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如今，现金贷俨然已是盈利的代名词，据了解，国内的小额现金贷平台已有上千家，且还有各大流量平台、创业者等不断涌入，相比之下，额度在数万元至数十万元的长期、大额现金贷产品则不多见。 清流Club统计了市面上常见的14个非银行系、10个银行系大额现金贷产品。从表中可以看出，非银行系的大额现金贷产品额度主要为30万元以下，银行系现金贷产品的整体额度明显高于非银行系产品，甚至高达数百万元。 信息来源：网络公开资料 在非银行系大额现金贷产品中，除信而富生活类贷款、证大财富薪生贷、大数金融等少部分需要在线下渠道执行部分申请流程，其他大多数产品都已实现纯线上申请；银行系的大额现金贷产品中，微粒贷、好人贷等为纯线上产品，其他多数传统银行的产品仍保留了线下面签流程。 值得注意的是，曾经大力推广大额现金贷（生活类贷款）的信而富，近一年来一直在调整产品比例，其额度在6千-10万元的大额现金贷产品占比正在逐渐降低，而额度在6000元以下的现金消费类贷款促成借款额突飞猛进，2016年达到59.68亿美元，是当年生活方式类贷款促成借款额的157倍。 2017年第二季度，信而富生活类贷款的交易服务费毛收入也被现金消费类借款超越，从此一改大额现金贷在信而富的主角命运。 图片来源：信而富招股书 回顾信而富近几年的数据可以发现， 2014-2016年，生活方式类贷款（大额）的借款综合成本为32.8%、30.6%、27.6%，在逐年下降。同时，其实际违约率不断上升，2014-2016年分别为7.3%、11.8%和14.9%，而截至2016年底，其现金消费类（小额）借款逾期90天以上的年化违约率为2%。 从这两类现金贷资产的表现可以看出，大额现金贷款的风控要求比小额现金贷更高。 “大额现金贷考验的是真正的风控能力。”某银行人士告诉清流Club，绝大多数借款人都具备偿还小额现金贷的能力，因此审核维度简单，风控方面主要是做反欺诈。而大额现金贷还需要平台能够精准地识别目标客群、准确分析借款人的还款能力。 回到产品本身来看，大额现金贷的目标客群并不是学生、新白领、蓝领等通过自然流量能轻易带来的用户，而是有个人资产、收入较高的优质客群，从获客渠道上就与小额现金贷产生了本质的区别。例如，新网银行的好人贷就曾瞄准金融机构的从业人员做过多次推广，工商银行的工银融e借只对其白名单用户开放。 为了评估借款人的还款能力，大额现金贷平台往往从车、房、工资流水、保险、公积金、银行账户等多方面对借款人的收入和资产情况进行核实，“重要的审核依据还是强金融属性的信息，大数据等手段搜集的弱金融性信息只能作为简单的辅助。” 同时，大额现金贷的贷款周期更长，审核维度复杂，其风控建模的过程还需要漫长的数据积累和资产表现反馈。 正因如此，该银行人士认为，“大额现金贷并不是谁都能做的业务”。在他看来，金融账户信息主要掌握在银行、股票、券商等几类企业手中，一般的现金贷平台不易获得金融账户信息，没有天然的获客优势和风控优势，很难在大额现金贷领域一展拳脚。 事实上，即便是银行，在没有十足的把握之前，也只能一边通过其白名单用户小规模进行尝试，一边完善其风控模型。此外，由于大额现金贷笔均额度较高，传统银行的大额现金贷产品几乎都需要面签。 资金成本也是许多消金平台需要考虑的因素之一。相比小额现金贷，大额现金贷的风控成本较高，年化利率较低，在银行低成本资金的竞争之下，一般金融机构容易陷入“没钱可赚”的境地。 在上表统计的产品中，仅有平安银行新一贷增量迅猛，今年上半年发放贷款486亿元，同比增长95%，其他银行则多数还在开发其白名单用户，未公布其大额现金贷业绩数据。 非银行系产品中，招联好期贷、微粒贷等纯线上产品的业绩增长虽然迅猛，但据了解，其笔均额度还在万元之下，可以推测目前其小额贷款占比较大。 由此看来，信而富“放手”大额现金贷、选择具备快速盈利能力的小额现金贷，也许是当下明智的选择。 |
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