白马3.0正式启动 机构争相买入

2017-07-08  知行合一l...

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白马3.0启动 指数变盘在即

近期白马蓝筹股行情如期拓展,新产业、资源及周期品龙头渐渐转强。同时,上证指数的中长期均线也开始全面聚拢,指数面临变盘。

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白马蓝筹股群体已形成三大阵营。首先是以消费升级为核心的传统消费品服务业龙头,像白酒、白色家电、汽车、医药等领域的寡头,率先创历史新高,并持续稳定上行。此群体可归结为白马1.0,也是本轮行情的核心领先股。其次是白马2.0,以新技术产业化(新能源车、物联网、人工智能)为核心,从海康威视、中兴通讯、京东方A,到恒生电子、科大讯飞,还有类似的金融服务类,近期渐次突破2015年高点以来总调整幅度的50%位置,强势特征显现。最后一类,就是资源和周期品,涉及化工、煤炭、钢铁、有色,支撑背景是供给侧改革见效、经济增长景气度回升,目前开始从底部崛起,这就是白马3.0。

上述演变次序中,对市场整体影响最大的群体已转移至白马2.0和白马3.0,决定因素就是新产业投资和需求力度,以及经济增长周期的拐点。当前,涉及新能源汽车、物联网、人工智能等领域的产业链投资正全面强化。先行指标PMI也已持续11个月处于50以上绿灯区运行,其中6月PMI更超预期上升至51.7。下半年重点工作将围绕“降成本”,可以预期企业盈利状况会进一步好转。

目前各大指数运行趋势也呈积极向上格局。当前,沪深300、上证50指数的中长期均线(60日-250日)已形成大型多头排列,短期的整理巩固有助于这一多头趋势的强化。更值得注意的是,一直处于区域震荡状态的上证指数,其中长期均线(60日-500日)也全面聚拢,这是自2638点以来首次转变。从股市历史看,这是演变为一轮大级别系统性上涨行情的前提,一旦放量突破并有效站稳3200点(500日均线),中长期均线就将转向多头排列。结合上述热点的结构演变,引领指数转向系统性上涨的突破口的,大概率会是上述所提到的白马2.0或白马3.0,也就是新产业蓝筹、金融保险和资源周期品。

当然,也有些许隐忧。比如,消费品白马蓝筹领先股贵州茅台、格力电器、美的集团等,其市值已超越对标的全球行业龙头,颠覆历史需要一个适应过程,后市股价走势能否保持稳定至关重要。乐观的是,综合比较这些A股龙头企业的盈利增长及估值,当前并不具备持续做空的基础。

行情运行格局在变,中短期交易策略也要调整。首先,投资视野要放宽一些,应该从传统消费品向新产业、周期品转移,关注消费电子的新型显示(京东方A、国星光电、深天马、合力泰)、智能驾驶(科大讯飞、四维通讯、欧菲光)、金融科技(恒生电子)、云服务(紫光股份)。而资源及周期品领域,更强调估值优势,更专注龙头,关注建筑地产(中国建筑、葛洲坝、保利地产)、建材(海螺水泥、龙蟒佰利、北新建材)、电力设备(国电南瑞、特变电工)、煤炭(陕西煤业)、钢铁(宝钢股份)、有色金属(中国铝业、云铝股份、驰宏锌锗)。需要指出的是,强者恒强现象仍将延续,消费服务领域的白马1.0群体的每一次调整,都会形成新一轮趋势交易的机会,关注处于或接近创历史新高的金融保险、品牌消费品,像中国平安、中国太保、招商银行、伊利股份、双汇发展等。(.上.证 .张.德.良)

水皮:宁可错过不可做错 7月翻身上吊还很难说

很多人都说五穷六绝七翻身,这其实是香港市场的说法,说的人多了,大家就对七月份的行情很关注,到底是翻身还是上吊,恐怕因板块而异。 从7月第一个交易日来看,其实在指数上已出现严重分化,前期比较强劲的上证50周一调整幅度比较大。其实,上证50在6月19号之前就走出了双头形态,后来MSCI出来以后,又被强行拉了一波,形成三个头部的特征。当大家都认识到上证50走势强劲的时候,它出现调整也是也很正常的。 相反,创业板周一就走得比较强。周一,创业板与上证指数、深成指都出现了红盘,中证500也是这样。比较蹊跷的是,上证50、沪深300与中小板却是黑线。开门红与开门黑是因为指数指标股而异,这是典型的指数现象。 总之,周一是八二现象,上涨家数比较多,下跌家数比较少。上涨板块中最抢眼的就是钢铁股,马钢、八一钢铁都拉了涨停,宝钢上午涨了2%,下午又涨了2%,这个板块的强硬也支撑了指数全天的坚挺,一定程度上为指数尾盘翻红贡献巨大。 周一一些主要的大蓝筹指标股都出现调整,新华保险盘中最大跌幅3.72%,贵州茅台最大跌幅接近3%,中国平安、万科盘中跌幅都超过2%,招商银行也是如此。所以,前期我们一再提醒大家,宁可错过不可做错,道理就在这个地方。风水总是轮流转,错过也就错过了。 这个月的看点,就是宝能即将到期的解禁的股份会不会形成巨大的抛压,这是关心万科的人都要看的,也是判断市场强弱的一个重要指标。 总体来讲,钢铁板块周一的上涨,与之前的地产板块的上涨一样,有点补涨的性质。它们都属于大盘蓝筹板块,之前上证50的上涨就集中在那么几只个股身上,地产、钢铁、煤炭等都没有什么表现,现在上证50调整了,这些没涨的股票有补涨的可能。 一句话点评:波澜不惊。

