【实战干货】如何把握次新买卖点？

余夫子17eafb2g 2017-09-10

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近期次新行情如火如荼，本周证监会一面密集特停多只次新，一面IPO家数只发了7家，募集规模缩水，真可谓萝卜加大棒，让下周次新行情变得扑朔迷离。

不过没关系，即使监管重重，但次新板块牛股永远不缺。一个月收益翻倍，甚至翻2倍、3倍、4倍甚至更多，从来都不是梦。只可惜次新牛股常有，但伯乐不常有。次新牛股收益再高，把握不好买卖点，永远都是别人家的收益，否则牛股也会变成害人精，落入追涨杀跌的被动局面。

本文海豚首次在海豚读次新公号里公开个人买卖次新的规律总结，一来期待交流，二来作为海豚次新圈的福利。文中内容太干，价值不菲，大家搬好板凳看好了！

不得不说次新板块不管如何低迷，每年都会牛股丛生，但是次新凌厉的跌势总是让无数英雄好汉倒在了上涨前的黑夜，并在一片次新害人精的骂声中永远离去。

过去一年半的时间里，海豚潜心挖掘的牛股不少，但是真正能把握得人可能少之又少，更有些人经常私下里跟海豚交流说股是牛，可是在次新情绪高涨之时不小心买在了最高峰。造成这样悲剧的根源就是次新买卖点没有把握好。

那么如何把握次新买卖点？需要两把利剑：一是把握次新板块情绪大势；二是认清次新个股的生命周期。

次新情绪——成也情绪、败也情绪

次新情绪是有周期性的，就像个人情绪一样，不可能永远高潮。次新板块的起落伴随着市场情绪的波动，就如同一个人的起起落落也会伴随着个人情绪的波动。

股价的涨跌和情绪的波动是有相互作用的，而这种相互作用在次新板块被急剧放大。为何？因为次新板块盘子轻，机构持股较少，里面都是各种灵活作战的部队。

那么如何判断次新情绪？下面海豚介绍几种傻瓜式的指标：

1.次新板块的自然涨跌停数

咱散户没时间复盘咋办？很简单，看新闻，可以当做一个简略的中长线判断标准——媒体天天说次新跌停潮，那么就该勇于加仓；媒体天天说次新再现涨停潮，就该考虑减仓。

2.开板新股开板后的涨跌幅

这个指标适合有空看盘的人，特别是短线高手。

第一：预计今天哪些新股会开板，以便提前做好操作准备；

第二：密切紧盯开板新股当日回封情况；

第三：最关键的是统计并判断开板新股开板后半个月走势。

若在整体次新板块低迷的情况下，有个股出现开板后直接拉升超30%，则说明次新板块开始好转；有个股出现直接拉升超50%，那说明次新板块有望进入高潮期。具体可以看弘信电子、三利谱、东尼电子的例子，它们属于这波行情的探路者。

若在整体次新板块高潮的情况下，有个股开板后直接下跌超30%，且批量出现，则说明次新板块非常危急。所以现在的节骨眼上新开板的创业黑马、中国出版的涨跌幅表现非常关键

没有条件看PC的，起码每天看下APP里的新股开板提醒的个股当日的涨跌幅，有兴趣可以加入自选，保持随时关注。

3.新股的连板数

海豚我啊，有个习惯，平时没事就打开东财的新股申购去逛。既帮大家挖掘刚上市新股，也顺便看看连板数。迄今为止连板数最多的为乐凯新材、海天精工、暴风集团达29连板。连扳数20个以上的大约有50多只，几乎都是次新高潮期诞生的产物。一般来说批量出现15连板以上就应引起警觉，有20连板出现就应放弃博弈。反之，连板数出现了5板以下的则说明次新情绪已悲观到了极点。

次新生命周期再认识，高抛低吸做波段

次新经历过IPO上市后，就相当于开启了资本市场的初步旅程，因为牌照的稀缺性和情绪的炒作影响，次新在开板后往往会经历股价大开大合的阶段，再之后随着炒作资金热情的散去，其振幅会越来越小，甚至停止跳动。

