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袁世凯死后，军阀割据，南方各省逐渐脱离北洋政府，云南和两广人士脱离国会。1918年7月9日，借“护法运动”之机，在云南和两广军阀的支持下，孙中山在广州召开国会非常会议，在州成立了“广州护法军政府”，就任大总统，誓师北伐（广州和两广军阀要借孙中山的名气）。此时的中国，形成南北对峙。此时的中国有了两个政府，一个是北洋政府，另一个是“广州护法军政府”。 此时的实际情况是，在袁世凯死后，北洋政府实力派皖系军阀段祺瑞推行武力统一中国政策。南方的桂、滇军阀等实力派当然不愿坐以待毙，而“广州军政府”也因此在陆荣廷，唐继尧等的支持下得以建立。“护法运动”最后以南北军阀的议和而失败，此时的孙中山也就成为了“光杆司令”。 “护法运动”其实是南方军阀图存甚至图扩大地盘和实力打的幌子。 1918年5月20日，广州军政府非常国会选举唐绍仪、唐继尧、孙中山、伍廷芳、林葆怿、陆荣廷、岑春煊七人为政务总裁，以岑春煊为主席总裁。这样的架构，基本架空了孙中山的权力，改组后的军政府完全由桂、滇军阀及其附庸政学会所控制，护法成为空名。激愤的孙中山第二天就辞职离开广州，赶赴上海，随后，广州护法军政府解散。 1920年8月，南方形势有了新变化。孙中山指示驻闽粤军回师广东，驱逐了控制广东的桂系军阀。11月，孙中山回到广州，重举护法旗帜。1921年5月，在广州就任非常国会推举的非常大总统，接着出师广西，消灭了桂系军阀陆荣廷的势力，准备以两广为根据地北伐。此时的中国，又出现两个政府。 但掌握广东军队统率权的陈炯明，于1922年6月发动叛乱。孙中山脱险后率海军反击叛军，奋斗50余日（孙中山乘坐的“永丰”舰后易名为“中山”舰），因待援无望，被迫离开广州赴上海。陈炯明的叛变使孙中山陷于极为困难的境地，他决心接受共产国际和中国共产党的帮助，这是以前孙中山此时的思想已经比较正确了，他此时的行动将在几年后收到效果。1922年冬至1923年春，孙中山策动滇、桂军和部分粤军反戈驱陈，重新占领广州，陈军退据东江一带。随后桂系军阀内部分裂加剧，1924年1月，国民党“一大”后，广东革命形势日益发展，广西人民也掀起了反军阀的斗争。驻在梧州一带的桂军首领李宗仁和黄绍竑，接受广州革命政府的领导，分别就任“广西讨贼军总指挥”和“定桂军总指挥”的职务，通电讨陆，率部于6月占领南宁和左右江各县（也就是说桂系这个堡垒，在内部攻破了）。不久陆荣廷再次通电下野，逃离广西。次年沈鸿英部也在桂林等地被击溃。至此，以陆荣廷为首领的桂系军阀统治结束。没有了桂系军阀和粤系军阀的干预，国民党获得了一个较良好，较安全的环境，可以实施自己的政治思想。 1924年5月，孙中山在广州黄埔长州岛创立陆军军官学校，为建立革命军队打下基础。
1924年10月，孙中山在弭平与陈炯明多有联系的商团叛乱后，决定先肃清东江陈炯明部再进行北伐。同年10月，奉系军阀的张作霖和直系将领冯玉祥联合推翻曹锟为总统的直系军阀政权。冯玉祥、段祺瑞、张作霖先后电邀孙中山北上共商国事。孙中山接受邀请，并提出废除不平等条约、召开国民会议作为解决时局的办法。11月，离广州北上，先抵上海，再绕道日本赴天津。12月底，扶病到达北京（这是孙中山第三次到达北京，第一次为上书李鸿章，第二次为受袁世凯之邀共商国是）。1925年3月12日，因患肝癌在北京逝世。 此时的国民党，虽然没有了领袖孙中山，但孙中山建立的黄埔军校，已经开始发挥作用，1925年7月1日，中华民国国民政府在广州成立，汪精卫任主席，鲍罗廷任顾问。此时的中华民国国民政府形成汪精卫、蒋介石、廖仲恺三人执政的局面。此时的中国，又形成两个政府南北对峙的局面。广州国民政府秉承孙中山的遗命，凭借以黄埔军校为基础的新建军队，两次东征讨陈。1925年底，陈军丢失东江地盘，残部退至闽赣边境，陈炯明从此蛰居香港，直至1933年9月22日在贫病中告别人世。1926年7月9日，广州国民政府，在自己的新式军队发展壮大后，正式挥师北伐。1928年12月29日，张学良宣布“东北易帜”。全国得到统一。
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