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【中国制药网 市场分析】中康资讯副总裁李俊国以《药品零售企业未来竞争》为题，指出我国零售药店在产业与企业规模、经营成本与挑战方面迎接着四大变化：零售规模上升、企业规模壮大、企业经营成本上升、专业能力日渐不能满足需求。报告进一步指出，未来药品零售产业业态呈现出值得关注的三大趋势：专业分工、商品与服务共同驱动、生态融合。 过去十年，药品零售产业发生了巨大的变化，企业间的竞争日益激烈。强者愈强，能否抓住时代的机遇，成为药品零售企业实现自我突破的关键。未来零售药品企业的发展趋势将会如何?突破方向何在?在2017西普十年盛会上，中康资讯副总裁李俊国以《药品零售企业未来竞争》为题，结合2016-2017年度中国药品零售企业综合竞争力调研情况，给出了参考观点，以下根据现场报告整理，略有删减：
（李俊国 中康资讯 副总裁 2017年竞争力调研结果） 报告指出，2016-2017年度中国药品零售业综合竞争力调研结果呈现出以下特征： 榜单出现了较大的波动。新上榜企业12家，去年在榜单而今年不在的企业主要是三方面原因：评上新榜、被收购和自然淘汰。(新榜是零售探索方向系列的子榜单，迎合未来新零售围绕专业化、数据化以及立体化的变化方向。) 百强企业规模增大，市场集中度进一步提升。在2017年的榜单中，年销售额2亿是进入百强的门槛。零售销售额前十强，占百强总销售额的44.4%，销售额前二十强占百强销售总额的60.0%。 百强在门店的扩张和营业额方面持续增长。百强连锁直营门店数量在1000家以上的企业在2012年只有6家，而在2016年已经达到11家。百强2016年销售额为1235亿元，比2015年增长14.8%。 百强直营店平均单店营业额为244万元。49%的企业平均单店年销售额集中在200万到300万间，25%以上的企业平均单店年销售额超过300万。 百强企业中有高利润率的企业较少。百强企业2016年净利率主要分布在3%~8%之间，净利率10%以上的企业只有3家。 大部分百强连锁未达到一店配一名执业药师的标准。百强连锁2016年整体执业药师配比为0.76，比全国社会药房执业药师配比略高。百强的门店执业药师配比大于等于1的企业只有22家，仍有78家企业的执业药师配比不足1。 百强连锁在创新方面，重视度不够。有52家企业在创新方面没有投入，但是有7家连锁2016年在创新方面投入超过500万元。 百强连锁品牌建设仍需加强。百强连锁商标以省级以及市级商标为主，全国驰名商标有16家。有24家连锁尚未申请商标，品牌意识较弱。 零售产业竞争力四大变化 根据中国药品零售业综合竞争力调研情况分析，我国零售药店在产业与企业规模、经营成本与挑战方面迎接着四大变化： 一、零售规模上升 连锁药店企业数量以及门店数量增长。从2008年至2016年全国药店门店数量平稳增长，2016年比2008年增长22.28%。药店服务人口平均密度呈现下降趋势，市场竞争日益激烈。值得注意的是，2015年和2016年，持续多年增长的全国药店门店数量停止增长，2016年呈现小幅度的下降;全国药店连锁率逐步增长，2016年连锁率达到49.37%，2017年全国药店连锁率预计将超过50%;百强连锁零售规模逐年上涨，2016年百强连锁销售规模已占到零售市场的36.6%。 二、企业规模壮大 年销售额20亿元以上企业数量增加。2012年，百强连锁中销售规模20亿元以上的企业只有8家，而在2016年20亿元以上的企业数量已经达到14家。
百强连锁的直营门店数量逐年增加。直营门店数量在1000家以上的企业在2012年只有6家，而在2016年已经达到11家。门店数量100家以下的企业，从2012年的36家减少到2016年的16家。
