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·资讯导读·
两部委发布集体建设用地 新政 开启万亿级租赁市场
三氯氢硅价格单日超过20%
行业高景气持续
3D传感成iPhone 8最大亮点 技术创新引发行业变革
科达利( 002850 )动力电池
结构件有望加速放量
·今日头条·
两部委发布集体建设用地新政 开启万亿级租赁市场
日前，国土资源部会同住房城乡建设部制定了《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》，确定第一批在北京、上海、沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点。试点城市根据本方案编制实施方案，2017年11月底前上报批复。
业内表示，据机构数据，2016年中国租房市场的规模大概在1.1万亿，预计到2025年，住房租赁市场租金总额将接近3万亿元，租赁人口将达2.3亿人。该政策对租赁行业将产生深远影响，意味着集体建设用地不用经过国家征地和开发商环节，直接进入了市场，租赁房成本可能只有商品房的20%到30%，年投资回报率可达5%以上。该政策的推出，有利于提高集体建设用地土地价值，在第一批试点城市中拥有集体建设用地资源的公司有望关注。海默科技(
300084 )在上海市南翔镇拥有一宗集体建设用地，面积为44,003平方米。航民股份( 600987
)控制人杭州萧山航民村资产经营中心主要经营航民村集体资产投资、租赁、服务等。
·投资聚焦·
三氯氢硅价格单日超过20% 行业高景气持续
据悉，8月29日国内三氯氢硅价格大幅上涨，涨幅超过20%。其中，浙江新安化工
三氯氢硅出厂价格报7100-7200元/吨左右，涨幅18%-20%。唐山三孚硅业三氯氢硅出厂价上调至7000元/吨，涨幅16.7%。江西晨光三氯氢硅出厂报价上调至7000元/吨，涨幅20.7%。本月以来，三氯氢硅价格涨幅已逾30%。
近期中央环保
小组对山东、四川等多地开展督察进驻工作，上游原料生产厂家停产停炉严重，部分在产厂家产量始终无法提升，厂家对外报价迅速上涨。8月以来，金属硅、硅粉价格继续上涨，涨幅分别超过30%和15%，而且硅价已达近9年新高。目前大部分硅厂对后市硅价上涨依然保持较为坚定的信心。下游多晶硅
市场持续供不应求，8月以来价格稳步攀升，提供了强劲支撑。分析师表示，在上游成本暴涨压力下，加上环保督查日益严格，产品涨价
已成常态。因部分厂家产能并不能很快释放，近期市场供需矛盾在国内企业减产后还将继续升级。A股公司中，新安股份( 600596 )年产能30万吨有机硅
、三氯氢硅产能2.5万吨，通威股份( 600438 )孙公司永祥硅业三氯氢硅年产能5000吨。
3D传感成iPhone 8最大亮点
技术创新引发行业变革
《福布斯》网站29日报道，苹果秋季新品发布会将于9月12日举行，届时iPhone
8将正式发布，这是继《华尔街日报》后又一家主流媒体 对iPhone 8发布日期予以确认。媒体总结的iPhone 8六大科技创新
中，3D传感技术成为最大亮点，具有革命性。该技术利用前置3D双摄像头+红外传感器 的组合来实现各种光线环境下的面部识别 解锁，还可以支持AR/VR
技术。
业内认为，3D传感并非普通功能性组件创新，而是激活光学交互属性，是继图形界面、触控之后的第三次人机交互跨越。苹果率先采用3D传感技术，将正式开启3D交互新浪潮。安卓阵营正加速追赶，手机芯片
龙头高通联合台积电开发的3D深度传感技术最快年底投产。高通表示，3D传感目标市场将拓展至汽车 、无人机 、机器
人等领域。机构预计，手机3D传感模组今年出货量将达5000万颗，到2020年达到10亿颗。A股中，深科技( 000021
)联营公司昂纳科技(持股21.48%)8月2日公告成立合资公司开发用于智能手机 应用的3D感应模块，其在光源及过滤器组件领域技术领先;水晶光电( 002273
)主要产品窄带滤光片是3D传感重要光学元器件 。
·独家参考·
科达利(002850)动力电池结构件有望加速放量
受益于新能源汽车景气度回升，科达利(002850)动力电池精密结构件产品有望加速放量。公司锂电池 精密结构件绑定CATL、比亚迪( 002594 )、中航
锂电等动力电池行业内的领先企业，产品已广泛应用于比亚迪(002594)、宝马、宇通、北汽等品牌的新能源汽车
。公司已在华东、华南、东北等行业重点区域分别建设了生产基地，目前部分生产基地处于满负荷运转状态，产能近饱和。电池企业下半年的订单
