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文|石油观察天然气中心
第一部分 热点透视 IEA每年都会发布全球天然气行业展望报告，从现在起的三期天然气情报周刊，我们就带您对今年的报告《GAS2017—AnalysisandForecaststo 2022（天然气行业2017--2022，分析与预测）》进行一个概览，带您了解未来5年全球天然气行业的发展数据
IEA天然气行业未来5年预测报告之一 消费需求篇 全球展望 从2017年开始到2022年，全球天然气消费需求量将自2016年的约36720立方米增长到39860亿立方米，增长量为3570亿立方米。年均增长率达到1.6%。比上一个五年（2012-2016年）1.5%的年均增长率略微升高，而增长量当中，约1500亿立方来自于工业用气。 图 世界天然气分行业消费需求量走势图 图 各时间段全球各地天然气需求变化量 发电需求 过去20年，世界天然气发电需求的增长是世界天然气需求增长的主要因素之一。但在未来，可能情况有所不同。目前，天然气发电市场正受到来自于新能源发电的挤占，在未来5年，我们认为，天然气发电需求的增长率大约保持在年均0.9%的增速，其仅为过去5年年均1.8%增速的一半。 工业用需求 工业用需求在未来5年的增速将大大提高，约年均增长2.9%。其将占到全球天然气需求增量的45%（即约1500亿立方米）。工业用气需求的大幅增长反映了全球经济回暖，以及发展中国家和新兴市场国家强劲的经济增长。在北美和中东，工业用气需求主要将体现在石化行业和化肥行业的繁荣上，而在印度和印度尼西亚等人口较多的国家，工业用气需求也会巨幅增长。 居民及商业用气 2016年，全球居民和商业用气量大约为7500亿立方米，而到2022年，这部分用气量将会增长至8150亿立方米，增量为650亿立方米。年均增长率为1.5%，约占增量的20%。由于城市化建设，居民及商业燃气增量当中40%将出现在中国。而中东的这部分增量也会快速增长，占比约15%。而由于建筑能效提高，欧洲的居民和商业用天然气量预计将小幅下滑。 交通运输用气 交通运输用气的增长预计也会保持高速度（年均增速约2.6%），到2022年预计需求规模约为1400亿立方米，其应用范围为LNG运输船用气，以及中国等国家的城市车辆用气。 OECD国家用气 OECD国家用气需求将会持平，在未来5年只微幅增长0.4%。到2022年，这些国家的用气需求仅为 17400亿立方米。 *OECD即(organizationfor economic cooperation and development)世界经济合作与发展组织，其三十个成员国为澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、韩国、卢森堡、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克共和国、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国和美国。 非OECD国家用气 非OECD国家未来5年的用气需求增长，占到了全球天然气需求总增量的90%。到2022年，其天然气消费份额将从2016年的53%，增长到56%，约为22450亿立方米。 表 全球各地天然气需求量
世界部分天然气消费国家需求预测（美国、日本、印度、俄罗斯） 美国 未来5年，美国的天然气消费年均增长率大约为0.8%。即到2022年，美国的天然气消费量从2016年的7800亿立方米增长到8150亿立方米。2016年，美国天然气市场交易价格走低，而天然气发电量也创下了记录。从目前预测，未来5年天然气市场交易价格都不会比2016年低，即年均价格至少高于3美元/百万英热。这将会大大增加发电成本。尽管到2022年，煤电能力还将淘汰大约35GW，但由于新能源发电的冲击，和预期未来增长乏力的电力需求，天然气发电过去的大幅增长态势估计会停止，未来5年美国发电用天然气需求将会保持稳定。 图 美国分燃料发电量分布 而美国的工业用天然气需求将会大大增加，年均增长率约为1.7%，从2016年的1650亿立方米到2022年的1800亿立方米。尤其是其化学工业，将会成为驱动需求增长的主要因素。部分美国海外工厂将会回流本土，从而更方便利用美国便宜的天然气和供热资源。 图 美国工业行业细分天然气需求量 2016年，由于暖冬影响，美国的居民和商业用天然气量仅为2150亿立方米，达到最近数年来的低值，预计到2022年，美国居民和商业用天然气需求量为2200亿立方米。