连锁药店企业进入资本市场，并发挥资本优势。截至2017年7月，A股上市零售药店企业有3家，新三板上市零售药店企业超过10家，且较受资本市场欢迎与青睐。 平均单店营业额大幅度增长。2016年百强连锁直营店平均单店营业额为244万元，比2012年增加39.4%。不过，连锁药店单店产出受区域分布以及营业面积大小等因素的影响，因此即使是同一连锁下的门店单店营业额也会有较大的差距。 三、 企业经营成本上升 连锁药店企业近年经营成本逐年上涨。和2012年相比，2016年租金、人工和营销成本都有不同程度的上涨趋势，其中人工成本是企业费用中占比较重的一项，且上涨较快。 零售药店的净利润轻微下跌。与2012年相比，高利润率的连锁药店数量有所减少，2012年净利率达到8%以上的有18家企业，而在2016年则减少至13家。近年由于人力以及租金等成本的上涨，获得高利润率的企业越来越少。 四、 专业能力日渐不能满足需求 利益需求的矛盾日益尖锐，新版GSP要求零售药店一店必须配备一名执业药师。虽然这两年执业药师数量有一定比例的增长，但是总体上还有较大的缺口。此外，执业药师的服务所带来的价值仍值得商榷，同时也是需要攻克的难关。 未来药品零售产业业态三大趋势 报告进一步指出，未来药品零售产业业态呈现出值得关注的三大趋势： 一、专业分工 第一，以经营处方药、新特药为主的新特药房、医院合作药房，链接医院端，为迎接医药分开做准备。 第二，以打造社区消费者个人综合健康管理中心为出发点的社区药房及大健康专业店。 第三，以中医药为主提供中国特色健康保健服务，如中医馆+专业中药药房，对应中医药热和养生保健及亚健康调理需求。
二、商品与服务共同驱动 商品与服务的共同驱动是未来药品零售产业的主要趋势之一。过去以商品驱动为主，以商品的销售为导向，未来则将是商品与服务的双轮驱动时代，药品销售必须与健康服务相结合，以顾客需求为核心，以服务带动产品销售。这样的变化目前已经开始崭露头角，其中保健品市场表现尤为明显。 三、生态融合 在未来，生态融合是一个渐进的过程，药店将集医疗、保险、药学服务、健康管理为一体。向顾客提供专业化药学服务是医药分开得以实施的重要前提之一，而可以预期的是，在医药分开实施之后，药店将进入医保统筹报销体系，健康商业保险的兴起也给药店带来机会，而医疗保健体系的不完善难以支撑国家慢病中长期规划，药店有望成为医疗机构的补充。总的来说，健康管理市场刚刚起步，零售药店机会众多。
未来零售药店企业竞争的突破方向 在四大变化及三大态势之下，零售药店未来竞争的主要突破方向何在?报告给出了自己的参考： 一、专业能力的提升 药学服务能力。未来处方药销售成为零售药店市场份额增加的重点，为承接更大的处方药市场，零售药店急需提升自身药学服务能力，包括执业药师配备在内的药店一线人员专业化建设迫在眉睫。 健康管理能力。消费者健康意识不断增强，但从健康信息的准确获取到一站式健康服务的获得，在我国还处于基本空白状态，这是零售药店跨越式发展的核心方向。此外，健康服务是实现消费者粘性的必然选择，药店可通过自建、跨界联合、外部资源导入等多种形式形成健康管理体系。在未来，健康管理将成为产品销售的内驱力。 二、精准营销能力的提升 顾客画像。需要有获得顾客多维度动态数据的能力，主要是顾客信息管理，对顾客标签化细分管理，构建出包含顾客多个特征的立体画像，才有可能实现对顾客的长期管理和持续服务。 精准营销。获取数据之后是数据分析及应用，针对不同的顾客需求制定不同的营销策略，商品精准推送，服务直达痛点。处于市场领先阵营的企业，价格竞争的重要性将明显减弱。 打破数据孤岛，信息共享及流动是趋势。“死水一潭”的顾客数据没有价值! 三、供应链管理能力的提升
在未来零售药店将成为顾客链接各个机构的纽带!传统的供应链将升级扩容，从新型供应链获取更多资源，将成为“吸客”和“粘客”的关键。 |
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