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1.1 全球谷物总体： 谷物生产根据BOABC监测， 2016年全球谷物总面积7.69亿公顷，较上年下降0.53%；单产3787公斤/公顷，较上年增长4.89%；总产量29.17亿吨（稻谷为未脱壳碾磨）较上年增长4.34%，稻谷折合成大米后总产量26.87亿吨，较上年增长4.51%。年度产量增长超过需求增长，对年度价格产生压制。 2017/18年度，全球粮食播种面积7.69亿公顷，同上年基本持平，产量为29.27亿吨，较上年增长0.32%；稻谷折合大米后粮食总产量为26.97亿吨，较上年增长0.37%。 按照过去5年世界主要国家生产发展趋势，预计2020全球谷物播种面积7.66亿公顷，产量到达30.50亿吨，其中稻谷折合成大米后总产量28.21亿吨。 消费来看， 2016/17年度全球消费量26.43亿吨，折合人均总消费356.2公斤/年，其中作为食物消费量287.7公斤，其他消费68.5公斤；食物消费中口粮156.8公斤，饲料消费130.9公斤。总体消费低于产量，期末库存库存和谷物安全系数均出现上涨，期末库存为7.64亿吨，安全系数28.9%，较上期有所回升，压低了作物年度实际价格，预计作物年度价格指数降至166。贸易方面，全球贸易总量3.49亿吨。 2017年度消费受到人口影响，全球谷物消费提高到27.12亿吨，消费大于年度产量，带来全安全系数下滑，带动全球价格上涨。其中口粮消费11.85亿吨，饲料消费10.05亿吨，其他消费5.22亿吨，期末库存降至7.51亿吨，安全系数为27.7%，作物年度价格明显回升。安全系数下降和美元贬值共同推动粮食价格总指数回升。贸易方面，全球股市的贸易总量3.62亿吨。价格上涨，一些国家为保障国家经济安全加大采购量带来总体贸易增长。 按照过去5年生产和消费发展趋势进行静态分析，到2020年度全球谷物的期末库存6.94亿吨，世界谷物安全系数提高的24.5%，尽管全球总体安全状况可以，但是地区的品种差异明显会导致世界粮食稳定形势严峻，鉴于此情，我们必须高度重视粮食生产和结构的平衡。 2.2 小麦方面 2016年全球小麦播种面2.16亿公顷，较上年下降0.67%，总产7.40亿吨，增长2.58%；单产3430公斤/公顷；较上年增长3.28%。主要出口国产量增长带来总产增长。 2017年全的播种面积为2.10亿公顷，较上年下降2.71%，产量降至7.22亿吨，较上年下降2.35%，美国、加拿大、澳洲传统出口国生产下滑超过新兴产区增长影响，带来全球生产下滑。 从静态趋势分析来看，到2020年全球小麦播种面积为2.06亿公顷，总产在7.43亿吨。到2030年面积2.02亿公顷，产量8.69亿吨，生产是无法满足消费增长，世界各国加强粮食生产成为必须。 消费方面，从全球小麦/谷物价格比来看2009年7月到2017年7月的月度平均值值为0.86，标准偏差为0.05；2016/17年的前连个月5-4月全球“小麦/谷物价格”比均为0.86。7月小麦/谷物价格升至0.91平均水平，但是仍然处在68.26%正常的区间上限。 2016/17年度小麦人均年度口粮消费出现69.1公斤，饲料消费增长19.6公斤，主要低品质小麦转成饲料和其他消费下滑，总体人均消费量99.5公斤。作物年度总消费量7.39亿吨，产量超过消费量，期末库存金额安全系数略有提高，分别为2.26亿吨和30.8%。作物年度小麦综合价格指数为167，基本符合预期。小麦价格回落，带来亚洲国家进口增加，总体贸易量1.65亿吨。 2017/18年度小麦人均年度口粮消费出现69.2公斤，饲料消费增长19.8公斤，总体人均消费量99.8公斤；作物年度总消费量7.50亿吨，消费超过产量，期末库存金额安全系数略有下滑，分别为1.98亿吨和26.4%。作物年度的小麦综合价格指数为186，饲料总体贸易量1.73亿吨。 按照趋势分析，2020/21年，全球期末库存降到1.26亿吨和安全系数16.4%，为较低水平；全球小麦价格将会出现明显的上涨。为防范可能出现价格大幅上涨，各国及国际机构应加强全球小麦生产和全球宏观经济形势的监测，确保整体经济和社会的平稳运行。 2.3 玉米方面，受到美国和南美生产增长影响，2016年全球播种面积为1.71亿公顷，增长0.48%；产量10.57亿吨，较上年增长9.27%。