分享

中国公募基金规模首超10万亿!2017年上半年基金市场数据大全

 bondtrader2015 2017-07-01

Wind资讯统计显示,截至2017年06月30日,全国已发公募产品的基金管理公司达117家,公募基金数量4355只,资产规模总计10.07万亿,资产规模较16年末增加 9070亿元,增幅 9.89%。


从各类型基金的上半年业绩表现看,QDII基金平均收益率最高,达7.22%,主要受益于港美股市场的良好表现。其次是股票型基金4.78%及混合型基金4.17%。


从单基金收益率表现看,主动股票型基金冠军为易方达消费行业34.75%,混合型基金冠军为东方红睿华沪港深31.48% ,债券型基金冠军为易方达安心回报A,收益率达8.06%,QDII基金冠军为交银中证海外中国互联网29.55%。


私募基金顶尖产品收益情况则较公募更佳,成泉系领跑2.22万只私募基金,旗下多只产品收益率超55%,其中成泉尊享1期作为股票多头策略的冠军,收益率高达101.1%。


从基金公司规模看,源于余额宝规模大幅增长天弘基金以15186亿元继续蝉联公募资产规模首位,工银瑞信增长2387亿元、易方达增长567亿元,分列第二、三名。


注:截至本文数据截止点7月1日03点55分,在所有4355只基金中尚有17只基金未披露截至2017年6月30日的规模数据(具体明细见文末列表),故统计基金规模时取其最新一期披露的资产净值。



基金市场篇


01

公募基金规模较16年再创新高

截至2017-06-30,公募基金市场规模 10.07万亿,较16年末增加9070亿元,增幅为9.89%




02

各类基金规模统计

2017上半年央行去杠杆紧缩货币,市场缺少资金流,同业利率上升,货币基金相对银行存款的优势扩大,加上股债行情走势不明朗,货币基金较受欢迎,从余额宝今年以来增加了6235亿元上可以侧面反映。



03

今年以来基金发行统计

2017上半年新发基金551只,发行数量高于2016上半年的394只,新发总规模 4822亿份,低于2016上半年的 6607亿份,单只基金平均发行份额7.40亿份,低于历史同期。其中6月新发94只基金,共募集610亿份。





公募基金业绩篇


04

各类基金均获正收益,QDII涨幅7.22%

今年以来,公募基金暖风袭来,各类基金平均收益率均为正数。得益于美国和香港股市的良好表现,QDII基金以平均 7.22%的收益率成功登顶。国内蓝筹股走势较好(沪深300今年以来涨幅 10.78%),股票型基金也获得了平均 4.78%的收益率。


注:净值截止日期2017-06-30,其中QDII基金取2017-06-29,剔除净值区间不足6个月的基金。



05

易方达消费领跑全部公募基金,东方红红透半边天

从整体上来看,前20名的基金收益率相差较小,高低相差在8个百分点左右。其中, 收益居首的是易方达消费行业为34.75%,其次是东方红睿华沪港深为31.48%,从而也印证了A股的结构化行情和港股牛市。排名前十的基金中,就有5只东方红基金产品。


注:净值截止日期2017-06-30,取成立日小于2017-01-01的基金,剔除单日涨幅大于5%的基金,下同。



06

股票主动型基金业绩榜TOP20

易方达消费行业以 34.75%的收益率奠定冠军位置,其次是嘉实新消费 26.92%。从前五名的基金投资策略上看,主投大蓝筹和沪港深股票。




07

混合型基金业绩榜TOP20

东方红睿华沪港深今年以来收益最好,东方红睿丰也表现不俗。东方红包揽本类型基金的前5名,基金经理林鹏直管的三只产品更是荣居冠亚季军。




08

债券型基金业绩榜TOP20

债券基金业绩持续攀升,今年表现最好的债基为易方达安心回报A,收益率达8.06%,前十名收益均在4%以上。




09

QDII型基金业绩榜TOP20

QDII基金今年以来一直是公募界的香饽饽,在QDII基金的大批限购潮下,其平均收益已然成为各类最高。其中,交银中证海外中国互联网一举夺魁,以29.55%的收益率成为今年最赚钱的QDII基金。




