著名咨询公司麦肯锡预测2017年中国电商销售增长是19%，远低于几年前的增速。 不过，作为中国电商的龙头企业，阿里巴巴发布的2018财年Q1财报显示，天猫实物商品GMV同比增长了49%！移动月活跃用户达到5.29亿。 根据国家统计局的数字，2017年1-7月份，社会消费品零售总额201978亿元，同比增长10.4%。 在大形势如此低迷的情况下，为什么天猫仍然取得如此傲人的成绩？ 国内的电商市场仍有巨大的潜力可挖，尤其在新零售等五新战略的指导下，阿里巴巴开拓了超市、生鲜和线下等细分垂直市场。 高盛研究认为，2020年中国的电商销售会增长超过一倍，达到1.7万亿美元（折合11.3万亿元）。 《阿里巴巴》一书的作者邓肯·克拉克也认为，不管在海外搞了多大动静，也不要忽视国内市场。 即便国内电商市场仍然在增长，也不会天然落到阿里巴巴头上来，阿里巴巴摆脱增长的颓势，阿里不但从新零售开始掌握了世界观，也掌握了方法论。
物流曾经是禁锢天猫的短板，如今已经成为天猫的利器。 对发达国家完善社会，新进入者就是需要又快又好的物流来吸引客户，比如亚马逊进入东南亚市场，就在新加坡推出了Prime Now服务，每个订单收取9.99新元就可以在一个小时内收到货物。 对富裕起来的中产阶层，便利的物流是必不可少的，解决了物流问题，天猫的购买就会直线上升。 今年一季度， 4.23 亿人在阿里的电商购物，平均每人的消费也增加了 32.8%、从 189 元增长为 251 元。 成立4年的电商基础设施菜鸟功不可没。 2016年，天猫通过智能分仓，就近配送，在1000多个区县有了当日达和次日达。 211是京东的物流核心竞争力，其意思是“上午11：00前下单，当日送达；晚上11：00前下单，次日送达。” 靠着自建物流，京东曾经在早几年在用户体验上把天猫打得落花流水。 甚至有人称，靠第三方物流，永远无法做到京东这样的体验。 当然不是。 亚马逊的“Same-Day Delivery”（当日达）完全是通过第三方物流实现的。 实际上，当日达最大的功臣并不是第三方物流送货速度快，在所有物流工序里最没有技术含量的就是送货了。 最主要的是电商平台能够通过大数据匹配和仓库调配，做到发货快。 要实现一个当日达，菜鸟的典型操作是这样的。 当用户在天猫下单是，离下单地区最近的有菜鸟仓储中心，收到订单之后，拣包员或者机器人利用技术从几千万种货物的货架上找到的物品并扫描，在流水线上被打爆，包裹被贴上电子面单，在这个过程中计算出包裹投递顺序并选择最优成本的物流公司，最后货物被分配到发货区，撞倒当天第三方物流的卡车上，这时你的货物已经可以在天猫客户端上查询路线了。 随着中产阶级消费升级，以及生活节奏加快，对快递的要求必然要从211上升到两小时送货乃至一小时送货，Prime Now的火爆就证明这点。 另一方面，一小时送货成本极高，且不说在美国这样人力成本高的国家，中国的人力成本也在不断攀升。 减少快递员降低人力成本的同时还要加快速度，看似强人所难的事，不过只要技术到位，还是有可能实现的。 即便最后一公里无法用无人机、机器人送货，菜鸟已经把最难啃的物流骨头啃下来了。 智能技术可以做到3分钟从百万件商品中拣选完成一个包裹；依托菜鸟电子面单，包裹自动化分拣成为快递业标配，人工分拣逐渐淡出历史。 对京东来说，智能不是必需品，毕竟依托11万蓝领京东已经能够做到211；对天猫来说，菜鸟的成本降不下，无法智能化，对天猫的打击就是致命的，不能及时送货就会丢失地盘。
2016年4月25日，京东宣布物流独立，京东商城运营体系负责人王振辉将出任京东物流子集团CEO，并豪言：五年后，京东物流将成为年收入过千亿的物流科技服务商。 阿里和京东都抚育了一个估值巨大的物流子公司。不同的是阿里拥有菜鸟47%的股份，京东全资拥有京东物流；菜鸟不做终端物流采用众包模式，京东物流则从产业链上游吃到下游。 京东的模式，学习的正是亚马逊的物流模式。 亚马逊的物流模式称作FBA（fulfillment by Amazon），FBA的精髓在于，用亚马逊的自营业务养大物流，等到物流足够好用的时候，提高物流使用效率，放大规模效应，同时从第三方商家手中获得佣金之外的额外收入。 亚马逊的物流模式实质是，通过亚马逊在北美地区的超大覆盖率，来收取整个社会的“物流税”。 正是基于这个想法，京东才拆分了京东物流。 京东物流成立之后，京东立刻就面临了与合作商争利的问题。 2016年，阿里巴巴的包裹量达到200亿，顺丰25亿，京东只有16亿，本来留给第三方物流公司的空间就很小。 京东带给圆通的业务量只占到圆通总量的2%，给天天快递的业务量还不到其总量的1%。通达系快递公司有70%的订单来自淘宝天猫等电商平台。 京东物流连自己都吃不饱的情况下，不可能让第三方物流来抢食POP商家的单子。 京东跟天天快递、百世汇通之间的矛盾，表面上看是跟天天股东苏宁，百世股东阿里的矛盾，实则是京东物流跟第三方物流抢客户。 未来，恐怕所有京东的第三方物流都要面临京东物流的强力竞争。 实际上，圆通、申通都跟京东闹过别扭。 这会进一步把第三方物流推向菜鸟阵营，毕竟菜鸟模式是有饭同吃。 京东物流模式的最大问题，是亚马逊的不可复制性。 亚马逊的FBA能做好，因为它在全球电商行业一骑绝尘的超凡地位，在北美做电商，平台首先考虑亚马逊，也会自然考虑使用亚马逊的物流。 而在中国，横在京东面前是庞然大物阿里巴巴，商家会入驻天猫淘宝，京东物流无法通过覆盖POP平台来收“物流税”。
抛开阿里巴巴对Lazada、Snapdeal以及Tokopedia的投资，天猫平台的跨境业务也是阿里国际化的重要抓手。 eMarketer的报告认为，2020年中国跨境电商可达1577亿美元，二分之一的电商用户会选择海淘。 为了应对这一点，菜鸟的网络已经覆盖到224个国家和地区。 马云呼吁建立eWTP，在国际规则上占有了话语权，而eWTP实现的基础设施，就是菜鸟的海外网络。 马云的愿景要靠菜鸟来落实，这也是阿里为何拓展海外网络。 菜鸟在9个国家有合作仓，包括美国、英国、德国、澳大利亚、日本、韩国等。 在美国，菜鸟有10个仓库，从洛杉矶到纽卡尔斯，这是菜鸟在国外最大的实体。 发展合作伙伴，建立仓储干线，美国是菜鸟的首选，如果在美国发展业务，显然不能只靠投资或者入股，阿里必须依赖天猫、速卖通和菜鸟网络。 菜鸟的布局收到了成效：在之前的跨境交易需要30天时间，通过菜鸟的跨境仓最短能缩短到4天。 没有物流支撑的国际化，就像是一只没有爪牙的老虎，不足为虑。 菜鸟就像阿里巴巴的工程兵，在阿里攻城略地时，逢山开路、遇水架桥。eWTP是马云为阿里勾勒的宏图；菜鸟网络则是马云“最后一个梦想”，是一个“理想主义”项目，当这个梦想照进现实，阿里才能真正成为102年的愿景。 |
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