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中国家政服务行业发展分析+重点城市市场分析

 留着看好文 2017-11-11
我国的家政服务业起步较晚,它是随着我国社会主义市场经济体制的确立、经济和社会的快速发展、人民生活水平的不断提高而产生的一个朝阳产业。

  随着社会主义市场经济体制的确立,我国经济迅猛发展,人民生活水平迅速提高,对提高生活质量和家政服务产生了巨大需求。劳动力和人才市场的建立,结束了计划经济时期企业管社会的现象,"单位人"开始向"社会人"转变,人们的家庭服务需求逐渐转向由社会来承担。于是,家政服务业产生并发展起来,开始从物质和精神两方面不断满足着广大居民的各种家庭生活需要。2000年8月,劳动和社会保障部颁布了《家政服务员国家职业标准》,将家政服务员确定为国家的一种职业,也把家政服务业纳入了规范性发展的轨道。

  再者,到2014年,我国老龄人口将达到2亿,占世界老龄人口总量的五分之一,养老问题已成为我国社会发展中的一个重要问题。未来,一对年轻夫妻可能至少要照顾四个老人,有的甚至多达六个、八个老人,这就带来了新的民生难题。目前,家政服务业的养老服务,基本介于社会与家庭之间,诸如陪老、托老、陪护、钟点工等服务项目。今后,随着老龄人口数量增多和服务需求的细化,如何为老年人提供更好的照顾和精神慰藉,这其中蕴含巨大的商业机会。

  目前家政行业初具规模,服务体系逐渐形成。由于经济社会发展和人们更高生活质量的要求,近几年来,我国部分城市家政行业蓬勃发展,家政企业数量逐年增多,发展速度不断加快。具体在业态上表现为家政公司、搬家公司、养老公寓、婴幼儿早教中心、儿童托管中心、产后恢复会所、养生保健公司等。调研发现,目前我国家政行服务业正逐渐被市民接受,客户群逐渐增多,行业初具规模,服务机制日趋完善。家政企业在服务体系上形成了查体上岗、培训上岗、合同上岗的工作流程;在管理上逐渐走向制度化、规范化,形成了"招工-培训-考核-定级-售后服务-业务考核"的完整服务流程。为满足客户的不同消费需求,家政服务的形式也正走向多样化,有全日制服务、白班8小时制服务、钟点工服务、一次性服务等等。

  家政服务行业供给分析

  一、家政机构规模分析

  图表1-2010-2013年我国家政企业数量


  二、从业人员情况

  1)从业人员规模

  图表2-2010-2013年全国家政行业人员人员数量


  2)从业人员

  结构

  初步统计,目前全国家政服务业从业人员2200多万人,以城市下岗工人、进城务工农民为主,另外包括少部分专门从事维修服务的大中专技校毕业生和从事管理工作的大学生。

  家政服务行业需求分析

  一、需求群体分析

  1)家庭户规模分析

  第六次人口普查显示2010年全国共有家庭户40152万户,家庭户人口124461万人,平均每个家庭户的人口为3.10人,比2000年人口普查的3.44人减少0.34人。家庭户规模继续缩小,主要是由于我国生育水平不断下降、迁移流动人口增加、年轻人婚后独立居住等因素的影响。

  2011年,中国平均家庭户规模为3.02人,比2002年减少了0.37人。分城乡看,城镇平均家庭户规模不足3人,小于乡村平均家庭户规模。

  图表3-我国历次人口普查家庭户规模


  2)家庭结构分析

  家庭户规模随着家庭代际关系变化缩小,2011年我国以父母与未婚子女组成的核心家庭为主的"二代户"是目前最典型的家庭户类型,其占家庭户比重为47%,其次是一代户和三代户,分别为35.4%和16.9%,四代及以上户占家庭户的0.7%。

  图表4-2011年我国家庭结构


  二、需求规模分析

  2013年全国保守计算有近2420万户家庭对家政服务有需求。

  图表5-2010-2013年全国家政服务需求


  中国家政服务行业细分市场分析

  家政服务产品需求结构分析

  家政服务按内容可分为三个层次:一种是初级的"简单劳务型"服务,如煮饭、洗衣、维修、保洁、卫生等;第二种是中级的"知识技能型"服务,如护理、营养、育儿、家教等;第三种是高级的"专家管理型"服务,如高级管家的家务管理、社交娱乐的安排、家庭理财、家庭消费的优化咨询等。不同层次服务的多元化、专业化,给家政服务业带来广阔的发展空间。

