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今日头条 | 全球风电开发商&整机商上半年订单量Top10重磅出炉!(附图表、预测)

 蕴德悦茗斋 2017-09-29

  丹麦著名风能咨询机构MAKE近日发布发布《2017年三季度市场展望更新报告》。报告对全球及中国风电市场预测进行了调整,披露主要风电开发商及整机商订单情况,同时也对全球风机价格趋势进行了预测分析。北极星风力发电网获得独家授权发布。

| 来源:北极星风力发电网

作者 | Mark

1
全球各地区风电市场预测调整及原因


MAKE根据全球风电市场最新变化,对市场预测进行了微调。据最新预测,中国风电2017-2019年新增装机为59GW,下调6.3%。


中国市场2017、2018年新增吊装容量分别下调至17.6GW、19GW。中东部与南方地区因洪涝灾害,上半年施工进程放缓,项目开发速度不及预期。该等地区的省级政府(如贵州与江西)开始放缓省内风电开发速度,应对有可能出现的弃风限电现象。2017年上半年,风机整机商与零部件制造商的出货量出现15-20%不同程度的减少。2017、2018年新增并网容量预测分别为16.5GW、20GW。云南省2017年上半年的新增并网容量仅有150MW,较去年同期2.15GW大幅下降,主要由于省级政府有意降低风电发展速度,管控弃风限电现象,协调风电与其它发电能源之间的电力竞争。



以下为中国外全球其他风电市场变化原因分析:


1北美地区


加拿大市场预测基本保持不变,但Ontario与Quebec省仍缺乏支持风电项目发展的激励政策与措施。

 

2拉美地区


巴西市场预测下调700MW,国内经济疲软、2017年A-3拍卖会取消为主要原因,难再新签PPA并实现2020年并网。阿根廷市场预测上调180MW,Vestas二季度在该市场强势签署大量订单。


3欧洲地区


德国市场许多于2016年底核准获得上网电价的项目不再建设,拍卖会的举办令项目竣工时间延迟至2020年。英国市场的项目开发实现降本,第二轮差价合约竞价较低,海上风电新增容量预测上调。土耳其2018年新增容量预测下调90W,项目建设进度滞缓、风机订单量减少成主要原因。俄罗斯7月拍卖会签署的1.65GW容量项目,部分抵消先前未能实现建设的140MW容量,市场投资对未来发展仍至关重要。波兰市场的项目规划受限、招标会规则不明朗,或导致2017-2018年新增容量预测下调88MW。


4中东与非洲地区


肯尼亚 Lake Turkana 310MW项目由2017年延期至2018年,难以如期并网。坦桑尼亚政局持续动荡,难以获得国外项目融资,市场预测下调125MW。埃塞俄比亚的Aysha项目仍未开建,短期市场预测下调240MW。


5亚太地区


印度市场2017-2019年新增容量预测较上一季度预测下调1.5GW至9.24GW,中央政府未明确下达风电市场转型至拍卖会制度的规章条例,支持各邦实施,因此各邦内风电拍卖制度的转型进程或有滞缓。一季度中央首届拍卖会的电力价格创新低,主要风电邦(TamilNadu、Gujarat、AndhraPradesh与Karnataka邦)的电力公司施压开发商,要求以较低拍卖会价格收购电力,而不按照邦内更高水平的上网电价购买电力。澳大利亚市场二季度新增355MW大型风电项目(项目平均容量超过100MW),开发商充分利用较高的REC价格水平,陆上风电LCOE低于新增煤电厂建设的LCOE水平。泰国市场开发商近期成功与乡村农民协调土地使用冲突问题,获签260MW购电协议,近期储备项目大增,发展前景明朗。


2
全球风电Top20国家新增市场预测2017-2026


1新增装机量


据MAKE预测,2017-2026年中国风电新增装机达252.5GW,居全球第一位。紧随其后的是美国、印度、德国,分别为:59GW、40.4GW和37.8GW。

   


