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最近，一个很有意思的话题“炒股还是买基”在资本市场流行，这并不是一个严肃的辩论题，而是因为近期股票型基金业绩大好而兴起的一个话题。 据汤森路透数据统计，今年以来截至11月7日，有数据可查的413只股票型基金平均业绩高达16.7%，其中获得正收益的股基360只，占比87.2%。 而同期，上证综指累计上涨10%，深证成指累计上涨12.67%，创业板指累计下跌5.2%。 那么目前为止，短跑冠军又花落谁家？长跑冠军又属于谁？记者根据汤森路透数据，分别从年内和三年期业绩为维度，筛选出一批优胜者。 年内54只股基收益超30% 今年下半年以来，A股持续发力，上证综指更是在11月站上3400点重要关口。 伴随市场全面回暖，股票型基金收获颇丰。记者根据汤森路透数据整理分析，截至2017年11月7日，有业绩可查的413只股票型基金，其中360只基金录得正收益，占比87.2%，53只基金录得负收益，占比12.8%。上述413只股基年内平均收益率16.7%，收益率超过30%(包括30%)的基金数量为54只，占比13.1%，收益率在20%-30%之间数量为133只，占比32.2%。 与上半年消费主题类基金一枝独秀相比，三季度以来股票市场热点全面开花，黑色系、苹果产业链、新能源汽车、5G等板块都曾掀起多轮上涨行情，并且板块轮动节奏加快。 这也是很多人发出“炒股不如买基”感叹的背景。 汤森路透数据显示，易方达消费行业股基和国泰互联网+一直处于你追我赶的状态，上半年易方达消费行业登上冠军宝座，而到三季度末登上冠军宝座的则是国泰互联网+。截至2017年11月7日收盘，易方达消费行业以59.66%的收益率登上冠军席位，而国泰互联网+则以59.65%的收益屈居第二，只有0.01%的差距。其次是嘉实新兴产业以51.93%的业绩摘得季军，国泰金鑫位列榜单第四名，累计涨幅50.41%；而在榜单前列年内累计收益超过40%的股基，还有鹏华养老产业涨幅49.18%、银华沪港深增长涨幅48.54%、建信央视财经50发起式涨幅48.49%、上投摩根大盘蓝筹涨幅45.62%、上投摩根核心成长涨幅45.31%、工银瑞信深证红利联接基金涨幅42.42%、汇丰晋信消费红利涨幅41.51%、招商央视财经50 A涨幅41.1%。 上述基金的投资基本踏准了今年投资风向。今年以来的投资逻辑就是蓝筹、增长稳定业绩确定的白马股，并随着行情的发酵，投资逻辑从大市值低市盈率的金融股扩散到一线龙头，再蔓延到二线龙头股。 以国泰互联网+基金为例来看，三季度末前十大重仓股为贵州茅台、泸州老窖、中国平安、五浪液、工商银行、中国平安、招商银行、工商银行、华泰证券、山西汾酒。相比于二季度，国泰互联网+相对减持了锂电池板块，而继续加大白酒、金融板块的投资。 另外值得一提的是，“挂羊头卖狗肉”的沪港深基金——宝盈国家安全战略沪港深基金，不但没有搭上港股上涨的列车，反而业绩亏损14.63%。翻看其三季报发现，其前十大重仓股票分别为：中直股份、中航飞机、赞宇科技、南山铝业、中国铝业、宏发股份、桐昆股份、三花智控、太极股份、拓普集团，未见港股入围。相比较二季度重仓股，几乎大换血，但仍然没有扭转亏损局面。 谁是三年期长跑冠军？ 而如果将时间拉长到近3年，股票基金收益率排名又将发生翻天覆地的变化，“复利”和“稳定性”的奥妙就在于此。 记者根据汤森路透的数据统计，从2014年12月31日起，至2017年11月7日止，近3年长跑冠军是安信价值精选，上述三个统计年度的收益分别是48.4%、8.49%、37.74%，累计收益高达122%。 安信价值精选股票型基金成立于2014年4月，注重研究基本面，精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资，注重安全边际，其基金经理为安信基金总经理助理、权益投资部总经理陈一峰。 从其前十大重仓股持仓发现，该基金的特点是持仓较为分散，前十重仓股持仓占比仅30.97%，第一重仓股伊利股份占基金净值比仅为5.76%，陈一峰分散持股打造的宽基风格，在此基金上表现的较为明显。 在榜单第二位的则是嘉实新兴产业，该基金在统计时间段内累计收益率高达120%。相对于安信价值精选，嘉实新兴产业进攻能力相对较强，但对回撤的控制稍微弱一点，在上述三个年度内的收益分别是56.78%、-7.71%和51.93%。 易方达消费行业则以累计收益117%位居榜单第三位，在上述三个统计时间段内的收益分别是26.85%、7.21%、59.66%。消费主题类基金抗跌性相对较强。 另外，近3年累计收益翻番的还有上投摩根核心成长、南方新兴消费、申万菱信量化小盘，涨幅分别是104.6%、103.4%、102.5%。 与此同时，浦银安盛战略新兴产业、富兰克林国海中小盘、摩根士丹利华鑫品质生活精选、富安达优势成长等股基的近3年累计收益率也超过90%。 |
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