惠水旅投定向融资项目调查报告2017年6月CONTENTS目录1.基本信息2.交易结构3.产品备案项目基本信息惠水县文化旅游投资有限公
司2017年非公开发行定向融资计划资金投向用于贵州省黔南州惠水县好花红乡村旅游基础设施建设项目产品规模3亿购买起点10万元，以1万
元的整数倍增加产品期限18+18个月（附第18个月月末发行方有回购选择权）付息周期按自然年半年付息业绩比较基准类别X为投资金额认购
金额（人民币）业绩比较基准10万≤X＜50万8.6%50万≤X＜100万9.0%100万≤X＜300万9.3%300万≤X9.5%
01项目基本信息国鑫睿诚鼎晟→受托管理人无锡金交所-惠水县文化旅游投资有限公司2017年非公开发行定向融资计划融资方惠水县文
化旅游投资有限公司还款来源第一还款来源：发行人的经营收入；第二还款来源：担保方的经营收入；其他还款来源：抵押物处置;纳入财政预算。
风控措施1、担保：担保人为AA评级国有平台公司--贵州黔峰国有资本投资建设有限公司（前身是惠水县国有资本营运有限公司）实际控制人为
黔南州人民政府。2、抵押：AA评级担保人提供足值土地抵押，担保人提供其名下价值超过6亿元商住土地作抵押。3、ZF支持：惠水县县十八
届人大常委会第2次会议决定本项目纳入财政预算！！！（来源http://www.gzhs.gov.cn/doc/2017/04/01
/785034.shtml）。02项目基本信息——融资方简介惠水县文化旅游投资有限公司惠水县文化旅游投资有限公司，是由县政府按
照《公司法》及有关规定组建并授权经营全县文化旅游资产的国有独资公司，成立于2016年11月，注册资本为1亿元，主要负责文化旅游项目
的投融资建设的运营管理，以及民生性，公益性项目，目前总资产在5个亿左右。按照县人民政府的授权和赋予的责任，对全县文化旅游资源进行
经营管理，整合全县的文化旅游资源，形成融资、投资、建设及营运有机统一、高效运作的现代投融资和运营平台，保证其正常营运和保值增值，促
进全县文化旅游产业又好又快地发展。惠水旅投作为县级国有资产投资、经营、管理的主体，主要负责筹集建设资金，承接旅游项目贷款，参股旅
游重大工程重大项目经营管理；承担城市旅游项目基础设施等建设任务；负责县政府授权的国有资本的投资营运和开发，确保国有资产保值增值，盘
活资产存有量，做实资本金，做大现金流，筹集资金用于全县经济建设。03项目基本信息——担保方简介贵州黔峰国有资本投资建设有限公司
贵州黔峰国有资本投资建设有限公司，前身是惠水县国有资本营运有限公司，股东为贵州锦绣实业有限责任公司，实际控制人为黔南州人民政府，
成立于2005年3月4日，注册资本45亿元，根据2015年的审计报告，2015年年末总资产有51.82亿元，净资产有47.97亿元
，2016年被鹏元评级为AA。黔峰国资系黔南州财政局出资组建的国有独资公司。其2014年、2015年和2016年11月的资产负债指
标保持在一个较低的水平。公司主营涉及投融资、国有资产经营管理，市政、交通、水务建设投资，文化、旅游项目开发，酒店投资与经营，建筑
施工，建材研发与生产销售，土地开发、收储、整治，生态农业（基地）建设，健康、养老项目投资，会展、仓储、咨询服务，医疗。本次担保额
度为3亿，担保额度较小，对企业的财务状况影响有限，担保人的资产实力、主体地位，足以证明其具备一定的担保代偿能力。04——抵押物简
介项目基本信息担保人黔峰国资提供将其名下位于惠水县城北新区永安大道南侧面积为306,668.20平方米的商住土地抵押给本定向融资计
划的受托管理人。抵押物详细情况如下：产权单位土地使用权证号土地性质面积（㎡）评估价(万元)贵州黔峰国有资本投资建设有限公司惠国用（
2015）第20160615A-059号商业、住宅用地306,668.2060,413.64合计306,668.2060,413.
64总体评估价值为60,413.64万元，抵押率不超过50%。抵押物已由贵阳恒诚评估有限公司评估。05项目基本信息——政策背景简
介惠水县第十八届人大常委会第2次会议决定本项目纳入财政预算2017年3月30日，惠水县第十八届人大常委会第2次会议审议通过了《关
于将贵州省黔南州惠水县好花红乡村旅游基础设施建设项目政府购买服务资金分年度纳入财政预算的议案》，会议决定，县人民政府将贵州省黔南州
惠水县好花红乡村旅游基础设施建设项目政府购买服务资金分年度纳入财政预算，并要求惠水县人民政府，要切实加强对项目实施的监督，强化资金
管理和债务风险意识，提高资金使用效益，确保专款专用和项目融资按期还本付息。http://www.gzhs.gov.cn/doc/2
017/04/01/785034.shtml06项目基本信息——政策背景简介省人民政府关于惠水县县城总体规划的批复2017
年1月12日，关于贵州省人民政府关于惠水县县城总体规划（2016-2030年）的批复，省政府大力支持惠水基础设施建设，保障惠水经济
实力增长。并且批复中着重强调用款项目好花红地区属于实施规划中的重点区域，要求加强对县域重大建设项目的规划管理，从而达到优化城镇结构
，增强城镇功能。http://www.gzgov.gov.cn/xxgk/jbxxgk/fgwj/zfwj/qfh/201701/
t20170124_692733.html07——产品备案无锡金交所介绍无锡金融资产交易中心注册资本5000万元，实际控制人为
无锡市国联发展（集团）有限公司。无锡金融资产交易中心经营范围为:为国家政策允许的各类金融产品及与金融相关的权益提供募集挂牌、备案发行、交易、登记、托管、过户、融资、质押等服务；发布市场交易信息；受托代理本中心挂牌产品的买卖；咨询服务；省金融办批准的其他业务。09 |
|
