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公司战略研究者、米巢创始人 皮特王| 文 今年上半年，发生了一些真正重要的事情。由此将可能揭示诸多重大问题的答案。 “预测未来并不十分困难，但是毫无意义。已经发生的根本性变革始终比预测重要得多，虽然没有人会预见到或可能会预见到这些变革。”这句深刻的引言来自一位商界人所共知的大师，但是考虑到近年江湖术士竟然令人发指地传播蔓延，我拒绝写出这位大师的名字，以表达我对世人盲目无知的些许嘲讽。 人类的文明演进了如此多年，我们何必还要去重新发明轮子？自工业革命之后，硬科学的发展速度早已超越人类社会的演化速度，其中最有力也是最适合用来解释商业现象的知识就是进化论。无非是环境有了变化，适应环境的优势物种可能发生更替或特征变异而已。 所以，反之来说，一切不能用进化论解释的商业现象，很可能都只是短期的泡沫。什么互联网思维，什么新零售，什么95后现象，什么共享经济，什么生态系统，什么平台模式，什么大数据，要么是胡说八道，要么所描述的对象本身就是某种泡沫假象。 经典著作早就在那里，我们所渴求的所有重大问题的答案也早就在那里。可很多人偏偏要狗急跳墙一般地寻求新知识，傻子太多，骗子也就不够用了。正如上面的大师所断言，骗子总是喜欢把人们的注意力引向未来，进而让人们忽略真正重要的东西——可以立刻采取行动的决策，因为“决策是行动的承诺，行动总是属于现在时态的，而且只有现在时态。” 一·沸腾的异端 “市场迅速沸腾了，仅仅一个礼拜时间，如果你人不在北京，基本上就投不进去了。”《财经》杂志这样描述共享单车投融资的疯狂。两家刚成立的屌丝创业公司，在一年左右的时间里史无前例地集结了大多数最有钱的投资人。 异端情况通常有异常的演化速度。话音未来，共享单车像一场突如其来的大雪，铺满了全国大多一二三线甚至四五线城市的大街小巷，人们一觉醒来，恍惚回到了上个世纪80年代。 更不可思议的是，共享单车的重要性已经快速超过了网约车，并且优势还在继续扩大。事实证明，最后一公里才是远胜于一般出行的超级刚需，超级刚需才能瞬间引爆超级流量。而这一切奇迹的根基就是天量的重资产投入。显然，此时环境的重大变化在于智能手机的增长突破了临界值，移动支付也已经万事俱备。 这一次，连傻瓜都知道这些共享单车并非已有单车的共享，而是百分之百新制造投入市场的。事实上，其他共享经济根本也是假的，从来就没有什么共享，比如网约车，实质就是3种：新增的黑车、网约车公司自己新买的车和原有的黑车，最后这种属于黑车洗白，完全可以归入市场增量。大城市交通在这个过程中的加速恶化就是明证。 所以，所谓的共享经济并非盘活存量资源，而是互联网技术红利诱发的巨额资产投资竞赛，资本多得不可思议，资产形成速度超越一切想象。 这里的资产就是硬件，是钢铁，是金属，是塑料，是玻璃，是砂子等等原子构成的物质。不是那些软件或者虚拟的甚至比喻出来的“软实力”。更直接地说，这些资产的形成和运营必然会产生巨大的碳排放。 二·深奥的简洁 毫无疑问，这是自中国有互联网以来最重要的事件——中国公司首次成了全球互联网核心领域的原创者，之前国内的一切互联网成功者，都无非是某种硅谷模式的复制或变种。 如同人类历史上所有极其重要的事件一样，我们往往能从中找到某种期待多时的认知视角，最终能匹配一种简洁但很可能早已存在的科学原理，轻而易举地理解新事物的本质。 如果这一假设成立，那么共享单车将揭示规模经济在互联网环境中的作用原理，并再次映证进化论无所不能的解释力。 我将这种新认知视角称之为《重物种起源》——只有最重资产的公司才能存活，这种重资产状态既指结果，更指重资产的形成过程和速度。 