胡说扒道

周一沪深两市各类指数继续分化,上证50下跌,创业板走强。两市成交也放大有限,增量资金主要体现在周一走强的钢铁、煤炭、水泥建材等周期性板块上,创业板也有所放量,但上周末放量的次新股板块,周一却再度缩量。 市场在3200点这个位置附近很尴尬,依靠国家队的实力,是可以通过板块轮动来将指数重心逐步抬高,像周一在金融、白酒、家电走弱的同时,拉抬钢铁、煤炭、水泥建材,在中小板调整时,拉抬创业板。 与此同时,部分资金近期不断拉抬一带一路概念个股,包括一度沉寂的雄安新区概念,在华北高速的连续涨停下,周一也有些蠢蠢欲动,只不过这两个板块的成交金额,与以往高峰时相比几乎萎缩到一半左右。这说明,在存量资金博弈的背景下,市场难以同时支持多个热点走强。 7月第一个交易日,市场看上去一片红,却不无隐忧。一是茅台这样的大白马,出现资金大幅流出,这虽然有利于其他个股补涨,但一旦真正形成头部,对整个市场压力还是巨大的,很难想象白马股暴跌,其他股票却大幅上涨;二是蓝筹股的轮动,使市场指数成为某些超级机构笨拙地拉抬的轿子,跌跌撞撞,很难走出流畅的行情,从而很难形成真正的赚钱效应;三是超跌股包括次新股,依然没有出现一呼百应的龙头,在监管过细的当下,恐怕难以复制去年的火爆行情。 总之,成交不放大,指数上了3200,估计高度也有限,赚钱也比较难。

白马迎来重要分水岭 A股下半年将大变天?

A股七月迎来开门红的同时也向市场抛出了这样一个悬而未决的难题:周一以贵州茅台、海康威视为代表的白马股集体大幅下挫,而屡遭60日线压制的创业板却一举放量突破,涨幅近1%,市场风格在7月初二八切换的背后是不是暗示着下半年行情将要大变天?

都知道一二线白马股是上半年表现最好的板块之一,盘踞其中的国家队也是上半年行情的最大赢家,这才有了上半年投资者“平均”收益过万元如此戏剧的一幕出现。不过正如我们多次强调的,7到8月这个时间窗口将是白马股的重要分水岭,不少主力资金正赶在业绩利好兑现前了结获利出局,如安琪酵母在发布业绩预披露公告后持续遭到获利资金凶狠出货。

但同时我们要明白,白马股回调不能简单认为行情将会一边倒的朝题材股倾斜。因为在金融去杠杆的背景之下下半年市场存量博弈的资金面特征依然难以改变,这也就决定了后市上涨的节奏更有可能会类似于6月初启动的这一波:权重与题材轮动交替上涨,风格偏好继续在二八间反复切换,这也能更好保证反弹的可持续性。

在周一错失重返3200点良机后,不少投资者担忧大盘高位连续震荡5个交易日后,会不会在以漂亮50为首的绩优蓝筹调整的拖累下掉头向下呢?首先,近期煤炭、钢铁等资源类板块轮番显示了大盘拒绝调整的姿态;其次,从中小创非但没有受蓝筹走弱拖累,反而表现强势来看,市场即使出现调整也更可能会以结构性分化来代替全面下跌。退一步来说,大盘上行趋势依旧没有破坏,在3160点一带更有强支撑,所以对于指数不必太过担忧。而只要蓝筹再次启动,有效突破3200点自然是水到渠成。

再回到盘面上,上周末证监会再度开出严厉罚单,对游资短线炒作还是起到了一定的震慑作用。市场热点表现依旧杂乱无章,缺少领头羊。而从停家数分布来看,资金偏好集中在开板次新、人工智能和中报业绩预增股这几大热点题材上。

