张春林

　　有一首老歌叫《梦醒时分》，演唱者是陈淑桦。里面有一句歌词我的印象很深：

　　“你说你尝尽了生活的苦，

　　找不到可以相信的人。

　　你说你感到万分沮丧，

　　甚至开始怀疑人生。”

　　后面两句是今年以来很多老股民的心声。

　　很多老股民过去在重组股、题材股、小盘股上做得如鱼得水，大盘股和白马股，一向入不了他们的法眼，但今年以来，世道大变，白马大行其道，以大为美。一些白马股的上涨，持续时间之长，上涨幅度之大，让他们开始怀疑人生。

　　现在回头马后炮来看，无论是消费白马（药、奶、酒）还是科技白马（海康、大华、600703(三安光电)、300136(信维通信)等），其上涨的背后，都是源于稀缺和全球的竞争定位。

　　在中国加入MSCI之后，我们看公司的角度将更为宽广，更具战略思维，立足于全球范围，具备稀缺优势和更宽的护城河的企业，理应获得更高的溢价。

　　毕竟，全球只有一个600519(贵州茅台)，002415(海康威视)为全球安防50强榜首，五年蝉联全球第一，格力为全球最大空调制造商，600887(伊利股份)为国内最大奶制品品牌，海天为国内最大调味品制造商，600741(华域汽车)为全球最大汽车内配件制造商，002456(欧菲光)为全球最大触摸屏制造商……

　　上表当中，大多数公司具备全球竞争优势，今年以来的价格表现普遍较好，跟具体的行业关联度其实并不高。正如昨天文章所说，同样做牛奶的光明和伊利，同样打酱油的海天和002650(加加食品)，其股价表现天壤之别天上人间。

　　近期奇虎360归A股市场，受到热烈追捧，相关概念股连续涨停，其实也是源于其全球竞争力和国内NO1的优势。

　　那么，未来中国在哪些领域有望获得全球竞争优势呢？

　　首屈一指的是中国高铁。中国几乎拥有所有世界先进轨道交通装备的核心技术，且修建高铁的平均成本大约只有外国企业的一半，施工效率却是其一倍以上。中国高铁实现了由“追赶者”到“引领者”的角色转换，成为了中华民族伟大复兴的“加速器”，中国新的“外交名片”和“形象代表”。

　　根据安信新财富研报，其重点提示关注如下：

　　其次，当然是医药行业。中医药就象白酒一样，是中国特色，在全球具备稀缺性和排它性，理应获得更高的估值和溢价。600369(西南证券)新财富研报认为，到2025年中国大概率将出现1-3个千亿美金市值的医药公司（强生市值约为3800亿美元）

　　600369(西南证券)新财富近日关于医药行业研报提示：

　　再次，新能源汽车是中国在高端制造业实现弯道超车的机会。目前中国是全球最大的汽车市场，在很多细分领域已具备全球竞争力。2016年，全球新能源乘用车销量77万辆，其中，中国32万，占比41%，欧洲20.7万，占比27%，美国15.9万，占比21%。中美欧销量合计占据全球89%市场；在政策的持续扶持下，新能源汽车面临广阔的发展空间和机遇。000166(申万宏源)新财富团队关于新能源汽车的研究成果如下：

　　新能源汽车产业链有全球竞争力的企业（点击放大）

　　其四是人工智能领域。国外巨头的大举进攻下，中国本土公司不甘落后，甚至在某些细分领域取得了一定领先。中国市场人口众多，2C 的互联网已经非常发达，加之未来 5G 逐步落地，我们有理由看好在数据大量积累的中国，AI 的发展极有可能超越美国。另外在目前的环境下，国外公司很难突破中国市场，我们有理由看好中国本土企业的未来崛起。

　　又讯：

　　1、11月18日-19日，由中国光谷人工智能产业联盟主办，武汉飔拓、600133(东湖高新)集团、湖北日报数字媒体、华商研究院、楚商传媒共同举办的“2017中国·光谷国际人工智能产业峰会”将在武汉举行，聚焦人工智能产业大发展。中国·光谷人工智能产业扶植政策将首次在本届大会上正式公布。

　　再讯：

　　2、第六届中国300024(机器人)高峰论坛暨第三届CEO圆桌峰会今日召开，上海市经济和信息化委员会副主任戎之勤在论坛上表示，今年9月国务院印发的新一代人工智能发展规划，目前上海也有关于推动新一代人工智能发展的实施意见即将发布。

　　000166(申万宏源)新财富研究成果如下：

　　最后，以电子支付为代表的互联网行业。中国目前在多个领域已具备全球竞争优势，不过目前腾讯和阿里均未在A股上市。其它如互联网安全、互联网金融等领域，极有可能出现具备全球竞争力的企业。投资者不妨重点跟踪留意。

　　风险提示

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