重物种起源显然属于物种起源，适用于进化论。达尔文说：“有限的资源将所有物种都逼上了生存竞争的战场，只有受到自然偏爱的物种能够存活下来，在自然选择的法则下开始物种起源。” 具体到当下的语境，信息足够透明并且生产能力过剩，大城市地铁成网，汽车公交已然饱和，环境巨变，终于可以让自行车回来了。由此，“受到自然偏爱的物种”变成了那些自行车投放规模最大的、投放速度上最快的公司。显然，这类公司的绝对资产规模最终也将远远超过商业史上大多数公司。 之前，很多人企图用共享经济这种营销概念或押金机制这种细枝末节，来解释共享单车如此异端的普及演进。这显然是离题万里，蚍蜉撼树。 反之，抛弃这些急躁和轻浮，我们就能找到其他同样有力甚至更加有力的例证。范德比尔特的铁路网、沃尔玛的小镇折扣超市连锁、卡耐基和JP摩根的钢铁公司、福特和戴尔的生产线等等都是商业史上的经典明证。又比如亚马逊，转动“低价-大卖-更低价”的“亚马逊飞轮”的，正是登峰造极的全美仓库网络，仓库当然不是空着，里面堆满了同样是原子组成的货物。 你说这些资产都加总后该有多重？ 而其背后就是革命性的规模经济信念，这种信念产生的洪荒之力击败了所有主流的陈词滥调，比如利润神圣不可侵犯。自然选择的新法则是规模，“你的利润就是我的机会”，甚至iPhone的超高利润恰恰被贝索斯描述为“乔布斯式错误”。 三·钢铁护城河 你下地铁的时候不用担心出站后没有自行车，你急需商品的时候不用担心你所在的城市没有京东的仓库。这就是重资产存在的基本理由。这种用户价值就如同自来水、电、通信网络、道路和桥梁等基础设施一样。 同时，极端大规模的重资产投资也形成了最坚固的钢铁护城河，让所有商业投机者望洋兴叹，并且自觉离开。 那么，京东为什么没有让阿里巴巴自觉离开？答案很简单，京东的仓库投资还远远不够，中途却忙于去搞什么京东金融等一大堆愚蠢的投资。京东一天不结束蠢行，阿里巴巴就将更多一天反客为主。 但是，无论相持的时间有多长，缺乏重资产钢铁护城河的阿里巴巴将始终处于危险之中。京东的根本性危险却早已解除。 再看滴滴，融资那么多钱却没有形成任何重资产，原以为挤走了其他竞争对手就可以独占市场，没料到共享单车直接抄了后路，用户分分钟流失。与之相比，监管政策的变故只是一次普通的外部风浪而已。 还好，滴滴投资OFO极其坚决，而后者是如假包换的重资产。并且滴滴刚刚完成了巨额的融资，这些钱是收割共享单车市场的军备优势。重资产竞赛不会永远持续下去，滴滴有机会弥补轻资产重补贴模式遗留的可怕隐患，找到新的钢铁护城河。 美团的局面却没有那么简单，同样是滴滴一样的轻资产重补贴，但根本性的重资产支点却还没有出现。王兴过去一年都在说互联网下半场和产业互联网，不过却没有看到重大的行动。反之说明产业互联网的假设很可能是一厢情愿，真正创造性的模式还远在他方。 我认为，这是轻资产的幻想依然在作祟，外卖主战场的餐饮也绝无重资产的可能。产品是一切商业模式的根基，产品品类属性决定了商业模式的结构和边界。 此时，天纵之才的王兴先生还能否像当年一样多次神奇逆袭？ 估值的负累在多大程度上压制了这个斯文极客的变革想象？ “此为律法，至美者应至强。”诗人济慈歌唱道。当高铁在中国地面呼啸，地铁在京沪地下的每一个角落延伸，钢铁护城河也将奔涌在消费市场的每一条河道。 这不是永恒，这同样只是物种起源历史的一个瞬间，无论其多么有重量。市场的神谕无从逃遁——“是的，依彼之律法，另一神族定会令征服我者哀哭切齿，一如我之遭遇。” 觉得文章不错，欢迎转发分享。 如需转载请添加微信：carina20141115 |
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