具体来说,在弘信电子、金石资陆续源涨停带动下,次新股板块整体迎来大面积上扬;而随着科大讯飞持续逼空拉升,人工智能相关概念股如思创医惠、科大智能也表现不俗。当然最亮眼的还是中报业绩预增股。随着天马科技打响中报预披露第一枪,在其二连板带动下,恒通科技、开立医疗等一批业绩预增股集体遭到资金抢筹。这同时也宣告着市场正式步入中报窗口期。顺着这一思路继续扩散,资金接下来可能不单会在业绩浪上做文章,次新送转潜力股也有望卷土重来掀起新一轮炒作风潮,投资者可加大力度挖掘相关个股的低吸机会。

下半年行情又将如何演绎?中小创逆袭还是白马依旧?

股谚有云“五穷六绝七翻身”,但显然六月行情意外偏强,似乎今年“翻身”的时间比往年来得要早一些,而这会否打乱后续的A股舞步?有券商人士认为,考虑到盈利虽缓慢回落但经济远未跌出政策底线,6月底的关键时点渡过后强监管将继续,内忧去杠杆,外患美联储加息利率中枢距离顶部尚有距离等方面因素,A股下半年仍然将呈现出震荡市、结构市的特征,中小创的反弹持续时间将不会太长,抱团取暖行情的坍塌时点也尚需等待。

上半年成绩背后

7月第一个交易日,沪综指和深成指勉强收红。而半年过去,从指数走势看,年初至今表现最好的是中证100、深证100R、上证50、上证红利、沪深300指数,涨幅在10%-14.3%之间。表现最差的是中证1000、创业板综指、创业300指数,跌幅在8%-11.23%。期间,沪综指和深成指分别累计上涨2.97%和3.52%,创业板指跌幅为6.43%,中小板指同期则上涨7.17%。

从申万一级行业指数看,表现最好的是家用电器,年初以来涨幅为27.91%,其次是食品饮料,年初以来累计上涨16.25%,第三则是钢铁行业指数,年初以来累计上涨7.27%。

个股之中,抛开近1年上市的次新股,共有153只股票涨幅逾30%。其中,西部建设、创业环保、冀东装备、北新路桥、鸿特精密、珠海港涨幅在100%-220%之间。

今年以来,白马蓝筹尤其是龙头白马股无疑是最受关注的投资主线。对此,天风证券策略分析师刘晨明把全部A股按照年初以来的涨跌幅分为10档,考虑了估值、ROE、盈利增速三个方面的因素,统计得出三个结论:一是估值越低的股票,涨幅越高;二是相比涨幅排名靠后的股票,涨幅排名越靠前的股票,在ROE上的优势更加明显;三是一季报盈利增速高的股票,涨幅也明显占优。另外,以公布了2017年中报业绩预告的接近1000家公司为样本,重新统计后也能明显看到,中报业绩增速高的股票,涨幅也靠前。

“直观上来说,所谓市场认可的白马股,一定是有业绩、低估值的股票,并且这些一线大白马以消费类为主,在盈利上比周期股好,前者至少稳定,而后者边际向下,在估值上比成长股好,前者估值相对低,后者估值整体还是贵。”刘晨明表示,今年以来,剔除次新股,涨幅在前150位的股票中,除了雄安、大湾区、新疆板块、混改等强政策性的概念股之外,基本上剩下的就可以认为是目前市场上公认的一线大白马了。

博弈下半场

七月流火,市场能否在延续六月上行态势?下半年行情又将如何演绎?

长江证券分析师张宇生表示,这主要取决于流动性能否超预期宽松。从中期整体的货币政策来看,年初的“稳健中性”的基调始终都没变,即使出现了流动性的阶段性宽松,也仅仅是回到更加稳健的状态。而从近期的官方表述来看,未来金融去杠杆大概率将持续推行。因此,对于七月份的流动性预期不宜过于乐观,预计市场中结构性机会仍然将强于指数机会。

“从2012年以来开始的金融创新带来银行主动负债的高速增长,通过各种通道进入股票市场,激活了股票的金融属性,也让股票估值水平高居不下。2016年下半年开始的以‘去杠杆’为核心的金融监管政策终结了这一趋势。股票的估值水平会随着金融属性降低逐步回落。投资者必须重新聚焦股票作为企业所有权的实体属性,寻找内生业绩增长较好,估值已经回落到合理甚至低估的标的。其中,大众消费升级领域成为我们认为最重要投资主线之一。”招商证券高级策略分析师张夏表示。