2017年受本年度玉米价格大跌影响，中国、美国生产下滑；全球播种面积1.64亿公顷，较上年下降3.77%，产量也出现下降，为10.17亿吨，较上年下降3.74%。 按照过去5年全球主要国家生产发展趋势，到2020年世界玉米的播种面积为1.58亿公顷，总产达到10.7亿吨，中国、美国和南美玉米产量变化对世界玉米产量有明显影响。 消费方面，从全球“玉米/谷物价格比”来看，2009年9月到2017年7月价格比为均值为0.77，标准偏差为0.04。2016/17年的平均值为0.71,；7月玉米/谷物价格为0.68；处于相对68.26%作物年的的正常区间之下，玉米价格相对偏低，带来消费增长。 2016/17年度口粮消费1.39亿吨，饲料消费5.45亿吨，其他消费3.57亿吨，总消费10.40亿吨，超过当年产量。全球总体消费量折合人均消费总量140.3公斤，饲料消费73.4公斤，口粮消费18.7公斤，其他消费48.1公斤，总体来看，世界库存和安全出现系数下滑。全球期末库存降到3.24亿吨，安全系数32.4%，较上年增长明显，较高安全系数价格压制世界玉米的年度价格。 2017/18年度预计预计消费总量10.66亿吨，各项消费均有不同程度的增长，期末库存降到2.89亿吨，安全系数为27.1%；作物年度价格指数出现提高。 按照当前生产与消费发展趋势，到2020年全球玉米期末库存降到1.22万吨，安全系数降到10.7%的水平，因此今后几年我们需要高度重视玉米生产和消费监测，防范全球玉米产销不均衡对粮食市场和宏观经济产生过度冲击。 2.4 稻谷方面，2016年播种面积为1.61亿公顷，年度下降0.49%；总产量7.23亿吨，折合大米产量为4.91亿吨，较上年提高2.35%；稻谷单产4490公斤/公顷。 2017年全球稻谷播种面积1.62亿公顷，较上年增长0.37%，稻谷产量7.20亿吨，折合大米产量4.90亿吨，不利天气条件影响作物的产量，带来总产量下滑。 如果按照过去5年发展趋势，到2020年全球稻谷播种面积为1.59亿公顷，单产4473公斤/公顷，总产7.37亿吨，折合大米产量5.01亿吨。 消费方面，从全球大米/谷物价格来看，2009年7月到2017年7月的平均值为1.61，标准差为0.08。2016/17年度1.71水平，7月大米/谷物价格为1.70，年度世界大米人均消费会受到抑制。 2016/17年度世界人均大米消费量68.5公斤，较上年有所下降，总体消费量为5.08亿吨，口粮消费4.30亿吨，口粮消费58.0公斤；全球产量低于当年消费量，期末库存和安全系数均出现不同程度下降。 2017年预计世界人均大米消费量68.0公斤，较上年有所下降，总体消费量为5.11亿吨，口粮消费4.37亿吨，口粮消费58.2公斤；其他消费下降，全球产量低于当年消费量，期末库存降到9862万吨，安全系数降到19.3%，为确保全球粮食安全东亚和南亚地区应该更加重视稻谷生产，特别是提高稻谷生产力水平。 谷类杂粮方面，2016年度全球小麦、玉米、稻谷三种主要谷物面积5.47亿公顷，较上年下降0.26%，总产量25.19亿吨，较上年增长5.22%，单产4603公斤/公顷，较上年上涨5.49%，单产增长是推动全球谷物总产增长核心因素，提高主要谷物种子质量、改进种植技术、提高劳动者生产积极，是保持粮食产出增长关键。 扣除三种主要粮食作物后谷类杂粮总面积2.23亿公顷，较上年下降1.17%，产量3.97亿吨，较上年下降0.89%；杂粮生产受到较低价格抑制。 2017/18年度，三种主要粮食作物面积5.36亿公顷，产量24.61亿吨，较上年下降2.14%和2.35%；扣除三种主要谷物谷类杂总面积为2.33亿公顷，较上年增长4.64%，产量4.66亿吨，较上年增长17.21%，面对新年度杂粮产量增长，杂粮价格回升受到抑制，中国杂粮生产较大幅度提升带来全球杂粮生产提升。 消费方面， 2016/17年度杂粮消费量为3.56亿吨，其中口粮消费8100万吨，其他消费2.74亿吨；2017/18年度杂粮消费3.85亿吨，其中口粮8600万吨，其他消费2.99亿吨，期末库存达到较高水平，会带来杂粮价格下滑，消费困难。 2.5 大豆方面，中国进口持续大幅增长，带动美洲出口国生产增长。 石油/大豆价格2012年9月-2017年7月平均值为1.01，标准方差0.23；2016年9月-7月内平均值为0.77，处于68.26%概率下限水平之下，石油/大豆价格下滑降低了大豆生产成本，生产成本下降，比较收益提高，推动对大豆生产继续增长产，带动2016/17年度美洲大豆生产提升。 