 作者：凌晨飞往巴黎 近几年国外连续三家厂商发布自己品牌的智能音响，其看似是传统音响，但有别于以往传统产品，其背后实际产业动向，不知是否扰动起你兴趣？ 对，产品延伸就是“物联网”运用。 “物联网”被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。产业定义为“万物相连”，其形式多样、用途十分广泛，遍及各个领域：智能家居、公共安全、工业监测、照明设备管控、食品溯源、老人护理，甚至在军事的侦察、情报搜集等。 以“智能家居”实际运用场景来说：远程控制，季节渐渐入夏，天气随之提高。下班前，通过电脑或手机操控调节家里的空调，冬季可提前设定热水器水温，回到家便可享受这些，甚至设备可以做到学习用户习惯。同样可以通过手机端远程调控家庭照明设备开关、亮度甚至颜色，还可以打开监控设备，能实时监测家里室内环境等，知晓安全与否。 以上运用场景，在不久的将来普及化，走向普通民众。 多年前“物联网”是资本市场炽手可热的主题热点，多以概念存在，时至近几年相关技术推进也一直不温不火。我想一个产业的塑造与推进，除了前期的概念推广外，就是中后期的实际产品下线，就像几年前的新能源电动汽车现在已经不再是停留在故事层面，虽然依旧存在很多不足，诸如用户体验不佳、充电配套场所不足等问题也随之而来，但只要打开了市场一扇门，另一扇门被推开也指日可待。随着众多国内外、不分地域、不分行业，不论是软硬件商亦或是电商、手机制造商等布局者们不断加入“智能音响”参与其中，再次直指“智能家居”市场，此刻我认为“物联网”的风已来！ 接下来，我们把视野重新回到资本市场，在谈一家上市企业之前，不妨先来了解下这个LOGO：YunOS，这是阿里巴巴集团旗下智能操作系统，融合了阿里巴巴在云数据存储、云计算服务以及智能设备操作系统等多领域的技术成果，并且可搭载于智能手机、智能穿戴、互联网汽车、智能家居等多种智能终端设备。 上市公司和阿里YunOS合作的产品已在今年阿里云栖大会上展示，公司同时表示将积极同各方建立物联网开放性生态；其生态圈战略合作方除了阿里云外，还包括：京东云、国美、机智云、Ayla等物联网企业、品牌客户；参股物联网与智能家居的初创型企业欧瑞博等；同时纵横都有延伸：如燃气控制方面的合信达、工控领域的研控；加大人工智能、传感技术公司的拓展。 智能家居和物联网领域是公司智能控制业务的主要发展方向之一，公司是具备一站式智能解决方案提供商，智能家居产业的兴起与发展将会对公司形成积极影响。除此外，企业“一体两翼”的战略规划还包括高效电机与储能方面的相互交叉，产生协同效应。 对于这家企业，再强调笔者比较看重的3点：1、客户结构：纺锤形，没有过度集中大客户资源，业绩能得以长久持续，不会一荣俱荣，一损俱损；2、外部拓展：开拓印度、巴西市场，印度市场存在大量的人口红利，家电市场的需求迸发与人工成本低位，能为企业带来未来业绩的加速提升；3、家电转型：国内众家电厂商，已不再靠单纯“价格优势”来拼市场，而寻求的是“技术创新驱动”，因此作为上游端的智控企业自然是分得这消费升级的一杯羹。 更多内容可参考之前发表的一篇文章《做投资，岂能“胜天半子”？！》，在此不再赘述。 这就是来自深圳的一家本土企业：拓邦股份。 除此外，笔者将谈谈另一持仓，该持仓10个月之久，收益率已率先在组合配置中突破50%临界，达53%，至今一直持有，之初只增持、未减持的另一家企业也同样来自深圳，是本公众号创立初首篇及前几篇分别撰文详述过的标的：信维通信。 企业是否涉及A客户的“智能音响”时，谈到严格保密，无法提供相关信息。但能提供与射频相关业务的解决方案与技术服务，这个答案就见仁见智。 之前笔者询问管理层，关于信维通信对口业务是否在物联网方面与智控企业相合作，布局开拓智能家居等物联网市场。 回复见下： 公司一直都密切关注并看好智能家居等物联网市场，信维作为专业的射频解决方案公司在该领域也大有可为。未来，只要公司的重要客户在物联网智能硬件等领域有射频相关的业务需求，公司必定会给客户提供相应的解决方案与服务。 说到此，笔者仍将继续秉持“成长型买手”的风格在资本市场徜徉，依然继续保持现有的组合配置（4家企业涵盖3家深圳企业），10个月间至今，只增持、开新仓，未减仓。 账户1： 账户2 ： 风往北吹， 风：产业发展动向之风； 北：加速向上。 投资目标：就是成长型企业到蓝筹企业的跨越带来的市值裂变。
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