银河证券策略分析师姚玭指出,A股历史表明牛熊转换需经历5个阶段,当前正处于第三阶段:震荡市、结构市,典型特征为分化与抱团取暖,这一阶段尚未结束。目前A股迎来全面反弹的概率不大,中期结构分化仍旧是主流行情。盈利虽缓慢回落但经济远未跌出政策底线、6月底的关键时点渡过后强监管将继续、内忧去杠杆,外患美联储加息利率中枢距离顶部尚有距离。在这三个前提假设下,A股下半年仍然将呈现出震荡市、结构市的特征,中小创的反弹持续时间将不会太长,抱团取暖行情的坍塌时点也尚需等待。

中小创逆袭还是白马依旧

近期,中小创震荡反弹,而上证50指数则有所回落。展望后市,依然是白马股的天下,还是中小创揭竿而起逆袭广受关注。

长城证券金融研究所宏观策略部汪毅等认为,企业盈利增速下半年可能继续放缓。在金融去杠杆及美联储加息的作用下,无风险利率延续上行的概率较大。下半年风险偏好提升的突破口不多,改革进程加快可能会在四季度出现并提振市场风险偏好,金融去杠杆可能会是长期进程,直到经济明显下滑才可能出现微调,预计到今年四季度逐渐发酵。

其表示,市场四季度前将继续弱势震荡,存量资金抱团价值板块及龙头个股的行情可能会延续甚至扩散,但这种扩散的范围以及支撑的市场高度有限,更多代表一种结构上的延续。市场的明显反弹以及大的风格变化需要看到资金利率或风险偏好的方向发生明显变化时才会出现。届时成长股或许才会有机会,同时需结合届时出台的政策来考量,这种情景的时间点会在四季度内出现。

配置策略上,华安证券分析师张权建议兼顾“小而美”和“大而不倒”。从概率上看,“小”的东西成长比“大”的东西变得更大相对容易一些。“美”则意味着产品不可复制,行业细分龙头,技术高精尖、管理营销模式独特,行业天花板高等。建议关注半导体、传媒、人工智能、电子等行业中的优质成长股。“大而不倒”抵御经济周期能力更强,在一轮经济下行中,龙头企业的市占率会被动提高。下半年随着经济的逐步降温以及供给侧结构性改革的加速,投资“大而不倒”正当其时。“大而不倒”的主要投资逻辑包括业绩稳定增长、股息率高、估值低等,可以关注金融、高端白酒、乳制品等行业。

荀玉根:顺应多头趋势 关注二线价值蓝筹

7月4日,海通证券(600837)首席策略分析师荀玉根在其微信公众号中发文表示,资金面以及市场风格变化仍然是市场最关心的问题。建议顺应多头趋势,市场结构有望从'一九'回到'三七',从一线蓝筹价值向二线价值成长扩散。

投资者的隐忧是6月资金面不紧,7月会否反而紧?荀玉根认为,在物价整体下行的背景下,货币政策持续收紧的概率较小。即使7月份资金面出现小幅波动,对市场整体情绪的冲击幅度也有限。

盈利趋势和投资者结构决定风格,整体仍偏价值。整体来看,市场偏价值的风格不变,漂亮50吸引力略下降,二线价值成长是选择。市场热点正在从一线价值蓝筹股扩散到以沪深300和中证500为代表的二线价值成长股,整体结构更加均衡,投资风格正在从一九向三七扩散。

荀玉根建议,市场已经形成多头趋势,保持多头思维。6月4日以来,震荡市已经开启新一个上涨波段,7月市场或许出现涨幅趋缓或小幅波动,但上涨趋势仍将延续,建议顺应市场多头趋势。未来密切关注政策面变化,以及市场累计涨幅和市场情绪。随着市场环境转暖,市场结构有望从'一九'回到'三七',从一线蓝筹价值向二线价值成长扩散。一线蓝筹价值主要指市值500亿以上的公司,集中在白酒、家电、金融行业,数量占比4%,二线价值成长主要指于市值在100-500亿元公司,集中在医药、机械、通信、电子、汽车等行业,数量占比29%。(证券时报网)

“漂亮50”震荡回调 私募:大市值白马股需要暂时休息

昨日是2017年下半年首个交易日,“漂亮50”却出现了幅度明显的回调,安琪酵母、海天味业和海康威视等前期大涨的蓝筹股昨日罕见出现在跌幅榜前列。分析人士认为,今年上半年市场走势分化,以“漂亮50”为代表的蓝筹股短期上涨速度过快,而场内资金越来越理性,追求业绩与估值相匹配,“漂亮50”的股价上涨需要等等业绩追赶的脚步。