2风电改造市场


据MAKE预测,2017-2026年中国风电改造市场容量达7.7GW,居全球第一位。紧随其后的是德国、法国、美国,分别为:6.9GW、2.7GW和2.3GW。


2017-2026年全球风电改造市场top20


3
全球风电2017年二季度风机订单情况


1全球风电三大市场订单情况


 据MAKE数据统计,2017年第二季度美洲风电市场订单量为2.15GW,市场份额最大的为维斯塔斯;欧洲、中东及非洲市场订单量为1.934GW,市场份额最大的是维斯塔斯;亚太市场订单量为3.487GW,市场份额最大的是金风科技。


 全球风电三大市场上半年订单情况


2全球电整机商订单Top10


2017年第二季度全球风电整机商订单量前三名为维斯塔斯、GE、金风科技,入围全球Top10的中国风电整机商有5家:金风科技(3)、上海电气(6)、运达风电(8)、明阳智能(9)、远景能源(10)。上半年全球风电整机商订单量前三名为维斯塔斯、西门子-歌美飒、GE,入围全球Top10的中国风电整机商有3家:金风科技(4)、上海电气(7)、明阳智能(9)。



 三大市场分析如下: 


美洲地区:Vestas在阿根廷获签3个风机订单,容量共计370MW,持续主导市场发展。


欧洲、中东与非洲地区:瑞典陆上风机市场、德国海上风机市场竞争激烈,唯有Vestas与Senvion的二季度风机订单容量有所增加。SGRE在德国以外市场的风机销售业绩不佳,风机订单容量同比下降91%。Enercon未能适应德国电力拍卖会机制,二季度订单容量同比减少。


亚太地区:金风科技主导亚太区域市场,获签1GW风机订单,其中65%来自国内中东部与南方地区的项目;Vestas是订单容量前五大整机商中,唯一一家在中国及其他亚太市场均签署风机供应协议的外国整机商;上海电气与三家开发商签署共计484MW风机订单。

 

3全球风电开发商订单Top10


2017年第二季度全球风电开发商订单量前三名为中美能源、Invenergy、APG集团,入围全球Top10的中国风电开发商有3家:国华江苏风电有限公司(4)、响水长江风力发电有限公司(9)、三峡新能源大连发电有限公司(10)。上半年全球风电开发商订单量前三名为EnBW、东能源、中美能源,入围全球Top10的中国风电开发商有1家:国华江苏风电有限公司(6)。


纵观全球风电2013-2017年,除了巴西逆市上扬之外,全球陆上风机平均价格整体呈下降趋势。全球五大风电大国,2017年陆上风机平均价格最高的是德国、巴西,均价在1200美元/千瓦;平均价格最低的是中国,均价在600美元/千瓦。


五国陆上风机价格变化分析如下:


美国:开发商将项目并网日期延后至2019、2020年,近期内订单数量减少,在订单数量较为有限的情况下,价格竞争小幅提升


巴西:平均价格稳定在400万/MW的价格,预计12月份拍卖会前,风机价格还将有所下降


德国:三季度未有公开宣布的订单,多数获得上网电价的项目已完成风机设备采购工作,二季度中标项目多未完成项目核准工作。二季度风机价格随拍卖会有所下降,但幅度较小,塔筒高度与叶轮直径的增加限制了风机价格走低趋势


印度:风机价格环比保持稳定;第二轮拍卖会延迟举办,风机订单量较为有限,整机商或为争夺有限的订单量而激烈竞争,降低风机价格


中国:MAKE全球陆上风机价格模型统计第一阶梯风机整机商的平均销售价格,以美元计价,考虑税费及货币汇率波动的因素。二季度人民币与美元间的汇率波动,使得风机价格较上一季度略有增加。但目前已稳定在~3,920 RMB/kW (587 USD/kW)的水平(8-9月部分投标价下降明显,也出现了3300-3700 RMB/kW的价格区间),较二季度~3,960 RMB/kW (573USD/kW)的水平略有下降。大部件生产原料由本地供应商供应,如叶片制造商从中国材料供应商采购材料的举措,也为降本的一大趋势。

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