  简单劳务型家政服务市场分析

  随着人们生活水平的提高,服务业类型也越来越多。日常生活中可以接触到的服务业主要包括餐饮业、家政业等这类满足人们日常需求的服务业,以及银行业、保险业等满足人们高级需求的服务业。这两类服务业发展的成熟度不同,从事人员的素质要求也不同,所以在分析时不能一概而论。这里我们把满足人们日常需求的服务业称为简单劳务型服务业,主要指技术含量不高、从业人员门槛较低的这类服务业,包括日常生活中常见的餐饮业、休闲娱乐场所、家政行业等。本文主要谈谈简单劳务型服务业中人力资源管理存在的问题及解决措施。

  我国目前的简单劳务型服务业的市场准入条件低,资本要求很小,无严格的组织形式要求。通常这类型的企业规模很小,多为个体民营企业,资金人员都不多,真正形成规模经营的企业很少。而且发展也不稳定,成立得快、解散得快,经营状况有好有坏。

  下面,我们来看看中国家政服务行业重点城市市场情况如何?

  北京市家政服务市场分析

  一、北京市家政服务供应情况

  1)北京市家政服务机构数量

  图表6-2010-2013年北京家政企业数量


  2)北京市家政服务从业人员数量

  图表7-2010-2013年北京家政行业人员人员数量


  二、北京市家政服务需求分析

  1)北京市人口及家庭户规模

  2013年年末北京全市常住人口2114.8万人,比上年末增加45.5万人。其中,常住外来人口802.7万人,占常住人口的比重为38%。常住人口中,城镇人口1825.1万人,占常住人口的比重为86.3%。常住人口出生率8.93‰,死亡率4.52‰,自然增长率4.41‰。常住人口密度为每平方公里1289人,比上年末增加28人。年末全市户籍人口1316.3万人,比上年末增加18.8万人。

  家庭户规模方面,北京市第六次全国人口普查数据显示,2000年以来,北京市家庭户户数增加,家庭户平均户规模进一步缩小。2010年本市家庭户达到668.1万户,比2000年人口普查的409.7万户增加了258.4万户,增长63.1%,年均增长5.0%。2010年平均每个家庭户的人口为2.45人,比2000年人口普查的2.91人减少了0.46人。

  图表8-2010-2013年北京常住人口数量


  2)北京市居民收入情况

  2013年北京城镇居民人均可支配收入达到40321元,比上年增长10.6%;扣除价格因素后,实际增长7.1%。农村居民人均纯收入达到18337元,比上年增长11.3%;扣除价格因素后,实际增长7.7%。

  图表9-2009-2013年北京城镇居民人均可支配收入及增速


  资料来源:国家统计局

  图表10-2009-2013年北京农村居民人均纯收入及增速


  资料来源:国家统计局

  3)北京市家政服务需求规模

  2013年北京市保守计算有近95万户家庭对家政服务有需求。

  图表11-2010-2013年北京家政服务需求


  资料来源:立本信息研究中心

  三、北京市家政服务市场竞争格局

  目前北京有4000多家家政服务企业市场竞争激烈,家政企业数量很多但企业规模、服务水平参差不齐。目前知名品牌有华夏中青、爱侬、德创高端涉外家政、北京富平家政等。

  四、北京市家政培训市场现状

  由于家政行业近年发展迅速,多元化市场需求日趋明显。北京市家政服务协会已将家政工种细分为9大类83个项目,其中包括家居保洁类、家庭烹饪类、家庭护理类、家庭装饰维修保养类、宠物护养与植物养护类和家庭教育类等等。

  为贯彻落实《国务院关于做好当前形势下就业工作的通知》(国发[2009]4号)精神,根据《商务部、财政部、全国总工会关于实施"家政服务工程"的通知》(商商贸发[2009]276号)和《北京市人民政府关于实施稳定就业扩大就业六项措施的通知》(京政发[2009]6号)要求,市商务委、市财政局、市总工会制定了《北京市"家政服务工程"实施细则》。

  北京家政服务培训工作目标是,力争用3-5年时间,使本市家政服务员的整体岗位技能和服务水平有显著提高。2009年启动家政服务员培训工作,年内计划培训1万-1.2万人;之后,在总结经验的基础上逐步扩大培训规模,稳步推进本市家政服务员培训工作。