“漂亮50”昨日大幅震荡回调。早盘开盘不久,食品饮料板块就遭到了资金的猛烈抛售,安琪酵母一度大跌8%,贵州茅台一度大跌近3%。在食品饮料大跌的带动下,前期大涨的蓝筹股全天抛压沉重。截至昨日收盘,美的集团下跌2.88%,苏泊尔下跌2.8%,海康威视下跌3.28%,海天味业下跌4.78%。

由于个股涨多跌少,沪深两市主要指数均飘红报收。截至昨日收盘,上证综指报收于3195.91点,上涨3.48点,涨幅0.11%;深证成指报收于10535.05点,上涨5.44点,涨幅0.05%。创业板指数大涨突破60日线,报收于1835.99点,上涨17.92点,涨幅0.99%。

大盘昨日波澜不惊,但结构分化却在悄然进行,蓝筹股震荡回调,业绩预增的中小盘成长股表现强势。上市公司半年报披露大幕即将拉开,资金也在向具有高增长预期的个股转移,率先披露半年报的上市公司更是资金重点关注的对象,如天马科技已经收获了两个涨停板,三峡新材昨日也大涨接近6%。

“漂亮50”今年上半年王者归来。截至6月30日,贵州茅台上涨41%,安琪酵母上涨47%,海天味业上涨42%,海康威视上涨108%,格力电器上涨67%。但经过长达半年的快速上涨之后,蓝筹股的估值到了一个不高不低的尴尬状态。以贵州茅台为例,贵州茅台的静态估值已经超过30倍,部分铁杆粉丝坦言“贵州茅台的估值已经进入了泡沫初期,成为趋势投资者的盘中餐”。

从AH股的对比也可以看出,A股蓝筹股股价已全面超越H股。除了海螺水泥和福耀玻璃等公司外,AH板块中的上市公司A股价格全面超越了H股价格,恒生AH溢价指数已经从今年一季度113的最低点上升到了125。

经过前期大涨之后,“漂亮50”需要等待业绩追上来的脚步。某资深私募人士坦言,自2016年中期以来,股价上涨基本来自业绩推动,只有业绩与估值相匹配才能获得资金青睐,目前大市值白马股的估值已经进入不高不低状态,这些股票可能需要暂时休息,等待业绩追赶的脚步。

而在经过前期挤泡沫之后,部分成长股已经出现估值见底迹象。“优秀的好企业,不仅仅是那些镁光灯聚焦的白马股,对于一些知名度和关注度不甚高但能确定性成长的公司,下半年或许到了加快布局的时点了。”中欧瑞博董事长吴伟志的观点具有代表性。(上海证券报)

7月资金面有两大考验:到期压力+缴税

到期+缴税 7月资金面有两大考验

跨季后首日,3日,央行公开市场操作继续暂停,并连续第九日净回笼流动性;市场上短期资金较充足,中长期资金供给较少,资金面整体平稳偏松。市场人士指出,到期压力和企业缴税等因素,致7月流动性存在一定不确定性,但预计央行将维持“削峰填谷”操作,未来随着流动性变化,或调整公开市场操作,资金面将保持基本平稳。

净回笼继续 资金面平稳

3日,央行公开市场操作继续暂停。央行称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,故不开展操作。当天到期的700亿元逆回购全数实现净回笼,为上月21日以来连续第九日净回笼。

6月下旬以来,央行公开市场操作转向净回笼。据公开数据,6月中上旬央行通过公开市场逆回购操作实现净投放5400亿元,6月下旬则净回笼5000亿元,全月净投放400亿元,算上中期借贷便利操作和国库现金定存操作之后,净投放467亿元,不及5月份的1495亿元。

但6月市场资金面持续平稳,到月末也未见异常紧张的情况出现。央行公告称,月底财政支出力度加大,对冲央行逆回购到期后,银行体系流动性处于较高水平。

跨季后首日,7月3日,资金面继续呈现平稳偏松态势,短期流动性较为充裕,亦印证央行关于流动性总量较高的说法。

7月3日,银存间债券质押式回购利率涨跌互现。其中,隔夜回购利率小涨3BP至2.72%,指标7天回购利率则在跨季后跌6BP至2.84%,稍长期限的21天品种涨1BP。

交易员称,昨日市场上短期资金供给充足,资金面整体偏松,唯长期品种融出有所减少,利率互换也走高,显示市场仍存谨慎心态。

到期和缴税压力引关注

近期市场对7月流动性的担忧情绪有所增强。

一则,央行连续实施净回笼打击了市场对货币政策的乐观预期。从公开市场操作利率暂停上调到5、6月份资金面表现连续超预期,市场明显感受到了央行的善意,并萌发了对货币政策的拐点预期,这种预期在央行未跟随美联储加息而采取行动后进一步升温。但6月下旬以来,央行转向连续实施净回笼,引起市场反思。有业内人士表示,6月中上旬央行流动性投放增加重在维稳而非放水,央行通过随后的净回笼或许是告诫市场对货币政策放松不要期望太高。