量增长迅速，为了应对产能不足的情况，公司将IPO资金用于惠州、西安、深圳、上海四地的动力锂电池精密结构件的扩产或技改项目，目前扩产项目建设顺利。随着产能的逐步释放，公司将进一步满足日益增长的下游需求，巩固并增强公司后续竞争力。
光电股份( 600184 )光学材料新产品研发进展顺利
光电股份(600184)光学材料新产品研发推广进展顺利。其中，氟磷玻璃研发试产较为成功，大客户开发成效显著，需求快速增长。同时，红外硫系玻璃已达国际领先水平，参与编制了多项国家和国际红外测试标准，现有7个硫系牌号量产，产能达到1.5吨/年，已与国际众多知名红外应用品牌企业开始开展业务，在国防
军用领域如枪瞄等武器装备
中亦有应用。此外，公司还积极布局产业链，在硫系玻璃二次压型、精密模压工艺研究方面取得积极进展;并与红外材料加工、镜头终端企业进行合作，实现上下游产业联盟。
·财经要闻·
券商救市资金整体已浮盈1.2%，这也是自2015年以来，首次披露实现了盈利。
发改委主任何立峰：深入扎实整治金融乱象，稳定房地产市场。
在岸人民币兑美元涨破6.60关口，续刷2016年6月以来新高。
原料暴涨环保重压，轮胎 行业现集体涨价潮。
证监会：5家企业首发获通过。
·公告淘金·
人福医药( 600079
)证金持股由一季度1509.19万股增至6416万股,占总股本4.99%，居第二大股东。
保利地产( 600048
)上半年净利56.51亿，证金公司增持 超1亿股。金地集团( 600383 )上半年净利同比增48%，证金公司新晋前十大股东。
成都路桥(
002628 )中标11亿元项目，金额占去年营收54%。
东方雨虹( 002271
)拟20亿元投建中南区域总部及岳阳生产基地项目。
蓝光发展( 600466
)上半年净利2.83亿元，同比增长逾12倍。
·热点数据·
国家队与QFII同时重仓71只个股
数据统计发现，在两市已披露中报
的上市公司中，共有71家公司前十大流通股股东中同时出现“国家队”及QFII身影。从持仓变化来看，在上述71只个股中，“国家队”本期共计新进华策影视(
300133 )、新文化( 300336 )、嘉事堂( 002462 )、三江购物( 601116 )等4只个股;QFII本期共计新进中信银行( 601998
)、中金黄金 ( 600489 )、华海药业( 600521 )、安琪酵母( 600298 )、长电科技( 600584 )、蓝思科技( 300433
)等13只个股。综合来看，上述个股中，新文化(300336)、凤凰传媒( 601928 )、中信银行(601998)、白云山( 600332
)、中金黄金(600489)、汤臣倍健( 300146 )、五粮液( 000858 )、海螺水泥( 600585 )、新宙邦( 300037 )、桃李面包(
603866 )等11只个股二季度受到了“国家队”以及QFII集体增仓。
·资金风向·
市场震荡整理
资金买入厦门国贸( 600755 )
周二，沪指在连续两日大幅拉升后，今日开始了震荡整理，全天在平盘线附近震荡。创业板指表现得较弱，全日震荡下跌。截至收盘，两市共计成交5653亿元，较上个交易日减少755亿元;主力合计净流出297亿元。沪指涨0.08%报3365点，深成指跌0.44%报10762点，创业板指跌0.61%报1832点。盘面上，商贸代理
、保险、供气 供热等板块涨幅居前，矿物制品、航空、证券跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是厦门国贸(600755)、韶钢松山(
000717 )、寒锐钴业( 300618 )，金额分别达1.39亿元、0.99亿元、0.90亿元。
二、【金砖国家峰会即将厦门召开 电子商务将是核心议题】
金砖国家领导人厦门峰会将于9月3日-5日举行。中国商务部国际经贸关系司司长张少刚在28日的吹风会上指出，电子商务未来将成为金砖国家经贸合作中的核心议题。
随着近年来大数据、物联网等技术快速发展，电子商务在全球范围内突飞猛进。上市公司中，三木集团(000632)为福建本地个股，主营进出口贸易。公司此前在网上路演时明确表示，将多维度推动跨境电商业务发展。建发股份(600153)目前已成为国内领先的供应链运营商，进出口贸易额连续多年位居中国外贸500强前列和福建省第三产业300大企业中进出口业类别首位。象屿股份(600057)积极探索大宗商品信息化商业模式，“易购钢铁网”为钢铁现货电子交易平台。
三、【中国能源互联网进入实操阶段 市场规模将超万亿】