在2017年，全美国1.18亿户家庭中，有47%选择用天然气加热供暖，而到2022年，这一比例将会提升至62%，即超过7000万户家庭将使用基于天然气加热设备的供热渠道。 日本 由于预期日本的部分核设施可能重新上线运行，以及电力需求保持稳定，新能源行业的迅速发展，预计天然气消费需求在未来5年将会下降，假设到2022年，日本1/3的核电能力重新上线，那么将带来17.5GW的发电量。同时假设新能源发电增长速度为年均5%。那么到2022年，日本的天然气发电消费量将会下降约200亿立方米。目前，日本已有4座反应堆开始运行，约7座准备恢复运行，另有15座已经通过了“安全审查”，还有19座正在接受“安全审查”。 图 日本分燃料发电量分布及LNG进口量
印度 印度的天然气需求在未来5年将会增长250亿立方米，年均增长率为6%，2022年至800亿立方米。印度的天然气消费量的约50%为工业用气，而大头主要是化肥生产企业。2016年-2022年，工业用气的年均增长率约为7%。而在预测期内，主要用于发电的进口LNG数量也会大幅增长，从2016年的180亿立方米增长至2022年250亿立方米，占到2022年天然气消费总量的31%。目前，天然气发电只占印度发电量的5%，而煤电占到75%，其他占到20%。 俄罗斯 俄罗斯的经济出现了明显的衰退迹象，而其名义GDP的年增长速度大约仅为1%。2016年，俄罗斯的天然气消费量为4550亿立方米，较上年增长了2.4%。而预计未来的5年，俄罗斯的消费用气需求不会发生明显变化，其将会停滞在4500亿立方米-4600亿立方米区间。 中国 中国的天然气消费需求将会强劲增长。未来5年，天然气消费量将会增长到3400亿立方米，年均增速为8.7%。而此期间内，国际货币基金组织预计中国的经济增长速度为年均6.1%。工业用方面，由于经济增长，煤改气政策等诸多方面的影响，工业用气需求在未来5年将增长500亿立方米。推动的主因是煤改气实施过程中中小企业的燃煤锅炉的替换，以及新建企业直接使用燃气锅炉。发电方面，到2020年，预计燃气发电能力达到110GW，是2016年的2倍。城镇燃气覆盖率由2015年的43%提高到2020年的57%，而用气人口则由3.3亿提升至4.7亿人。 图 中国各地2015年及2020年天然气需求量
京津冀地区的天然气消费量至2020年将提升至580亿立方米。其中，北京的主要增长来自于天然气供电、冷、热，以及天然气汽车的投入。天津，工业用气将在2020年达到50亿立方米。而河北，到2020年，城镇燃气覆盖率要超过50%，燃气发电在发电总能力中的比重将提升5%。工业锅炉燃料的比例中，天然气将占到15%。 华东地区的消费量将从2015年的500亿方，增加到2020年的1090亿方，其将会占到中国天然气消费总量的30%以上。其中，上海的燃气发电能力将会翻番，增至8GW；江苏的发电能力将从2015年的8.7GW增至2020年的20GW，年均增长18.2%。而浙江的城镇燃气覆盖率也将到达50%。
第二部分 价格速递 进口LNG部分 本周LNG进口船期一览：
本周共到货为65.8万吨LNG，约合9.21亿立方米（按照气化率1400：1——即一吨LNG气化为1400立方米天然气）。
本周大洋船费一览：
东亚LNG到岸价格（价格单位：美元/MMBtu）：
国内LNG部分 LNG市场价格：LNG市场行情先扬后抑。 工厂LNG价格方面：本周期间，价格较上周涨势有所收窄，而下游接货商仍然承压。本周后期， LNG 价格开始一路下调，多家厂家出现了囤货现象，导致液价连续下调。 本周区间内，陕西地区主力出货价为4100-4200元/吨，内蒙地区主力出货价为4000-4250元/吨，华北华东地区主力出货价为4300-4700 元/吨，西南地区主力出货价为3900-4000 元/吨，宁夏地区主力出货价为4000-4200元/吨。 接收站方面LNG批发价格：本周，宁波接收站价格有所上调，进口气价格上调或将影响 LNG 市场价格。 LNG工厂开工率：本周全国开工工厂为94家，日均产量为5003立方米/日，开工率为51%，较上周上升1%。 本周全国主要LNG接收站批发报价（槽车）：
本周各个区域主要LNG工厂批发报价与开工情况具体如下表：
本周国内天然气井口价格均价 （10月23日-10月28日）
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