二则,7月份资金自然到期回笼压力较大。据最新数据,7月份共有9175亿元资金将到期回笼,其中包括5600亿元逆回购和3575亿元MLF,且到期主要集中在上半月。

再者,7月是季度首月,到下半月将进入企业季度缴税的高峰期,届时也会造成一定量的流动性回笼。历史上,受企业季度所得税预缴影响,7月份财政存款通常会出现大额净增长,过去三年间,7月财政存款平均增加5612亿元。

市场人士指出,月初时流动性尚可,但随着央行净回笼累积效应显现,流动性水平将逐渐下降,考虑到上半月到期压力较大,下半月则面临缴税等影响,对7月流动性波动风险需保持警惕,这也是当前机构倾向融出短期资金,而稍长期限资金供给较少的原因所在。

市场人士也称,央行公开市场操作仍维持“削峰填谷”的思路,未来随着流动性变化,央行或调整公开市场操作,总体上将维持资金面基本平稳,并不担心流动性会出现大幅收紧。

总的来看,当前经济增长水平虽较年初有所下滑,但仍表现出了较强韧性,货币政策回归宽松的可能性不大,且海外宽松货币政策退出渐成主旋律,也制约中国央行放松货币政策的空间,预计货币政策将维持“不松不紧”。(中国证券报 张勤峰)

海通证券姜超:货币政策短期难言放松

海通证券姜超认为,6月以来央行货币投放明显有所增加。20日以后央行开始回收货币,但由于财政存款季节性投放,市场资金面继续缓解。但金融监管态度难言放松。央行6月上中旬的投放恰在MPA考核等跨季期间,而真正考验央行态度的是7月份的巨量到期是否续作。当前经济稳中趋降,但稳增长压力较小;金融去杠杆虽有一定成绩,监管新框架和制度并未完全建立,此时监管放松杠杆可能卷土重来。因此国内的货币政策短期还难言放松。(证券时报网)

机构、股东、高管争相买入这些业绩暴增股

据统计显示,截至7月4日,共有1059家上市公司公布2017年上半年业绩(预告),787家净利润同比增长、218家下降,81家公司出现亏损('净利润增幅'按定期报告报、快报、预告数据优先顺序取)。其中增幅超过十倍的公司有21家,净利润同比翻倍且在10倍以下的达182家,增幅在五成以上100%以下的个股为155家。预计2017年上半年业绩增长率最高的公司有锡业股份、深物业A、卫星石化,净利润同比增幅分别为5780.56%、5757.00%、3545.86%。统计显示,2017年上半年业绩翻倍个股主要分布在化工,机械设备,电子等行业。自5月4日至7月4日期间业绩暴增个股受到了不少机构、股东和高管的青睐。

7只业绩大增个股遭机构席位抢筹

自5月4日至7月4日期间的龙虎榜当中,234只个股出现了机构的身影,其中62只股票呈现机构净买入,172只股票呈现机构净卖出。机构净买入超过亿元的个股达3只,净买入前三名分别是现代制药、华友钴业、三聚环保,机构资金流入净额分别是1.61亿元、1.16亿元、1.05亿元。在358只2017年上半年大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中,自5月4日至7月4日期间机构净买入的共有7只,其中净买入金额最大的个股有:美盛文化上半年净利润增长95.00%,机构净买入5773.32万元;恺英网络净利润增长71.28%,龙虎榜机构资金净流入1420.73万元;民盛金科业绩同比增长112.37%,机构净买入1390.29万元。另外,机构青睐的绩优个股自5月4日至7月4日期间市场表现不俗,民盛金科涨幅达17.38%,跑赢大盘15.19%,隆华节能上涨9.76%,超过大盘7.57%。

业绩增超五成且5月4日至7月4日期间龙虎榜机构大手笔买入个股

证券代码证券简称2017年上半年每股收益(元)2017年上半年净利润增幅(%)机构净买入(万元)自5月4日至7月4日期间涨跌幅(%)
002699美盛文化0.097395.005773.32-27.84
002517恺英网络0.585471.281420.739.24
002647民盛金科0.0134112.371390.2917.38
300567精测电子0.600062.491256.55-4.85
002636金安国纪0.3855225.00452.69-1.54
300263隆华节能0.031350.00281.329.76
002497雅化集团0.137065.00186.52-0.76