10

量化基金业绩榜TOP20

在万得量化基金分类全部132只基金中,收益排名前20的很大部分是被动的指数增强型,且均以沪深300作为基准指数,收益率在13%-16%这个区间。主动的量化策略表现较好的分别是上投摩根阿尔法和景顺长城量化新动力,收益分别是21.85%和17.4%。




11

陆港通基金业绩榜TOP20

在万得陆港通概念类基金全部94只基金中,排名前20的基金整体收益高于其他概念和策略基金,其中东方资管旗下的基金产品表现极为亮眼,包揽了榜单的前三,收益均在28%之上。




12

定增基金业绩榜TOP20

在万得定向增发概念类基金全部47只基金中,只有前14只定增基金取得正收益,其中前海开源再融资主题精选以 12.93%的收益率一马当先。定增基金收益走低与证监会5月发布的大股东减持新规不无关系。




13

保本基金业绩榜TOP20

前20的保本基金收益均超过了货币基金的平均收益(1.77%), 南方保本系列基金整体表现较佳,金元顺安保本A以7.48%的收益率排名第一。





私募基金业绩篇


14

私募基金业绩榜TOP20

在Wind资讯数据覆盖的全部披露净值的22234只私募基金中,浦南新三板拔得上半年业绩头筹,排名靠前的各家私募基金产品业绩表现要远超公募基金。




15

私募股票多头策略基金业绩榜TOP20

成泉资本的股票多头策略产品在前20名中占据了半壁江山,但也说明其策略和重仓股具有极高的相似性,需要警惕产品的集体回撤风险。另外,前海云溪、大禾投资及希瓦资产的产品表现也颇为突出。




16

私募股票空头策略基金业绩榜TOP20

多空策略以牺牲一部分做多的利润,来对冲单边市场下跌的风险,整体来看,多空策略的收益率相对于股票多头要低一些,但是大多数多产品收益集中在20%附近,不像股票多头策略收益分布跨度较大。其中,投资精英之景林(A类)收益37.53%居榜首。




17

私募多策略基金业绩榜TOP20

多策略是指采用多种互补的策略,以此来对冲策略失效的风险。排名第一的为雪球大V梁宏管理的希瓦小牛3号,该产品上半年收益为54.97%。同系列的希瓦小牛1号产品更是自2015年4月21日成立以来累计收益144%,年化回报51%,该产品风险控制能力极强,经历股市数波大跌,产品净值最大回撤仅9%,发生在2016年初熔断期间。




18

私募组合基金策略基金业绩榜TOP20

私募FOF中,希瓦资产的希瓦小牛FOF以收益46.38%的收益率居首,主要是由于希瓦旗下多只产品收益率都较为高,而私募FOF大部分都是投资内部的基金。




19

私募管理期货策略基金业绩榜TOP20

期货量化策略多种多样,以CTA(趋势跟随)策略为主,兼有套路,对冲等策略,总的来说,商品期货的私募表现较为一般。其中云南炼金趋势1号以49.55%收益率占据第一。




20

私募债券策略基金业绩榜TOP20

债券策略私募收益两极分化较为严重,但是上榜的大部分债券基金收益较为一般,主要和今年债市行情疲软有关。




基金公司篇



截至2017年6月30日,共117家基金公司参与排名,前十家基金公司合计规模占总规模的51%,前二十家占69%。


21

基金公司规模排名

天弘、工银瑞信和易方达稳坐公募基金规模前三甲,排名和年初持平,其中天弘基金规模较年初增加了6736亿,总规模高达1.5万亿,遥遥领先。另外,华夏、中银和广发基金公司规模出现了不同程度的下降。平安大华,自年初以来规模增加迅速,闯入了前20的名列。