  五、北京市家政服务市场前景

  图表12-2014-2018年北京家政服务需求


  资料来源:立本信息研究中心

  上海市家政服务市场分析

  一、上海市家政服务供应情况

  1)上海市家政服务机构数量

  图表13-2010-2013年上海家政企业数量


  资料来源:立本信息研究中心

  2)上海市家政服务从业人员数量

  图表14-2010-2013年上海家政行业人员人员数量


  资料来源:立本信息研究中心

  二、上海市家政服务需求分析

  1)上海市人口及家庭户规模

  至2013年年末,上海市常住人口总数为2415.15万人。其中户籍常住人口1425.14万人;外来常住人口990.01万人。全年常住人口出生19.62万人,出生率为8.18‰;死亡12.57万人,死亡率为5.24‰;常住人口自然增长率为2.94‰。全年户籍常住人口出生10.52万人,出生率为7.39‰;死亡11.65万人,死亡率为8.19‰;户籍常住人口自然增长率为-0.8‰。

  家庭户规模方面,2010年上海家庭户户数为825.33万户,占全市总户数的92.8%(集体户占7.2%),比2000年增加了295.42万户,增长55.7%,年均增长4.5%,而同期人口年均增长为3.4%,年均户数增幅高于人口增幅1.1个百分点。

  居民住房条件的改善,为成年子女与父母分居创造了条件,两代户及以上的比例从1982的超过80%,减少到2010年的50%左右。家庭户规模从1982年的3.6人下降至2.5人,平均每户拥有2.04间房间,接近人均一间房间。

  图表15-2010-2013年上海常住人口数量


  资料来源:国家统计局

  图表16-2010年、2000年上海家庭户户数及人口增长速度


  资料来源:国家统计局

  图表17-1949-2010年上海历年家庭户规模


  资料来源:国家统计局

  2)上海市居民收入情况

  2013年上海城市居民家庭人均可支配收入43851元,比上年增长9.1%,扣除价格因素,实际增长6.6%;农村居民家庭人均可支配收入19208元,增长10.4%,扣除价格因素,实际增长7.9%。城市居民家庭人均消费支出28155元,增长7.2%;农村居民家庭人均生活消费支出13425元,增长11%。

  图表18-2010-2013年上海城镇居民人均可支配收入及增速


  资料来源:立本信息研究中心

  图表19-2010-2013年上海农村居民家庭人均可支配收入及增速


  资料来源:立本信息研究中心

  3)上海市家政服务需求规模

  2013年上海市保守计算有近113.7万户家庭对家政服务有需求。

  图表20-2010-2013年上海家政服务需求


  资料来源:立本信息研究中心

  三、上海市家政服务市场竞争格局

  上海家政服务行业虽然从业企业数量位居我国第一位,但大部分上海本地企业没有明显竞争优势,目前在上海家政市场最具竞争力的企业是我国大型家政企业在上海的分支及加盟机构。

  中国家庭服务业协会最近评出的全国30家家庭服务业知名品牌中,上海没有一家家政服务企业上榜,这与上海的城市功能和地位极不匹配。上海家政服务机构鱼龙混杂、低小散的特征,导致居民对其整体信任感较低。

  四、上海市家政培训市场现状

  目前,在上海从事家政服务行业的主要以外省市的中年女性,尤其是农村中年女性为主,占到80%之多,而上海籍的家政服务员只占20%。家政服务员呈现出文化程度偏低、流动性大、缺乏专业训练的基本特点。本次调查显示,现有的家政服务员普遍缺乏专业训练,约90%的家政服务员未接受过任何专业培训,尤其是外地籍的家政服务员因为要承担培训费用而不愿意参加培训,因此不少人对各类家用电器、名目繁多的洗涤用品以及老人需要按时服的药品搞不清,有的则家务不会做、孩子不会带、老人不会护理、买菜不会记账甚至连普通话也不会说。而很多参加过培训的家政服务员尤其是上海籍的家政服务员则因为工资待遇太低,认为家政服务低人一等而不再愿意从事家政服务工作。家政市场出现了"培训的不上岗、上岗的不培训"的现象,市场普通缺乏优秀的、有经验的、有专业知识和技能的家政服务员,不少高收入白领、涉外家庭急需受过专业训练的家政服务员,复合型、全能型管家更是供不应求。

