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6月9日晚上传来重磅消息：中国恒大和万科A相继发布公告确认，恒大以及下属的10家公司，将把持有的15.5321亿股万科A股票，以总价格292亿元协议转让给深圳地铁集团，就此清仓万科！均价：18.80元。转让完成后，深铁持有32.4281亿股万科A，占万科总股本的29.38%，从而超越宝能系的25.4%，成为第一大股东。 恒大账面亏损70.73亿元，这还不算这大半年持有的利息，绝对的重磅消息！ 许家印，还能像过去那样意气风发吗？恒大，还能继续挥洒自如吗？ 媒体的一般解读是：恒大的确亏了，但必然从别的方面得到利益交换，所以许家印不亏。 不亏？亏了70多亿还能叫不亏？恒大一年才挣多少钱？根据上市公司年报，2016年中国恒大的营收是2114亿元人民币，净利润176.2亿元。这次转让亏损70多亿，占上市公司利润的40%！ 许家印不说话，那叫打掉牙齿和血吞！他和恒大，亏大了！ 想想看，今年1月深铁集团22元每股受让华润的15%的股票，怎么过了半年，到了恒大这里，价格变成18.8元了？ 从价格来看，不是当初华润的价格太高，就是恒大太吃亏了。 华润当时的转让价格高吗？当时来看确实有些高，因为万科的股价是前海和恒大系一起抬起来的，而且当时“股三杰”恒大、碧桂园、融创都还没拉起来，结果倒好，华润吃现成，以22元的市场价把股票卖给深铁了。深铁不吃亏谁吃亏？ 这叫什么？央企欺负地方国企。 当时媒体的解读是：双赢！华润肯定是赢家，但深铁也不吃亏，因为今后可以更好地管理万科了。嘿嘿，既然股价是前海、恒大抬起来的，深铁又以高于当时市场价的价格接盘，这不叫吃亏叫什么？如果深铁当时和前海谈，能不能以低于20元的价格接盘？ 深铁能以370多亿元的总额吃进华润的股票，背后有什么内容，我不敢解读。但很明显它吃了大亏，当时我就认为深铁吃亏了。 但深铁也是地方一霸，眼看过去半年万科的股价像死鱼一样，虽然恒大早已把自己的投票权委托给了深铁，貌似十分大度，但这哪儿够啊？股价就像镜子，天天照着深铁一张绿脸，2017年5月份甚至跌到19元了，你们让深铁的脸往哪儿搁？ 此时，发生了两件耐人寻味的事情。 第一件，恒大始终想借壳深深房（000029）在A股上市，但拖了又拖。从4月拖到5月，5月拖到6月，貌似还将一直拖下去。深深房自从2016年9月13日停牌以来，还一直停着呢。 为什么恒大始终不能靠深深房A借壳登陆A股？ 顺便说一句，深深房A是深圳证券交易所的股票。 第二件事，恒大自从3月份开始凶猛增持港股中国恒大（03333），该股从5元出头已经涨到6月份的15元以上了。短短两个多月，涨了两倍。 恒大大涨，带动碧桂园、融创大涨（但另一方面，也可以解读为这些股票的业绩和前景很好，该涨），带动港股地产股大涨。港股地产股表现总体不错，但是02202万科企业呢？下面是它的k线图。 可以看出，过去半年，万科企业的股价也半死不活，根本没有被恒大带起来。当然，一个重要原因是去年前海和恒大增持万科A，万科A大涨，也早已带动了港股万科企业，所以现在带不动了。 但不管怎么说，恒大都涨了两倍了，万科企业和万科A一样，股价都像死鱼一样，如果你是深铁的高层，你会怎么想？ 当这两件事都发生之后，现在我们看到，恒大巨亏70多亿把股票全部转让给深铁了。 这叫什么？地方国企欺负民企。 这里面到底有什么内涵？大家自己体会吧。 好了，现在事情已经发生了：深铁高价接盘华润，但是又大笔吃进了恒大，大幅摊低了成本，接下来将要发生什么？ 老邓有以下预测。 第一，华仔的前途更加不妙了。 恒大巨亏70多亿，把股票卖给了深铁。华仔，你准备亏多少缴枪啊？ 据分析，前海系持股万科27.94亿股，持股成本15.95元，总账面成本446亿元。恒大都割肉了，你前海不割肉？ 前海系现在的资金非常困难，困难得早就求饶了。2017年5月中旬，前海系发布公告，肯定保监会重新允许前海销售万能险，因为资金太紧张，都快周转不过来了。并且，“恳请贵会（保监会）理解我司投资万科股票的初衷和目的，我们会按照贵会和XX的指示全面配合好万科的董事会换届工作……” 可以搞个竞猜：前海系会以什么价格转让万科股票呢？15元、14元，还是13元？抑或是16元以上？ 浴血奋战了半天，最后发现…… 第二，恒大将顺利借壳上市。 恒大为了借壳深深房A登陆A股，可谓下了血本。停牌前深深房A的市值是106亿元，深圳市投资控股有限公司直接持有它63.55%股权。但是停牌了半年，直到2017年5月中旬，重组方案仍未出台。 难产了半年多之后，终于在5月31日，恒大发布公告：第二轮投资者向恒大地产投入395亿元人民币资本金，投资者包括：深业集团旗下的茂文科技55亿元、宝信投资50亿、华达置业50亿、深圳麒翔50亿、键诚投资、苏州睿灿各35亿、鸿达投资30亿，宇民投资、金橙宏源、嘉寓汽车各20亿，深圳前海中意控股、上海豪仁物业，及青岛永合金丰集团各10亿…… 上述参与恒大增资的公司，背后的母公司是谁，背景怎么样？各位如果有耐心可以自己研究，我就不费这个功夫了。 总体来看，恒大经过两轮融资，成功引入共700亿元战投资金，借壳深深房A，指日可待！ 然后，恒大割肉转让了万科…… 现在，宝鹰股份（002047）的下属公司宝信投资由于投资了恒大50亿参与借壳，所以股价在6月初大涨。 其他借壳股：广田集团、雪迪龙，6月份以来也表现不错。因此完全可以预计，恒大将顺利借壳上市。 至于上市之后，原来的大股东深圳市投资控股有限公司（深投控）到底会出让多少股份，有待观察。但无论如何，深投控都是最大的赢家。它是2004年9月在原深圳市三家国有资产经营公司的基础上组建的国有独资有限责任公司，以产权管理、资本运作及投融资业务为主业。 许家印的局够大的。深圳国资委，赚的也够多的。恒大举牌的廊坊发展、嘉凯城，以及深深房A，它们都有一个共同特点，那就是：都是地方国资委控制的上市房企。 第三，深深房复牌前后，将带动A股优质地产股大涨！ 这是老邓的预计，准与不准，拭目以待。 回过头来，我们重新审视一下自2015年7月以来前海系增持万科以来，这场旷日持久、声势浩大、险象环生、盘环曲折的大戏，不能不感慨万千。 恒大巨亏70亿甩卖万科，背后的真相到底是什么呢？ 洋洋洒洒写了这么多，我也不知道。 作为本文的结束，和大家一起欣赏几张图片。
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