22

基金公司规模排名上升TOP20

从117家基金公司,我们将排名增长前20的基金公司列入榜单,其中永赢基金公司成为了最大的黑马,排名上升了51名,规模达到了631亿。除此之外浙商、华泰保兴、华富、汇安和鹏扬基金公司的规模排名也出现了较大幅度增长,都上升超过20个名次。




23

基金公司规模增长排名TOP20

从117家基金公司中,我们将较年初规模增长前20的基金公司列入榜单,其中天弘基金规模增长6736亿,占据榜首。除了老牌的大基金公司天弘、工银瑞信和易方达规模增长较大以外,一些“新面孔”开始进入快速增长的阶段,其中平安大华增长了417亿,成功进入“千亿”基金公司。




24

基金公司规模增速排名TOP20

从117家基金公司中,我们将规模同比增长率前20的基金公司列入榜单,其中永赢增速高达13倍,成了当之无愧的增速榜首,另外汇安、浙商、嘉合增速均超100%。

这些增速惊人的基金公司,很大程度受益于货币基金迅速扩张,使得这些基金公司规模一跃而上。




25

偏股基金规模TOP20

易方达、华夏和嘉实基金公司管理的偏股型基金规模非常接近,都在1880亿附近,而这一次易方达超过了华夏成为了偏股基金规模第一名。




26

偏债基金规模TOP20

根据在管的偏债型基金规模排名,工银瑞信、博时、中银和建信牢牢占据前4名,也是唯一4家债券型基金规模超千亿的基金公司,其中工银瑞银规模达到了2564亿。




27

货币基金规模TOP20

天弘、工银瑞信作为货币基金龙头地位稳固,分别为1.49万亿和0.38万亿,并且由于巨头效应,其吸引资金的能力也更强。

另外传统股票型强悍的易方达和汇添富在货基上规模也出现了较大增长,可见货币基金目前市场需求旺盛。




28

QDII基金规模TOP20

华夏基金积极布局海外投资,尤其在今年港股牛市下,华夏在发行的陆港通基金规模巨大,从而也奠定了其在QDII基金规模榜单的第一的位置。




29

ETF基金规模TOP20

ETF规模出现了明显的规模分化,管理ETF的基金公司都是大型老牌基金公司,光前20的榜单中,最高规模的华夏基金管理的ETF规模为548亿,而第20名的建信基金管理规模仅有2亿。




30

指数基金规模TOP20

指数基金中,前10基本变化不大,但是兴业基金发力指数基金,从2亿增加到81亿,排名急速上升。




31

量化基金规模TOP20

长信、华泰柏瑞和摩根士丹利华鑫在量化领域有较深厚底蕴,尤其是摩根士丹利,可以称量化投资的鼻祖。其管理的基金规模分别是122亿、107亿和68亿。




32

陆港通基金规模TOP20

东方红资管、前海开源和嘉实对港股研究有深厚底蕴,尤其是东方红资管,旗下的多只东方红港股通产品收益量亮眼,让很多A股的股票基金望其项背。




33

定增基金规模TOP20

定增基金整体规模下降,作为定增专业户的财通也减少了17亿的规模,主要是由于527的《减持新规》的影响,参与定增的投资者没办法短期变现。




34

保本基金规模TOP20

保本基金整体规模同样是下降,华安,建信和南方在是保本基金是规模最大的三家,分别是256亿、238亿和229亿。




附注:未披露半年度规模的基金明细

富国天惠精选成长A、富国天惠精选成长C、华泰柏瑞天添宝货币A、华泰柏瑞天添宝货币B、汇添富添富通A、汇添富添富通B、汇添富添富通E、金鹰持久增利E、民生加银现金添利、平安大华金管家、山西证券日日添利A、山西证券日日添利B、山西证券日日添利C、山西证裕利、山西证券策略精选、山西证券保本C、山西证券保本A。


    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多