的风控环节外，这家租房公司对客户租金“付三押一”中的“押一”，事实上也形成了这些租客申请消费信贷的一种类“保证金”。

　　在这种新型组织架构中，“客户经理”、“产品经理”等职能角色其实是由银行和居于中间人位置的合作客户一起完成的，各个角色已经“虚实结合、互为支持”。

　　而在经营考核方面，为了提高合作平台们的积极性从而扩大银行业务规模，华瑞开创了分润机制，根据合作方所带来的客户数、交易量、营收情况等进行效益考核与评估。

　　一批新银行在互联网金融道路上的实践，或可成为传统银行业在盈利能力低速增长时期的一种有益探索。某股份行零售条线负责人告诉“愉见财经”，未来很长一段时间，利率市场化及金融脱媒的影响还会不断发酵，如何打破既有的业务模式，找出一条新的可持续发展的成长路径是所有银行，尤其是零售板块都亟待解决的。

　　不过在他看来，通过与外部机构合作拓宽自己的业务边界和生存空间是不少同业都在尝试的方向，但如何让传统的银行模式与新生的互联网生态相结合，如何把握不同场景和用户的风控标准，如何建立一个可持续合作机制等仍需要一定周期验证。