1.次新开板的激动时刻

新股开板的那一刻，对每个股票都只有宝贵的一次。聚光灯照射下，新股往往以它特有的方式叙述着自己的来历。

有些新股极受追捧，迟迟不开板，还未开板各种研报就满天飞，就像小米的饥饿营销，暴雪游戏的跳票，吊足了无数人胃口。但是在股价的世界里只有高估和低估，当开板价过高时，买到的人会发现吃了大亏，就像淘宝的有些网红店、雕爷牛腩之类的，做足了营销，但是其质量是否名副其实大家心知肚明。典型的如目前的华大基因，就连创始人都跑出来弄各种噱头，追捧各种想象空间，但其实呢？所以不少过分高估的新股开板后即使短期拉升30%左右，后续也是慢慢阴跌路，腰斩再腰斩，如微光股份等

有些新股题材好、业绩好，意外提前开板，或者在合理估值范围内开板，而且开板后恰逢情绪好转，那啥都不说了，偶们二级狗等的就是这种机会。如东尼电子、智动力、江丰电子。但是海豚清醒的知道，开板后即使拉升超50%甚至更多，后续还是会从哪里来回哪里去，该止盈时则止盈

有些新股特别受冷落，没人关注没人爱，因为没啥题材，默默的开板后有的一路阴跌，有的则会被个别游资临幸，有点题材就灿烂，被打造成所有人都看不懂的妖股，而这些妖股有些奇怪的特点，如股价超低、新疆股、西藏股、行业方面以传统行业居多（如建筑工程等）。

2.次新开板第一波

正所谓万事开头难，次新的第一波参与难度极大，为何？技术指标全部失效，唯一可以粗略估算的只有合理估值区别。如果有可比公司的还能毛估，如果没有可比公司那就是在做A股历史性的估算，难度可想而知。于是乎，大多数人在这个阶段都看不懂，那咋办？只能凭情绪去博弈。再有就只能深挖题材，并尽量寻找有业绩支撑的标的，这也是为什么海豚总是喜欢对各路次新的招股书掘地三尺的原因。

所以第一波若获得点利润，那么一要感谢运气，就如同创业公司创业成功，没有公司是能力有多么牛逼所以活下来了，只是恰好赶上风口；二要感谢果敢的操作，有些一字板正好抢到了，若犹豫那么一小刻，利润可能瞬间变亏损，开板新股一天波动15%以上也是常有的事情。三是不是也要感谢下海豚的辛勤挖掘？^_^

3.次新的第二春

正所谓老树也能发新芽，老次新里也有机会。如果很多初入股市的投资者受不了次新第一波每天的心惊肉跳，那不妨试着尝试做次新第二波。狙击目标可以分三类：

a.第一波的标杆股调整到位

股性会反复活跃，如若一只次新在第一波被资金关注过，有过较大的波幅，那不妨等次新情绪落潮，等其调整下来后参与第二波，最好的调整幅度是能到开板价附近，当然较开板价位置越低越安全。如曾经的全志科技海豚就第一波没赶上，在后续的高送转预期刺激下走出了好多波的第二春

b.第一波开板后狂跌不止，腰斩甚至再腰斩的次新

这种次新的参与，要做到以下几点

要建立在对其基本面足够的认识上，否则很难建立起持股信心。
要多对比可比次新。
要再跌再补仓，因为没有人知道底在哪里，也很难买到最低点。
要有足够的耐心，守株待兔，相信总会有风口吹到这里来

典型的例子如当初的迈克生物，股灾时开板，但是身在庐山不知庐山真面目，并没有想到会有那么严重的股灾。因为极度看好IVD，所以开板后无脑试仓买入，但是此后狂跌不已，在跌幅超20%左右也就是开板后第四天忍痛卖出。再之后看K线走势有些回暖又试仓买入，不过次日坚决止损。直到跌幅腰斩的时候开始大仓位进入，并再接近底部大手笔补仓，此后迈克终于止住狂跌态势，开始有波段拉升，并在15年下半年走出一波大行情。这中间虽煎熬但好过第一波剧烈下杀。