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今天七点半我的朋友就及时跟我分享了一条消息，从6月1日到7月31日截至，对家用空调安装服务人员每套空调安装费在“珠格客服[2016] 61号”文件的基础上，再额外补贴100元/套。（见附件图）。 1016年8月1日开始，格力电器就已经在安装费上已经增加了100元，今年6-7月的旺季时间又增加了100元，这两月合计增加200元，空调安装工的一年中赚的钱大部分都是在6-7月这两个月里。以两人组的安装搭配为例，一天平均安装10台（最高两人组装过20台一天），每人每天的收入在1000元，两个月收入，估计在60000元左右。现在已经出现工人怠慢其他品牌，抢着装格力的情况了。 为什么格力要持续在安装费这个环节穷追不舍的发力呢？额外的安装费用支出，可不是好事情啊，要知道，去年八月到现在，格力将近5000万套的空调安装就多付了50亿，是实打实的利润，今年新增的这两月的安装费增长，又要多花10亿。这背后的逻辑是什么呢？ 从浅表的角度来看，格力的做法有如下几个作用： 1、稳定安装工队伍，提升自身的安装水平和响应度。 2、天气炎热旺季时，挤压因被迫长时间等待格力安装而放弃购买格力，转而选择对手公司产品的消费分流，（在正常冷静的时候，我相信大家都会理智的选择格力） 3、瓦解对方的安装队伍，增加对手的人力成本。挤压对手的生存空间。 4、借助对手的混乱，抢占更多的市场份额。 5、又减少公司10个亿利润。 但从最深层次的来思考，这与公司的成长阶段，有很大的关系。格力现在进入成熟稳定期，行业成长已经接近尾声，现在是利用自己的龙头身段，抢占市场份额的阶段，所以公司的重心，不管是行业低谷的时候，降价挤压市场，还是提出不涨价压迫对手的空间，或者是安装费用提价，增加工人工资等，都是压迫对手的手段。这就是龙头公司的思考，我要成长，我的成长从哪里的问题？ 很多人讲到公司成长，只是泛泛而谈，没有追踪到成长的来源。更有甚者，追踪数据来寻找成长性的来源，这真是从数据中来到数据中去，我在这里分享一下我对成长（主要是业绩）的理解。公司的成长到底从哪里来。 一、企业成长的最重要组成部分：行业整体的成长。 东风不与周郎便，铜雀深宫锁二乔，赤壁之战的东风是出了名的，我们行业成长也是企业成长的东风，当然也可能是西风，迎风尿出三米，逆风，就算你再年轻，也会尿你裤子。比如阿里，比如腾讯，比如小米，那都是风口吹出来的，当然，风吹起来可能是飞机，比如阿里腾讯，也可能是猪，比如小米。这行业的东风是怎么吹的，有哪些正向的风呢？ 1、整体行业的量的成长东风， 典型的就是小米，小米借助规模和价格，推行的红米和小米系列的低价，借助行业初期放量的，获得了巨大的成功，这也是乘风飞行的典型的例子。格力所在的空调行业，乘房地产的东风，也获得了成长的动力。空调整体销售从11年的6000万台左右，提升到14年的1亿台左右，格力的销售收入，也从600亿提升到1400亿，你说格力没有乘行业增长的东风？这是格力牛呢，还是行业成长的东风牛呢？ 2、整体行业的质的成长东风， 一旦行业从成长期进入到成熟期，在量上的积累就完成了，进入了消费升级的质的阶段，典型的例子就是茅台，白酒行业虽然不增长，但是茅台却走进了消费升级高速增长的阶梯，你现在还能感受到茅台酒的供不应求啊。另一个例子就是华为手机，手机整体增速放缓了，小米甚至出现了大幅度的负增长，但是华为定位为中高端手机，享受到了行业质的提升的成长，高端销量持续增长。你说华为有多牛？我不信，乘着风，说自己牛的我都不信。你只是做了你该做的，要不然风都帮不了你。 二，挤占对手的份额获得企业成长。 一个龙头企业，在遇到行业天花板的时候，主要做的任务之一，就是挤压对手的空间，获得自己的市场份额的提升。有的会抢占制高点，有的会降价，有的会差异化服务，有的强强联合，总之，只要有利于行业集中的，龙头企业都愿意做。发达国家的例子都充分说明行业集中是必然的趋势。假设一个企业从20%的占有率提升到40%的占有率，即使整体行业没有成长，也能获得100%的成长。这就是为什么有的企业到了行业天花板之后，还能成长的动力之一。 对于空调行业来说，安装工是很瓶颈的一个问题。安装工一般零保底工资，格力这次的再增加100元的安装费的动作，必然会增加其安装格力的积极性，怠慢其他品牌的安装积极性，甚至出现有选择的安装。这是一手好棋，妙手。一旦拖拉，对手的信誉和名声就会受到打击，格力的市场份额提升顺风而乘。 三、自身效率改进获得的企业成长。 这点的典型例子，我应该推丰田汽车，丰田的一个流的精益思想，是本条成长的完美注释。格力的自身效率提升也不错，通过自动化和内部节省等措施，从2011年的90万元/人的人均产值提升到2016年是180万元/人的人均产值，对应的净利润从7%提升到13%。这也是自身成长典型案例。说句题外话日本的最著名机器人公司-FANUC机器人公司的效率是280万/人。所以日本人的工资4万美元，也不多吧。 这种靠内部的改进提升，毕竟潜力有限，幅度也不大。特别是工业类的公司，比不了茅台的93%的毛利率。但是这种成长，在行业的东风已经吹尽，甚至在吹逆风的情况下，是最优的选择之一。 对于以上三个成长的重要组成部分，我个人内心是最喜爱行业成长的部分了，在成长的行业里，企业获得成长要容易得多。这是跨越1米栏。 以成长来看我最喜欢的两个股票， 1、格力电器的成长未来，行业总体量的成长已经接近尾声（1亿台），所以空调行业整体的10%-15%的行业成长，格力是享受不到了，对于中央空调的普及，格力还是可以搏击一下的，估计能有2-5%格力的份额提升的成长，也比较有限，毕竟已经到达50%左右的市占率了，这个成长率可能只有2-5%每年。当然还有自己内部的改善，我认为这个已经没有成长空间了。13%净利润的制造企业，非常的少。所以我对未来格力的空调业务的成长，估计在10%以内。（今年可能会受益补库存和16年新房销售暴增，增长30%-40%，但长期来看还是只有10%以内的增长。） 2、东阿阿胶，这个行业的未来空间很大啊，本着市场=人口×欲望×购买力的原则，未来保健人口、欲望以及购买力，成长空间明显，我估计在15%以上，东阿阿胶是东有风可乘的。 写了这么多，不指望有人打赏，只希望更多的人关注我， 欢迎转发和评论。 我会每周就一个话题，写一篇帖子。与大家分享我的思考。贡献我的微薄智慧。
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