2017国家能源互联网大会28日召开。从会上了解到，全国55个首批能源互联网示范项目已陆续开工，中国能源互联网进入实操阶段。相关部门透露，将在今年初步建成技术标准体系，研究探讨能源互联网进一步推进的方案和政策，并研究如何立足国内、面向全球，加快“走出去”。
上市公司中，科陆电子(002121)公司拥有基于虚拟发电厂的核心技术，可以解决大规模新能源的接入问题，彻底解决弃光弃风，提升电网的新能源消纳能力。力源信息(300184)收购南京飞腾电子100%股权。飞腾电子是一家国内领先的能源互联网技术解决方案提供商，产品主要服务于各类电能表生产企业。
四、【两部委发布集体建设用地新政 开启万亿级租赁市场】
国土部会同住房城乡建设部制定了《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》，确定第一批在北京、上海、沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点。试点城市根据本方案编制实施方案，2017年11月底前上报批复。
该政策的推出，有利于提高集体建设用地土地价值，在第一批试点城市中拥有集体建设用地资源的公司有望关注。海默科技(300084)在上海市南翔镇拥有一宗集体建设用地，面积为44003平方米。航民股份(600987)控制人杭州萧山航民村资产经营中心主要经营航民村集体资产投资、租赁、服务等。
五、【三氯氢硅价格单日超过20% 行业高景气持续】
据百川资讯数据，8月29日国内三氯氢硅价格大幅上涨，涨幅超过20%。其中，浙江新安化工三氯氢硅出厂价格报7100-7200元/吨左右，涨幅18%-20%。唐山三孚硅业三氯氢硅出厂价上调至7000元/吨，涨幅16.7%。江西晨光三氯氢硅出厂报价上调至7000元/吨，涨幅20.7%。本月以来，三氯氢硅价格涨幅已逾30%。
因部分厂家产能并不能很快释放，近期市场供需矛盾在国内企业减产后还将继续升级。A股公司中，新安股份(600596)年产能30万吨有机硅、三氯氢硅产能2.5万吨，通威股份(600438)孙公司永祥硅业三氯氢硅年产能5000吨。
六、【3D传感成iPhone 8最大亮点 技术创新引发行业变革】
苹果秋季新品发布会将于9月12日举行，届时iPhone
8将正式发布。3D传感技术成为最大亮点，具有革命性。该技术利用前置3D双摄像头+红外传感器的组合来实现各种光线环境下的面部识别解锁，还可以支持AR/VR技术。
A股中，深科技(000021)联营公司昂纳科技(持股21.48%)8月2日公告成立合资公司开发用于智能手机应用的3D感应模块，其在光源及过滤器组件领域技术领先;水晶光电(002273)主要产品窄带滤光片是3D传感重要光学元器件。
七、【百度无人驾驶计划迎里程碑 合作伙伴有望受益】
百度·江淮汽车高精地图采集车交车仪式29日举行，江淮汽车向百度交付了数十辆瑞风S3汽车，助力百度高精地图采集。此次活动上，百度和江淮汽车首次对外透露了清晰的合作规划，双方将于2019年推出自动驾驶量产车型，这也成为百度发布Apollo开放平台以来，其自动驾驶解决方案首批量产落地的里程碑式事件。
上市公司中，路畅科技(002813)可提供汽车信息化、智能化以及智能出行的解决方案，入围了Apollo生态合作伙伴联盟;中科创达(300496)是Apollo计划中的唯一软件平台型企业，参与了百度与博世自动驾驶项目HMI人机交互部分的开发。
八、【终端需求旺盛 钼精矿价格集体反弹】
钼精矿、钼酸铵价格29日集体上调，分别调涨30元/吨度、1000元/吨，今年以来钼精矿价格累计涨幅达26%，相比去年同期涨幅为42%。钼产品主要用于不锈钢领域，下游钢材价格继续上涨，终端需求旺盛，对上游钼精矿需求支撑明显。
在钢厂需求旺盛、铁合金大涨的背景下，市场普遍看好钼铁价格上涨。公司方面，新华龙(603399)、金钼股份(601958)等钼制品业务占比较高。
九、【欧股重挫 苹果在新品发布之际股价创纪录新高】
周二，地缘政治升温，道指录得220点大逆转收涨0.26%，欧股重挫，欧洲STOXX
600指数跌1.04%，报368.42点，但在美国公布消费者信心指数后，金融市场骤变，美元探底回升，盘中一度跌至91.62。金价冲高回落，但盘中一度刷新14个月新高，周二COMEX
12月黄金期货收涨3.60美元，涨幅0.3%，报1318.90美元/盎司；值得注意的是，中概股微博股价年初至今成功翻倍，苹果在新产品发布之际，股价亦是收创历史纪录新高。
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