34只业绩大增股被股东增持业绩大增个股不但受到机构席位的青睐,上市公司股东也争相增持,358只上半年业绩增长超过50%的个股中,自5月4日至7月4日期间股东增持的共有34只,增持股数达3.31亿股,增持金额达41.28亿元。增持股数最多的个股有:红豆股份上半年净利润增长728.00%,增持6741.89万股;诺德股份净利润增长506.50%,股东增持4477.52万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的诺德股份业绩同比增长506.50%,增持金额高达6.27亿元,其次红豆股份增持5.09亿元。而从增持股数占流通A股比例这种相对数据更能看出股东增持的力度,日海通讯增持1927.80万股,占流通A股比例最高,达到6.18%,股东增持占流通A股比例达到5%及以上的个股还有红豆股份、西藏珠峰等2只。另外,股东青睐的业绩大增个股自5月4日至7月4日期间市场表现不俗,兴业矿业涨幅达22.54%,跑赢大盘20.35%,东方海洋上涨21.90%,超过大盘19.71%。(证券时报)

业绩增幅超五成且5月4日至7月4日期间股东增持金额最多个股

证券代码证券简称2017年上半年净利润增幅(%)增持股数(万元)增持金额(万元)增持占流通A股比(%)自5月4日至7月4日期间涨跌幅(%)
600110诺德股份506.504477.5262701.413.891.50
600400红豆股份728.006741.8950872.965.471.31
002313日海通讯100.001927.8041428.466.181.46
002456欧 菲 光65.003359.8339779.041.3215.96
600338西藏珠峰140.00850.7430003.855.376.95
002086东方海洋85.002315.8628621.814.8721.90
300102乾照光电1557.552205.1417020.793.629.88
300347泰格医药50.00627.5116563.182.07-0.27
002301齐心集团84.31672.0715678.161.80-10.13
002489浙江永强75.002025.5314867.391.08-2.72
002570贝 因 美116.341022.5314008.661.000.66
002168深圳惠程50.94774.7913163.691.010.00
002309中利集团183.43765.049486.332.06-0.70
002435长江润发127.27492.177998.412.686.81
300160秀强股份60.50542.416247.740.920.77
601801皖新传媒70.00474.456187.760.26-2.61
002139拓邦股份75.00680.216094.681.2917.49
002044美年健康189.08344.505013.830.3216.38
601222林洋能源50.00650.274527.180.377.34
002289宇顺电子78.82244.294391.341.51-1.77

高管增持18只业绩暴增股业绩大增个股不但受到机构席位、上市公司股东的青睐,连高管也来凑热闹。在358只上半年业绩增长超过50%的个股中,自5月4日至7月4日期间高管增持的共有18只,增持股数达0.25亿股,增持金额达2.50亿元。增持股数最多的个股有:大北农上半年净利润增长55.00%,增持1255.88万股;拓邦股份净利润增长75.00%,高管增持457.87万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的大北农业绩同比增长55.00%,增持金额高达0.75亿元,其次跨境通增持0.50亿元。而从增持股数占流通A股比例看,拓邦股份增持457.87万股,占流通A股比例最高,达到0.87%。从单个高管增持数据看,拓邦股份武永强增持的比例最大,增持拓邦股份457.87万股,金额4479.62万元,占流通A股比例为0.87%。另外,高管青睐的业绩大增个股自5月4日至7月4日期间市场表现不俗,跨境通涨幅达28.34%,超大盘26.14%,东方海洋上涨21.90%,超过大盘19.71%。

业绩增幅超五成且5月4日至7月4日期间高管增持金额最多个股

证券代码证券简称2017年上半年净利润增幅(%)增持股数(万元)增持金额(万元)增持占流通A股比(%)自5月4日至7月4日期间涨跌幅(%)
002385大 北 农55.001255.887538.090.523.74
002640跨 境 通105.00240.075035.850.3228.33
002139拓邦股份75.00457.874479.620.8717.49
002354天神娱乐152.51149.913167.970.35-8.64
300377赢 时 胜132.5055.141752.140.11-9.91
002604龙力生物52.5080.00726.400.19-1.38
002535林州重机235.00117.11598.420.23-5.15
002148北纬通信230.3840.35391.300.0915.39
000060中金岭南1162.9633.47321.220.0214.83
002445中南文化225.0021.51279.760.03-14.57
002355兴民智通55.0030.02276.680.09-9.83
002235安妮股份585.3815.20179.820.07-12.46
002537海立美达200.008.6199.880.01-2.25
002149西部材料298.894.0046.470.01-11.34
000426兴业矿业1133.354.0029.640.0022.54
600963岳阳林纸486.504.0028.400.00-9.86
002055得润电子85.000.5110.230.009.33
002534杭锅股份98.060.404.490.00-2.47