2016年全球大豆播种面积为1.22亿公顷，为全球第四大粮食作物，产量3.33亿吨，面积和产量分别增长1.21%和8.80%。单产2721公斤/公顷。2017/18年大豆播种面积继续增长，达到1.26亿公顷，较上年增长3.05%；产量3.45亿吨，较上年 4.21%。从静态角度来看，到2020年全球大豆面积达到1.35亿公顷，产量达到3.83亿吨。 消费方面，“大豆/谷物”价格比，2012年9月-2017年7月的平均值为2.04，标准方差0.11；2016/17年度（10月-7月）内平均值为2.06，大豆消费会受到抑制。7月大豆/谷物价格比为1.96。预计2016/17年度人均消费达到42.69公斤。全球总消费为3.17亿吨，产量大于消费量，期末库存和安全系数较上年明显提升，期末库存提高的1.03亿吨，安全系数提高32.46%。 2017大豆消费会进一步增长，总量大幅3.26亿吨，其中用于压榨消费2.69亿吨，其他消费5585万吨；较高安全系数期末库存和安全系数进一步提高。 按照当前发展趋势，到2020年全球大豆的企业库存2.10亿吨，安全系数为59.42%相对高位水平。从发展趋势来看，全球大豆较快的生产发展后期必然受到明显的抑制。 2.6 大麦方面2016年全球大麦生产下滑全球总面积降为4704万公顷，较上年下降2.15%，产量1.356亿吨，较上年下降1.09%；南半球产量增长带来全年度产量下调幅度缩小。2017年播种面积和产量下滑明显。面积降到为4557.6万公顷，下降3.12%，产量1.30亿吨。下降3.86%。 按照5年生产发展趋势来看，到2020年全球大麦面积4671.1万公顷，产量1.29亿吨。 2016/17全年总消费量1.38亿吨，2017/18年受到价格回升影响，消费出现下滑；但是总体消费大于产量，期末库存和安全系数均出现下降。 3、当前全球及国内粮食综合分析和国内国际政策建议综合国内及全球形势来看，东方艾格公司马文峰提出如下建议。 1）2017/18年度，从全球宏观经济形势来看，先期美元持续高在继续出现回落，伴随美元回落，世界大宗商品价格将会出现强力反弹的态势。当前国际市场的对高蛋白小麦的炒作一方面的生产的方面的问题，更多宏观是宏观经济的稳定。 2）国内粮食生产与国际粮食生产比较来看，中国粮食生产同世界发达国家的差距明显，无论是三大主粮、还是大豆、大麦，中国粮食生产能力没有竞争能力。过去10年发展我们变得相对落后，我们同世界先进水平的差距不断扩大。最近两年一些人士认为中国国粮食安全问题需要利用现代高科技转基因技术来解决，他们这些人士只是看到问题一方面，欧洲严禁转基因的应用，但是各类粮食品质均为世界先进水平，欧洲的共同农业政策对欧洲农业生产起到有效支持推动欧洲的农业的迅速发展；中国政府对农业支持仅仅落实在每年的中央文件中，导致中国同世界先进水平差距不断扩大。 3）各级政府真正落实中央农业发展的政策，让经济增长资源通过基础设施投资、金融、人力资源、全社会公平、社会保障制度等各项渠道流向农业，中国农业才能真正得到发展，农业才能为中国经济的可持续发展提供基础。中国农业真正出路在于产业化、规模化和专业的生产服务来解决，通过产业的内的有效分工，实现对农业生产各环节生产力的大幅提升；农业土地流转实现规模集中的在少数人手中，将使大部分农民，老年农民失去基本社会保障，将会严重危害经济和社会的稳定，并不能实现农业生产的产业化，大幅提高的农业生产力水平。 4）当前全球政治经形势对全球粮食安全形势产生明显的冲击，我们必须未雨绸缪，一方面积极发展的国内生产，提升全粮食的生产的全球竞争力，同时扶持全球化、市场化的粮食经营主体，进行全球的全球化的粮食资源的有效配置，确保我国粮食资源的可以买进来，卖得出，不仅可以有效的保证我国粮食安全，更是有效提升我国经济的全球竞争力水平。当前我们的粮食市场主体只是大量购进国内本已多余的粮食，而非采取有效措施将具有中国特色的产品销到世界，非转基因的特色产品全球竞争力的下滑在于我们的粮食经营者没有真正的进行产业化的经营，来提升我国大豆的全球市场竞争力。要防止粮食行业对外贸易环节中的市场垄断，通过有效的市场竞争实现粮食安全的有效保证。 来源：马文峰《中国粮食行业研究周报（20170803）》 订阅：mwflg931@163.com
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