  根据7月20日正式实施的《上海市经营性民办培训机构登记暂行办法》(以下简称《登记办法》)和《上海市经营性民办培训机构管理暂行办法》(以下简称《管理办法》)规定,经营性民办家政培训机构须到相关部门申请准入登记,并设立学杂费专用存款账户后方可开展培训经营活动。同时,经营性民办培训机构不得从事与学历教育相关的教育培训项目。

  五、上海市家政服务市场前景

  图表21-2014-2018年上海家政服务需求


  资料来源:立本信息研究中心

  深圳市家政服务市场分析

  一、深圳市家政服务供应情况

  1)深圳市家政服务机构数量

  图表22-2010-2013年深圳家政企业数量


  资料来源:立本信息研究中心

  2)深圳市家政服务从业人员数量

  图表23-2010-2013年深圳家政行业人员人员数量


  资料来源:立本信息研究中心

  二、深圳市家政服务需求分析

  1)深圳市人口及家庭户规模

  2013深圳全市年末常住人口1062.89万人,比上年末增加8.15万人,增长0.8%。其中户籍人口310.47万人,占常住人口比重29.2%;非户籍人口752.42万人,占比重70.8%。

  2010年深圳全市常住人口中共有家庭户350.32万户,家庭户人口为740.24万人,平均每个家庭户的人口为2.11人,比2000年第五次全国人口普查的2.63人减少0.52人;比北京市的2.45人,上海市的2.49人都要小。

  图表24-2010-2013年深圳常住人口数量


  资料来源:国家统计局

  2)深圳市居民收入情况

  2013年全年居民人均可支配收入44653元,比上年增长9.6%。居民人均消费性支出28812元,增长7.8%。恩格尔系数为36.1%。

  图表25-2009-2013年深圳居民人均可支配收入及增速


  资料来源:国家统计局

  3)深圳市家政服务需求规模

  2013年深圳市保守计算有近36.2万户家庭对家政服务有需求。

  图表26-2010-2013年深圳家政服务需求


  资料来源:立本信息研究中心

  三、深圳市家政服务市场竞争格局

  目前深圳有1500多家家政服务企业,市场竞争激烈,家政企业数量很多但企业规模、服务水平参差不齐。目前知名品牌有佳居乐、安子新、安心好、昌盛家政等。

  四、深圳市家政培训市场现状

  为提升深圳市家庭服务业经营管理者和从业人员综合能力素质,由深圳市家政服务网络中心主办,协同国家人力资源和社会保障部教育培训中心、中国家庭服务业协会,共同组织的家政培训师培训活动,将通过先培训一批行业内家庭服务业管理人员和职业经理人,在我市建立一支高素质、懂技能的培训师资队伍,再由培训合格的家政培训师负责培训本辖区、本企业家政从业人员,从而全面提升我市家政从业人员的整体综合素质。

  五、深圳市家政服务市场前景

  图表27-2014-2018年深圳家政服务需求


  资料来源:立本信息研究中心

  广州市家政服务市场分析

  广州市家庭服务业协会测算,全市家政从业人员约有35万人,每年"产值"可达10亿元以上。

  根据第六次人口普查公布,广州市有368万户家庭,业内估算其中20%的家庭有雇请住家家政服务员和钟点工的需求,这无疑是一个巨大的市场。

  目前广州的家政工缺口高达10万,而家政业每年的"产值"超过10亿元;但另一方面,家政企业高端人才招聘难。有政企业表示,广州某高校连续两年均不同意该公司入校招聘。

  目前广州从事家政服务的企业的主要经营模式是"员工制"和"中介制"两类,后者占市场相当大份额。"中介制"服务只靠收取中介费、管理费来维持,行业准入门槛低。而高端公司也存在苦衷。社会对家政服务业还是有歧视的,这种歧视导致家政公司出现招聘难和招工难。

  近年来,相关院校纷纷设立家政系,但培养出来的人与市场需要的人仍有很大差距。目前国内许多院校增设家政系,但为了解决招生的问题,家政系多以培养高端家庭需要的"管家"为主,而一个应届毕业生,无论从年龄上还是经验及社会阅历上讲,仅通过短短三四年的学习和训练根本无法胜任"管家"职位。

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