注:机构龙虎榜、股东增持、高管增持数据当中已剔除新股。新闻中股东增持类型包括上市公司公告中的二级市场买入、股东增持、间接股东增持等类型。

险资关注信息科技咨询等概念股

数据显示,近两周以来,包括上海新阳、三聚环保、温氏股份、美年健康等17家上市公司接受了保险机构调研。调研资料显示,特种化工、工业机械、信息科技咨询与其它服务、酒店、度假村与豪华游轮等行业受到保险机构普遍关注。

多家公司迎保险机构调研

从保险机构调研次数来看,陆家嘴国泰人寿、安华农业保险、国联人寿、长江养老保险等保险机构调研总次数居前,上述险企重点关注的上市公司包括上海新阳、三聚环保、大北农、华侨城A、美的集团、大冷股份等。此外,中韩人寿、农银人寿、亚太财产保险、信泰人寿、浙商财产保险等也相继调研了三聚环保、银江股份、银河电子、德展健康、上海新阳、万通智控等公司。

记者查阅资料发现,部分公司成为保险机构密集调研的对象。数据显示,上海新阳6月26日接受了陆家嘴国泰人寿、中国人寿、新光人寿等3家保险机构的联合调研,涉及的调研内容包括上海新昇大硅片目前项目进展、公司划片刀项目投入、公司光刻胶项目情况等。

据国泰人寿调研人士透露,目前该公司客户主要有华天科技、富士通等,占据市场份额较大。同时,大硅片产品目前已经有中芯国际、武汉新芯及上海华力等客户与上海新昇签订了意向性采购协议,此外,该公司今年将专项支持开发高分辨率光刻胶。

此外,6月21日,国联人寿、紫金财产保险、中国人民保险集团3家险企对美的集团进行考察。调研内容涉及美的集团近几年的股东回报规划、美的与东芝家电的协同效应等。

据美的集团相关人士表示,与东芝的合作和交易是美的全球化战略的重要一步,美的将获得东芝品牌40年的全球授权、超过5千项的家电相关专利,以及东芝家电在日本、中国、东南亚的市场、渠道和制造基地。这意味着在技术提升、渠道拓展等方面,东芝家电可与美的品牌形成互补,形成完全的市场覆盖。

6月20日,安华农业保险、前海人寿、恒大人寿3家险企对华侨城A进行调研,该公司相关人士向调研机构介绍了该公司的红山6979项目情况、香山里花园(四期)项目进展、天鹅湖花园(二期)项目等。据了解,红山6979项目计划于今年下半年开始销售项目配套的公寓;香山里花园(四期)项目和天鹅湖花园(二期)项目均计划于今年下半年开始销售。

工业机械和信息科技受关注

数据显示,在险企调研的对象中,工业机械和信息科技咨询与其它服务等相关概念股受到普遍关注。具体来看,信息科技咨询与其它服务的杰赛科技、银江股份、科大讯飞等受到关注较多。长江养老保险、中韩人寿、工银安盛人寿、泰山财险等调研关注的问题包括杰赛科技公司6月份重大资产重组情况、银江股份未来业绩增长点等。

多位保险机构调研人士表示,6月份杰赛科技重大资产重组后,将对该公司的盈利能力有较大提升。具体来说,本次重组中的4个主要标的远东通信、中网华通、华通天畅、电科导航均地处京津冀地区,有利于上市公司和标的公司充分发挥在移动通信、专网通信技术服务和产品的业务优势,更有利于进一步提升公司抗风险能力,进一步增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。

对于银江股份近两年业绩不理想的原因,该公司相关人士解释,这是由于亚太安讯市场开拓受阻,造成了一定的亏损。同时,公司的主要客户是政府、事业单位,地方政府近两年投放的项目相对较少,且部分改为以PPP模式实施。对于未来业绩增长点,上述人士指出,将首先立足于现有业务的增长,其次是控制好项目建设的成本,最后是做好智慧城市运营服务,提升增量业务的营业收入。

从保险机构相关人士调研科大讯飞的情况来看,在车载领域的发展有望形成该公司重要的收入增长点。据调研人士表示,未来该公司一是向汽车厂商提供语音模块或语音组件;二是提供汽车语音助理;三是提供软硬件一体化的整体解决方案,未来智能语音交互一定会成为汽车的标配,预期汽车产品会保持高速增长。

此外,工业机械行业的大冷股份、智云股份等上市公司也受到多家保险机构关注。业内人士认为,保险机构看好工业机械概念股,主要受以下几个因素影响:一是下游生产商及其上游组件生产商需求增加所致,二是受下游新工艺、新技术的影响,倒逼设备供应商推出适应市场需求的新产品;三是这些公司主营行业订单有一定程度的上涨。

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