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10月份以后，一直没看到确定性很高的投机机会，因此，放低了期望值，转为赚耐心钱。再次重复，园林类股票，市盈率平均20倍左右，今年业绩平均增长50%以上，明年、后年的业绩增长是高确定性的，唯一不足的是，PPP必然带来的后果就是现金流稍差，但我个人认为这在未来两年内不是大问题，因为都是政府工程，债务是有政府的信用做担保的，现在天朝的执政形势是行政的执行效率越来越高，不值得去多担心。 另外，汽车、汽配类股票，业绩风险小，市盈率普遍较低，个人认为，华域汽车、均胜电子，未来两年股价跑赢大盘20%以上是高确定性事件。 但是，无论是园林类还是汽车汽配类股票，都是慢牛票，适合投资型的玩法，不适合投机。 投资，比的是业绩的高确定性和耐心。 至于投机类的，我个人继续看好9月下旬以来说的一些标的：金石、安车、迪瑞、日机、数字认证、数据港这些未来半年内的表现。但这些同样需要一些耐心。目前都还比较磨唧。 方大、盛和什么时候起再一波行情，个人觉得可能还得等上个把月以后再看，现在还早。亿帆，有重新起动的迹象，亿帆当时出三季报预告时我说过9月一个月没行情了——但十月份看好。 白马股中的行业龙头公司，9月底以来到现在，借着入冥盛指数的预期，不断攀升，但像海康威视、恒瑞医药这类现在的可博值普遍不是太大了，当然，还有少部分如康得新这种希望还不小。 互联网类公司，已经被市场完全抛弃，但我个人认为，着眼于2018年的行情的话，2017年4季度是可以开始重新布局少部分业绩增长较高——市盈率却在25倍以下的品种了，2018年，互联网类有些公司会再有较大的行情。（因为从2015年5月起A股中的互联网股泡沫崩溃到现在为止，已经2年半，到2018年5月开始，应该会重新有不错的行情——当然是指业绩较靠谱的品种——而且是业绩增长较确定且市盈率低于25倍的品种）。但个人的建议是，明年3月底之前，互联网类公司不要重仓，放观察仓较妥当，2018年4、5月份开始再加大仓位较合适。 |
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