分化到了一个新高度 看清政策才能赢得行情的新阶段

场分化到了一个新高度，已经不知道该称现在是牛市还是熊市或者是平衡市了，一方面蓝筹股在不断走高，上证50、沪深300等代表蓝筹股的指数在不断创出一年多来的新高，另一方面，创业板指数创了股灾以来的新低，而中小板指数、深圳综指等又回落到接近去年的低点附近了。 　　事实上，随着供给侧结构性改革将去杠杆推进到“降低国企杠杆率为主攻目标”的阶段，来自大块头的故事题材性+政策优抚性，必将日益突出，而其即将“赢得未来”的这一优势，正逐渐被市场存量资金所发觉。 　　过去的半年里，从炒业绩龙头，到炒国有大蓝筹，这何尝不是一种“大国企优先”的资金现象呢？有了这样的交易基础，一旦关于央企、国企改革出台新政策、新举措的预期被证实，一轮国企改革行情由此可能产生。国企改革标的与银行一样，都有“政策加持”。接下来的政策环境，将给国企改革标所具备的“政策加持”以新的内涵——有安全性，更有资产重组带来的“未来”。 　　发改委新闻发言人严鹏程日前表示，从督察自查情况看，国企混改试点等改革落实工作取得了重要进展。业内人士指出，电信、民航、铁路等领域的国企混改全面提速，BAT参股央企有望成为一大亮点。 　　中国联通7月14日发布公告称，联通集团报送的混合所有制改革试点方案近日获得发改委批复。此前有消息称，阿里巴巴和腾讯将作为新投资者参与中国联通规模约100亿美元的融资。虽然这一消息被中国联通否认，但从中国联通与BAT开展的合作以及中国联通的发展战略来看，仍不能排除联通与BAT深度合作的可能。对此，电信业整合相关概念股有望爆发。决策主力政策内线通过挖掘机构研报建议重点关注600***、000***的布局机会： 　　600***是国内主要的信息通信领域产品和综合解决方案提供商旗下重要上市公司平台，集团未来进行优质资产整合欲望强烈。基本面上，600***中标中移动进一步大单凸显光通信行业综合龙头地位，而在5G落地过程中，公司相关业务也有望抢占先机。 　　000***是深圳信息通讯龙头，深圳市国资委已制定了“1+12”深化国有企业改革系列制度文件，国资改革进程提速。基本面上，000***业务涵盖光纤光缆、电子设备制造和军工电子三大业务领域。在“宽带中国”政策强力推行的背景下，运营商光纤光缆需求量大增，同期运营商集采价格上调，打开了公司成长空间。……详见决策主力政策内线